文/科技說說
DeepSeek，就像一顆核彈一樣徹底引爆了AI大模型領(lǐng)域。從市場表現(xiàn)看，DeepSeek-R1上線6天用戶破億，單日活躍用戶峰值達(dá)7180萬，超越ChatGPT成為全球增速最快的AI應(yīng)用。
而在DeepSeek爆火之后，引發(fā)了一連串令人印象深刻的連鎖反應(yīng)。尤為重要的是，AI大模型領(lǐng)域的玩法已然改變。以DeepSeek為分水嶺，持續(xù)三年的算力軍備競賽宣告終結(jié)，取而代之的是效率革命與生態(tài)重構(gòu)。
集中體現(xiàn)是，DeepSeek讓AI燒錢競賽按下終止鍵，并展現(xiàn)于雙重維度——渠道及趨勢方面。這場由技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動的“產(chǎn)業(yè)地震”，標(biāo)志著AI大模型領(lǐng)域正式邁入“后燒錢時代”——技術(shù)效能取代資本堆砌，生態(tài)協(xié)作顛覆單打獨(dú)斗。
渠道革命：投放在加速退潮
實(shí)事求是地說，此前數(shù)年AI大模型領(lǐng)域雖然給千行百業(yè)帶來無盡的想象空間，但自身商業(yè)模式、競爭策略的底層邏輯，卻沒有本質(zhì)上的改變。
與過往互聯(lián)網(wǎng)眾多細(xì)分領(lǐng)域的競爭策略類似，看似熱鬧的“百模大戰(zhàn)”，仍然走的是依賴資本驅(qū)動的燒錢邏輯，靠海量的廣告投放來爭奪用戶。以月之暗面旗下的Kimi為例，更是憑借激進(jìn)的投放策略讓人瞠目結(jié)舌。
根據(jù)AppGrowning平臺數(shù)據(jù)顯示，從去年3月開始，Kimi幾乎每個月的廣告投放都達(dá)上千萬元。而在去年10月，Kimi的廣告投放金額達(dá)到2.2億元。彼時，Kimi還曾因“20天燒錢1個億”登上熱搜。此外，在去年11月，Kimi的投放金額再次達(dá)到2億元。而且去年10月、11月的單月投放，均超過此前7-9月第三季度的總和。
對此，月之暗面創(chuàng)始人楊植麟曾表示，“最核心的還是留存和增長，適當(dāng)?shù)耐斗攀潜匾摹?。但事?shí)上，Kimi這樣激進(jìn)的投放策略，也飽受詬病。李彥宏曾直言，“AGI是一個長期探索的事情，推廣沒必要像豆包、Kimi這么激進(jìn)”。
當(dāng)然，如果沒有新的競爭策略出現(xiàn)，那么遵循傳統(tǒng)、舊有競爭模式的Kimi，只要有錢在渠道上進(jìn)行投放，也沒人能管得到。但DeepSeek的橫空出現(xiàn)，以極低的成本實(shí)現(xiàn)性能躍升，并徹底顛覆著原有的競爭底層邏輯。
在AI大模型領(lǐng)域，眾多企業(yè)所研發(fā)的是閉源模型。而閉源模型的商業(yè)模式本質(zhì)，是“技術(shù)壟斷+付費(fèi)訂閱”。但DeepSeek的開源策略，真正打破了這一閉環(huán)。甚至在金沙江創(chuàng)投朱嘯虎看來，若開源模型性能接近閉源模型，后者將失去存在價值。
要知道的是，DeepSeek的API價格僅為行業(yè)平均的1/10，且支持私有化部署，企業(yè)無需依賴巨頭即可定制AI服務(wù)。更何況開源的DeepSeek，表現(xiàn)超過了一眾閉源模型。其就像一條鯰魚，既被業(yè)界認(rèn)為是開源模型的勝利，又?jǐn)噭恿巳駻I大模型圈。
我們看到，DeepSeek憑借開源生態(tài)顛覆著競爭維度。爆發(fā)式增長的普通用戶、持續(xù)增加的開發(fā)者等，讓DeepSeek形成自循環(huán)增長飛輪。由此，DeepSeek也在宣告著“投放-轉(zhuǎn)化”傳統(tǒng)路徑的終結(jié)。
當(dāng)模型差距超過代際，高額的市場費(fèi)用就會從競爭武器變?yōu)樨攧?wù)累贅。導(dǎo)致的結(jié)果是，不少DeepSeek的競爭對手，不再于渠道方面進(jìn)行海量投入。有媒體報道稱，月之暗面近期決定大幅收縮產(chǎn)品投放預(yù)算，包括暫停多個安卓渠道的投放，以及第三方廣告平臺的合作。
對此，月之暗面公開表示，公司近期受到“外部因素和內(nèi)部戰(zhàn)略調(diào)整影響”。而根據(jù)ADX行業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，自2月14日開始，Kimi智能助手投放力度便大幅下滑，2月15日投放力度幾乎觸底，至今維持在單日素材量1500組左右，較此前日均2萬組投放素材量，大幅下滑了92.5%。
從另一個角度看，投放加速退潮背后的重要原因，還在于技術(shù)優(yōu)先級重置。過去，AI大模型企業(yè)往往依賴廣告掩蓋技術(shù)同質(zhì)化問題。如今，DeepSeek通過算法創(chuàng)新等證明，技術(shù)突破才是用戶留存的核心。
DeepSeek以碾壓式的用戶增長，直接改寫競爭規(guī)則——唯有過硬技術(shù)，方得人心。隨著投放效率邊際失效，DeepSeek成功驗(yàn)證技術(shù)驅(qū)動取代流量購買的新邏輯。
“燒錢換增長”的競爭策略，在DeepSeek面前迅速失效?？梢哉f，DeepSeek徹底終結(jié)了“資本堆砌模型”的舊范式。DeepSeek帶來的渠道革命的本質(zhì)，是從資源壟斷到效率革命的躍遷——當(dāng)技術(shù)代差超過臨界點(diǎn)，傳統(tǒng)燒錢競賽便失去意義。
趨勢重構(gòu)：巨頭合作迎生態(tài)重組
近段時間，AI大模型領(lǐng)域的眾多熱點(diǎn)事件有一個共同特性——科技巨頭、智能終端企業(yè)、運(yùn)營商、中小軟件企業(yè)等，紛紛坐上DeepSeek這艘“大船”。企業(yè)速度稍慢一點(diǎn)的話，似乎就趕不上這股熱潮，更會被看做是落后于時代。
比如，榮耀強(qiáng)調(diào)自己再奪安卓首發(fā)——成為安卓首家接入DeepSeek的廠商，率先上線DeepSeek-R1聯(lián)網(wǎng)版。同時，榮耀還將此事將做一件大事，進(jìn)行了重點(diǎn)宣傳。此外，工信部2月8日發(fā)布的消息顯示，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)均全面接入DeepSeek開源大模型。隨后在2月10日，中國移動、中國電信和中國聯(lián)通三大運(yùn)營商股價集體沖高。
據(jù)了解，中國電信天翼云自主研發(fā)的“息壤”智算平臺，率先完成國產(chǎn)算力與DeepSeek-R1/V3系列大模型的深度適配優(yōu)化，成為國內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)DeepSeek模型全棧國產(chǎn)化推理服務(wù)落地的運(yùn)營商級云平臺。
至于騰訊、阿里、百度等科技巨頭，更是不甘落后。它們所做出的快速響應(yīng)和積極應(yīng)對，主要是“擁抱合作”。2月16日，騰訊方面確認(rèn)微信已上線“AI搜索”功能，并正式灰度測試DeepSeek-R1模型，提供“深度思考”服務(wù)。這表明，微信將10億級流量導(dǎo)入DeepSeek這一第三方模型，帶來著深遠(yuǎn)影響。
而作為騰訊大模型終端應(yīng)用，騰訊元寶在2月13日便悄悄更新，宣布接入DeepSeek。此外，包括騰訊文檔、QQ瀏覽器、QQ音樂、騰訊地圖等應(yīng)用在內(nèi)，騰訊旗下至少十?dāng)?shù)款產(chǎn)品已經(jīng)宣布接入DeepSeek大模型。
除騰訊外，百度同樣選擇了擁抱DeepSeek。2月16日晚間，百度搜索稱將全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。阿里旗下的辦公軟件釘釘，也在全面接入DeepSeek系列模型。
要知道，騰訊、阿里、百度等科技巨頭曾試圖通過自研大模型鞏固生態(tài)壁壘。但面對DeepSeek異軍突起帶來的用戶涌現(xiàn)和技術(shù)熱潮，曾經(jīng)在AI大模型探索道路上堅(jiān)持“自己做、不求人”科技巨頭，也不得不順應(yīng)趨勢，做出改變。
當(dāng)然，科技巨頭選擇合作并非是完全放棄自家在AI大模型領(lǐng)域的探索，而是轉(zhuǎn)向更高效的生態(tài)協(xié)作。這種策略既避免了重復(fù)造輪子，又通過生態(tài)合作擴(kuò)大市場份額。
需要注意的是，科技巨頭、智能終端企業(yè)、運(yùn)營商、中小軟件企業(yè)等做出擁抱DeepSeek決策的重要原因，還在于成本的考量。如果它們追求純粹自研的話，那么要付出高額的研發(fā)、算力、運(yùn)維等成本。而接入DeepSeek，則能節(jié)約大量成本。
這既有可能帶來新的趨勢——科技巨頭、智能終端企業(yè)、運(yùn)營商、中小軟件企業(yè)等在AI大模型領(lǐng)域的投入持續(xù)減少，燒錢不再那么狂熱。甚至與之相伴的裁員潮，也有可能到來。
能夠這樣肯定的說，DeepSeek帶來著技術(shù)普惠與產(chǎn)業(yè)新秩序。AI大模型領(lǐng)域的勝負(fù)手，已從“誰擁有更多算力”轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢l能更高效創(chuàng)造價值”。
同時，DeepSeek的爆火不僅是技術(shù)勝利，更是商業(yè)底層邏輯的進(jìn)化。當(dāng)燒錢競賽退潮，行業(yè)競爭的核心將回歸算法優(yōu)化、成本控制與生態(tài)共建。未來的AI大模型戰(zhàn)場，屬于那些能將技術(shù)落地為真實(shí)價值的玩家——無論是巨頭還是初創(chuàng)企業(yè)，唯有擁抱開放與合作，方能在這場變革中立于不敗之地。
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