2021年或許是家裝行業(yè)最難過的一年，如果用一個(gè)詞來概括這一年的行業(yè)現(xiàn)在，沒有哪個(gè)詞比“內(nèi)卷”更適合了，疫情的影響仍在持續(xù)，房地產(chǎn)調(diào)控和監(jiān)管愈發(fā)“嚴(yán)厲”，在此大背景下，人們的消費(fèi)信心仍有待恢復(fù)，加上原材料價(jià)格上漲，曾經(jīng)一路高歌猛進(jìn)的家裝行業(yè)頓時(shí)成了“卷王”。

“漲價(jià)是找死，不漲價(jià)是等死?！币晃患已b行業(yè)的管理人士認(rèn)為，原材料價(jià)格的遠(yuǎn)高于預(yù)期，如果不漲價(jià)有可能做一單賠一單，但如果漲價(jià)則有可能連單都接不到，因?yàn)椤案偁帉κ謺?huì)殺價(jià)格搶訂單”?！皟?nèi)卷”就是這么產(chǎn)生的。行業(yè)內(nèi)卷之下，產(chǎn)業(yè)的淘汰在加劇，據(jù)央視財(cái)經(jīng)頻道報(bào)道，上海的裝修公司已經(jīng)由最高峰的2萬多家下降到了目前的幾百家，未來可能會(huì)持續(xù)減少。

產(chǎn)業(yè)的整合力度在加劇，今年7月，貝殼找房宣布豪擲80億元收購圣都家裝100%的股權(quán)，貝殼的跨界被業(yè)內(nèi)解讀為互聯(lián)網(wǎng)巨頭要開啟行業(yè)大整合了。2021年互聯(lián)網(wǎng)家裝的另一波的資本動(dòng)作是輔材平臺(tái)的規(guī)模融資，上半年家裝建材B2B交易平臺(tái)“小胖熊”宣布半年內(nèi)完成合計(jì)4億美元的C輪與C+輪融資，而下半年同一賽道的“掌上輔材”也宣布完成了來自居然之家戰(zhàn)略領(lǐng)投，一時(shí)之間行業(yè)內(nèi)硝煙味十足。

展望2022年，頭部裝企的擴(kuò)張力度可能會(huì)加大，而中腰部及以下的裝企“活下去”的壓力有可能會(huì)加大，降本增效的訴求也越來越強(qiáng)，但不論是跨區(qū)域擴(kuò)張還是降低成本保利潤，提升行業(yè)整體效率的家裝產(chǎn)業(yè)數(shù)字化趨勢將增強(qiáng)。從2021年積攢的趨勢來看，可實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)張的輔材供應(yīng)鏈或許可以撕開產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的一道口子。

輔材平臺(tái)，互聯(lián)網(wǎng)家裝最后的拼圖？

家裝行業(yè)是一個(gè)眾所周知的大市場，當(dāng)從行業(yè)發(fā)展情況來看，卻始終處于“大行業(yè)、小公司”的尷尬境地，也就是說近5萬億的家裝市場卻并沒有出現(xiàn)一家營收過百億的公司，整個(gè)行業(yè)仍處于分散的狀態(tài)。資本重回家裝賽道，或許是向行業(yè)傳遞了兩個(gè)信號，其一是行業(yè)已經(jīng)開始呈現(xiàn)出了集中化的趨勢，其二是整合的條件或許已經(jīng)成熟。

事實(shí)上，輔材平臺(tái)的密集融資還停留在2018年，當(dāng)時(shí)有5家公司在當(dāng)年均獲得了機(jī)構(gòu)的投資，工頭幫、掌上輔材、小胖熊、搜輔材等獲得了千萬級的A輪階段融資，而好材網(wǎng)則是被全材網(wǎng)并購。資本看好輔材平臺(tái)，一方面是因?yàn)橘惖缹拸V，天花板高，也就是說5萬億的家裝建材市場，輔材的市場規(guī)模就占到了十分之一，足足有5000億空間，而另一方面是因?yàn)殡m然輔材類別多品牌復(fù)雜，但總體上是可以標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；瘡?fù)制的，即通過采銷模式+自建供應(yīng)鏈等重模式實(shí)現(xiàn)整合。

一直以來，家裝領(lǐng)域是互聯(lián)網(wǎng)模式切入比較淺的領(lǐng)域，一方面是因?yàn)樾袠I(yè)特點(diǎn)所決定的，大宗消費(fèi)且低頻，用戶普遍存在信息不對稱的情況，這決定了行業(yè)始終都停留在營銷端爭搶用戶的階段，另一方面家裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈過于冗長，而且行業(yè)太偏服務(wù)屬性了，很難像零售行業(yè)那樣把產(chǎn)品做出一個(gè)可標(biāo)準(zhǔn)化售賣的物品，在整個(gè)服務(wù)環(huán)節(jié)當(dāng)中，人是最不可控因素，這也導(dǎo)致了行業(yè)始終無法做到標(biāo)準(zhǔn)化原因。

在互聯(lián)網(wǎng)家裝領(lǐng)域僅剩的模式基本上就是平臺(tái)和整裝了，所謂的平臺(tái)即撮合用戶和裝修公司或品牌方的雙邊平臺(tái)，并給用戶和商戶提供相應(yīng)的配套服務(wù)，模式基本上都比較輕，該模式以港股上市公司齊家網(wǎng)為主，互聯(lián)網(wǎng)整裝模式其實(shí)主要代表就是愛空間，即以套餐式整裝產(chǎn)品為主，獲客方式則采用互聯(lián)網(wǎng)的方式。

上述模式各有利弊，平臺(tái)模式因模式更輕，且易于高速復(fù)制，因此可以迅速鋪到全國，但正式因?yàn)槟Ｊ教p，所以平臺(tái)更多的是停留在營銷和數(shù)字化等階段，對行業(yè)的介入并不算深入，但是互聯(lián)網(wǎng)整裝模式卻恰恰相反，因?yàn)槟Ｊ教兀湟?guī)?；瘡?fù)制的腳步異常緩慢，高營銷費(fèi)用和低毛利也是限制這一模式難以快速擴(kuò)張的因素之一，因此這一模式也僅僅停留在一二線的部分城市。

但不論那種形式的互聯(lián)網(wǎng)家裝業(yè)態(tài)，從結(jié)果倒推來看，仍然有較大的提升空間，其核心就是標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；g的平衡問題，也就是說平臺(tái)模式規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)，但標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)難度高，而互聯(lián)網(wǎng)整裝標(biāo)準(zhǔn)化程度高，但苦于無法實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)張。有沒有一種辦法能讓標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；泻鸵幌拢尭髯远寄馨迅髯缘膬?yōu)勢發(fā)揮出來，如果有或許就是家裝供應(yīng)鏈的標(biāo)準(zhǔn)化整合了，這也或許就是輔材平臺(tái)成為互聯(lián)網(wǎng)家裝最熱賽道的原因了。

供應(yīng)鏈整合，必有一戰(zhàn)？

家裝建材供應(yīng)鏈往往分為硬裝和軟裝，而硬裝供應(yīng)鏈又分為主材和輔材，軟裝因?yàn)橥图揖釉O(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)密切相關(guān)，設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)布局又來自用戶需求，而用戶的需求往往是天差地別，加上軟裝通常為大件，要實(shí)現(xiàn)軟裝供應(yīng)鏈的標(biāo)準(zhǔn)化整合難度較大，而主材往往因?yàn)轶w量較大，一般家裝公司都會(huì)有固定的供應(yīng)商，想要撇開當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)的難度依然非常大。而輔材往往都是一些小材料，數(shù)量多、種類雜、體量小且大多數(shù)以標(biāo)品為主，確實(shí)是一個(gè)適合平臺(tái)化整合的賽道。

從目前的輔材平臺(tái)發(fā)展情況來看，行業(yè)內(nèi)主要是兩大模式，一類是自營平臺(tái)，主要以小胖熊和掌上輔材為主，另一類是平臺(tái)模式，這類主要以齊家網(wǎng)的供應(yīng)鏈板塊為主。今年以來，完成4億美元融資的獨(dú)角獸企業(yè)小胖熊，其自營模式主要是向裝修公司、裝修隊(duì)長（工長、包工頭等），通過自有供應(yīng)鏈（采購、倉儲(chǔ)和物流）提供黃沙、水泥、油漆、電線、瓷磚等各種輔材產(chǎn)品。

也就是說，小胖熊更像是京東模式，通過自建倉儲(chǔ)物流直接給客戶供貨，準(zhǔn)確的說是To小B企業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)，客戶在線上下單，可實(shí)現(xiàn)線下配送交付的一體化體驗(yàn)，目前小胖熊已經(jīng)覆蓋了20多個(gè)城市，包括北上廣深等一線城市以及成渝武漢等新一線城市，SKU超過1萬個(gè)，倉庫面積超10萬平方米。隨著規(guī)模的擴(kuò)大，小胖熊的服務(wù)范圍也開始拓寬，從水電、油、木、瓦工等輔材供應(yīng)，逐步擴(kuò)展至主輔材全品類的采購銷售、裝修設(shè)計(jì)、物流配送及安裝的全品類服務(wù)。

而作為以雙邊賦能為主的家裝平臺(tái)齊家網(wǎng)則采取的是“供應(yīng)鏈集采+O2O模式”，齊家網(wǎng)最初是以建材團(tuán)購模式起家，平臺(tái)積攢了眾多國內(nèi)外一線建材品牌資源，后轉(zhuǎn)型為家裝平臺(tái)模式，也就是說齊家網(wǎng)上游有眾多建材品牌方資源，下游有大量裝修公司，在這樣的基礎(chǔ)上，齊家網(wǎng)通過建材集采的模式將品牌方和裝修公司之間打通，根據(jù)線上平臺(tái)入駐裝修公司的需求，針對性地整合匹配需求的材料品牌，建立價(jià)格、品牌等適銷的供應(yīng)鏈，也就是供應(yīng)鏈集采模式。由于家裝建材品類和sku眾多，平臺(tái)集采模式無法完全滿足裝修公司的個(gè)性化需求，在這樣的情況下，齊家網(wǎng)推出了本地化供應(yīng)鏈產(chǎn)品“奇奇貍”，準(zhǔn)確的說奇奇貍是一個(gè)建材供應(yīng)鏈O2O平臺(tái)，即平臺(tái)上會(huì)整合當(dāng)?shù)丶已b建材門店資源，用平臺(tái)將當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈和裝修公司連接，以形成對供應(yīng)鏈集采模式的補(bǔ)充，這類模式更像是阿里巴巴1688平臺(tái)+餓了么的組合。

不論是類京東的自營模式，還是阿里巴巴+餓了么模式，供應(yīng)鏈的整合也給行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；瘡?fù)制提供了底層變革，換言之當(dāng)供應(yīng)鏈平臺(tái)逐漸鋪向全國的話，各類裝修公司不僅可以對自身業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化管理，也可以實(shí)現(xiàn)連鎖業(yè)務(wù)的迅速復(fù)制。這也是為什么家居賣場居然之家下場戰(zhàn)投掌上輔材、垂直平臺(tái)整合資源搭建供應(yīng)鏈平臺(tái)的原因，也就是說未來只有實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈的標(biāo)準(zhǔn)化，家裝行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化才不是“無根之水”。

2022年，家裝建材供應(yīng)鏈的競爭勢必會(huì)更加激烈。

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