配圖來自Canva可畫

作為一家專注于高端智能手機、互聯(lián)網(wǎng)電視以及智能家居生態(tài)鏈建設(shè)的創(chuàng)新型科技企業(yè)，小米自誕生起就憑借著強大的研發(fā)技術(shù)、較高的性價比，以及對客戶需求的精準洞察，而受到了眾多用戶的喜愛和擁躉，因此其一舉一動都能引起外界的廣泛關(guān)注。

隨著在智能硬件以及互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)上的探索越來越深入，小米的科技戰(zhàn)略也進行了多番升級。正因如此，在熱度不斷攀升的AI領(lǐng)域，小米在今年第二季度交出了一份不錯的答卷，而外界對其近期發(fā)布的財報也充滿了好奇。

增利不增收

近日，小米集團發(fā)布了2023年第二季度財報。財報顯示，小米2023年第二季度總收入為673.5億元，同比下滑4%；凈利潤為36.66億元，同比上漲168.5%；非國際財務(wù)報告準則下經(jīng)調(diào)整凈利潤為51.4億元，同比增長147%。小米今年第二季度的業(yè)績之所以會出現(xiàn)“增利不增收”的情況，則與其旗下各項業(yè)務(wù)的增減變動不無關(guān)系。

一方面，小米營收的下降主要是因為其智能手機業(yè)務(wù)有所下滑。財報顯示，2023年第二季度，小米智能手機收入366億元，同比減少13.4%。在本季度小米的各主要業(yè)務(wù)中，智能手機、IoT及生活消費產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的收入占總營收的比重分別為54.3%、33%和11.1%。而作為小米最大的收入來源，智能手機業(yè)務(wù)的相對低迷，自然也就拖累了其整體業(yè)績的增長。

另一方面，小米凈利潤增加則是由于其核心業(yè)務(wù)的毛利均有所提升?；?023年核心經(jīng)營策略“規(guī)模與利潤并重”，小米的利潤實現(xiàn)了超預(yù)期增長。財報顯示，本季度小米整體毛利率達21.0%，其中智能手機業(yè)務(wù)毛利率13.3%；IoT及生活消費產(chǎn)品業(yè)務(wù)毛利率17.6%；互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)三大核心業(yè)務(wù)毛利率同步提升，均創(chuàng)下歷史新高。

另外，小米利潤釋放明顯，也得益于其對銷售費用和管理費用的有效控制。本季度，小米對銷售費用和管理費用做了較大削減，兩項費用的減少，一定程度帶來了利潤端的提升。財報顯示，2023年第二季度小米三項費用合計101.7億元，同比下滑2.3%，其中銷售費用44.8億元，同比下降16%；管理費用11.4億元，同比下降13.1%。

高端手機破局

事實上，從上述整體財報不難看出，由于小米全球智能手機出貨量減少為3290萬臺，小米的智能手機業(yè)務(wù)的營收一再承壓。不過好在，凈利潤創(chuàng)下了新高，而這都是得益于其在高端化上推行的各項措施。

在產(chǎn)品上，小米加強了技術(shù)創(chuàng)新，豐富了高端產(chǎn)品的品類。本季度，小米繼續(xù)發(fā)揮前沿技術(shù)實力，為其高端手機業(yè)務(wù)提供了強有力的支撐。小米將實力和體驗相融合，利用自研創(chuàng)新技術(shù)，在產(chǎn)品外觀設(shè)計、性能配置、電池續(xù)航等多方面加碼，探索出了真正讓用戶滿意的高端產(chǎn)品。據(jù)了解，自Xiaomi 12S Ultra以來，小米已連續(xù)6款高端產(chǎn)品獲得高市場口碑，形成強大、穩(wěn)定的高端旗艦勢能，帶動小米智能手機毛利率再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)2個季度提升。

在運營上，小米展開了IP協(xié)同，增強了高端產(chǎn)品的核心競爭力。本季度，小米與合作伙伴進行IP協(xié)同，提高了高端品牌的精細化運營能力。比如2023年5月小米在中國大陸地區(qū)發(fā)布Xiaomi Civi 3，聯(lián)手迪士尼經(jīng)典角色米奇發(fā)布首款“迪士尼100周年限定版”，精準定位潮流消費者，贏得了廣泛關(guān)注度。Redmi則攜手MediaTek、Pixelworks逐點半導(dǎo)體，發(fā)布了Redmi K60至尊版，創(chuàng)下開售5分鐘銷量超22萬臺的業(yè)績，刷新了Redmi K系列至尊版首銷記錄。

在渠道上，小米拓展了線下渠道，提高了高端產(chǎn)品的市場占有率。線下渠道布局是小米推進高端戰(zhàn)略的關(guān)鍵。財報顯示，二季度，小米之家線下門店的月均單店GMV同比增長超20%。小米中國大陸地區(qū)線下渠道貢獻了超46%的高端智能手機銷量。而小米的高端化對ASP（平均銷售價格）的提升效果也十分顯著。據(jù)了解，小米智能手機ASP（平均售價）由2022年第二季度每部1081.7元增加2.8%至1112.2元。

目前來看，小米已經(jīng)在高端市場初步站穩(wěn)腳跟，但想要繼續(xù)在高端化之路上實現(xiàn)突破卻并不輕松。面對全球智能手機需求持續(xù)疲軟，小米雖然通過自身的不斷優(yōu)化，在全球智能手機市場中創(chuàng)下了不俗的成績。但隨著高端手機市場內(nèi)部的競爭急速加劇，向高端化突圍的通道也在逐漸收窄，小米想要在全球高端手機市場保持領(lǐng)先地位，還需更加努力。

IOT蓄力

雖然小米的智能手機業(yè)務(wù)仍舊低迷，但是IoT的增長卻讓人眼前一亮。隨著小米智能便捷的不斷拓寬，小米IoT與生活消費產(chǎn)品收入達到了223億元，同比增長12.3%。而小米IoT與生活消費業(yè)務(wù)能穩(wěn)健增長，離不開其在技術(shù)、場景、生態(tài)等方面的布局。

在技術(shù)上，小米正逐步加深自研能力，推動了IoT創(chuàng)新技術(shù)的迭代升級。經(jīng)過多年拓展積淀，小米的AI團隊人員規(guī)模已達3000人，涵蓋視覺、機器學習、大模型、多米太等領(lǐng)域，貫穿智能手機、智能汽車、AIOT、機器人等行業(yè)。在小米對科技戰(zhàn)略的升級下，小米智能家電充分發(fā)揮軟硬件技術(shù)優(yōu)勢，實現(xiàn)量價齊升。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，憑借出色的硬件配置和自研畫質(zhì)算法，2023年上半年，小米電視在中國大陸地區(qū)電視出貨量排名第一。

在場景上，小米持續(xù)研發(fā)新的智能單品，促進了IOT應(yīng)用場景的全面拓展。通過對自研技術(shù)創(chuàng)新，小米智能單品在家庭使用場景中原來越廣泛，為消費者帶來智能健康品質(zhì)生活的同時，也持續(xù)拓展了增量發(fā)展。據(jù)了解，2023年第二季度，小米智能大家電業(yè)務(wù)收入同比上超70%，已連續(xù)7個季度同比增長。其中，小米空調(diào)出貨量同比增長超90%，小米冰箱和洗衣機也展現(xiàn)出了強勁的市場競爭力，出貨量分別逆勢上漲超50萬臺和30萬臺。

在生態(tài)上，小米持續(xù)釋放數(shù)字生產(chǎn)力，構(gòu)建了AIOT生態(tài)護城河。進入萬物互聯(lián)時代后，小米就以智能手機為核心，不斷擴張至平板電腦、筆記本電腦、智能手環(huán)等各類智能硬件，打造起了小米AIoT物聯(lián)網(wǎng)平臺生態(tài)。而本季度，小米造車的很多環(huán)節(jié)也在緊鑼密鼓地推進中，財報顯示，第二季度，小米智能電動汽車等創(chuàng)新業(yè)務(wù)投入繼續(xù)增加，投入達14億元。而一旦小米生態(tài)閉環(huán)的最后一環(huán)被打造成功，那么小米將有望實現(xiàn)真正的萬物互聯(lián)。

只不過，如今的國內(nèi)新能源電動車市場幾乎已經(jīng)是堪比手機行業(yè)的超級紅海，小米造車的難度不容小覷。更何況，萬物互聯(lián)的前景雖然很好，但很多玩家也都早已在此布局，像造車的特斯拉開始造手機，造手機的華為也早已進入造車領(lǐng)域，小米想要在萬物互聯(lián)的賽道分一杯羹并不容易。

互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)增收

除了IoT與生活消費業(yè)務(wù)實現(xiàn)穩(wěn)健增長，對小米本季度的業(yè)績增量做出了重要貢獻之外，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)也是功不可沒。財報顯示，2023年第二季度小米互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收74億元，同比增長6.8%，其中境外互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入同比增長19.7%至20億元，創(chuàng)歷史新高；境外互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入在整體互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入中占比為26.8%，同比提升2.9個百分點。

與此同時，小米全球和中國的MIUI月活躍用戶規(guī)模均創(chuàng)歷史新高。據(jù)了解，2023年6月，小米全球MIUI月活躍用戶數(shù)達到6.0億人次，同比增長10.8%；小米中國大陸MIUI月活躍用戶數(shù)達1.49億人次?；ヂ?lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)毛利55.2億元，同比增長8.4%，達到74.1%。而小米互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)之所以長期保持增長趨勢，自然離不開其各項業(yè)務(wù)的增長。

互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)由廣告服務(wù)、游戲、其他增值業(yè)務(wù)三部分構(gòu)成。廣告服務(wù)是小米互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的最大組成部分，在對廣告業(yè)務(wù)精細化運營和高端智能手機用戶增長的基礎(chǔ)上，小米本季度境內(nèi)和境外效果和品牌廣告均創(chuàng)歷史新高，廣告服務(wù)實現(xiàn)營收51億元，同比增長13.3%。另外，得益于小米新運營策略和對付費用戶的精細化管理，小米游戲業(yè)務(wù)收入連續(xù)8個季度同比提升，實現(xiàn)收入10億元，同比增長7.5%；小米實現(xiàn)其他增值業(yè)務(wù)收入13億元，金融科技業(yè)務(wù)繼續(xù)收縮。

總的來說，小米在2023年第二季度的表現(xiàn)超出了市場預(yù)期，但值得注意的是，受多種因素的影響，小米的各項業(yè)務(wù)也正在不可避免地邁進深水區(qū)，這也就意味著，小米在今后的發(fā)展之路上還不能掉以輕心。不過，小米要是在堅定以“技術(shù)為本”的創(chuàng)新發(fā)展道路的基礎(chǔ)上，做出更多突破，相信未來小米也將迎來更大成長。

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