12月24日消息（焦焦）2024年即將收官，回顧這一年運營商的集采概況，5G基礎建設的投入仍然占比最高，從近400億級別的5G基站集采到大規(guī)模的光通信集采，運營商在通信基礎建設方面的投資達千億規(guī)模。在夯實基礎建設的同時，運營商的智能化進程也沒有落下，近200億級別的服務器集采是近年來運營商PC服務器集采規(guī)模最大的一次。

2024年，三大運營商雖然整體在5G方面的投資建設較前兩年的高峰期逐漸放緩，但在5G基站建設方面仍有大規(guī)模集采。

5G建設集采仍占“大半壁江山”

在5G基礎建設方面，中國移動2024年5月采購了48萬站5G基站，其中包含2.6GHz/4.9GHz自建5G基站374829站，700MHz共建共享5G基站105171站，項目最終由中信科移動、諾基亞貝爾、愛立信、中興通訊和華為4家中標。

據了解，中國移動2024年5G網絡投資預算為690億元。雖然此次招標并未提及金額，按照去年新建集采價格，700M基站大約8萬元/站，2.6G基站大約9萬元/站計算，48萬站預計總價超400億元。但擴容價格不等同于新建價格，單基站價格肯定也是下降的，所以本次集采雖然未達到400億元，但也實屬用去了2024年整年大半的5G網絡投資預算。同時，對于設備廠商們而言，也是不可多得的5G大單。

光通信集采規(guī)模也不容小覷

光通信相關集采歷來是運營商集采的重點之一。2024年，三大運營商在光通信設備方面進行了大規(guī)模集采，特別是在FTTR方面，運營商持續(xù)積極的部署。

相比較而言，中國聯通2024年10GPON產品集采項目是三大運營整年中規(guī)模最大的一次PON集采，總中標金額近84億元，涉及31省10G PON設備等建設需求，采購的產品規(guī)格包括 OLT等設備及相關配套產品。該項目最終由華為、中興通訊和烽火通信三家中標，其中華為投標報價最高，斬獲第一名，中興通訊第二名，烽火通信第三名。本次集采也意味著10G PON正成為光通信主流，10GPON可以支持萬兆接入，正被越來越多的主流運營商所青睞。

在光纜項目上，近期，中國聯通啟動2024年光纜項目規(guī)模集采，采購規(guī)模達6578.59萬芯公里，光纜類型為：普通光纜、干線光纜和蝶形光纜。

另外，在技術升級及運營商快速部署下，千兆寬帶已經開始走向普及。三大運營紛紛開始規(guī)模集采FTTR設備，搶先布局FTTR市場。

2024年11月，中國電信啟動2024-2025年家庭FTTR設備集采，采規(guī)模為1200萬套?？傊袠私痤~約為30億元，華為、中興、天邑康和、烽火通信、特藝（中國）5家入圍。

今年，中國電信兩次集采2024年自研家庭FTTR設備，第一次未透露采購規(guī)模，第二次采購規(guī)模為30萬套。

值得注意的是，上海電信還集采了2024年50G PON萬兆家庭FTTR項目，采購規(guī)模為全光組網主設備50臺，規(guī)格型號為萬兆，50G-EPON上行；全光組網從設備150臺，規(guī)格型號為雙頻Wi-Fi 7，但因有效參選人不足3家，流標。

中國移動總部2024年雖然沒有集采FTTR設備，但各個省的移動分公司2024年FTTR設備的集采規(guī)模均不低。

可見，2024年運營商在光通信相關集采方面持續(xù)加碼，顯示出運營商在網絡投資方面依然看重。

網絡設備集采不可或缺

在網絡設備方面，中國移動2024年高、低端路由器和交換機均有集采，采購總規(guī)模約126366臺。其中，高端路由器、BRAS設備、高端交換機，預估采購總規(guī)模為6366臺，總中標金額近11億元，華為、中興、新華三和銳捷4家瓜分。其中，華為是最大贏家，中興次之。低端路由器、低端三層交換機、二層交換機產品采購總規(guī)模為12萬臺，項目總中標金額約為1.8億元，新華三、銳捷、邁普、烽火、華為和皖通郵電6家企業(yè)中標。

推動國產算力發(fā)展，算力集采是“重頭戲”

2024年，算力集采可稱之為運營商集采的“重頭戲”，三大運營商進行了大規(guī)模集采。在算力集采中，服務器和存儲設備的集采占據主要位置。

中國移動2024年PC服務器集采，采購總規(guī)模約為26.45萬臺，共劃分為22個標包，其中21個標包的總中標金額約為164.88億元（其中標包10未公示中標金額）。中國移動此次集采是近年來運營商PC服務器集采規(guī)模最大的一次。該項目共計19家中標，中興通訊成最大贏家；其次為新華三和昆侖技術。

在存儲方面，中國移動2024年先后兩次集采了分布式存儲的新建部分和擴容部分，總規(guī)模約1169套，其中新建部分773套，預算金額超3.6億元；擴容部分396套。新建部分由華為、中興、曙光分食；擴容部分由華為包攬。

此外，中國電信2024年也啟動了IT高性能存儲設備集采，總規(guī)模為194臺，其中，40GB帶寬的高性能存儲設備110臺；60GB帶寬的高性能存儲設備84臺。其中40G帶寬的由華為和宏杉兩家中標，60G帶寬的由華為和寶德計算機兩家中標。

2024年，運營商在大規(guī)模集采PC服務器設備和存儲設備的同時，也在加大AI服務器的集采力度。

中國移動的2024年至2025年新型智算中心集采項目，共采購人工智能服務器7994臺及配套產品、白盒交換機60臺。該項目由昆侖技術、華鯤振宇等7家企業(yè)中標，中標金額約191.08億元。本次也是運營商2024年AI算力集采規(guī)模最大的一次。

同期，中國移動啟動2024年至2025年集采集中網絡云資源池六期工程規(guī)模集采，實施地域為廊坊、南京、金華、鄭州等網絡云資源池節(jié)點，涉及15-16個省份共計17-19個城市。在采購規(guī)模上，數據中心交換機4646臺；計算型服務器共計29962臺；分布式塊存儲有效容量共計66030 TB。總中標金額超26.79億元，中標廠商共計6家，全部為國內行業(yè)內龍頭企業(yè)。其中浪潮中標金額最高，總中標金額約7.3億元；中興次之，總中標金額約5.3億元；新華三和長江總中標金額均接近4億元；華為總中標金額約3.7億元；河南昆侖總中標金額約2.57億元。

在服務器的集采方面，中國電信也啟動了2024-2025年服務器的規(guī)模集采，采購總規(guī)模約為15.6萬臺，除了第6標包招標失敗外，另外12個標包的總計中標金額預估達168億元，共計20家中標，其中超聚變和昆侖技術合計入圍6個標包，浪潮入圍5個標包，中興、新華三、烽火各入圍4個標包。據C114估算，中國電信本次服務器集采，G系列，也就是國產化系列數量達到10.53萬臺，占比達到67.5%。

此外，中國聯通和其全資子公司聯通數科也分別集采了服務器。2024年3月中國聯通發(fā)起2024年人工智能服務器集采，總規(guī)模2120臺。聯通數科啟動2024年通用服務器集采，采購規(guī)模為4841臺，根據CPU技術路徑分別標記為“K”（鯤鵬）和“H”（海光）?！癒”標段采購3363臺，“H”標段采購1478臺。總中標金額為3.289億元，河南昆侖、中興通訊等8家入圍。

三大運營商在服務器和存儲設備等方面的投資，充分反映出運營商對算力基礎設施建設的重視。不難看出，運營商的算力集采不僅僅為滿足自身算力的需求，同時也推動了國產算力快速發(fā)展。在“新基建”、“東數西算”等政策影響下，運營商委實承擔起了大量算力基礎資源的供給和傳輸工作。

加大投入自研項目，提高自主可控能力和競爭力

C114觀察到，2024年運營商在自研項目上的投入比以往大幅增加。以中國移動和中國電信為代表的，今年均發(fā)起不少自研項目的集采。

中移終端公司自有品牌智能攝像頭及企寬網通產品，總規(guī)模達1200萬臺，總預算約為20億元；自有品牌無線機頂盒CM515系列產品制造服務集采，采購規(guī)模為10萬臺，總預算金額為8393.075萬元；自有品牌智能家庭網關2.5G以太網芯片產品，采購總規(guī)模為600萬片（非承諾量），總預算為5593.5萬元。

在無源物聯網技術上，中移研究院集采新型無源物聯網輕量化原型研發(fā)項目，這是中移研究院首次集采新型無源物聯網輕量化原型研發(fā)項目。標志著運營商正尋求無源物聯網技術的新突破。

在FTTR設備上，中國電信啟動2024年自研家庭FTTR設備集采，采購規(guī)模為30萬套。

這些自研項目表明運營商正在通過自主研發(fā)和合作開發(fā)的方式，推動國產化軟件的發(fā)展和應用，以提高自主可控能力和市場競爭力。‌

整體而言，2024年三大運營商的集采資本開支主要用于5G基站、光通信領域、智算中心建設等方面。相較往年，今年三大運營商更注重AI算力的建設投入。同時，運營商持續(xù)加強自研項目投入，提升技術創(chuàng)新能力和成果轉化能力。

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