當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)渠道起家的榮耀在 2019 年初喊出「全渠道品牌」定位時,市場就有了變化。
時間過去近兩年,中國手機(jī)市場也經(jīng)歷了連續(xù) 3 年下滑,行業(yè)之中所有「腰部」玩家?guī)缀醵急惶蕴绻麩o法進(jìn)入 top5 的頭部身位,幾乎沒有任何發(fā)展可能。
這其中,渠道扮演了重要角色。
眾所周知,中國手機(jī)市場從最早以「中華酷聯(lián)」的線下渠道為主流,2011 年后迎來小米、榮耀兩個賽道開創(chuàng)者——特色是用相對平價的價格,開創(chuàng)了以互聯(lián)網(wǎng)電商為根基的線上新渠道,并一路高速發(fā)展至今。
過去的一年經(jīng)歷了全球疫情、線上渠道飽和、榮耀升級品牌形象等,一個鮮明的信號已經(jīng)出現(xiàn)——2021 年的線下市場將會成為所有玩家的重點(diǎn)戰(zhàn)略部署,一場渠道大戰(zhàn)已經(jīng)打響,誰能從中突圍?
1,為何「回歸」線下?
市場大盤下滑,線上競爭激烈,線下仍有大量空間
「華為芯片斷供」是中國乃至全球手機(jī)發(fā)展史的重要節(jié)點(diǎn),頂峰時期,華為+榮耀拿下了國內(nèi)市場份額半壁江山,2020 第一季度,華為甚至超越霸榜多年的三星,問鼎全球手機(jī)第一。
芯片事件后,華為無芯面臨可用,唯一的方案是消耗庫存芯片來保證旗艦機(jī)型供應(yīng);榮耀在年底完成重塑品牌形象的升級。
半年的劇烈變化期里,小米依靠紅米的千元機(jī)開始搶占了低端市場份額,股價重回高位,OPPO、VIVO 穩(wěn)住二、三排位,從 GFK 內(nèi)部的 10 月數(shù)據(jù)上看,華為、VIVO、OPPO、榮耀、蘋果、小米位列市場前五。
但因?yàn)辇堫^華為的前景并不樂觀,這份榜單未來幾個月將產(chǎn)生巨大變化,2021 年手機(jī)市場也將展開一場「分食」華為渠道的大型爭奪戰(zhàn)。
另一大黑天鵝因素是疫情,讓 2019 年已經(jīng)下滑的市場再遭重創(chuàng),盡管詳細(xì)數(shù)字尚未發(fā)布,但各大機(jī)構(gòu)早早地下調(diào)了年度出貨量預(yù)期,如果不是國內(nèi)疫情控制帶來的利好,全年手機(jī)市場可能更加萎靡。
研究機(jī)構(gòu) Strategy Analytics 數(shù)據(jù)顯示,2020 年全球智能手機(jī)線上銷量將占總銷量的 28%,因?yàn)橐咔樵虮壬弦荒晏嵘?4 個百分比,但中國市場與全球市場實(shí)質(zhì)上并不在一個賽道,三星在中國之外稱雄多年,但在國內(nèi)統(tǒng)計中早已被劃分到因份額太小不予顯示具體數(shù)據(jù)的「其他」,小米可以在全球進(jìn)入 TOP3,但在中國本土市場依然被華為 OV 榮耀們壓制僅排在第五。
兩大事件的相互作用影響,一條廠商之間重啟線下渠道之爭的路徑逐漸明晰,其邏輯線是:
1.整體市場不斷下滑,疫情壓制消費(fèi)需求,線下門店的營銷與服務(wù)體系優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大;2.未來或留出了數(shù)千億市場空白,而這些空白很大一部分被競爭者視為線下渠道增量;3.線上渠道競爭激烈,趨近飽和——這并非意味著線上應(yīng)被放棄,而是投放成本、轉(zhuǎn)化效率已經(jīng)被推到高位,一味死守線上,意味著邊際效應(yīng)越來越低,且錯過了線下大戰(zhàn)的時間成本。
一場有關(guān)線下突圍戰(zhàn)的血雨腥風(fēng),已經(jīng)到來。
2,誰能勝出線下?
榮耀勢能最強(qiáng),小米不斷發(fā)力,OV 保持固有優(yōu)勢
「未來一年,讓每個縣城都有小米之家」。
這是 2020 年底小米發(fā)布會喊出的口號。目的很明確,小米要加強(qiáng)線下渠道建設(shè),目前官方稱已經(jīng)開出了第 1000 家線下直營渠道,此外還有 6000 余家代理商布局。
事實(shí)上,小米入局線下并不算晚,小米之家并非新渠道,但過去幾年的進(jìn)展一直不算快,在高調(diào)入局后沉寂多時,去年特殊時間節(jié)點(diǎn)下算是意識到了問題所在,幾個月時間瘋狂開出了百余家門店,今年必然是小米之家大力發(fā)展的一年。
擴(kuò)張之余,小米仍要從底層尋找線下邏輯支撐——過去一年,紅米在中低端市場的大幅增長是帶動整個「復(fù)蘇」的基本盤,很大程度是受益于華為/榮耀在特殊時期被動出讓的市場份額,底層上小米并未真正解決高端化的問題,所以小米之家本質(zhì)上并不能和蘋果、華為旗艦店相提并論,這與直接數(shù)量無關(guān), 所以線下渠道與品牌升級如何同步發(fā)展仍然是個值得關(guān)注的話題,不過鑒于小米多元化 IoT 業(yè)務(wù)布局,門店策略仍是利大于弊。
在獨(dú)立分拆后,很多人在渲染華為的悲壯感,但對于榮耀來說,定義為「新生」更加合理,從多方數(shù)據(jù)來看,受到華為事件影響最嚴(yán)重的不是華為,而是榮耀。受限于芯片難題,如果不采取行動,過去 7 年打下的超 13%國內(nèi)市場將會快速失血。好在上游的零部件廠商、下游的經(jīng)銷商,都在為榮耀打開大門。
從近期傳出消息來看,榮耀高層明確下一步將加大線下渠道拓展的策略。事實(shí)上,早已達(dá)成線上市場 No.1 榮耀幾年前就已將線下渠道放到重要位置,2019 年至今的幾次采訪中,榮耀 CEO 趙明多次強(qiáng)調(diào)榮耀已經(jīng)是全渠道品牌,2019 年兩個渠道平分秋色,2020 年的線下渠已經(jīng)超過線上。
根據(jù)統(tǒng)計,榮耀 2019 年末其線下門店累計建成超過 2300 家,最近幾個月多地體驗(yàn)店陸續(xù)開張,這意味著榮耀仍在延續(xù)此前提出的「二級火箭+全渠道模式變軌」的節(jié)奏,繼續(xù)完善自有零售渠道、爭奪市場留出的線下地盤成為首要任務(wù)。
考慮到原有渠道商與榮耀的關(guān)系,加之現(xiàn)有股東包含著 30 多家渠道商與供應(yīng)鏈,這層關(guān)系要遠(yuǎn)勝于品牌與渠道的合作屬性。這其中,不少代理商、經(jīng)銷商已堅持十幾年、二十幾年的渠道深耕,其線下力度可想而知。1 月 11 日全行業(yè)領(lǐng)袖人物、頂流媒體及渠道伙伴等以#榮耀 V40#為話題,為榮耀送上祝福的事件引發(fā)互聯(lián)網(wǎng)震動。不只是知乎創(chuàng)始人周源、中國時尚女性意見領(lǐng)袖蘇芒、新浪微博 CEO 王高飛、英特爾市場營銷集團(tuán)副總裁王稚聰?shù)?9 位行業(yè)大咖,其中更有來自代理商、經(jīng)銷商等榮耀全渠道體系合作伙伴的助陣顯示出其緊密的關(guān)系。
從這個層面來說,2021 年榮耀的線下布局可能是行業(yè)中勢能最強(qiáng)、變量最大的看點(diǎn)。
1 月 7 號傳出高通與榮耀合作最新進(jìn)展的消息后,小米在港股股價應(yīng)聲大跌,市值損失 400 億港幣,這意味著榮耀擺脫芯片桎梏的同時,自然也給「高通系」的小米帶來了更多麻煩,榮耀此前不久前曾表態(tài)要做自己的「Mate 和 P」系列高端產(chǎn)品,未來高通如果加入則無疑是達(dá)成該目標(biāo)的重要伙伴。
VIVO 與 OPPO 兩家一直以來依靠線下渠道與營銷立足,如果說小米、榮耀的線下渠道門店以「千」來計數(shù),OV 則是「十萬」來統(tǒng)計,兩個流派打法差異較大,幾十萬毛細(xì)血管般的下沉門店是 OV 最大的出貨來源,即使在華為鼎盛時期,VIVO 與 OPPO 與的線下渠道與華為也不相上下,甚至一度壓制。
在 2021,兩家的打法并不會有太大變化,因?yàn)槿ツ甑囊咔橐约扒赖赇佈a(bǔ)貼與利潤減少,一度呈現(xiàn)「關(guān)店潮」,今年面對華為留下的市場空缺,OV 有機(jī)會爭取,但相比榮耀小米的高調(diào)擴(kuò)張,下沉打法的兩家更大可能是固守自有疆土,保持住目前 15%上下份額,度過寒冬。
「誰能啃下華為失去的市場誰就是中國老大」,有分析師曾指出,「華為渠道商蠢蠢欲動,不少想叛逃至 OV 門下,但是 OV 渠道相對穩(wěn)固,不易進(jìn)入,而榮耀獨(dú)立之后,華為原有渠道體系將融入榮耀體系」。
展望四家主流廠商,最有看點(diǎn)的仍是小米與榮耀。
對于小米,2021 年要實(shí)現(xiàn)「讓每個縣城都有小米之家」口號的確很響,但實(shí)際上截止 2019 年中國的縣級單位只有 2846 個,所以這并不代表目標(biāo)有多么宏偉,而真正的重點(diǎn)則是門店擴(kuò)張后,小米的線下運(yùn)營與管理能力,一直以來這并非小米強(qiáng)項(xiàng),此外就是被小米寄予厚望的高端機(jī)型能否依托線下渠道真正的完成走量,讓品牌有所蛻變。
就榮耀而言,獨(dú)立后相當(dāng)于資本市場里所有「利空」一次出清,新榮耀顯然會以一個「既熟悉又陌生」的新態(tài)度進(jìn)入市場——熟悉的是既有戰(zhàn)略與產(chǎn)品路徑,以及華為系多位高管進(jìn)駐;陌生的是榮耀走了一條沒人走的路,需要幾個月甚至半年以上時間磨合。不過按照其超過 13%份額、國內(nèi)第四的身位,如果能在產(chǎn)品上保持住一貫競爭力,持續(xù)以線下體驗(yàn)店場景經(jīng)濟(jì)驅(qū)動消費(fèi),在 2021 年依靠勢能,沒準(zhǔn)會成為榮耀在「后華為時代」改變市場天平的重要砝碼。
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