作者：夏天

審校：一條輝

來(lái)源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）

10月10日，中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服零售商滔搏國(guó)際（06110.HK）在港交所掛牌上市。

此次，滔搏國(guó)際全球發(fā)行約9.3億股，定價(jià)8.5港元/股，合計(jì)融資約76.22億港元，滔搏國(guó)際首日收盤價(jià)為9.25港元/股，市值為573億港元。

招股書顯示，目前，滔搏國(guó)際最大的控股股東是百麗國(guó)際，2017年百麗國(guó)際宣布私有化退市時(shí)，以453億港元購(gòu)得的高瓴資本和鼎暉投資，成為滔搏國(guó)際的機(jī)構(gòu)股東，該交易也締造了港交所史上最大規(guī)模的私有化交易。

9月26日，滔搏國(guó)際控股有限公司在港交所公告稱，假設(shè)按照發(fā)售價(jià)范圍的中間值，每股發(fā)售價(jià)為9.20港元，可得到約82.56億港元的發(fā)售款項(xiàng)凈額，其中，9.7%將用于投資業(yè)務(wù)的科技創(chuàng)新，45.0%將用以償還百麗國(guó)際及同系附屬公司的未償還款項(xiàng)，26.8%將用于償還短期銀行貸款，10.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途，8.5%將用于結(jié)算應(yīng)付股息。

也就是說(shuō)，滔搏國(guó)際會(huì)將此次募資額的7成用于還債。

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