文 / VRAR星球 多弗朗明哥

科技行業(yè)的帶頭大哥蘋果在6月初發(fā)布了MR頭顯——Vision Pro，售價高達(dá)3499美元，約合人民幣2.5萬元，就是這樣一款產(chǎn)品的出貨量被蘋果從100萬臺下調(diào)到了15萬臺，原因有兩個：一個是產(chǎn)品定價太高，買得起的人不多，另一個居然是供應(yīng)鏈廠商索尼拒絕增加Vision Pro兩塊屏幕的OLEDoS顯示器面板的產(chǎn)能。盡管在索尼之外存在其他OLEDoS廠商，但由于性能要求，而且Vision Pro的OLEDoS研發(fā)僅有索尼參與，蘋果只有索尼一個選擇。

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其實(shí)索尼只要答應(yīng)蘋果的要求擴(kuò)大OLEDoS顯示器面板的產(chǎn)能，蘋果就能把大量的錢打到索尼的賬戶上，這樣蘋果MR的出貨量就能增加，而索尼則是掙到了錢，是一個雙贏的選擇，可索尼為何跟錢過不去了？這就是本期的銳評，我們要討論的。

01、那些拒絕蘋果的供應(yīng)鏈廠商

索尼不是第一個拒絕蘋果要求的公司，因?yàn)橛泻芏喙?yīng)鏈廠商都這樣干過，我們來舉幾個例子：

首先是三星，2017年的時候，蘋果跟高通展開了專利大戰(zhàn)，蘋果的基帶合作對象就變成了英特爾，由于英特爾在這方面比不上高通，所以 iPhone 的信號成為的大家廣泛吐槽的對象。那時的5G時代就要到來，很多手機(jī)廠商都已經(jīng)宣布了自己的5G進(jìn)程，但蘋果仍沒有脫離基帶困境。

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很快有媒體報道稱，蘋果有意向三星采購Exynos 5100 5G基帶，卻遭到三星拒絕。一位三星主管表示：蘋果向三星LSI部門詢問了5G基帶芯片的采購，但是該部門已回應(yīng)蘋果，5G基帶芯片供應(yīng)量不足。

接下來是高通，2017年初，蘋果向加州圣地亞哥聯(lián)邦法院起訴高通，指控后者從手機(jī)銷售價格中抽成作為專利許可費(fèi)的做法是非法的，向高通索賠10億美元。此后，高通開始反擊蘋果，起訴蘋果拒絕繳納專利費(fèi)的行為。截止到2018年6月，高通與蘋果在全球打了50多場專利官司。

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作為對蘋果不繳納專利費(fèi)的懲罰，高通反擊了。據(jù)CNET報道，在美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)對高通提起的反壟斷訴訟中，蘋果公司首席運(yùn)營官杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)證實(shí)，蘋果曾希望在最新款iPhone手機(jī)（注：那時的最新款iPhone手機(jī)指的是iPhone XS系列）中使用高通的4G LTE處理器，但高通拒絕向蘋果出售該芯片，這拖累了蘋果向5G轉(zhuǎn)型的速度。

后來結(jié)果大家都知道了，蘋果于2019年跟高通達(dá)成和解，知情者透露，蘋果賠償60多億美元給高通，至今蘋果的iPhone系列手機(jī)用的都是高通的基帶芯片。

最后是比亞迪與寧德時代，蘋果的新能源汽車雖然還在研發(fā)當(dāng)中，但是蘋果卻早早地開始整合供應(yīng)鏈公司。據(jù)知情人士透露，在新能源汽車電池的選擇上，蘋果公司更傾向于磷酸鐵鋰電池，而在這一領(lǐng)域，中國企業(yè)取得的成就是最高的，它們分別是比亞迪以及寧德時代。

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而計劃進(jìn)軍新能源汽車市場的蘋果，自然也是希望能夠與中國企業(yè)寧德時代或比亞迪展開合作，為此，蘋果公司還與這兩家中國企業(yè)展開談判。令人意外的是，這一次的談判以失敗告終，比亞迪與寧德時代都公開拒絕與蘋果公司合作。事后有媒體獲悉：談判失敗的主要原因是因?yàn)?，蘋果公司要求這兩家中企到美國建廠，成立一家專門為蘋果公司服務(wù)的技術(shù)團(tuán)隊。

考慮到一方面是因?yàn)樘O果公司要求比亞迪與寧德時代前往美國建廠，這其中的成本巨大，且另一方面還不知道蘋果公司的新能源汽車是否穩(wěn)定，能夠帶來長期的電池訂單。因此蘋果的要求被比亞迪與寧德時代拒絕了。

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無論是三星、高通、比亞迪、寧德時代，還是前面提到的索尼，它們拒絕蘋果的底氣在于自身掌握核心技術(shù)，沒有蘋果的支持照樣能夠活的好好的，至于其他供應(yīng)鏈廠商可能就是另外一種情況了。

02、那些仰仗蘋果的供應(yīng)鏈廠商

蘋果CEO庫克作為供應(yīng)鏈管理大師，很多供應(yīng)鏈廠商都得仰仗蘋果，更別提拒絕蘋果的要求，離開了蘋果，要么當(dāng)場暴斃，要么生不如死，用一句話形容“蘋果打個噴嚏，它們都能感冒”：

1、歐菲光：它最初只是從事光纖通訊精密薄膜元器件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。在成立三年后，從研產(chǎn)紅外濾光片開始進(jìn)入光學(xué)光電行業(yè)。直到2016年，歐菲光收購主營微攝像頭模組和光學(xué)鏡頭的廣州得爾塔，正式打入“果鏈”，成為蘋果在中國的30家供應(yīng)商之一。一年后，歐菲光市值最高達(dá)到700億，勢頭直逼發(fā)展比自己早近20年的舜宇。

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2020年7月，歐菲光被美國商務(wù)部宣布列入實(shí)體清單成了“脫鏈”的導(dǎo)火索，后來歐菲光也因此被蘋果踢出了供應(yīng)鏈，歐菲光受到重創(chuàng)，至今沒有恢復(fù)往日的輝煌。2023年初，歐菲光發(fā)布2022年度業(yè)績預(yù)告：預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損41億元—52億元。此前2020年與2021年，公司已分別虧損19.45億元、26.25億元。

2、Imagination：它是著名的芯片技術(shù)公司，旗下最有名的產(chǎn)品便是PowerVR GPU，服務(wù)著歷代的蘋果A系列處理器。Imagination芯片的主要客戶就是蘋果，蘋果提供的收入占到Imagination一半以上，可以說Imagination的半條小命被蘋果拿捏了。

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2017年蘋果突然宣布將自己研發(fā)GPU，將在未來兩年止使用Imagination的GPU，并終止專利費(fèi)支付，Imagination成為第一個被蘋果蘋果拋棄的芯片供應(yīng)商。離開了蘋果之后，這家芯片公司已經(jīng)決定賣身，最終被Canyon Bridge將以5億英鎊收購。

3、歌爾股份：它以生產(chǎn)聲學(xué)產(chǎn)品起家，2018年打入蘋果AirPods組裝產(chǎn)業(yè)鏈，在2020年以及2021年期間，蘋果AirPods為其大約帶來了206億，以及244億的營收，占歌爾營收總額的35.7%，以及31%。

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2022年11月8日晚間，歌爾股份公告稱，公司近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品。目前與該客戶的其他產(chǎn)品項目合作仍在正常開展。有知情人士表示，歌爾股份這次丟掉的訂單為蘋果耳機(jī)AirPods Pro。消息公布后，到了交易日，歌爾股份開盤便一字跌停，近80億市值瞬間消失。

對于蘋果耳機(jī)AirPods Pro丟單事件，歌爾股份的回應(yīng)是：針對上述事件，公司已充分反思和吸取相關(guān)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并對相關(guān)工作中的不足之處積極整改。公司也堅信此次偶發(fā)事件不會削弱公司的核心競爭力，不會動搖公司的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，不會改變公司長期穩(wěn)定、健康發(fā)展的大趨勢。

此外，像藍(lán)思科技、立訊精密、富士康等供應(yīng)鏈廠商，基本上嚴(yán)重依賴蘋果，蘋果公司的一舉一動都有可能決定它們的生死。

03、寫在最后

我們再回到前面說的索尼拒絕蘋果的要求的事件，是索尼跟錢過不去嗎？不是，是因?yàn)樗髂崤卤惶O果坑，怕成為下一個“歌爾股份”、“歐菲光”、“Imagination”。如果蘋果的MR頭顯賣不了那么多，蘋果中途取消訂單怎么辦？蘋果頂多支付違約金，而索尼則是會面對庫存、產(chǎn)線維護(hù)等壓力，會有些得不償失。

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與其答應(yīng)蘋果冒風(fēng)險增產(chǎn)掙點(diǎn)小錢錢，不如像三星、高通、比亞迪、寧德時代們那樣拒絕蘋果，加強(qiáng)自身的獨(dú)立性，減少對蘋果的依賴。畢竟核心競爭力在手，不用擔(dān)心蘋果跑了，這也許就是索尼拒絕蘋果時，心里的想法吧。

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