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    Dell'Oro復盤2020上半年全球5G進展:Open RAN發(fā)展超出預期

    北京時間10月16日消息(艾斯)市場研究公司Dell'Oro Group副總裁兼分析師Stefan Pongratz在最新的博客文章中回顧了2020年上半年全球5G的進展情況,并對該公司年初進行的2020年5G市場預測進行了現(xiàn)狀對比復盤。

    以下為其博客文章的主要內(nèi)容:

    1)5G RAN+核心網(wǎng)基礎設施市場增長兩倍以上

    預測:在中國、韓國和美國大規(guī)模部署的支撐下,5G NR繼續(xù)以驚人的速度加速部署,遠超四、五年前或僅僅六個月或三個月前的預期。這些趨勢預計將延續(xù)到2020年。5G NR的加速部署將足以抵消LTE投資的下降,從而推動整體RAN(包括2G-5G)市場連續(xù)三年健康增長。

    現(xiàn)狀:這在很大程度上符合我們所預測的水平,我們已經(jīng)調(diào)整了5G NR和核心網(wǎng)前景預測,以反映比預期更大規(guī)模的部署(特別是在中國市場),這足以抵消LTE資本支出在2020年下降逾20%的趨勢。

    2)早期采用者擁抱5G SA技術(shù)

    預測:從2019年第二季度季度開始,通往5G的道路變得更加簡單,現(xiàn)在只有兩個選擇:Option 3--使用EPC的5G NSA和Option 2--使用5G核心網(wǎng)的5G SA。隨著進入2020年,我們將看到首批5G SA網(wǎng)絡的出現(xiàn)。我們預期,中國、韓國、中東地區(qū)和美國的運營商將在2020年某個時間推出5G SA。

    現(xiàn)狀:5G SA和5G核心網(wǎng)現(xiàn)在已經(jīng)成為現(xiàn)實。根據(jù)我們的2020年第二季度移動核心網(wǎng)報告,由于亞太地區(qū)的強勁發(fā)展,5G核心網(wǎng)收入占移動核心網(wǎng)總收入的近15%。“2020年下半年的增長已經(jīng)開始,T-Mobile于8月商用推出了其5G SA網(wǎng)絡,并宣布思科和諾基亞為其5G核心網(wǎng)供應商。”Dell'Oro 5G核心網(wǎng)和MEC專家Dave Bolan表示。

    3)超過1億收發(fā)器

    預測:在過去的兩到三年中,Massive MIMO業(yè)務案例發(fā)生了相當大的變化,該技術(shù)現(xiàn)在被認為是中頻段NR部署的基礎組成部分。受今年迄今為止出貨量激增和2020年市場氛圍改善的推動,我們最近大幅上調(diào)了對2020年Massive MIMO市場的前景預期。整體5G NR收發(fā)器的部署數(shù)量(包括Massive MIMO和6GHz以下非Massive MIMO,以及毫米波宏基站和Small Cell)預計到2020年將超過1億。

    現(xiàn)狀:初步估計表明,在2020年上半年期間,用于Massive MIMO和非Massive MIMO配置系統(tǒng)的宏基站和Small Cell收發(fā)器的總出貨量已經(jīng)達到5000萬至1億范圍。Dell'Oro維持前述預測,并預計2020年收發(fā)器總出貨量將超過1億。

    4)動態(tài)頻譜共享(DSS)技術(shù)起步

    預測:行業(yè)對頻譜共享越來越認可,供應商和運營商都在討論他們的頻譜共享路線圖。除了將頻譜效率提高15-20%之外,運營商正從市場營銷的角度考慮該技術(shù)帶來的益處。運營商還將低頻段的5G NR擴展覆蓋視為5G SA和網(wǎng)絡切片的關(guān)鍵推動因素。該技術(shù)有望在2020年在將現(xiàn)有的低頻段LTE站點升級至NR站點中發(fā)揮重要作用。

    現(xiàn)狀:運營商顯然已經(jīng)意識到DSS技術(shù)利大于弊,其主要益處包括:一是加速全國范圍內(nèi)的網(wǎng)絡覆蓋;二是與LTE相比,NR的頻譜效率提高;三是通過使用載波聚合技術(shù)帶來的整體性能提升;四是簡化和加速向5G SA的過渡。

    DSS的缺點是它會影響凈容量。但與此同時,運營商也清楚,利用現(xiàn)有的LTE頻譜從4G向5G過渡僅有三條路徑:重耕、靜態(tài)共享和DSS。除非目標是繼續(xù)使用LTE,否則現(xiàn)實情況是,當將DSS與動態(tài)共享進行對比時,DSS的前景會更加有利。根據(jù)愛立信的說法,在不同用戶滲透率下將DSS與靜態(tài)共享進行比較,LTE和5G NR流量的相對性能都有很大提升(在50%的NR滲透率下,愛立信估算LTE和NR性能或?qū)⒎謩e提升86%和57%)。

    更重要的是,運營商正在從討論DSS技術(shù)轉(zhuǎn)向部署該技術(shù)。瑞士電信和Verizon已經(jīng)幾乎在全國范圍內(nèi)進行DSS技術(shù)部署。AT&T使用DSS技術(shù)擴展了其低頻段覆蓋。德國電信在2020年第二季度表示,到2020年底,其低頻段5G網(wǎng)絡將覆蓋德國三分之二的人口,這在很大程度上依賴于DSS。

    愛立信今年早些時候表示,正在測試DSS的客戶中有80%計劃在明年部署該技術(shù)。

    5)5G NR室內(nèi)Small Cell市場將超越LTE市場

    預測:更多數(shù)據(jù)表明,Massive MIMO無線電的波束成型增益可在C頻段可提供與2GHz LTE部署同等的室外覆蓋范圍,該領域的初步數(shù)據(jù)也表明,室內(nèi)性能將是一個挑戰(zhàn),運營商已經(jīng)將室內(nèi)資本支出從4G轉(zhuǎn)移到5G。預計這些趨勢將在2020年加劇。

    現(xiàn)狀:我們并未對整體前景預測做出任何重大改變,我們?nèi)匀活A期2020年全年5G NR室內(nèi)系統(tǒng)收入將超過LTE皮站投資。盡管出貨量在2019年第四季度至2020年第一季度受到了負面影響,部分是由于新冠疫情的沖擊,但市場情況在2020年第二季度出現(xiàn)了顯著改善,推動了2020年上半年整體5G NR室內(nèi)系統(tǒng)總收入同比增長超過10倍。

    6)毫米波占據(jù)5G NR Small Cell部署數(shù)量的近10%

    預測:盡管使用現(xiàn)有的宏網(wǎng)絡在中頻段上部署5G NR,將在一段時間內(nèi)為尋求優(yōu)化每GB成本和平均速度的運營商,提供最佳的投資回報率,但是5G NR毫米波設備出貨量和收入在2019年第三季度大幅增長,整體毫米波NR市場發(fā)展趨勢超出預期??紤]到市場狀況以及美國、韓國和日本發(fā)展態(tài)勢的提升,我們最近上調(diào)了毫米波近期前景的預期。

    現(xiàn)狀:正如我們在最近發(fā)表的5年期RAN市場預測中所討論的那樣,室外毫米波市場出現(xiàn)了令人驚訝的增長,而室內(nèi)毫米波市場比我們最初預期的增長時間要長一些。即使我們最近上調(diào)了室外市場預測,并對室內(nèi)毫米波市場的預測進行了下調(diào),但整體毫米波市場仍有望超過10萬的出貨量,并且預計將占據(jù)2020年底整體5G NR Small Cell部署數(shù)量的5-10%。

    7)5G MBB將占5G NR市場99%以上的份額

    預測:我們?nèi)匀粚I(yè)物聯(lián)網(wǎng)/工業(yè)4.0的物聯(lián)網(wǎng)前景持樂觀態(tài)度,這反映出多種因素的融合,其中包括:1.供應商們在垂直市場發(fā)展勢頭良好;2.更多國家正在探索如何為垂直市場分配頻譜;3.工業(yè)終端設備的生態(tài)系統(tǒng)正在迅速擴大;4.要求蜂窩服務質(zhì)量(QoS)的新用例開始出現(xiàn)。與此同時,LTE平臺預計將滿足大部分近期垂直市場需求,這意味著2020年5G NR物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的資本支出可能不會高出市場炒作水平。

    現(xiàn)狀:MBB繼續(xù)主導5G資本支出。LTE物聯(lián)網(wǎng)正在加速發(fā)展,并有望在2020年LTE RAN市場中占據(jù)較低的個位數(shù)份額。5G物聯(lián)網(wǎng)正朝著正確的方向發(fā)展,有趣的用例開始出現(xiàn)。但5G物聯(lián)網(wǎng)資本支出要超過市場炒作水平還需要一段時間。與此同時,我們在最近發(fā)布的5年期RAN預測中上調(diào)了FWA的整體展望,這反映了業(yè)務案例的改善和新冠疫情引發(fā)的使用模式轉(zhuǎn)變。經(jīng)過這樣的調(diào)整,我們目前估計5G MBB仍將有望占據(jù)5G NR市場的97%以上。

    8)虛擬化RAN 5G NR收入超過Open RAN 5G NR收入

    預測:運營商和供應商都在不斷努力,主要目標是實現(xiàn)更靈活的網(wǎng)絡架構(gòu),這樣的架構(gòu)可以優(yōu)化已知用例和未知用例的TCO,同時提高運營商的服務差異化能力??紤]到老牌運營商正將更多的資金投入到虛擬化解決方案上,并且Open RAN社區(qū)已經(jīng)為現(xiàn)有的5G MBB部署做好準備,我們預計2020年非Open RAN虛擬化5G NR收入將超過Open RAN(具有開放接口的虛擬化RAN)5G NR收入。

    現(xiàn)狀:由于Open RAN現(xiàn)在正以比最初預期更快的速度發(fā)展,我們可能需要重新評估這一預測。

    9)5G NR RAN收入HHI增長100點以上

    預測:整體RAN HHI指數(shù)(Herfindahl-Hirschman Index,赫芬達爾-赫希曼指數(shù),詳見文末注釋)在過去三年中保持了相當穩(wěn)定的狀態(tài),這反映出競爭態(tài)勢仍然是激烈的、適度集中的、相對穩(wěn)定的。初步數(shù)據(jù)顯示,2018年第四季度至2019年第三季度期間的5G NR HHI指數(shù)趨勢低于2018年整體RAN HHI指數(shù)水平,但是,我們預計2020年5G NR HHI指數(shù)將會增長。

    現(xiàn)狀:初步估計表明,2020年上半年5G NR HHI比整體RAN HHI指數(shù)高出約5-10%,這進一步證實了中國大規(guī)模5G NR部署正在影響5G RAN格局的預測。

    10)5G NR用戶數(shù)接近2億

    預測:初步估算表明,從RAN基礎設施和用戶采用的角度來看,從LTE向5G NR的轉(zhuǎn)變要比從3G到4G的轉(zhuǎn)變快大約兩到三年。終端用戶生態(tài)系統(tǒng)正在迅速發(fā)展,已有多款支持低、中、毫米波頻段NSA和SA網(wǎng)絡的芯片組、終端和手機已經(jīng)商用。盡管迄今為止TDD在中頻段和毫米波部署中占主導地位,但基于FDD的5G NR手機在2019年下半年已經(jīng)出現(xiàn),并將在2020年激增。預計終端用戶設備的采用將在2020年迅速加速,其中5G NR用戶數(shù)將達到2億,而這主要得益于中國、韓國和美國的5G NR用戶數(shù)的增長。

    現(xiàn)狀:根據(jù)GSA的數(shù)據(jù),5G用戶數(shù)在今年第二季度接近1.38億。我們對2020年的預測可能偏低,今年的5G用戶總量將接近甚至超過2億。

    【C114注】:HHI指數(shù),赫芬達爾-赫希曼指數(shù),是一種測量產(chǎn)業(yè)集中度的綜合指數(shù)。它是指一個行業(yè)中各市場競爭主體所占行業(yè)總收入或總資產(chǎn)百分比的平方和,用來計量市場份額的變化,即市場中廠商規(guī)模的離散度。(本解釋來自于百度百科)

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    2020-10-16
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