導(dǎo)讀:
作為KeyBanc的戰(zhàn)略合作方,T研究獲獨家授權(quán)第一時間把該公司對于歐美市場私營SaaS的調(diào)研結(jié)果分享給國內(nèi)市場,同時將國內(nèi)私營SaaS的發(fā)展同步到歐美市場。T研究分析師方言:國外SaaS情報,只看我們一家就夠了!國內(nèi)SaaS情報,也只看我們一家就夠了!
有人在關(guān)注上市企業(yè)的高起低落,亦有人在關(guān)注著私營企業(yè)的狀況,其中KeyBanc科技-企業(yè)服務(wù)組(前太平洋皇冠證券)一直致力于研究私營SaaS企業(yè),并以報告的形式呈現(xiàn)出來。
今年,該公司對私營SaaS企業(yè)進(jìn)行了其第十次年度調(diào)查,并形成報告《2019年私營SaaS公司研究報告》。
下面,T媒體將節(jié)選部分內(nèi)容分享給大家,完整版報告可從文末獲取~
一、概述
在本次研究中,KBCM Technology 一共訪問了約424家公司的高管。
這些公司2018年年度經(jīng)常性收入(ARR)的中值為870萬美元,其中97家公司的ARR達(dá)到了2500萬美元。
在地理分布上,大部分公司來自于美國,并集中于北加州/硅谷、波士頓/新英格蘭、中西部/芝加哥和紐約大都會區(qū)等。
其他方面,受訪者公司員工數(shù)量的中值約90人,客戶數(shù)量中值約為300個。
二、增長率
就ARR增長而言,在2018年間,受訪者公司ARR有機增速的中值為40.3%(其中ARR大于500萬美元公司其中值為36.3%)。
2018年年末,ARR在1000萬美金及其以上的企業(yè)呈現(xiàn)的真實有機增長率如下圖。需要強調(diào)的是,該圖刨除了那些ARR有機增長率為負(fù)值或者零的企業(yè)。
對于平均目標(biāo)合同規(guī)模的平均值是否會影響公司增長,KBCM Technology沒有發(fā)現(xiàn)有任何明顯的證據(jù)對此加以證明。
關(guān)注中低端市場(中型客戶、SMB或VSB)公司的增速略快于那些關(guān)注大中型和混合市場的公司。
三、市場進(jìn)入策略和銷售與市場支出
對比不同ARR企業(yè)的銷售模式可以看出,總體來看,現(xiàn)場銷售都是占主導(dǎo)地位。不過,內(nèi)部銷售策略在ARR小于1000萬美元的公司中更受歡迎。
從企業(yè)ACV來看,現(xiàn)場銷售策略主導(dǎo)了ACV中值大于5萬美金的企業(yè),而內(nèi)部銷售策略則在ACV位于1千到2.5萬美元之間的企業(yè)最受歡迎。
在平均銷售額1.5萬至5萬美元的公司中,KBCM Technology比較了青睞現(xiàn)場銷售和內(nèi)部銷售公司的不同,發(fā)現(xiàn):(1)內(nèi)部銷售型的公司增長更快,資本效率更高;(2)現(xiàn)場銷售型的公司流失率較低,凈留存率較高。
四、單位ARR獲取成本和獲取成本回報周期
單位新客戶ARR獲取成本中值為1.34美元,幾乎是單位增銷ARR獲取成本的2本(0.78美元)和單位擴張ARR獲取成本的三倍。綜合ARR獲取成本中值為1.14美元。
獲取成本回報周期是更直接判斷獲客是否經(jīng)濟的方式。按毛利潤來看,綜合獲取成本的回報周期中值在18.5個月。
五、運營方式
通過對比企業(yè)SaaS應(yīng)用交付方式,可以看出,88%的參與者主要使用第三方(如AWS)來進(jìn)行應(yīng)用交付;而對未來的預(yù)期顯示,隨著第三方應(yīng)用程序交付繼續(xù)受到歡迎,該趨勢將繼續(xù)發(fā)生變化,例如,隨著谷歌云和微軟Azure的逐漸壯大,AWS的市場份額已從2018年的64%下降至2019年的58%。
從應(yīng)用的企業(yè)規(guī)模來看,AWS幾乎涵蓋了各種規(guī)模的企業(yè),大型企業(yè)更傾向于自我管理服務(wù)器的模式,Azure和谷歌開始占據(jù)了越來越多的中型企業(yè)規(guī)模市場。
另外,該報告亦詳細(xì)分析了被調(diào)查私營SaaS企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)、合同和定價、留存率與丟失率等等與SaaS企業(yè)息息相關(guān)的內(nèi)容。
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