上周末收盤后出現(xiàn)很多利空，如期貨指數(shù)暴跌，證監(jiān)會限制融資融券等，很多人首先是感到恐慌，繼而又在證監(jiān)會的澄清下感到寬慰。可以肯定的一點是，周一股市會受到這一連串消息的影像，低開是大概率事件，低開后再拉回的可能性也不小，如果這兩點成真的話，市場將會出現(xiàn)一個震蕩市的格局。事實上，我個人認為下周至少有兩個交易日是大幅震蕩的，在這個過程中很多人會被洗出去。
一季度經(jīng)不出所料濟下行，達到7年來新低。經(jīng)濟是遇到問題的，這種情況其實用房地產(chǎn)稍微拉一下就會有所好轉(zhuǎn)，但目前的政府明顯不像依靠這種發(fā)展方式。轉(zhuǎn)過頭來去依靠企業(yè)似乎也不靠譜，中國這種投資拉動型增長已形成慣性，短期之內(nèi)是無法改變的。要依靠什么呢？當然是以互聯(lián)網(wǎng)科技為代表的新經(jīng)濟力量，政府提出互聯(lián)網(wǎng)+的目的就是要讓這些科技公司為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)注入新的活力，進而帶動經(jīng)濟增長。
近期中國股市互聯(lián)網(wǎng)股票在瘋長，很多質(zhì)地并不好的股票雞犬升天，目的何在？只有把這些不太強的互聯(lián)網(wǎng)公司股票炒上去，證券市場才有可能把比較強的互聯(lián)網(wǎng)公司吸引回來上市，因此當前的估值水平客觀說并不高。此外，既然你要發(fā)展新經(jīng)濟，那就得有錢，通過股市上漲為新興公司籌措到大筆資金，可維持其發(fā)展動力。在經(jīng)濟下行的情況下這叫未雨綢繆，因此股市還將繼續(xù)上漲。
另外，當前新股發(fā)行剛剛掀開大幕，后面有大量的公司正在排隊上市。從發(fā)審的角度來說，今年核準了大量互聯(lián)網(wǎng)公司，還有大量創(chuàng)新性的小公司正在排隊等著上創(chuàng)業(yè)板和新三板，這就是大局，在這個大局下，股市創(chuàng)出歷史新高是必然的，不要為一時的漲跌而苦惱，驚懼、害怕。
接下來說說傳統(tǒng)企業(yè)，一帶一路是什么意思，亞投行又是什么意思？中國在幾年前4萬億的經(jīng)濟刺激計劃之下，目前已出現(xiàn)產(chǎn)能嚴重過剩的狀況，大宗商品持續(xù)下跌，鐵礦石價格較最高點已下滑70%，煤炭已下滑60%，有色金屬和黑色金屬的出廠價格也持續(xù)下跌，大家可以想想這是為什么？真實原因是中國僅靠出口和內(nèi)需消化，已無法繼續(xù)維持如此大規(guī)模的生產(chǎn)了，大宗商品在價格上做出的一個提前反應(yīng)而已。
落實到企業(yè)層面，那就是會有大量的產(chǎn)能要退出市場，或者轉(zhuǎn)作他用。在中國要維持自己原有的經(jīng)濟規(guī)模的前提下，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移是更好的選擇，于是一帶一路和亞投行應(yīng)運而生了。一帶一路是國際工程，要在覆蓋南亞、中亞、東亞和西亞的廣大市場進行大規(guī)?；A(chǔ)投資建設(shè)，打通商路，加快貨物和貿(mào)易流動。而亞投行正是為這個工程提供資金支持所設(shè)，中國有大量的低成本資金，有資本和產(chǎn)能對外投放的需求，亞洲各國有龐大的發(fā)展需求，歐洲有成熟的工業(yè)體系，這也是為何歐洲各國要爭相加入進來的原因。
中國所遇到的問題，是所有工業(yè)化國家在發(fā)展中都會遇到的問題，在不到一個世紀之前，那些工業(yè)化國家選擇的問題解決方式簡單而粗暴，那就是發(fā)動對外戰(zhàn)爭轉(zhuǎn)嫁經(jīng)濟壓力，目前的中國要走和平崛起的道路不興打仗了，于是就有了一帶一路。不要小瞧這個工程，一帶一路所覆蓋的國家和地區(qū)，是世界上僅存的幾個待發(fā)展地區(qū)之一，其余還有非洲和南美，一帶一路所覆蓋的國家和地區(qū)，看上去比非洲和南美更有活力，更有希望。
這也是為什么政府要大力推廣中國核電與高鐵走出去的原因，之后就是機械工程制造，水泥建材，工業(yè)生產(chǎn)等等。中國的工業(yè)生產(chǎn)能力如何大家心里都清楚，不說別的就是工程建設(shè)和高鐵建設(shè)等，別管在工程質(zhì)量上還是在價格上都能甩發(fā)達國家?guī)资畻l街，新興國家中能在這方面與中國較量的國家也還沒出生。把這些優(yōu)秀的生產(chǎn)能力輸出到國際，會引發(fā)什么樣的效應(yīng)是不難想象的。沿著埃及的尼羅河從南到北修兩條高鐵，或沿著智利國土從南到北修一條高鐵貫通全境，對中國來說不是難事，對埃及和智利來說意味著什么，也是不難想象的。
如果一帶一路成功實施了，幾年之后中國必然從國力上和國際影響力上超越美國成為新的超級大國。而一旦這個地位獲得之后，中國將會迅速與對手拉開距離，日本這樣的國家根本連當對手的資格都沒有，英法德意所能做的只有依附，中國將成為亞洲和遠東的霸主，對世界超過三分之二的地區(qū)擁有經(jīng)濟主導(dǎo)權(quán)。
在這樣的背景下，股市能跌么？南北車市值已經(jīng)超越波音了，中石油市值超過埃克森美孚只是時間問題，三一重工和中聯(lián)重科超越卡特彼勒也只是時間問題，蘇寧和國美超過沃爾瑪也只是時間問題。如果這算是一場豪賭，我愿意押在中國政府這一邊。
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