作者：夏天

審校：周鶴翔

來(lái)源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）

SaaS業(yè)務(wù)是資本市場(chǎng)非常喜歡的生意模式。

近日，國(guó)內(nèi)移動(dòng)開(kāi)發(fā)者服務(wù)提供商極光（NASDAQ：JG）公布了公司2019年第三季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)報(bào)。

2019年第三季度，極光的總營(yíng)業(yè)收入為2億元人民幣，同比增長(zhǎng)3%；毛利潤(rùn)為5690萬(wàn)元人民幣，同比增長(zhǎng)7%；凈虧損為3170萬(wàn)元，2018年同期為860萬(wàn)元，同比擴(kuò)大72.87%。對(duì)于虧損，極光解釋稱(chēng)，主要是因?yàn)橐淮涡栽诖思径葹槟硞€(gè)知名電商客戶(hù)提的壞賬準(zhǔn)備導(dǎo)致的。

與此同時(shí)，在這一季度，兼任極光CEO和董事長(zhǎng)的羅偉東宣布，將公司的業(yè)務(wù)細(xì)分改成：開(kāi)發(fā)者服務(wù)、SaaS產(chǎn)品和精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，在之前SaaS產(chǎn)品被稱(chēng)為垂直數(shù)據(jù)服務(wù)。這次分類(lèi)的改變，預(yù)示著極光把重點(diǎn)放在基于SaaS產(chǎn)品的商業(yè)模式上，是從數(shù)據(jù)到產(chǎn)品的一個(gè)轉(zhuǎn)變，也是將客戶(hù)群體從廣告主轉(zhuǎn)向APP開(kāi)發(fā)者。

事實(shí)上，這并不是極光的第一次轉(zhuǎn)型，從移動(dòng)溝通工具轉(zhuǎn)型做消息推送服務(wù)，再?gòu)膰?guó)內(nèi)第三方推送服務(wù)商到做大數(shù)據(jù)服務(wù)，這已經(jīng)是極光的第三次轉(zhuǎn)型，還沒(méi)在行業(yè)占穩(wěn)根基，又匆匆轉(zhuǎn)型，令人疑惑不解。

三次轉(zhuǎn)型不易

理想很豐滿(mǎn)，現(xiàn)實(shí)很骨感。

成立于2011年的極光，曾經(jīng)是移動(dòng)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)，是第三方推送服務(wù)商，還是移動(dòng)開(kāi)發(fā)者服務(wù)提供商，主要為移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)者提供穩(wěn)定高效的消息推送、即時(shí)通訊、統(tǒng)計(jì)分析、社會(huì)化組件、短信、一鍵認(rèn)證、深度鏈接、物聯(lián)網(wǎng)等開(kāi)發(fā)者服務(wù)。

看到極光戴了這么多帽子，是不是還是不清楚這家公司具體是做什么的。這還要說(shuō)到2011年橫空出世的微信，當(dāng)年在短時(shí)間內(nèi)一下橫掃國(guó)內(nèi)各種的IM（即時(shí)通訊），結(jié)束了行業(yè)群雄割據(jù)的局面，一時(shí)間國(guó)內(nèi)的各種IM項(xiàng)目尸橫遍野，這就包括現(xiàn)在極光的創(chuàng)始人羅偉東的“KKTalk”。

出道就轉(zhuǎn)型，極光也是不容易。但其實(shí)羅偉東并沒(méi)有像其他同行一樣徹底放棄IM，而是轉(zhuǎn)型做了消息推送服務(wù)，當(dāng)時(shí)的新公司被命名為“極光推送”，簡(jiǎn)言之就是負(fù)責(zé)手機(jī)APP的通知欄消息彈窗。而這也是極光大數(shù)據(jù)的前身。

但是事實(shí)是，極光的服務(wù)以免費(fèi)為主，這并沒(méi)有給極光帶來(lái)太多的營(yíng)收。從2018年遞交的招股書(shū)來(lái)看，2016年極光凈虧損為人民幣6140萬(wàn)元，2017年凈虧損為9030萬(wàn)元。截至2018一季度，公司凈虧損為2210萬(wàn)人民幣。

對(duì)此，羅偉東直言不諱，“以前公司幾乎只有推送一個(gè)業(yè)務(wù)，推送的基礎(chǔ)服務(wù)是免費(fèi)的，只有高級(jí)服務(wù)項(xiàng)目和技術(shù)支持才收費(fèi)?！?/p>

推送業(yè)務(wù)不賺錢(qián)，2016年，極光推送對(duì)外宣布轉(zhuǎn)型為一家大數(shù)據(jù)服務(wù)公司，并且表示要做“中國(guó)版Palantir”，與此同時(shí)，公司名稱(chēng)從“極光推送”變更為“極光”。

轉(zhuǎn)型后的極光在開(kāi)發(fā)者服務(wù)基礎(chǔ)之上增加了數(shù)據(jù)服務(wù)和廣告服務(wù)，增加的兩大業(yè)務(wù)也是極光未來(lái)的主要營(yíng)收來(lái)源。

Palantir成立于2004年，由硅谷著名風(fēng)險(xiǎn)投資家彼得·蒂爾一手扶持。

從產(chǎn)品來(lái)看，Palantir目前擁有兩大產(chǎn)品，Gotham和Palantir，前者用于國(guó)防安全領(lǐng)域，后者偏重于金融領(lǐng)域。這兩款產(chǎn)品都是基于大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)為客戶(hù)提供數(shù)據(jù)服務(wù)。

不過(guò)，依靠大數(shù)據(jù)為生的極光，游走在法律風(fēng)險(xiǎn)邊緣。今年接連暴雷的大數(shù)據(jù)風(fēng)控行業(yè)，讓極光在內(nèi)的大數(shù)據(jù)公司們不得不思考，如何在數(shù)據(jù)服務(wù)的同時(shí)不觸及用戶(hù)隱私紅線(xiàn)，用戶(hù)隱私與公司利益又何以兼得。

增速“變臉”極光在玩什么招？

這一次，極光又將目光放在了SaaS行業(yè)，當(dāng)然，每一次轉(zhuǎn)型都是有代價(jià)的。

極光的SaaS產(chǎn)品主要涵蓋金融風(fēng)控、市場(chǎng)洞察以及商業(yè)地理服務(wù)（極光iZone）。2019年第三季度，極光SaaS產(chǎn)品的收入為3360萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52%。SaaS產(chǎn)品的增長(zhǎng)主要得益于付費(fèi)用戶(hù)數(shù)量同比增長(zhǎng)18%，以及每客戶(hù)平均收入（ARPU）同比增長(zhǎng)29%。

另外，2019年第三季度，極光SaaS特色的開(kāi)發(fā)者服務(wù)和SaaS產(chǎn)品的總收入達(dá)到5550萬(wàn)元人民幣，同比增長(zhǎng)47%。

雖然，新開(kāi)辟的SaaS業(yè)務(wù)取得了高增長(zhǎng)，但是2019年第三季度，極光精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)收入同比下降8%至1.464億元。對(duì)此，極光表示，精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)收入的下滑一方面是因?yàn)楹暧^(guān)經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致廣告主收緊廣告預(yù)算和公司對(duì)接入新廣告客戶(hù)更嚴(yán)謹(jǐn)，另一方面也是因?yàn)闃O光逐步將戰(zhàn)略重心從傳統(tǒng)的精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)模式轉(zhuǎn)向更健康的以SaaS為基礎(chǔ)的新廣告數(shù)據(jù)收費(fèi)模式。

事實(shí)上，2019年第三季度，極光的收入同比增速和環(huán)比增速都創(chuàng)新低，并且出現(xiàn)第一次同比和環(huán)比的負(fù)增長(zhǎng)。

期中，開(kāi)發(fā)者服務(wù)保持和二季度一樣的同比增長(zhǎng)39%，收入為2190萬(wàn)元；SaaS產(chǎn)品同比增速為52%，增長(zhǎng)至3360萬(wàn)元；而精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)同比卻下降了8%，至1.46億元。

雖然精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)增速出現(xiàn)下滑，但其仍舊是收入占比最高的業(yè)務(wù)，占比72%。

再回過(guò)頭看今年一季度和二季度精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的增速情況，分別是90%和84%。在一季度財(cái)報(bào)中還表示雖然經(jīng)濟(jì)疲軟，但是極光的產(chǎn)品依然符合客戶(hù)的需求，所以增長(zhǎng)快速?？墒侨径蓉?cái)報(bào)就卻說(shuō)，增速下降主要因?yàn)槠＼浀暮暧^(guān)經(jīng)濟(jì)。

同樣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，一季度還是90%的增速，三季度就成了負(fù)增速，這實(shí)在讓人感到詫異。對(duì)此，在電話(huà)會(huì)議上，極光的高管稱(chēng)，“極光的精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)是需要先為客戶(hù)提供服務(wù)，在一個(gè)月后看服務(wù)的數(shù)據(jù)效果再結(jié)算，而結(jié)算也有賬期?！?/p>

目前，極光的轉(zhuǎn)型還處于一個(gè)陣痛期，而國(guó)內(nèi)的SaaS行業(yè)也還處于一個(gè)初級(jí)階段，雖然沒(méi)有獨(dú)角獸，但是誰(shuí)都有機(jī)會(huì)，但是還需極光沉下心，扎下根。

生成海報(bào)

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