7月21日消息（水易）日前，VIAVI宣布，將收購(gòu)EXFO的所有流通次級(jí)投票權(quán)股份和多投票權(quán)股份，從每股現(xiàn)金7.50美元提高到8.00美元，據(jù)估算在未稀釋的基礎(chǔ)上，該提案對(duì)EXFO的估值約為4.59億美元，高于此前的4.3億美元。

堅(jiān)持收購(gòu)

VIAVI指出，新提案能夠?yàn)镋XFO股東帶來更大的價(jià)值。相比2021年6月4日(即EXFO提出私有化交易公告前一個(gè)交易日)納斯達(dá)克收盤價(jià)溢價(jià)116%；比私有化交易下對(duì)價(jià)每股6美元高出33.3%；比VIAVI此前提出的收購(gòu)方案高出6.7%。

此外，也高于道明證券公司(TD Securities Inc.) 對(duì)EXFO次級(jí)投票權(quán)股份的5.75美元至7.50美元的正式估值范圍。道明證券公司是EXFO特別委員會(huì)在進(jìn)行私有化交易時(shí)自己的估值機(jī)構(gòu)。

VIAVI表示，鑒于該提案能夠?yàn)镋XFO股東包括EXFO創(chuàng)始人Germain Lamonde帶來巨大價(jià)值，希望EXFO特別委員會(huì)能夠按照其對(duì)所有股東的受托責(zé)任，立即與我們接洽，并盡一切努力說服Germain Lamonde支持該筆交易。

VIAVI隨時(shí)準(zhǔn)備與EXFO特別委員會(huì)和Germain Lamonde先生接觸，以敲定最終協(xié)議，實(shí)施符合所有EXFO股東最佳利益的方案。

VIAVI再次強(qiáng)調(diào)，VIAVI和EXFO的結(jié)合具有明顯的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，將在未來十年成為通信測(cè)試和測(cè)量領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。合并后的團(tuán)隊(duì)和技術(shù)實(shí)力，以及更大的規(guī)模和財(cái)務(wù)資源，將為業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)提供動(dòng)能。

同時(shí)，VIAVI重視EXFO核心員工的專業(yè)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，并相信他們也是成功合并的關(guān)鍵。VIAVI也將延續(xù)EXFO的品牌和傳統(tǒng)，認(rèn)可EXFO多年來建立在高質(zhì)量產(chǎn)品開發(fā)、卓越工程和客戶服務(wù)上的強(qiáng)大聲譽(yù)，并繼續(xù)保留EXFO在魁北克的業(yè)務(wù)，以補(bǔ)充和擴(kuò)大VIAVI在魁北克和渥太華的工程和產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)。

堅(jiān)決不賣

隨即，Germain Lamonde發(fā)表聲明稱，VIAVI第四次主動(dòng)提出了收購(gòu)EXFO的非約束性提案。而我也第四次向VIAVI和我所在EXFO董事會(huì)明確表示，作為EXFO的控股股東，我不會(huì)考慮與VIAVI的任何交易，或任何其他控制權(quán)變更交易。

VIAVI很清楚我會(huì)拒絕任何沒有約束力，無法執(zhí)行的新提案。在我看來，這只是為了在當(dāng)前EXFO的私有化過程中制造麻煩，并且只是為了消除VIAVI的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這顯然不符合VIAVI和EXFO客戶的最佳利益，因?yàn)樗麄冏罱K將為產(chǎn)品支付更高的價(jià)格，享受更少的服務(wù)，并不再受益于EXFO的創(chuàng)新引擎。

EXFO董事會(huì)一致建議股東通過2021年6月7日宣布的計(jì)劃。根據(jù)該計(jì)劃，我已提出以每股6.00美元的價(jià)格購(gòu)買我目前不擁有的所有從屬有表決權(quán)股份。這將比6月4日（提出要約前的最后一個(gè)交易日）納斯達(dá)克的次級(jí)投票權(quán)股份的收盤價(jià)高出62%；比截至提出要約前最后一個(gè)交易日的20個(gè)交易日成交量加權(quán)平均價(jià)溢價(jià)63%。

自6月7日以來，我一直向EXFO股東明確表示，他們可以選擇接受我提出的每股6.00美元的正式收購(gòu)要約，或者繼續(xù)保持上市公司的身份。從那以后，我的立場(chǎng)沒有改變，也不會(huì)改變，無論EXFO的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為了自己的利益試圖干預(yù)這個(gè)過程多少次。

據(jù)了解，Germain Lamonde直接或間接控制著EXFO的3,672,474股次級(jí)投票權(quán)股份和31,643,000股多重投票權(quán)股份，占EXFO已發(fā)行的次級(jí)投票權(quán)股份的14.22%，占EXFO已發(fā)行的多重投票權(quán)股份的100%，合計(jì)占已發(fā)行和流通在外股份的61.46%以及所有已發(fā)行和流通在外股份所附投票權(quán)的93.53%。

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