荷蘭方面正式宣布了最新的決定，要求企業(yè)出口先進(jìn)設(shè)備前需要獲得許可證，新規(guī)將在9月1日生效，明眼人都知道這一規(guī)定針對(duì)的是誰(shuí)，不過(guò)荷蘭此舉影響的將不僅是中國(guó)芯片，對(duì)它自家的芯片設(shè)備產(chǎn)業(yè)也將造成打擊。

此前荷蘭的ASML已被限制對(duì)中國(guó)出售EUV光刻機(jī)，去年下半年以來(lái)又陸續(xù)加碼，到今年初ASML表示可以對(duì)中國(guó)出售的最先進(jìn)的光刻機(jī)是38納米的1980Di光刻機(jī)，此次荷蘭進(jìn)一步加碼，很可能連1980Di光刻機(jī)也將無(wú)法對(duì)中國(guó)出售，中國(guó)可以獲得的DUV光刻機(jī)將更落后。

ASML公布的業(yè)績(jī)顯示它在2022年出售的光刻機(jī)當(dāng)中，有14%銷往中國(guó)大陸市場(chǎng)，為ASML的第三大收入來(lái)源市場(chǎng)，隨著荷蘭進(jìn)一步收緊芯片設(shè)備的出口，ASML從中國(guó)市場(chǎng)獲得的收入勢(shì)必進(jìn)一步減少。

ASML此前預(yù)計(jì)今年全球的芯片設(shè)備市場(chǎng)將出現(xiàn)萎縮，預(yù)計(jì)從2022年的1076億美元跌至900億美元，下滑一成左右，如今荷蘭進(jìn)一步加碼，全球芯片設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)萎縮幅度會(huì)更大，這對(duì)ASML來(lái)說(shuō)將會(huì)是不小的打擊。

全球芯片市場(chǎng)從去年就已步入下行周期，全球芯片市場(chǎng)普遍出現(xiàn)庫(kù)存問(wèn)題，美國(guó)芯片企業(yè)去年為了清理庫(kù)存不得不將芯片大舉降價(jià)拋售，降幅最高達(dá)到九成，美國(guó)芯片企業(yè)公布的2022年業(yè)績(jī)和今年一季度業(yè)績(jī)也顯示它們備受芯片下行周期的困擾，營(yíng)收腰斬有多家美芯企業(yè)，其中更有四家美國(guó)芯片企業(yè)陷入虧損。

美國(guó)芯片占全球芯片市場(chǎng)的份額近五成，隨著美國(guó)芯片企業(yè)陸續(xù)陷入困境，芯片代工企業(yè)也開始遭受打擊。此前全球技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先的臺(tái)積電認(rèn)為自己依靠領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)不會(huì)受到影響，但是臺(tái)積電近期預(yù)計(jì)今年上半年的業(yè)績(jī)將同比下滑10%，顯示出美國(guó)芯片企業(yè)收入下降開始對(duì)它造成影響。

事實(shí)上臺(tái)積電早在去年Q4就已遭受打擊，當(dāng)時(shí)臺(tái)媒傳出臺(tái)積電的產(chǎn)能利用率大幅下降，其中7納米工藝的產(chǎn)能利用率跌穿五成，而5納米工藝也面臨開工不足的問(wèn)題，為此臺(tái)積電不得不關(guān)閉了多臺(tái)EUV光刻機(jī)。

在全球諸多芯片制造企業(yè)都在收縮的時(shí)候，只有中國(guó)的芯片制造企業(yè)仍然在擴(kuò)張中，其中中國(guó)最大的芯片代工企業(yè)中芯國(guó)際就大舉建設(shè)4家工廠，大舉采購(gòu)DUV光刻機(jī)，這為全球芯片設(shè)備市場(chǎng)注入了興奮劑，畢竟此時(shí)中國(guó)的采購(gòu)可謂雪中送炭。

如今ASML進(jìn)一步被限制出售DUV光刻機(jī)，它對(duì)中國(guó)市場(chǎng)出售的DUV光刻機(jī)勢(shì)必進(jìn)一步減少，它今年能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期的光刻機(jī)出貨量就有了疑問(wèn)，此前ASML希望今年能對(duì)中國(guó)出售100臺(tái)光刻機(jī)，如今才過(guò)了半年時(shí)間就遭遇如此的變動(dòng)，ASML恐怕也沒有料到。

在美國(guó)不斷加碼限制芯片出口的時(shí)候，中國(guó)芯片則大舉研發(fā)成熟工藝芯片，今年3月-5月份的數(shù)據(jù)顯示中國(guó)的芯片產(chǎn)能已率先反彈，取得了同比增長(zhǎng)，而進(jìn)口芯片仍然在下滑，顯示出中國(guó)以成熟工藝芯片替代進(jìn)口芯片取得了成果。

荷蘭進(jìn)一步加碼，中國(guó)芯將加速以現(xiàn)有的芯片設(shè)備發(fā)展成熟工藝芯片，以更多種類的國(guó)產(chǎn)成熟工藝芯片滿足國(guó)內(nèi)制造業(yè)對(duì)芯片的需求，如此情況下本來(lái)全球芯片市場(chǎng)就處于下行周期之中，海外芯片企業(yè)的芯片出貨量將進(jìn)一步衰退，對(duì)ASML的光刻機(jī)需求進(jìn)一步減少，ASML必然也會(huì)成為輸家，可以說(shuō)這場(chǎng)游戲很難說(shuō)誰(shuí)會(huì)是贏家。

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