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    美圖趕上了AIGC浪潮?

    8月28日,美圖公司(1357.HK)正式披露了2023中期業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)總收入12.61億元(人民幣,下同),同比增長(zhǎng)29.8%。經(jīng)調(diào)整后歸屬于母公司權(quán)益持有人的凈利潤(rùn)1.51億元,同比增長(zhǎng)320.4%。

    從財(cái)報(bào)上看,美圖公司上半年的收入和利潤(rùn)都有一定的增長(zhǎng),整體上表現(xiàn)不錯(cuò),這源于美圖公司瞄準(zhǔn)需求龐大的數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作市場(chǎng),致力于滿足數(shù)字內(nèi)容傳播者的需求。

    C端:借了AIGC的東風(fēng)

    財(cái)報(bào)顯示,美圖公司2023年上半年收入貢獻(xiàn)最多的是,以VIP訂閱為主要變現(xiàn)模式的影像與設(shè)計(jì)產(chǎn)品業(yè)務(wù),收入6.02億元,同比增長(zhǎng)62.2%,繼續(xù)創(chuàng)新高。

    一方面,在AIGC的加持下,美圖VIP付費(fèi)訂閱用戶數(shù)量的增長(zhǎng),為利潤(rùn)提升做出巨大貢獻(xiàn)。面向C端市場(chǎng),美圖旗下主要運(yùn)營(yíng)美圖秀秀、美顏相機(jī)、BeautyPlus等APP。而推動(dòng)APP相關(guān)收入大幅增長(zhǎng)的原因是VIP會(huì)員數(shù)量的增長(zhǎng)。在2022年中報(bào)的數(shù)據(jù)中,美圖旗下幾款A(yù)pp一共有約500萬(wàn)VIP用戶,而截止2023年6月,美圖公司VIP會(huì)員數(shù)已超720萬(wàn),同比增長(zhǎng)44%,付費(fèi)滲透率2.9%,創(chuàng)下歷史新高。而VIP付費(fèi)用戶增長(zhǎng)迅速,主要是因?yàn)?a href="http://worldfootballweekly.com/AI_1.html" target="_blank" class="keylink">AIGC技術(shù)的應(yīng)用帶來(lái)功能迭代。

    自2023年開(kāi)始,美圖在各個(gè)App上集中更新AIGC相關(guān)功能。以美圖旗下的美顏相機(jī)(Beautycam)為例,2023 年上半年中就推出了AI摳圖、AI一鍵美顏、AI視頻字幕、AI消除等功能。而很多的AI功能都是需要訂閱VIP解鎖的,非會(huì)員只能體驗(yàn)基礎(chǔ)版本。而在本期財(cái)報(bào)的營(yíng)業(yè)成本增長(zhǎng)中,用戶使用AIGC技術(shù)帶來(lái)的云計(jì)算成本占了很大的部分,這也從側(cè)面證明了用戶對(duì)AI功能的使用頻率較高。

    這離不開(kāi)美圖在AI領(lǐng)域的持續(xù)研究和探索。自2010年美圖影像研究院(MT Lab)成立起,目前美圖公司已注冊(cè)451項(xiàng)專利,持有192項(xiàng)軟件產(chǎn)品著作權(quán),在AI領(lǐng)域取得了多項(xiàng)榮譽(yù)和突破。據(jù)財(cái)報(bào)顯示,公司上半年研發(fā)投入達(dá)2.94億元,同比增長(zhǎng)10.8%。美圖強(qiáng)調(diào),自身研發(fā)成本的增加主要是持續(xù)投入研發(fā)基于AI的圖像處理和識(shí)別技術(shù)。以美圖在6月19號(hào)發(fā)布的自研AI視覺(jué)大模型MiracleVision(奇想智能)為例,其目前已升級(jí)至V2.0版本,并在美圖秀秀上線,讓AI影像創(chuàng)作再升級(jí)。

    但另一方面,美圖月活總數(shù)比較有限,帶來(lái)的增長(zhǎng)也相對(duì)有限。從近幾期財(cái)報(bào)來(lái)看,截止2020年12月,月活為2.61億,截止2021年6月,月活為2.46億,截止2021年12月,月活為2.31億,截止2022年6月,月活為2.41億,截止2022年 12月,月活為2.42億,月活躍用戶數(shù)變化一直不大。

    從2023中期財(cái)報(bào)來(lái)看,美圖的營(yíng)銷成本增加了21.3%,美圖表示正在通過(guò)更多的營(yíng)銷投入為App獲取更多的新用戶,并轉(zhuǎn)化更多的付費(fèi)用戶。但從結(jié)果來(lái)看,雖然有了更多付費(fèi)用戶,但MAU(月活)的整體盤子變化不大。但展望未來(lái),美圖憑借著這2.47億月活躍用戶的認(rèn)可,并提供基于AIGC推動(dòng)的影像創(chuàng)意產(chǎn)品組合,未來(lái)?yè)碛凶プ「笫袌?chǎng)的機(jī)會(huì)。

    B端:持續(xù)投入SaaS業(yè)務(wù)

    美圖是一個(gè)做to C產(chǎn)品起家的公司,現(xiàn)在正在積極地?cái)U(kuò)展to B業(yè)務(wù),而且在財(cái)報(bào)中已經(jīng)可以看出一定的成效。美業(yè)解決方案,也就是 SaaS 服務(wù),是美圖在2021年開(kāi)展的新業(yè)務(wù),目前已經(jīng)成為美圖第三大收入版塊。財(cái)報(bào)顯示,2023年上半年美業(yè)解決方案業(yè)務(wù)收入2.86億元,同比增長(zhǎng)31.1%,在收入上,已經(jīng)接近傳統(tǒng)的廣告業(yè)務(wù)了。

    而在成本方面,2022年中報(bào)的成本相比2021年大幅增加,財(cái)報(bào)中提及的原因就是SaaS成本的加入和達(dá)人內(nèi)容營(yíng)銷業(yè)務(wù)(IMS)成本的增加。而在2023年,IMS業(yè)務(wù)被放棄,SaaS的成本仍在追加。財(cái)報(bào)中沒(méi)有提供這些業(yè)務(wù)的詳細(xì)成本占比,但是通過(guò)對(duì)營(yíng)業(yè)成本的說(shuō)明可以看出,美圖是在持續(xù)投入SaaS業(yè)務(wù)的。

    一來(lái),美圖一直在為各行業(yè)提供SaaS解決方案。具體來(lái)說(shuō),美圖公司通過(guò)“美圖宜膚”向全球護(hù)膚品牌、醫(yī)美機(jī)構(gòu)及美容院,提供AI測(cè)膚及相關(guān)SaaS解決方案,落地全球3600多家門店,并與迪奧、資生堂、雅芳、樊文花等140多家知名品牌達(dá)成戰(zhàn)略合作。美圖公司通過(guò)“美得得”為中國(guó)10000多家化妝品門店,提供化妝品ERP及供應(yīng)鏈管理SaaS解決方案,助力客戶優(yōu)化化妝品采購(gòu)決策,提升市場(chǎng)份額。

    二來(lái),美圖面向B端市場(chǎng),推出的產(chǎn)品品類特別全面。據(jù)了解,目前美圖的產(chǎn)品矩陣中已經(jīng)有7款產(chǎn)品面向創(chuàng)作者和專業(yè)用戶,涵蓋了攝影、美妝、設(shè)計(jì)等各個(gè)領(lǐng)域。它們分別是AI視覺(jué)創(chuàng)作工具“WHEE”,其優(yōu)質(zhì)AI效果生成數(shù)已超過(guò)200萬(wàn);AI口播視頻工具“開(kāi)拍”,月活已突破20萬(wàn);桌面端AI視頻編輯工具“WinkStudio”;主打AI商業(yè)設(shè)計(jì)的“美圖設(shè)計(jì)室”;美圖AI助手“RoboNeo”;AI數(shù)字人生成工具“DreamAvatar”,主打“AI主播”和“AI演員”兩大數(shù)字人服務(wù);已有超3萬(wàn)家商業(yè)攝影機(jī)構(gòu)、超100萬(wàn)用戶選擇使用“美圖云”修提升修圖效率。可見(jiàn),美圖正在為to B業(yè)務(wù)推出更多基于AIGC的新功能和新產(chǎn)品。

    根據(jù)美圖財(cái)報(bào)中的闡述,to B的數(shù)字圖像生產(chǎn)力工具市場(chǎng),要比to C的消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模大4-5 倍。但to B業(yè)務(wù)的收入雖然有不錯(cuò)的增長(zhǎng),可利潤(rùn)仍不是很高,增速也低于App相關(guān)業(yè)務(wù),仍有很大的提升空間。

    廣告業(yè)務(wù)放緩

    有關(guān)美圖線上廣告業(yè)務(wù),財(cái)報(bào)顯示,2023年上半年廣告業(yè)務(wù)收入3.49億元,同比增長(zhǎng)28.2%。收入雖然比2022年的2.72億元有所增長(zhǎng),但仍不及2021年的3.92億元??傮w來(lái)說(shuō),廣告業(yè)務(wù)受多方面影響在放緩。

    一是,這幾年線上廣告發(fā)展速度整體放緩。中關(guān)村互動(dòng)營(yíng)銷實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合普華永道、秒針營(yíng)銷科學(xué)院、北京師范大學(xué)新聞傳播學(xué)院,共同發(fā)布《2022中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廣告數(shù)據(jù)報(bào)告》指出,互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整步入深水區(qū),市場(chǎng)規(guī)模首次出現(xiàn)回調(diào),行業(yè)巨頭廣告收入增速放緩。

    進(jìn)入2023年,據(jù)CTR發(fā)布的《2023中國(guó)廣告主營(yíng)銷趨勢(shì)調(diào)查》報(bào)告,有31%的廣告主表示會(huì)上調(diào)營(yíng)銷推廣費(fèi)用,39%的廣告主表達(dá)了營(yíng)銷推廣費(fèi)用與去年持平的想法,另有30%的廣告主將下調(diào)營(yíng)銷推廣費(fèi)用。而去年的這三項(xiàng)數(shù)據(jù)分別是32%、39%、30%,幾乎相同的數(shù)據(jù)恰恰說(shuō)明廣告主在為今年規(guī)劃年度營(yíng)銷預(yù)算時(shí)表現(xiàn)出了較大的謹(jǐn)慎。

    二是,線上廣告不再是美圖的重心業(yè)務(wù)。在2021年時(shí),線上廣告業(yè)務(wù)還是美圖最大的收入來(lái)源,但與此同時(shí), 美圖的第二大業(yè)務(wù)是VIP訂閱及影像SaaS業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)。到2022年,影像與設(shè)計(jì)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入3.71億已超過(guò)廣告業(yè)務(wù)2.72億。而今年影像與設(shè)計(jì)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)遠(yuǎn)超廣告業(yè)務(wù),甚至于SaaS業(yè)務(wù)也快要追趕上廣告業(yè)務(wù)了。而且隨著研發(fā)成本和營(yíng)銷成本的逐年增加,足以說(shuō)明美圖的業(yè)務(wù)重心已逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)移。

    海外表現(xiàn)有待加強(qiáng)

    總體來(lái)說(shuō),美圖2023年上半年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)很不錯(cuò),但海外市場(chǎng)還有待加強(qiáng)。

    其一,美圖在海外的月活數(shù)并無(wú)明顯增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)中顯示,截止2020年12月,美圖海外月活躍數(shù)最高,為0.97億,之后連續(xù)出現(xiàn)小幅度下滑,直至2022年12月,才出現(xiàn)回升,為0.79億,但截止2023年6月,美圖海外月活數(shù)又降低至0.73億。海外月活數(shù)增長(zhǎng)緩慢,甚至略有下降,這表明美圖的海外toC業(yè)務(wù)并不是那么樂(lè)觀。

    其二,美圖在海外面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。今年可謂是 AI 修圖工具大熱的一年,不論是成熟的企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司都在扎堆做這個(gè)品類,美圖在海外面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。例如,今年火起來(lái)的AI修圖產(chǎn)品Remini,是一款主打基于AI的一鍵美顏和老照片修復(fù)的App,后續(xù)加入了AI相關(guān)功能,在2023年7月全球月收入能達(dá)到一千萬(wàn)美金。相比之下,在這波AI修圖熱潮中,美圖在海外拿到的紅利不明顯。而在點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)上,美圖的幾款代表App的海外收入數(shù)據(jù),也都沒(méi)有觀察到比較明顯的增長(zhǎng)。

    但美圖在海外面臨的形勢(shì)整體是向好的。據(jù)財(cái)報(bào)顯示,美圖的產(chǎn)品在巴西、泰國(guó)、美國(guó)、日本等多個(gè)國(guó)家的App Store免費(fèi)總榜均排名前10。另?yè)?jù)data.ai中國(guó)非游戲廠商出海收入排行榜可知,美圖名列第四。不難看出,美圖在海外擁有廣闊的發(fā)展前景,或許正因?yàn)槿绱耍缊D接下來(lái)的戰(zhàn)略重點(diǎn)是聚焦“生產(chǎn)力和全球化”。

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    2023-09-06
    美圖趕上了AIGC浪潮?
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