撰文：T客匯 楊麗

工信部數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)達(dá)到25584億元收入，同比增長(zhǎng)13.6%；信息技術(shù)服務(wù)發(fā)展領(lǐng)先全行業(yè)，實(shí)現(xiàn)收入13745億元，同比增長(zhǎng)15.7%。中國的云市場(chǎng)正奔跑在快車道。

從2006年AWS對(duì)外提供彈性服務(wù)，2010年阿里云開始對(duì)外公測(cè)，直到最近三年，云市場(chǎng)背后的巨大潛力開始被越來越多的投資者覺察到。

隨著以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)牢牢把控著主要市場(chǎng)，以華為為代表的IT企業(yè)開始篤定云市場(chǎng)，以青云、華云為代表的新興云服務(wù)廠商借助資本的力量謀求突破，傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商、大型傳統(tǒng)軟件企業(yè)、IDC運(yùn)營(yíng)商的存在感卻日漸消失。

未來云市場(chǎng)將進(jìn)入各方勢(shì)力重新角逐的混戰(zhàn)。云市場(chǎng)格局已定，以基礎(chǔ)設(shè)施和計(jì)算資源為服務(wù)內(nèi)容的云計(jì)算1.0時(shí)代已經(jīng)接近尾聲，以平臺(tái)與數(shù)據(jù)為核心內(nèi)容的2.0戰(zhàn)斗正在開啟。

資本扎堆，阿里騰訊布局

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年（截止8月底）國內(nèi)IaaS市場(chǎng)融資總額已達(dá)到歷史最高峰，將近58.8億元，至少發(fā)生了13起億元以上融資，包括青云、七牛、UCloud、華云、數(shù)夢(mèng)工場(chǎng)、EasyStack、星環(huán)科技。創(chuàng)新廠商成為資本追逐的主要對(duì)象。

而從資本方的名單中，紅點(diǎn)中國、復(fù)興資本、啟明創(chuàng)投、紅杉資本、元禾控股等多家投資機(jī)構(gòu)以及券商，此外，阿里、騰訊的身影也浮現(xiàn)其中。

如果說三年前，資本賭的是個(gè)賽道，那么三年后，資本持續(xù)追加看重更多是企業(yè)的成長(zhǎng)性和市場(chǎng)布局。對(duì)于廠商而言，隨著云市場(chǎng)盈利的盼頭逐漸明朗，選擇資本的方式更為多元化，市場(chǎng)資源、上市通道、能力互補(bǔ)均為其謀求出路的路徑。

而阿里、騰訊開始通過合作和資本控股的方式布局云市場(chǎng)，其投資金額和訴求已經(jīng)超越一般的投資機(jī)構(gòu)，成為VC+生態(tài)的雙重投資標(biāo)的。

后進(jìn)生很難短時(shí)間追上

目前大多不差錢的云計(jì)算公司基本上屬于市場(chǎng)份額排名靠前的“富二代”。

IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國公有云IaaS市場(chǎng)容量為100億元，阿里云排名第一，占據(jù)40.67%的市場(chǎng)份額，其次是中國電信、騰訊云、金山云。

從營(yíng)業(yè)收入上看，阿里巴巴2018財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)顯示，云計(jì)算收入同比增長(zhǎng)96%至24.31億元。而5月金山云2017年第一季度財(cái)報(bào)中，首次單獨(dú)披露了金山云2.86億元的收入業(yè)績(jī)，同比增長(zhǎng)108%。

相比之下，騰訊并未單獨(dú)公布云業(yè)務(wù)收益，在2017年第二季度財(cái)報(bào)顯示，在其他收入方面（受支付及云服務(wù)增長(zhǎng)推動(dòng)）收入達(dá)到96.54億元，同比增長(zhǎng)177%。

可以看到，以阿里云為代表的第一梯隊(duì)不僅市場(chǎng)份額大，增長(zhǎng)率也一直保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，將進(jìn)一步拉開與第二梯隊(duì)的差距。作為后進(jìn)生在市場(chǎng)份額方面基本很難短時(shí)間內(nèi)追趕。

傳統(tǒng)IDC運(yùn)營(yíng)商存在感日漸降低

8月世紀(jì)互聯(lián)發(fā)布2017財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)顯示，第二季度凈營(yíng)收為人民幣8.787億元，比上年同期的9.108億元下滑3.5%；凈虧損為人民幣1.193億元，同比收窄3.7%。

一方面，把握骨干帶寬資源的電信運(yùn)營(yíng)商開始“吃起窩邊草”，加之更多創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)公司也加入競(jìng)爭(zhēng)，同樣可以提供數(shù)據(jù)中心、DNS、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和內(nèi)容分發(fā)等服務(wù)。像世紀(jì)互聯(lián)只能夾縫中求生存，被迫淪為“二房東”。

另一方面，云供應(yīng)商挑起的價(jià)格戰(zhàn)，打破了之前價(jià)格不透明的云市場(chǎng)，傳統(tǒng)服務(wù)上的產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下滑，導(dǎo)致收入增速持續(xù)低迷。

此外，國外供應(yīng)商落地中國往往會(huì)選擇IDC運(yùn)營(yíng)商，如世紀(jì)互聯(lián)與微軟Azure的合作。從運(yùn)營(yíng)模式上講，世紀(jì)互聯(lián)只能承擔(dān)其云計(jì)算業(yè)務(wù)的支持者角色。當(dāng)甲骨文與騰訊云合作建立數(shù)據(jù)中心，未來是否會(huì)有更多的國外巨頭選擇互聯(lián)網(wǎng)公司落地中國尚未可知，但傳統(tǒng)IDC運(yùn)營(yíng)商的命運(yùn)又將歸何處？

云戰(zhàn)升級(jí)，背后是云計(jì)算階段的演進(jìn)和服務(wù)內(nèi)容的轉(zhuǎn)變

思科全球云指數(shù)顯示，截止 2020 年底，68% 的企業(yè)工作負(fù)載將在公有云上處理，其余 24% 則在私有云上處理。

未來在特定的應(yīng)用領(lǐng)域，私有云將會(huì)得到進(jìn)一步的發(fā)展，并同時(shí)受到特定的業(yè)務(wù)場(chǎng)景、特定的用戶背景、實(shí)際操作系統(tǒng)的特殊性、國家相關(guān)合規(guī)性要求等因素的影響。

隨著所謂云用戶基數(shù)的分量減弱，無論是阿里還是后進(jìn)生都在想方設(shè)法搶占優(yōu)質(zhì)的大企業(yè)客戶市場(chǎng)，而這部分客戶往往聚集在傳統(tǒng)行業(yè)，如果選擇業(yè)務(wù)上云，他們首先考慮的是混合云私有云。

這一點(diǎn)上，多數(shù)云供應(yīng)商的想法不謀而合。

2015年起阿里云連續(xù)兩次12億元投資數(shù)夢(mèng)工場(chǎng)。8月，阿里云又戰(zhàn)略投資七牛云以補(bǔ)強(qiáng)在云存儲(chǔ)和視頻CDN服務(wù)領(lǐng)域的能力。

去年9月，騰訊戰(zhàn)略投資海云捷訊，基于其OpenStack的私有云、混合云、超融合能力打造一站式云生態(tài)服務(wù)，今年5月，繼而領(lǐng)投星環(huán)科技，加強(qiáng)在傳統(tǒng)行業(yè)的大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和分析能力。

8月青云技術(shù)大會(huì)上，青云也提出不再將自己局限于一個(gè)云計(jì)算服務(wù)提供商，而是一個(gè)ICT的服務(wù)供應(yīng)商，從計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等資源層全面覆蓋，逐漸延伸到完整的骨干網(wǎng)服務(wù)。

根本上講，IT基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)化、成本的降低僅是前戲，統(tǒng)一云平臺(tái)上數(shù)據(jù)資產(chǎn)的融合應(yīng)用才是關(guān)鍵。云計(jì)算作為一種技術(shù)的提升并非云供應(yīng)商的根本目的，借助云計(jì)算強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力，將數(shù)據(jù)金山上價(jià)值挖掘出來成為各方博弈的后手。

更進(jìn)一步講，多數(shù)底層云供應(yīng)商的服務(wù)主要涉及IaaS，技術(shù)能力、市場(chǎng)服務(wù)等方面的提升無疑是為了將更多上層用戶圈入自身平臺(tái)。當(dāng)?shù)讓踊A(chǔ)設(shè)施和售賣計(jì)算能力為服務(wù)內(nèi)容的云市場(chǎng)格局已定，以PaaS與數(shù)據(jù)為核心的下一階段戰(zhàn)斗正在開啟。

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