科技云報道原創(chuàng)。
成立13年來,阿里云首次實現(xiàn)年度盈利。
阿里巴巴集團最新財報顯示,2022財年(自然年2021年4月至2022年3月),阿里云業(yè)務營收(抵銷跨分部交易前)超過1000億,抵銷后營收746億,全年同比增長23%。
在盈利方面,阿里云業(yè)務由2021財年的虧損22.51 億,扭虧至2022財年的盈利11.46億元。
事實上,阿里云已連續(xù)6個季度盈利,成為中國首家實現(xiàn)持續(xù)盈利的云計算廠商。
不過業(yè)內也注意到,阿里云的利潤占比較小,且營收增幅連續(xù)多季回落,算是誕生以來的最低增速。
阿里云能否持續(xù)擴大盈利,與亞馬遜云科技(AWS)、微軟云(Azure)等海外云計算企業(yè)的差距能否縮小,以及國內云計算廠商能否集體實現(xiàn)盈利,一連串的疑問依然懸而未決。
云業(yè)務已成第二增長曲線,但中美盈利差距較大
提起阿里云,自然會與AWS相提并論。
無論是AWS背后的亞馬遜公司,還是阿里云背后的阿里巴巴集團,都有一個共同的身份——電商龍頭。
電商平臺天生就對云計算具有旺盛需求,無論是阿里云還是AWS,最初做云都是為了“求生存”,由此也誕生了中美兩大云巨頭。
如今,云已經成為這兩大電商龍頭的第二增長曲線,成功實現(xiàn)“反哺”。
亞馬遜最新財報數據顯示,2022年一季度,盡管亞馬遜虧損38億美元,是2015年以來首次財季虧損,但云業(yè)務成了亞馬遜的“救命稻草”:
AWS營收增長37%達184億美元,占亞馬遜總收入的16%左右;凈利潤同比增長近57%達65.2億美元,填補了季度營收很大一部分虧空。
值得關注的是,雖同為第一梯隊, AWS與阿里云在全球云市場的份額差距仍比較大。
據Gartner統(tǒng)計,2021年,AWS市場份額為38.92%,阿里云僅有9.55%。不過,在亞太地區(qū),阿里云則以25.53%的市場份額穩(wěn)居第一。在中國,阿里云更是幾乎占據半壁江山。
除此之外,兩者的盈利能力更是差異巨大。
財報數據顯示,2021年,AWS營收為622億美元,占亞馬遜13%的營收份額,但是利潤卻高達185億美元,貢獻了55%的凈利潤。
相比之下,阿里云在2022財年的營收規(guī)模占阿里巴巴總營收近12%,與AWS的營收占比接近,但盈利僅為11.46億元,貢獻了7%的凈利潤。
為何阿里云的毛利率更低,不如國外同行賺錢?
國內數字化水平較低,或成云巨頭盈利難的關鍵
眾所周知,云計算屬于重資產運營模式,具有典型的規(guī)模效應:客戶越多,邊際成本越低。當度過了最開始的盈虧平衡點,后面就接近“躺著賺錢”。
但云廠商前期對服務器購置、IDC租賃等建設的巨量投入,以及資產折舊攤銷等因素,都會拉長云廠商的盈利周期。這也是為什么AWS需要10年、阿里云花了12年才實現(xiàn)盈利。
但為什么同樣的高投入,卻沒有產生同樣的高回報?
其中一個很關鍵的原因在于,國內整體數字化水平較美國更低。
盡管我國云計算產業(yè)近年來取得了一些成效,但與國外發(fā)達國家相比仍存在較大差距。
據中國信通院數據統(tǒng)計,我國企業(yè)的上云率僅達到30%,工業(yè)、交通、能源、傳統(tǒng)行業(yè)的上云率更低,大約在20%左右。在應用上,美國企業(yè)上云率高達85%,歐盟也有70%。
這種差距導致國內政企機構對云的使用量遠遠不及國外發(fā)達國家。
同時,由于中國政企機構整體IT水平不高,技術基礎并不均衡,國內云計算廠商不得不承接較多的定制化項目、提供更多的線下解決方案,這也使得云廠商運營成本較高,毛利率跟不上。
此外,產業(yè)生態(tài)薄弱也是拖累國內云廠商盈利的一大因素。
從需求的角度來說,SaaS是IaaS、PaaS的需求之源,SaaS生態(tài)越繁榮,IaaS、PaaS的需求越大。
數據顯示,2020年,美國SaaS市場規(guī)模為1198.7億美元,SaaS在美國公有云中的占比高達67.1%。同年,中國SaaS市場規(guī)模僅為美國的4.1%,SaaS在中國公有云中的占比僅為25.5%。
貧瘠的SaaS生態(tài),讓國內的IaaS和PaaS廠商普遍“生意難做”。
反觀美國從60年代后就大力投入傳統(tǒng)IT建設,技術生態(tài)經營時間長、底子厚,整個云產業(yè)標準化程度高,分工明確,產業(yè)上下游相互促進。
例如,AWS近80%的收入來自于單一產品或模塊的IaaS(基礎設施即服務)業(yè)務。哪怕PaaS(平臺即服務)、SaaS(軟件即服務)層較單薄,行業(yè)認知不足,也能靠SAP、Salesforce等平臺層合作伙伴補足。
但中國是跨越式追趕,沒有類似的技術產業(yè)生態(tài)和技術標準,云廠商必須自建生態(tài)、自造引擎。
因此,阿里云提出“云釘一體”,將釘釘改造成云計算進入傳統(tǒng)企業(yè)的先鋒,一手低代碼開發(fā),一手團結ISV(軟件供應商)、硬件、服務商、咨詢商,以此降低傳統(tǒng)企業(yè)搭建應用系統(tǒng)、切入云計算的難度。
騰訊云則圍繞SaaS生態(tài)推出“千帆計劃”,在騰訊云和企業(yè)微信的基礎上全面連接微信、QQ、騰訊會議等C端平臺,發(fā)揮騰訊C2B的戰(zhàn)略優(yōu)勢,助力企業(yè)轉型升級。
華為云堅持做行業(yè)應用的“黑土地”,陸續(xù)發(fā)布了及沃土云創(chuàng)計劃、星光計劃等多項生態(tài)伙伴計劃,與伙伴共創(chuàng)共享共贏。
目前,國內各大云廠商仍在補充業(yè)務生態(tài),擴大解決方案的一站式屬性,嘗試在更多行業(yè)占據地利,不少營銷費用都補貼給了生態(tài)伙伴,盈利空間進一步被壓縮。
增速放緩,國內云廠商集體盈利尚早
無論如何,在虧損是常態(tài)的云計算行業(yè),阿里云能實現(xiàn)年度盈利,已經是一個里程碑式的事件。
從某種程度上說,阿里云盈利是一個信號,這意味著市場競爭到了另一個階段,頭部云廠商也走到了商業(yè)盈利拐點。
但國內云廠商何時能實現(xiàn)集體盈利?
近期,華為、騰訊、金山、百度等多家廠商,陸續(xù)放出各家云業(yè)務在新一季度的數據。數據顯示,各家云業(yè)務的增速均有所放緩,例如:
華為云從前年的三位數營收增速降到去年的34%;
騰訊含云在內的To B業(yè)務收入增速放緩,一季度金融科技與云整體收入428億元,同比增長10%,低于市場15%-20%的增速預期;
百度智能云業(yè)務營收達39億元,同比增長45%,相比前幾個季度均超50%的高增速也有下降。
阿里云增速同樣放緩,2021財年阿里云收入同比增長50%,2022財年收入同比增長23%,成為近年來增速最低的一年。
在互聯(lián)網紅利逐漸遠去、需求疲軟的當下,更為激烈的行業(yè)競爭仍在持續(xù)升溫。字節(jié)跳動、快手等新巨頭All in云計算的戰(zhàn)略,已完全不能讓阿里云等對手低估其做云計算的實力。
在深度科技研究院院長張孝榮看來,新基建剛剛起步,云計算行業(yè)現(xiàn)在還處于投入期,云計算市場的比拼還遠不到終局,現(xiàn)在預言行業(yè)集體盈利尚為時過早。
隨著巨頭們內卷加劇,云計算仍需不斷追加投入,降本增效;同時,國內產業(yè)互聯(lián)網的深入,云計算需要針對各行各業(yè)有非常精細而專業(yè)的解決方案,難度越來越大。這將進一步加劇各家云廠商的成本壓力,造成盈利能力偏弱。
為了緩解壓力,云巨頭們將目光轉向了政務云這一大蛋糕上。但單純從投入與產出比來說,政務云對廠商而言并不算太好的生意,議價能力偏弱是回報能力不高的主因。
如果不能早日過渡到PaaS區(qū)域,虧損壓力仍將是巨頭們懸在頭上的達摩克利斯之劍。
來源:科技云報道
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