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    高通等美芯加緊對(duì)中國出貨,ASML緊跟著,外媒:荷蘭識(shí)破美國詭計(jì)

    近幾年美國不斷加碼對(duì)中國的芯片出口限制,而在實(shí)際上美國芯片卻是一直都努力尋求對(duì)中國的出貨,其實(shí)被荷蘭也是一樣的,二季度的業(yè)績(jī)顯示ASML對(duì)中國的光刻機(jī)出口大幅增長(zhǎng)兩倍多。

    一、美芯日益明顯表達(dá)對(duì)中國市場(chǎng)的重視

    在去年及之前,美國芯片企業(yè)普遍還是委婉的表達(dá)需要中國市場(chǎng)的態(tài)度,高通、NVIDIA等美國芯片企業(yè)在行動(dòng)上積極為中國市場(chǎng)定制芯片,諸如高通為華為獨(dú)家供應(yīng)的4G定制芯片,NVIDIA為中國市場(chǎng)定制的A800和H800芯片等,而在言語上還是對(duì)拜登沒有直接質(zhì)疑。

    直到近日美國芯片三巨頭高通、Intel、NVIDIA等奔赴華盛頓與拜登會(huì)面,他們紛紛表示美國芯片確實(shí)需要中國市場(chǎng),中國是全球最大的芯片采購國,中國市場(chǎng)無可替代,而Intel更是直接表示如果不能對(duì)中國銷售芯片,那么美國芯片還能賣給誰,那樣Intel在俄亥俄州的千億美元芯片工廠也沒必要推進(jìn)了。

    與拜登會(huì)面后不久,Intel近期就宣布與中國深圳合作,在深圳設(shè)立科技創(chuàng)新中心,希望加強(qiáng)與中國的合作,確保它的PC處理器和服務(wù)器芯片在中國市場(chǎng)的銷售,畢竟中國的龍芯已顯示出可以替代Intel芯片的能力,龍芯的3A6000的性能已與Intel的10代酷睿相當(dāng),龍芯還推出了3D5000的服務(wù)器芯片,服務(wù)器芯片可是Intel的最大利潤(rùn)來源,可以看出Intel已深感威脅。

    近期高通公布了二季度的業(yè)績(jī),營收下滑超兩成,而凈利潤(rùn)更是腰斬,面對(duì)業(yè)績(jī)頹勢(shì),高通的高管強(qiáng)調(diào)將會(huì)繼續(xù)為華為供應(yīng)定制的4G芯片,如此言論無疑是向投資者表明為華為獨(dú)家供應(yīng)4G芯片將是高通業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定的重點(diǎn),因?yàn)槁?lián)發(fā)科不能為華為供應(yīng)4G芯片,高通已是華為的獨(dú)家客戶,二季度的數(shù)據(jù)顯示華為手機(jī)在中國市場(chǎng)的出貨量暴漲七成。

    二、ASML突然公布對(duì)中國的光刻機(jī)出口暴漲兩倍

    ASML公布的二季度業(yè)績(jī)顯示營收僅增長(zhǎng)2.3%,利潤(rùn)反而下滑了0.7%,增速創(chuàng)下近幾年的新低,這與它此前宣稱的光刻機(jī)不愁賣、手握巨額訂單,光刻機(jī)的產(chǎn)能供不應(yīng)求形成了鮮明對(duì)比,如果再仔細(xì)看它的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)就會(huì)發(fā)現(xiàn),實(shí)際情況可能會(huì)更糟糕。

    其公布的業(yè)績(jī)細(xì)節(jié)顯示二季度對(duì)中國的光刻機(jī)出口大幅增長(zhǎng),一季度對(duì)華光刻機(jī)出口大約8臺(tái),二季度則猛增至27臺(tái),環(huán)比暴漲234%,顯示出ASML可能考慮到9月1日后對(duì)華光刻機(jī)出口受限,而加緊對(duì)華出貨。

    在對(duì)中國的光刻機(jī)出口驟然猛增的情況下,ASML的營收增速緩慢、利潤(rùn)還出現(xiàn)了下跌,這只能說ASML對(duì)中國以外的市場(chǎng)出口已出現(xiàn)衰退,利潤(rùn)下跌則與利潤(rùn)超高的EUV光刻機(jī)銷售可能受阻有關(guān),畢竟臺(tái)積電、三星、Intel都沒有表示出擴(kuò)張先進(jìn)工藝產(chǎn)能的勢(shì)頭。

    二季度的業(yè)績(jī)恰恰反映出ASML與美國芯片一樣深刻認(rèn)識(shí)到中國市場(chǎng)無可替代,因此在美國加碼并促使荷蘭同意加強(qiáng)光刻機(jī)出口管制的情況下,ASML開始突然加快了對(duì)中國的光刻機(jī)出口,與他們表面上的不在乎中國市場(chǎng)形成了鮮明對(duì)比。

    三、中國市場(chǎng)的重要性超乎想象

    中國市場(chǎng)如何重要,其實(shí)美國芯片行業(yè)在2022年至今已深刻感受到,由于美國不斷加碼限制美國芯片對(duì)華供應(yīng),導(dǎo)致美國芯片企業(yè)在2022年?duì)I收腰斬的有數(shù)家,眾多美國芯片企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑,業(yè)績(jī)虧損的企業(yè)也不斷增加,2022年上半年只有Intel一家虧損,2022年底美光出現(xiàn)虧損,到了今年一季度AMD和西部數(shù)據(jù)也加入虧損的行列。

    如今高通公布二季度的業(yè)績(jī),業(yè)績(jī)顯示它也出現(xiàn)營收、利潤(rùn)暴跌;近期傳出美國模擬芯片龍頭企業(yè)德州儀器由于模擬芯片不好賣,大舉將之前售價(jià)70元的一款經(jīng)典芯片降價(jià)至1元銷售,這都顯示出越來越多美國芯片面臨芯片難賣的窘境。

    出現(xiàn)如此情況,在于中國這個(gè)全球最大芯片采購國不斷加大了芯片自給率,2022年中國的芯片自給率已提升至三成,今年3月-5月中國的芯片產(chǎn)能開始反彈,同比增速不斷提升,而全球芯片行業(yè)仍然供過于求,如此情況下諸多芯片企業(yè)將面臨芯片更難以賣出的窘境。

    如此就出現(xiàn)了上述的一邊是美國不許美國芯片企業(yè)對(duì)中國出售芯片,一邊是美國芯片不斷為中國市場(chǎng)定制芯片以繞開芯片限制繼續(xù)從中國市場(chǎng)獲取收入,而表面遵從美國的荷蘭,實(shí)際上它家的企業(yè)ASML顯然也心如明鏡的,業(yè)績(jī)上顯示的對(duì)華光刻機(jī)出口大增,可以說是與美國芯片行業(yè)如出一轍。

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    2023-08-07
    高通等美芯加緊對(duì)中國出貨,ASML緊跟著,外媒:荷蘭識(shí)破美國詭計(jì)
    高通等美芯加緊對(duì)中國出貨,ASML緊跟著,外媒:荷蘭識(shí)破美國詭計(jì)

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