深耕家電行業(yè)數(shù)十載,海爾智家最近兩年明顯加快了轉(zhuǎn)型步伐。
這一邊加大數(shù)字產(chǎn)業(yè)布局,和科技部共同成立產(chǎn)業(yè)基金,投資了柏睿數(shù)據(jù)等新興企業(yè)、入選山東省首批“數(shù)字領(lǐng)航”企業(yè)名單。另一邊則抓緊開(kāi)拓新賽道,海爾消費(fèi)金融在今年1月完成新一輪增資,汽車(chē)業(yè)務(wù)也不斷傳來(lái)新消息——造不造整車(chē),成為外界最關(guān)注的話題。
然而,比起媒體、同行的熱切關(guān)注,海爾至今對(duì)汽車(chē)業(yè)務(wù)保持低調(diào)、克制。4月29日,針對(duì)甚囂塵上的造車(chē)傳聞,海爾再次作出回應(yīng):不造整車(chē),將從生態(tài)角度切入汽車(chē)市場(chǎng)。
在海爾之外,美的、海信、格力等企業(yè)早已以不同的形式開(kāi)展汽車(chē)業(yè)務(wù)。家電市場(chǎng)增長(zhǎng)空間有限,業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)比慘烈,或許是促使這群頭部廠商跨界的重要原因。
然而,這些年跨界造車(chē)的企業(yè)很多,能闖出名堂的還是少數(shù)。選擇合適的切入方式,才有機(jī)會(huì)殺出重圍。
(圖片來(lái)自海爾官方微博)
家電巨頭扎堆“造車(chē)”:有人克制有人狂奔,不造整車(chē)是共識(shí)
海爾涉足汽車(chē)市場(chǎng)的時(shí)間并不長(zhǎng),入局初期十分依賴(lài)和車(chē)企的合作。2021年,海爾就先后和奇瑞、上汽集團(tuán)簽署合作框架協(xié)議,主要為后者打造汽車(chē)工業(yè)互聯(lián)平臺(tái)。和奇瑞的合作中,海爾還提出了基于5G、AI等技術(shù)打造柔性生產(chǎn)線和數(shù)字化生產(chǎn)系統(tǒng)的計(jì)劃。
同年年底,海爾又牽手吉利,布局智能車(chē)聯(lián)網(wǎng)、渠道銷(xiāo)售和金融及物聯(lián)網(wǎng)支付等新業(yè)務(wù)。在海爾門(mén)店展銷(xiāo)吉利旗下的極氪汽車(chē),對(duì)吉利來(lái)說(shuō)有很大吸引力。彼時(shí)華為和賽力斯已經(jīng)達(dá)成合作,賽力斯旗下車(chē)型大量進(jìn)駐遍布全國(guó)的華為門(mén)店,效果也是有目共睹。
從依附車(chē)企到自主研發(fā)的轉(zhuǎn)折,出現(xiàn)在2022年。這年11月,海爾在青島成立了卡泰馳汽車(chē)科技發(fā)展有限公司,海爾集團(tuán)子公司海爾卡奧斯股份有限公司全資擁有。公司成立后,相關(guān)負(fù)責(zé)人向媒體表示,海爾仍會(huì)把重心放在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型上,依托卡奧斯工業(yè)互聯(lián)平臺(tái)搭建汽車(chē)行業(yè)互聯(lián)平臺(tái)。
現(xiàn)階段,海爾的定位很明確:做車(chē)企的助手和幕后供應(yīng)商,所提供的服務(wù)脫離不開(kāi)數(shù)字化生產(chǎn)、軟件服務(wù)等老本行。海爾對(duì)汽車(chē)業(yè)務(wù)的投入也控制在一定范圍內(nèi),沒(méi)有盲目擴(kuò)大投資、消耗資金。此前幾次傳出造整車(chē)傳聞,海爾也是第一時(shí)間作出澄清——克制,一直是海爾進(jìn)軍汽車(chē)界的主旋律。
和海爾持相同策略的,還有另一個(gè)家電巨頭美的。根據(jù)美的旗下威靈汽車(chē)零部件公司總經(jīng)理陳金濤在去年的說(shuō)法,美的計(jì)劃未來(lái)10年投入10億美元,攻克汽車(chē)零部件研發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程的各種難關(guān)。和美的高達(dá)數(shù)千億的年?duì)I收以及超過(guò)120億元的年度研發(fā)投入比起來(lái),這個(gè)投入規(guī)模已經(jīng)相當(dāng)克制。
除了投入的資金外,堅(jiān)持自主孵化,在原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上做延伸,是海爾、美的保持克制的另一個(gè)表現(xiàn)。比如美的的威靈公司,在轉(zhuǎn)型生產(chǎn)汽車(chē)零部件之前就有EPS電機(jī)、空調(diào)壓縮機(jī)等產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和近6000項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利,研發(fā)實(shí)力雄厚。
對(duì)比之下,海信和格力的造車(chē)之路要激進(jìn)許多——擲重金收購(gòu)?fù)獠科髽I(yè)、快速擴(kuò)大產(chǎn)品和服務(wù)范圍是主要做法。當(dāng)然,不造整車(chē)是它們的共識(shí)。
2021年8月,拉鋸多年的銀隆收購(gòu)案塵埃落定,格力通過(guò)司法拍賣(mài)的方式獲得前者30.47%的股權(quán)。加上董明珠本人的17.46%股權(quán),格力正式成為這家新能源企業(yè)的幕后實(shí)控人,并將其改名為格力鈦新能源股份有限公司。去年的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上,董明珠屢次表示,新能源是格力未來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
為了拿下銀隆新能源,格力付出了近五年的時(shí)間和18億真金白銀,但并沒(méi)有就此收手的意思。2022年,格力又花費(fèi)30億元收購(gòu)盾安環(huán)境38.78%的股權(quán),布局新能源車(chē)熱管理設(shè)備業(yè)務(wù)。
論業(yè)務(wù)布局和投入力度,海信這邊也不遑多讓。
2021年,海信收購(gòu)日本三電控股,后者主營(yíng)汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)和汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)。被收購(gòu)前,三電公司在全球車(chē)載空調(diào)壓縮機(jī)市場(chǎng)占有率排名第二,戴姆勒、福特、本田等頭部車(chē)企都是其客戶(hù)。
拿下三電公司后,海信開(kāi)始加速拓展業(yè)務(wù)、拉攏新客戶(hù)。去年9月,海信宣布和蔚來(lái)簽署全面合作協(xié)議,此前還有消息稱(chēng)海信將拿下特斯拉的5年長(zhǎng)期訂單。
在價(jià)值研究所(ID:jiazhiyanjiusuo)看來(lái),保持克制的海爾、美的也好,加速狂奔的格力、海信也罷,大舉進(jìn)軍汽車(chē)行業(yè)背后是它們掩蓋不住的增長(zhǎng)焦慮。中國(guó)乃至全球家電市場(chǎng)都已度過(guò)增長(zhǎng)黃金期,這些叱咤風(fēng)云多年的家電巨頭也是時(shí)候?qū)ふ业诙鲩L(zhǎng)線。
但汽車(chē)這門(mén)生意,也不是那么好做的。
著急“上車(chē)”背后,業(yè)績(jī)承壓是根本原因
轉(zhuǎn)型的原因,無(wú)疑是緩解家電主業(yè)的營(yíng)收壓力。轉(zhuǎn)型的目的,則是改善營(yíng)收結(jié)構(gòu)、提升利潤(rùn)水平。為什么海爾、美的尚可保持克制,海信、格力卻要加速上車(chē),業(yè)績(jī)能告訴我們答案。
不久前公布的一季度報(bào)顯示,美的、海爾智家、格力營(yíng)收分別為966、650.66和354.56億元,同比分別增長(zhǎng)6.3%、8%和0.56%。凈利潤(rùn)方面,美的以80億元遙遙領(lǐng)先,海爾和格力分別為39.71億和41.09億元,彼此差距不大。但在利潤(rùn)增速方面,格力只有2.65%,海爾和美的都在12%左右,差距相當(dāng)明顯。
海信的營(yíng)收增速和海爾、美的相差無(wú)幾,但有一個(gè)優(yōu)點(diǎn):利潤(rùn)快速修復(fù),增速跑贏大盤(pán)。數(shù)據(jù)顯示,海信一季度營(yíng)營(yíng)收為194億元,同比增長(zhǎng)6%;凈利潤(rùn)則錄得6.15億元,同比增長(zhǎng)131%。當(dāng)然,海信的營(yíng)收、利潤(rùn)規(guī)模距離白電三巨頭都有很大差距。想增加營(yíng)收,開(kāi)拓新業(yè)務(wù)是最直接的方式。
從上述數(shù)據(jù)可以看出,美的營(yíng)收、利潤(rùn)規(guī)模最高,家大業(yè)大自然有更強(qiáng)的抗壓能力。海爾營(yíng)收、利潤(rùn)增速都超過(guò)美的、格力,利潤(rùn)率保持平穩(wěn),也賦予其底氣。但總的來(lái)說(shuō),這幾個(gè)家電廠商都有自己的業(yè)績(jī)壓力。市場(chǎng)大環(huán)境衰退則是問(wèn)題的根源,也超出了廠商可以掌控的范圍。
根據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心的數(shù)據(jù),2022年全國(guó)家用電器內(nèi)銷(xiāo)、出口零售額分別為7307.2億元和5681.6億元,同比分別下滑9.5%和10.9%。其中,海信的王牌彩電產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊跌,下滑壓力非同一般。作為格力的支柱,空調(diào)市場(chǎng)全渠道銷(xiāo)量為5714萬(wàn)臺(tái),同比下滑3.3%,銷(xiāo)售額同比僅增長(zhǎng)0.3%,表現(xiàn)也不理想。
種種跡象表明,格力、海信著急是有理由的。然而,從細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看,汽車(chē)業(yè)務(wù)對(duì)這幾個(gè)家電巨頭貢獻(xiàn)仍相當(dāng)有限。和受到大環(huán)境拖累、正在緩慢衰退的家電主業(yè)相比,汽車(chē)業(yè)務(wù)的收入根本不值一提。
以營(yíng)收規(guī)模最高的美的為例,上一財(cái)年三大B端業(yè)務(wù)總收入為721億元,其中威靈汽車(chē)所在的工業(yè)技術(shù)事業(yè)群營(yíng)收為216億元,同比增長(zhǎng)7%。雖然美的沒(méi)有披露汽車(chē)業(yè)務(wù)的具體收入,但從財(cái)報(bào)措辭中可以看出,美的這一回比2021年更低調(diào)了。而且哪怕整個(gè)工業(yè)技術(shù)事業(yè)群的收入,也只占集團(tuán)總收入的不足10%。
海爾、美的們當(dāng)然很清楚家電、汽車(chē)兩個(gè)行業(yè)之間的鴻溝,也知道轉(zhuǎn)型會(huì)面對(duì)很多困難,但壓力當(dāng)前它們也沒(méi)有別的辦法。作為當(dāng)下最熱風(fēng)口之一,新能源車(chē)市場(chǎng)的潛力毋庸置疑。既然上車(chē)是必然,這些家電廠商接下來(lái)要思考的,是建立自己的優(yōu)勢(shì),以及應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)。
新能源賽道日漸擁堵,家電巨頭能否分得一杯羹?
毫無(wú)疑問(wèn),新能源車(chē)市場(chǎng)是擁擠的,跨界造車(chē)的企業(yè)不勝枚舉。根據(jù)媒體統(tǒng)計(jì),在2020-2022年間,共有來(lái)自約25個(gè)不同行業(yè)的企業(yè)申請(qǐng)整車(chē)制造、汽車(chē)零部件生產(chǎn)相關(guān)資質(zhì)。除了家電企業(yè)之外,百度、小米等科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭,再到恒大等房地產(chǎn)集團(tuán)悉數(shù)涌入。
此外,OPPO、聯(lián)想、中興等企業(yè)也曾被傳入局汽車(chē)市場(chǎng)。其中,聯(lián)想曾參與蔚來(lái)、比亞迪半導(dǎo)體等企業(yè)的融資,中興則通過(guò)控股英博超算提供L2級(jí)智能駕駛解決方案服務(wù),間接參與汽車(chē)業(yè)務(wù)。
跨界大軍中,當(dāng)然不乏成功者。去年年底成功登陸港交所的零跑汽車(chē),背后就站著全球第二大安防服務(wù)供應(yīng)商大華股份。
2015年,大華股份聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO朱江明牽頭成立零跑汽車(chē),大華股份董事長(zhǎng)傅利泉?jiǎng)t是零跑第二大股東。成立零跑后,朱江明辭去大華股份的職務(wù),全面操盤(pán)汽車(chē)業(yè)務(wù)。在他帶領(lǐng)下,零跑汽車(chē)2021年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定交付,全年交付量超過(guò)威馬排名造車(chē)新勢(shì)力第五名。
和海爾們一樣,堅(jiān)持不造整車(chē)、從生態(tài)角度切入汽車(chē)行業(yè)的企業(yè)中,最被看好的是華為。
不久前公布的財(cái)報(bào)顯示,華為智能汽車(chē)解決方案BU成立以來(lái)累計(jì)投入30億美元,研發(fā)團(tuán)隊(duì)達(dá)到7000人,2022年全年收入20.77億元。這個(gè)營(yíng)收規(guī)模不算高,但勝在有潛力:零部件、深度合作和智選車(chē)三大模式,基本上囊括核心部件供應(yīng)、技術(shù)解決方案和自定義產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)等各個(gè)環(huán)節(jié)。
余承東曾表示,華為智能汽車(chē)BU的目標(biāo)是在2025年實(shí)現(xiàn)盈利,合作車(chē)企、車(chē)型也在過(guò)去幾年不斷增加。價(jià)值研究所(ID:jiazhiyanjiusuo)認(rèn)為,華為的策略告訴了海爾們一個(gè)道理:不造整車(chē)、做汽車(chē)生態(tài)供應(yīng)商不是問(wèn)題,關(guān)鍵是要有自己的核心技術(shù)。
在新能源車(chē)行業(yè),三電系統(tǒng)是最核心的零部件,問(wèn)題是技術(shù)門(mén)檻太高,研發(fā)投入巨大。和自動(dòng)駕駛掛鉤的軟件和技術(shù)解決方案服務(wù)需求很大,也有繼續(xù)升級(jí)的空間。抓住這幾個(gè)核心環(huán)節(jié),是海爾們轉(zhuǎn)型成功的關(guān)鍵。
事實(shí)上,這幾家家電企業(yè)也意識(shí)到自身的局限,并積極調(diào)整自己的布局,向更多難關(guān)發(fā)起挑戰(zhàn)。
美的的投入雖然很克制,但錢(qián)都花在了刀刃上:研發(fā)是最重要的一環(huán)。數(shù)據(jù)顯示,美的威靈已經(jīng)在上海、合肥、順德,以及海外的日本大阪、英國(guó)謝菲爾德等地成立研發(fā)中心,研發(fā)團(tuán)隊(duì)中擁有碩博學(xué)歷的高端技術(shù)占比超80%。
靠著這批優(yōu)質(zhì)研發(fā)人員,美的威靈過(guò)去幾年業(yè)務(wù)范圍有序擴(kuò)大,逐漸覆蓋熱管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、輔助/自動(dòng)駕駛系統(tǒng)三大產(chǎn)品線,主要包括驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電子水泵、電子油泵、電動(dòng)壓縮機(jī)和助力轉(zhuǎn)向機(jī)等核心零部件。
美的重點(diǎn)布局零部件,海爾、海信則在軟件服務(wù)方面傾注更多心血。家電巨頭們各有側(cè)重點(diǎn),轉(zhuǎn)型正在不斷深入。汽車(chē)跨界之路雖然崎嶇,好在前方總會(huì)有曙光。
寫(xiě)在最后
上海車(chē)展閉幕快一個(gè)星期了,但汽車(chē)業(yè)的熱度,尤其是新能源車(chē)的風(fēng)口絲毫沒(méi)有降溫的意思。天風(fēng)證券在車(chē)展結(jié)束次日發(fā)布的研報(bào)中表示,4月下旬新能源車(chē)訂單明顯改善,車(chē)展則有望帶動(dòng)終端需求反彈。
在此背景下,海爾、美的、格力、海信等家電廠商紛紛入局汽車(chē)行業(yè)并不叫人驚訝。和家電主業(yè)相比,上述企業(yè)似乎都認(rèn)為汽車(chē)市場(chǎng)潛力更大,能容納更多玩家,有更多掘金機(jī)會(huì)。跌跌撞撞間,這群家電廠商的汽車(chē)業(yè)務(wù)也慢慢走上正軌,開(kāi)始帶來(lái)穩(wěn)定的收入,這就是邁向成功的第一步。
不過(guò)從家電業(yè)跨界到汽車(chē)業(yè),面對(duì)截然不同的消費(fèi)者、上下游合作商、政策環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,這群巨頭還得花更多時(shí)間適應(yīng)。是造整車(chē),還是供應(yīng)零部件,是定位為車(chē)企的生態(tài)合作伙伴,還是做一個(gè)智能解決方案供應(yīng)商,這些問(wèn)題將一直圍繞在海爾們身邊,直至它們找到最合適自己的道路。
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