谷歌母公司Alphabet和微軟的相關(guān)負(fù)責(zé)人都表示，他們希望增加云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的支出，以支持ChatGPT 等新的人工智能 (AI) 技術(shù)。

考慮到他們正在投資自己的基于人工智能的服務(wù)，這對(duì)世界電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)是一個(gè)值得注意的發(fā)展。同時(shí)，他們還將更多自己的IT運(yùn)營(yíng)和網(wǎng)絡(luò)功能轉(zhuǎn)移到云數(shù)據(jù)中心。

與此同時(shí)，超大規(guī)模云服務(wù)商和電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商都在裁員數(shù)千人，以削減成本和增加利潤(rùn)。

AI的計(jì)算需求

“我們最近的調(diào)查表明超大規(guī)模 數(shù)據(jù)中心]租賃和遠(yuǎn)期需求管道仍然強(qiáng)勁，”TD Cowen的金融分析師在最近給投資者的一份報(bào)告中寫(xiě)道。對(duì)于Equinix和DigitalBridge等數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商以及諾基亞、Juniper Networks、Coherent、Ciena等網(wǎng)絡(luò)組件供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)中心計(jì)算能力的需求可能是個(gè)好消息。

然而，TD Cowen分析師推測(cè)，對(duì)ChatGPT等生成式大型語(yǔ)言模型 (LLM) 技術(shù)不斷增長(zhǎng)的需求可能會(huì)增加超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的投資。

分析師表示：“與傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心部署不同，人工智能工作負(fù)載以更高的功率密度運(yùn)行，運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)調(diào)其管道內(nèi)的交易以每個(gè)機(jī)柜 0-50kW的功率運(yùn)行，在某些情況下，每個(gè)機(jī)柜的功率密度高達(dá) +100kW?！?/p>

“為了支持這些部署，需要對(duì)機(jī)柜或芯片進(jìn)行液體冷卻。但是，鑒于數(shù)據(jù)中心歷來(lái)利用空氣冷卻，我們預(yù)計(jì) AI部署將在具有液體冷卻功能的新數(shù)據(jù)中心中進(jìn)行。雖然可以進(jìn)行改造舊數(shù)據(jù)中心支持更高的功率密度和液體冷卻，考慮到升級(jí)這些數(shù)據(jù)中心所需的必要資本支出，我們認(rèn)為這是一個(gè)次優(yōu)的解決方案。有趣的是，我們采訪的運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)調(diào)，需求來(lái)自現(xiàn)有的組合超大規(guī)模企業(yè)以及新貴公司。鑒于AI交易才剛剛開(kāi)始觸及需求管道，我們預(yù)計(jì)AI租賃將在2H23開(kāi)始真正回升，并加速到2024年，”他們補(bǔ)充道。

Alphabet 的負(fù)責(zé)人明確表示他們打算進(jìn)行任何必要的投資來(lái)支持人工智能計(jì)算。

根據(jù)Seeking Alpha，Alphabet 首席財(cái)務(wù)官Ruth Porat在本周的公司財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示：“我們現(xiàn)在確實(shí)預(yù)計(jì)2023年全年的總資本支出將略高于 2022 年?！薄罢缥覀兩蟼€(gè)季度所討論的那樣，人工智能是一個(gè)關(guān)鍵組成部分。它是我們所做一切的基礎(chǔ)，我們將繼續(xù)投資支持人工智能?！?/p>

微軟官方也發(fā)表了類(lèi)似的評(píng)論。

根據(jù)Seeking Alpha，微軟首席財(cái)務(wù)官Amy Hood在本周的公司財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示：“我們預(yù)計(jì)，受Azure AI基礎(chǔ)設(shè)施投資的推動(dòng)，資本支出將按美元計(jì)算出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性連續(xù)增長(zhǎng)?！?/p>

電信運(yùn)營(yíng)商視角

由于多種原因，此類(lèi)評(píng)論對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商和電信行業(yè)的其他公司很重要。

首先，數(shù)據(jù)中心越來(lái)越多地容納關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)組件。例如，AT&T和Dish Network正在將他們的一些核心網(wǎng)絡(luò)軟件放在云端——這可能會(huì)推高對(duì)運(yùn)行該云端的數(shù)據(jù)中心的需求。預(yù)計(jì)許多其他運(yùn)營(yíng)商也會(huì)采取類(lèi)似的舉措進(jìn)入云端，以削減成本并保持靈活性。

與此同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商越來(lái)越關(guān)注 ChatGPT 等人工智能技術(shù)，以評(píng)估他們?nèi)绾螌⒋祟?lèi)產(chǎn)品整合到他們的業(yè)務(wù)中。

“電信公司的高管們需要親自嘗試GenAI[生成式人工智能]，”公共云推動(dòng)者Danielle Royston在她的 TelcoDR 網(wǎng)站上寫(xiě)道。

事實(shí)上，咨詢公司PwC US本周宣布計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)投資 10 億美元，以擴(kuò)展其為客戶提供的 AI 能力。

CCG Consulting的分析師 Doug Dawson 已經(jīng)看到大型電信運(yùn)營(yíng)商廣泛使用這些人工智能技術(shù)的未來(lái)?！安浑y想象一些大型ISP會(huì)完全自動(dòng)化后臺(tái)功能，以消除許多客戶服務(wù)、會(huì)計(jì)和其他辦公室工作人員，”他在博客中寫(xiě)道?！叭绻@個(gè)新軟件只滿足早期聲稱(chēng)的一小部分好處，我們將看到整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)生巨大變化。無(wú)論即將發(fā)生什么都將具有巨大的破壞性，在電信或任何其他行業(yè)的工作將永遠(yuǎn)不一樣”

不過(guò)，最終，電信運(yùn)營(yíng)商和其他公司進(jìn)行的任何AI投資中，似乎有很大一部分將流向提供這些技術(shù)的超大規(guī)模運(yùn)營(yíng)商?！皣@人工智能的興奮正在創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)，”微軟首席執(zhí)行官薩蒂亞納德拉在公司的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示同意。

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