AI是過(guò)去幾年云計(jì)算市場(chǎng)中的最大變量，而大模型的成熟，毫無(wú)疑問(wèn)將指數(shù)級(jí)增強(qiáng)這個(gè)變量。

記得在2022年年底，生成式AI與大模型開(kāi)始爆火的時(shí)候，我們就曾討論過(guò)一個(gè)問(wèn)題：這輪AI浪潮中，最先受到深刻影響的將是云計(jì)算市場(chǎng)。

這是因?yàn)榇竽Ｐ蛿?shù)據(jù)規(guī)模大、訓(xùn)練成本大、更新頻繁等一系列特點(diǎn)，必然導(dǎo)致最好的應(yīng)用方式就是基于公有云來(lái)接入用戶界面。而隨著大模型在產(chǎn)業(yè)智能化進(jìn)程中扎穩(wěn)腳跟，扮演的角色愈發(fā)重要，作為大模型策源地的公有云平臺(tái)價(jià)值也將極大提升。

目前來(lái)看，這一判斷正在逐步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。具體表現(xiàn)為AI公有云的增長(zhǎng)正在加快；大模型開(kāi)始撬動(dòng)新一輪的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)變革；具有大模型技術(shù)與應(yīng)用優(yōu)勢(shì)的云計(jì)算廠商，領(lǐng)先身位正持續(xù)擴(kuò)大。

（圖表來(lái)自IDC咨詢）

IDC在近日發(fā)布了《IDC中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)份額2022》報(bào)告。報(bào)告顯示，2022年中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)增速達(dá)到80.6%。其中百度智能云市場(chǎng)份額占比第一，增速達(dá)到了69.7%。這也是百度智能云連續(xù)四年、第八次在這一市場(chǎng)排名第一。

（圖表來(lái)自IDC咨詢）

我們知道，機(jī)器視覺(jué)CV與自然語(yǔ)言處理NLP是AI技術(shù)目前最核心的兩大支柱。而在AI公有云版圖中，百度智能云在CV與NLP兩大市場(chǎng)同樣位列第一。伴隨著文心大模型取得顯著成功，有理由相信百度智能云2023年將會(huì)在AI公有云市場(chǎng)中取得更大進(jìn)展。

（圖表來(lái)自IDC咨詢）

IDC這份報(bào)告之所以重要，不僅是因?yàn)樗偨Y(jié)了此前的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，更在于其非常清晰、篤定地展示了未來(lái)。

為什么這樣說(shuō)？大模型將給云計(jì)算市場(chǎng)帶來(lái)什么？百度智能云在AI公有云市場(chǎng)的成功，可以給云計(jì)算廠商、用戶、相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈與投資者帶來(lái)哪些參考意義？

讓我們帶著這些問(wèn)題，一起透過(guò)IDC報(bào)告，讀懂正在到來(lái)的“大模型+云”新時(shí)代。

AI公有云，云計(jì)算重回高增長(zhǎng)的主航道

想要預(yù)判大模型給云計(jì)算帶來(lái)的變化，首先要清楚AI公有云所扮演的角色。

整體而言，目前階段公有云處在發(fā)展放緩，行業(yè)壓力不斷增大的發(fā)展周期當(dāng)中。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)公有云增速僅僅為35.4%，同比2021年下降了7.8%。行業(yè)普遍面臨增速放緩，盈利壓力大，缺乏產(chǎn)業(yè)支點(diǎn)等一系列問(wèn)題。

這種情況下，找到持續(xù)、穩(wěn)健的高增長(zhǎng)窗口，就成為了云計(jì)算產(chǎn)業(yè)最為重要的任務(wù)，而AI公有云經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，可以說(shuō)已經(jīng)證明了自身作為云計(jì)算行業(yè)新支點(diǎn)的可行性。

就像上文所說(shuō)，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2022年中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)增速達(dá)到80.6%，環(huán)比整個(gè)公有云版圖，這樣的增長(zhǎng)速度是十分罕見(jiàn)的。更為重要的是，AI公有云不會(huì)僅僅作為短期風(fēng)口而存在。

從技術(shù)上看，云廠商最具備生成式AI、大模型的技術(shù)底座。這些處在起步階段的技術(shù)能力，受到著包括社會(huì)輿論、政策導(dǎo)向、投資建設(shè)等方面的強(qiáng)烈關(guān)注，會(huì)給云計(jì)算廠商帶來(lái)極大的發(fā)展動(dòng)力與發(fā)展空間。從商業(yè)上看，訓(xùn)練AI模型、部署AI模型、獲取AI解決方案與綜合服務(wù)都需要依靠公有云模式來(lái)實(shí)現(xiàn)，這將極大豐富公有云的商業(yè)化路徑，從而讓云計(jì)算廠商有更多方法解決盈利這個(gè)最關(guān)鍵問(wèn)題。可以說(shuō)，隨著智能化在產(chǎn)業(yè)中扮演角色的不斷加強(qiáng)，AI公有云的升級(jí)是不可逆的。

IDC認(rèn)為，未來(lái)5年，大模型、生成式 AI驅(qū)動(dòng)的下一代人工智能有望帶動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)重回高增長(zhǎng)時(shí)代。

在這一趨勢(shì)下，AI公有云將憑借大模型的價(jià)值逐漸成為公有云市場(chǎng)的核心，進(jìn)而演化成云計(jì)算重回高增長(zhǎng)階段的主航道，而連續(xù)多年在這一領(lǐng)域奪魁的百度智能云，也將率先獲得啟動(dòng)持續(xù)高速增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。

在這樣的趨勢(shì)下，AI公有云接下來(lái)的爆點(diǎn)就是大模型。如何打造適配用戶需求的大模型能力與落地方案，將成為云計(jì)算廠商接下來(lái)的主要賽點(diǎn)。

大底座，廣應(yīng)用：大模型+云時(shí)代的落地方案

大模型是AI公有云，乃至云計(jì)算產(chǎn)業(yè)整體變革的關(guān)鍵。我們需要注意，上文引述的IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)自2022年，而今年的情況是，大模型應(yīng)用需求急劇增加，各行業(yè)云用戶對(duì)大模型的了解與認(rèn)可快速升溫，這勢(shì)必導(dǎo)致具有大模型優(yōu)勢(shì)的云計(jì)算廠商優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

在不久之前舉辦的2023年世界人工智能大會(huì)（WAIC）期間，由國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委指導(dǎo)的國(guó)家人工智能標(biāo)準(zhǔn)化總體組正式宣布啟動(dòng)大模型測(cè)試國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制訂，百度等科技企業(yè)進(jìn)入了大模型“國(guó)家隊(duì)”。

從國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化工作的推進(jìn)，以及更多AI產(chǎn)業(yè)的最新動(dòng)向中，不難發(fā)現(xiàn)大模型正在快速向標(biāo)準(zhǔn)化、底座化、強(qiáng)應(yīng)用的新方向發(fā)展。從與云計(jì)算市場(chǎng)的銜接來(lái)看，通過(guò)公有云獲取大模型更加有利于大模型標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)現(xiàn)。大模型用云量更大，需要在云上獲取的服務(wù)與支持更加復(fù)雜，演化出的MaaS等商業(yè)模式更加多樣，因此大模型的發(fā)展，將極大刺激云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的快速提升。大模型+云，將成為接下來(lái)產(chǎn)業(yè)智能化的主要實(shí)現(xiàn)方式，以及云計(jì)算市場(chǎng)的核心價(jià)值來(lái)源。

在大模型+云的新階段，“大模型強(qiáng)則云強(qiáng)”的邏輯將愈發(fā)明顯。由于大模型的訓(xùn)練、調(diào)參、持續(xù)升級(jí)成本極大，用戶重復(fù)打造大模型的意義將越來(lái)越低。因此使用成熟大模型，搭配數(shù)據(jù)微調(diào)、行業(yè)落地方案制訂的方法，將成為大模型+云的主要落地方案。IDC報(bào)告中也認(rèn)為，企業(yè)未來(lái)更多會(huì)直接利用市場(chǎng)上已有的通用大模型。

這也就是說(shuō)，大模型+云的時(shí)代將很快呈現(xiàn)出少量大模型底座，搭配廣泛應(yīng)用方向、多樣性行業(yè)落地通道的結(jié)構(gòu)。這種情況下，作為底座的通用大模型技術(shù)一定要經(jīng)得起考驗(yàn)。

比如說(shuō)，百度文心大模型已升級(jí)至3.5版本，與3月份的3.0版本相比，訓(xùn)練速度提升了2倍，推理速度提升了30倍。多項(xiàng)公開(kāi)權(quán)威測(cè)評(píng)顯示，由文心大模型3.5支持的文心一言綜合能力評(píng)測(cè)得分已經(jīng)超過(guò)ChatGPT，遙遙領(lǐng)先其他大模型，部分中文能力甚至超過(guò)了GPT-4。大模型+云時(shí)代，是大底座+廣應(yīng)用的時(shí)代，如何讓大模型底座構(gòu)建起通向應(yīng)用的橋梁，也將成為云計(jì)算新階段中最為重要的能力。

橫縱兩個(gè)切面，決定未來(lái)格局

大模型將推動(dòng)AI公有云實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)發(fā)展，而云廠商想要在未來(lái)五年這個(gè)關(guān)鍵變化周期中，爭(zhēng)奪到產(chǎn)業(yè)智能化底座這個(gè)關(guān)鍵席位，主要依靠?jī)蓚€(gè)方面的能力。

我們可以將決定公有云市場(chǎng)未來(lái)變化的AI能力，理解為一橫一縱兩個(gè)切面。橫向的能力是要拉通技術(shù)底座，構(gòu)建出滿分體驗(yàn)的大模型能力?？v向則需要真正打開(kāi)大模型與AI技術(shù)通往產(chǎn)業(yè)的道路，確保大模型不是懸浮于產(chǎn)業(yè)之外。

我們可以看到，百度智能云能夠連續(xù)四年蟬聯(lián)AI公有云市場(chǎng)冠軍，堅(jiān)持橫縱雙切面同步發(fā)展是其成功的關(guān)鍵。根據(jù)IDC 發(fā)布的《AI 大模型技術(shù)能力評(píng)估報(bào)告，2023》顯示，百度文心大模型 3.5 拿下了12 項(xiàng)核心指標(biāo)的 7 個(gè)滿分，綜合評(píng)分位列國(guó)內(nèi)主流大模型第一。其中，“算法模型”和“行業(yè)覆蓋”兩大指標(biāo)，是衡量大模型技術(shù)深度、產(chǎn)業(yè)覆蓋廣度最重要的指標(biāo)，百度文心大模型是唯一在這兩項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)上獲得滿分的大模型。

文心大模型的優(yōu)勢(shì)，也可以完整對(duì)齊到百度智能云所具備的優(yōu)勢(shì)上來(lái)。首先從橫向來(lái)看，百度智能云集成了百度在AI領(lǐng)域的全棧技術(shù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了從自研芯片、自研框架到AI解決方案的優(yōu)勢(shì)打通，并且在AI算法層面不斷突破，積累自身的軟件技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

而從縱向來(lái)看，大模型進(jìn)入行業(yè)需要面對(duì)復(fù)雜的場(chǎng)景與需求。百度智能云通過(guò)持續(xù)的案例打造與行業(yè)探索，不斷從共性平臺(tái)與行業(yè)服務(wù)等多方面塑造自身的行業(yè)智能化能力。

舉個(gè)例子，機(jī)床行業(yè)是重型工業(yè)的代表，向來(lái)被認(rèn)為較為是典型的傳統(tǒng)行業(yè)，但百度智能云，已經(jīng)將AI能力帶入了這樣的領(lǐng)域。在濟(jì)南二機(jī)床，通過(guò)應(yīng)用百度智能云的AI智能調(diào)度優(yōu)化引擎，其調(diào)度能力得到了極大提升，解決了此前排產(chǎn)調(diào)度環(huán)節(jié)排班強(qiáng)度大、耗時(shí)久等挑戰(zhàn)，排產(chǎn)調(diào)度情況得到了明顯改善。

在工業(yè)、能源、金融、政務(wù)等諸多領(lǐng)域，百度智能云都將AI與大模型的能力帶到了遠(yuǎn)超外界預(yù)期的高度。為了滿足產(chǎn)業(yè)用戶的AI需求，百度還推出了文心千帆大模型平臺(tái)，它是大模型全流程工具鏈，包含了數(shù)據(jù)管理、模型訓(xùn)練、評(píng)估優(yōu)化、預(yù)測(cè)服務(wù)部署以及插件服務(wù)，能夠有效幫助產(chǎn)業(yè)用戶高效率、低成本應(yīng)用到文心系列大模型。

目前，百度已經(jīng)聯(lián)合國(guó)家電網(wǎng)、浦發(fā)銀行、泰康、吉利等企業(yè)，發(fā)布了 11個(gè)行業(yè)大模型，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)最大的大模型產(chǎn)業(yè)落地規(guī)模。

橫向扎穩(wěn)大模型核心技術(shù)，縱向打通大模型與產(chǎn)業(yè)的邊界，構(gòu)成了大模型+云，能否成功的兩大因素。而兩手抓、兩手強(qiáng)的百度智能云，也正是憑借于此，率先展開(kāi)了大模型+云的新畫(huà)卷。

總結(jié)起來(lái)，云計(jì)算市場(chǎng)急切需要新的發(fā)展引擎，而大模型的爆火與持續(xù)發(fā)展，正好可以讓AI公有云成為這樣的引擎。在這樣的云計(jì)算變革中，AI基礎(chǔ)技術(shù)與AI產(chǎn)業(yè)能力，將決定未來(lái)云計(jì)算市場(chǎng)的格局。

云計(jì)算的確定性未來(lái)，就發(fā)生在產(chǎn)業(yè)與大模型的交匯處。

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