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    中立芯片公司的“成人禮”:寒武紀與華為海思分庭抗禮

    因為“搶跑”科創(chuàng)板,寒武紀失去華為這個大客戶的隱憂被放大了。

    在4月10日接受上海證券交易所問詢后,5月7日,中科寒武紀科技股份有限公司(簡稱“寒武紀”)披露了與首輪審核問詢函相關的回復。

    進入二級市場后,第一個擺在寒武紀面前的就是商業(yè)化前景和營收能力,這也成為此次問詢關注的重點。

    這份回復文件中,寒武紀進一步說明了主營業(yè)務、市場競爭的現狀,并就客戶集中度高、如何擺脫大廠依賴、開拓新業(yè)務為公司帶來持續(xù)的業(yè)績增長等問題進行披露。

    與一些輿論認為的“失去華為,寒武紀前景堪憂”相比,筆者認為:寒武紀想要更好的發(fā)展,要走“中立芯片”的生態(tài)策略,就必須離開華為。

    離開華為,寒武紀的中立芯片公司征程才能更加遠大

    寒武紀與華為的合作開啟了商業(yè)化的重要一步,數據上的體現則是2017年、2018年,終端智能處理器IP許可收入占主營業(yè)務收入比例為98.95%、99.69%。

    對于問詢函提及,2019年,IP授權業(yè)務則從上一年大幅下滑至15.49%,是否由于產品研發(fā)面臨技術難點或壁壘?

    寒武紀在回復中說明:

    “IP授權業(yè)務營收在2019年大幅下滑,是因為公司在2018年就完成了交付并實現規(guī)?;鲐洠撃甓冗@部分收入較多,到2019年,寒武紀對公司A的主要收入來源為提成費用收入,所以下滑幅度較大。”

    同時指出,“公司A沒有再繼續(xù)采購相關IP產品,主要是該公司按照技術發(fā)展慣例選擇自主研發(fā)相關產品,不存在寒武紀產品無法達到客戶要求的情況(除上述已達成的合同外,公司A與寒武紀未達成新的業(yè)務合作)?!?/p>

    前面提到的公司A也就是華為。2017年和2018年,華為的麒麟970和麒麟980處理器,都采用了寒武紀的NPU,這也是寒武紀的高光時刻。2019年,華為麒麟處理器則開始采用自研的達芬奇架構NPU。

    遠望資本創(chuàng)始合伙人、迅雷創(chuàng)始人程浩幾年前就在《人工智能創(chuàng)業(yè)的6大核心問題》中提到,對于技術供應商和算法類公司,如果技術壁壘不夠高,上游很可能直接把你的事做了,比如給??低曁峁┤四樧R別算法的公司,當前者有了自己的研發(fā)團隊和技術,后者就會立刻被替換掉。

    而對于像芯片這樣具有一定技術壁壘的公司,只要行業(yè)集中度高,贏家就會選擇通吃。就像做手機的廠商,出貨量到達一個閥值,必然就有動力自研芯片。

    因此,在與華為的合作終止后,除了IP授權業(yè)務,寒武紀還能找到哪些新的業(yè)績增長點?

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    2020-05-12
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    因為“搶跑”科創(chuàng)板,寒武紀失去華為這個大客戶的隱憂被放大了。在4月10日接受上海證券交易所問詢后,5月7日,中科寒武紀科技股份有限公司(簡稱“寒武紀”)披露了與首輪審核問詢函相關的回復。

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