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    跟誰(shuí)學(xué)財(cái)報(bào)背后的一陰一陽(yáng)

    不出意外,在線教育公司跟誰(shuí)學(xué)2020年一季度營(yíng)收高速增長(zhǎng)。

    疫情期,市場(chǎng)現(xiàn)象早已預(yù)示各行各業(yè)一季度營(yíng)收情況。人們足不出戶,旅游業(yè)、線下餐飲業(yè)幾乎顆粒無(wú)收,一季度損失之慘重可想而知;人們熱衷網(wǎng)購(gòu),嘗試線上學(xué)習(xí)、線上辦公,生鮮電商、在線教育行業(yè)、遠(yuǎn)程辦公行業(yè),一季度用戶量、銷售業(yè)績(jī)自然水漲船高。

    5月6日,在線教育公司跟誰(shuí)學(xué)發(fā)布2020財(cái)年第一季財(cái)報(bào),本季度營(yíng)收12.98億元,同比增長(zhǎng)382%,高于彭博一致預(yù)期(11.41億元);營(yíng)業(yè)利潤(rùn)則為9193萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)115.2%,遜于彭博一致預(yù)期(1.02億元)。

    具體來(lái)看,跟誰(shuí)學(xué)一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.48億元,同比增長(zhǎng)336.6%;現(xiàn)金收入13.74億元,同比增長(zhǎng)358%;正價(jià)課付費(fèi)人次達(dá)到77.4萬(wàn),同比增長(zhǎng)307.4%。營(yíng)收、凈利潤(rùn)表現(xiàn)如此強(qiáng)勁增幅高達(dá)300%以上,也正是得益于疫情下,跟誰(shuí)學(xué)正價(jià)課付費(fèi)人次的增長(zhǎng)。

    疫情下,在線K12市場(chǎng)利好

    經(jīng)過多年的角逐,市場(chǎng)紅利被頭部企業(yè)分割殆盡,市場(chǎng)格局初步形成。疫情影響下,在線教育需求涌入,雖然跟誰(shuí)學(xué)、學(xué)而思網(wǎng)校等在線教育機(jī)構(gòu)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)凸顯,但市場(chǎng)仍多了一份變數(shù)。

    整體來(lái)看,2020年一季度在線教育市場(chǎng)迎來(lái)一波紅利,在線教育進(jìn)一步普及全國(guó)乃至全球。

    中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的第45次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示:截至2020年3月,我國(guó)用戶規(guī)模達(dá)4.23億,較2018年底增長(zhǎng)2.22億,占網(wǎng)民整體的46.8%;手機(jī)在線教育用戶規(guī)模達(dá)4.20億,較2018年底增長(zhǎng)2.26億,占手機(jī)網(wǎng)民的46.9%。

    而疫情期增長(zhǎng)的在線教育用戶數(shù),幾乎分?jǐn)傆谧鳂I(yè)幫、學(xué)而思、跟誰(shuí)學(xué)、網(wǎng)易有道等頭部在線教育平臺(tái)上。

    作業(yè)幫積極為全國(guó)中小學(xué)生推出免費(fèi)直播課程,開課8天學(xué)員數(shù)量即突破2000萬(wàn),創(chuàng)下了在線教育直播班課有史以來(lái)的最高紀(jì)錄;學(xué)而思網(wǎng)校也在上線全年級(jí)、全學(xué)科的免費(fèi)直播課之后,疫情期間的平均新增用戶較節(jié)前的增幅達(dá)641.52%。

    同樣的,跟誰(shuí)學(xué)疫情期間付費(fèi)課程注冊(cè)人數(shù)激增。

    財(cái)報(bào)顯示,跟誰(shuí)學(xué)2020年一季度的現(xiàn)金收入來(lái)自77.4萬(wàn)新增長(zhǎng)用戶的課程報(bào)名費(fèi)用。跟誰(shuí)學(xué)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官陳向東也聲明:“受疫情影響,公司第一季度的總付費(fèi)人次達(dá)到77萬(wàn),相當(dāng)于去年同期的4.1倍,在公司第一季度的總付費(fèi)人次中,絕大多數(shù)是純新招的付費(fèi)人次?!?/p>

    由此看來(lái),受疫情影響,全國(guó)大中小學(xué)開學(xué)推遲,教學(xué)活動(dòng)線上化直接將在線教育再次推至風(fēng)口,跟誰(shuí)學(xué)、網(wǎng)易有道、學(xué)而思網(wǎng)校等頭部在線教育平臺(tái)2020年迎來(lái)了開門紅。

    良好開局,盼個(gè)“豐收年”

    目前來(lái)看,疫情下在線教育將成為2020年增長(zhǎng)最快的行業(yè)之一,跟誰(shuí)學(xué)也盼個(gè)“豐收年”。

    迎著在線教育風(fēng)口,跟誰(shuí)學(xué)2014年成立,主打在線K12市場(chǎng);2015年獲得5000萬(wàn)美元A輪融資,創(chuàng)下中國(guó)創(chuàng)業(yè)公司A輪融資紀(jì)錄。而后,跟誰(shuí)學(xué)一直順風(fēng)順?biāo)?019年成功于美國(guó)上市,上市前是少數(shù)實(shí)現(xiàn)盈利的在線教育公司之一。

    再有,跟誰(shuí)學(xué)連續(xù)8季度持續(xù)規(guī)?;?,連續(xù)6季度增速超4.5倍增長(zhǎng)。其中,連續(xù)5個(gè)季度的增速超過了400%,這樣的增長(zhǎng)速度幾乎無(wú)人能及。

    不僅如此,從2020年一季度營(yíng)收和二季度預(yù)測(cè)營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)看,跟誰(shuí)學(xué)高速增長(zhǎng)的神話還將續(xù)寫。

    當(dāng)下,跟誰(shuí)學(xué)一季財(cái)報(bào)營(yíng)收12.98億元。而根據(jù)公司預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),2020年第二季度收入應(yīng)介于15.26億元人民幣至15.56億元人民幣之間,同比增幅應(yīng)介于331.4%至339.9%之間。這也意味著,跟誰(shuí)學(xué)光今年上半年的營(yíng)收就能達(dá)到28億元,而2019年全年?duì)I收才22億元左右,半年?duì)I收抵一年?duì)I收可謂“光速增長(zhǎng)”。

    跟誰(shuí)學(xué)的履歷太過“優(yōu)秀”,在一眾傳統(tǒng)教育巨頭、跨界巨頭、初創(chuàng)者的虧損哀嚎聲中顯得獨(dú)特又另類。

    2019年,在線教育平臺(tái)裁員、關(guān)停、倒閉的消息歷歷在目。據(jù)悉,2019年在線英語(yǔ)學(xué)習(xí)平臺(tái)“朗播網(wǎng)”陷入欠薪風(fēng)波;在線輔導(dǎo)平臺(tái)學(xué)霸一對(duì)一和理優(yōu)一對(duì)一停止運(yùn)營(yíng);“英語(yǔ)培訓(xùn)四巨頭”之一的韋博英語(yǔ)倒閉。

    在虧損是常態(tài)、盈利幾乎不可能的在線教育市場(chǎng),跟誰(shuí)學(xué)的高增長(zhǎng)異乎尋常,就連業(yè)內(nèi)獲客成本高的難題,跟誰(shuí)學(xué)也能應(yīng)付。據(jù)悉,2020年一季度該跟誰(shuí)學(xué)銷售費(fèi)用從去年同期的9950萬(wàn)元猛增至7.57億元,增幅超7倍,成本高企仍實(shí)現(xiàn)盈利。

    也正是因這與眾不同的連續(xù)盈利與高速增長(zhǎng),跟誰(shuí)學(xué)被做空機(jī)構(gòu)盯上了。

    真真假假,深陷做空風(fēng)波

    有瑞幸咖啡在前,每個(gè)被做空機(jī)構(gòu)盯上的企業(yè)都像“戴罪之身”。

    5月8日,做空機(jī)構(gòu)香櫞針對(duì)跟誰(shuí)學(xué)發(fā)布了第三份做空?qǐng)?bào)告,再次強(qiáng)調(diào)跟誰(shuí)學(xué)有造假的嫌疑。例舉出:跟誰(shuí)學(xué)業(yè)績(jī)“好到令人難以置信”、客戶獲取成本比同業(yè)公司低一半、發(fā)現(xiàn)四個(gè)未披露關(guān)聯(lián)方用于轉(zhuǎn)移成本、捏造財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等依據(jù)。

    而在此前,做空機(jī)構(gòu)香櫞針發(fā)布的兩份做空跟誰(shuí)學(xué)的報(bào)告中,一是,提到跟誰(shuí)學(xué)虛構(gòu)70%營(yíng)收,學(xué)生人數(shù)及收入與實(shí)際狀況不符,并拿出相關(guān)的數(shù)據(jù)。二是,聲稱跟誰(shuí)學(xué)2019注冊(cè)用戶40%是假的,并使用多個(gè)未披露關(guān)聯(lián)方來(lái)捏造收入及利潤(rùn)。還向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局、美國(guó)證監(jiān)會(huì)等部門舉報(bào),認(rèn)為是下一個(gè)瑞幸咖啡。

    在這三份報(bào)告中,做空機(jī)構(gòu)香櫞支出的跟誰(shuí)學(xué)“罪狀”關(guān)鍵詞有:刷單、財(cái)報(bào)作假、轉(zhuǎn)移成本、虛構(gòu)營(yíng)收等等,咋一看確實(shí)和瑞幸咖啡有相識(shí)之處。但與瑞新咖啡“束手就擒”不同的是,跟誰(shuí)學(xué)強(qiáng)硬回應(yīng):三份做空?qǐng)?bào)告充滿不實(shí)指控,對(duì)此表示譴責(zé)。

    第一次,跟誰(shuí)學(xué)方面表示:“Citron 的做空?qǐng)?bào)告大量重復(fù)此前灰熊做空?qǐng)?bào)告中已經(jīng)被管理層澄清并舉證的內(nèi)容,此外,該做空?qǐng)?bào)告完全不知曉公司 K12 課外輔導(dǎo)收入的主要來(lái)源為跟誰(shuí)學(xué)旗下品牌高途課堂?!?/p>

    第二次,跟誰(shuí)學(xué)方面指出:做空?qǐng)?bào)告中仍然沒有涵蓋高途課堂的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。還提供了一份無(wú)據(jù)可查的錄音文字,沒有提供任何真實(shí)有效的證據(jù),試圖混淆視聽。

    第三次,跟誰(shuí)學(xué)創(chuàng)始人兼CEO陳向東在社交媒體回應(yīng):Citron(香櫞)的舉報(bào)“沒有一個(gè)實(shí)質(zhì)性的證據(jù)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧炕治觥薄?/p>

    公說(shuō)公有理婆說(shuō)婆有理,造假疑云當(dāng)下未有定論。

    而天有不測(cè)風(fēng)云,如果此次做空?qǐng)?bào)告被證實(shí),那跟誰(shuí)學(xué)好幾年的功績(jī)將毀于一旦,還將背負(fù)“騙子”的罵名。反過來(lái),正如跟誰(shuí)學(xué)創(chuàng)始人陳向東所說(shuō)的:做空風(fēng)波會(huì)讓更多的投資人開始認(rèn)真研究 GSX ,也讓更多的優(yōu)秀人才開始用心來(lái)看跟誰(shuí)學(xué)的機(jī)會(huì)了。

    綜上所述,疫情下,跟誰(shuí)學(xué)有喜也有悲,喜是付費(fèi)用戶越來(lái)越多,營(yíng)收能力得到了鞏固;悲的是好不容易在資本市場(chǎng)樹立的良好口碑,面臨被做空機(jī)構(gòu)摧毀的風(fēng)險(xiǎn)。跟誰(shuí)學(xué)一步一步走來(lái),創(chuàng)下輝煌戰(zhàn)績(jī)卻面臨資本市場(chǎng)質(zhì)疑,其期盼的“豐收年”多了一份不確定。

    文/劉曠公眾號(hào),ID:liukuang110

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    2020-05-11
    跟誰(shuí)學(xué)財(cái)報(bào)背后的一陰一陽(yáng)
    不出意外,在線教育公司跟誰(shuí)學(xué)2020年一季度營(yíng)收高速增長(zhǎng)。目前來(lái)看,疫情下在線教育將成為2020年增長(zhǎng)最快的行業(yè)之一,跟誰(shuí)學(xué)也盼個(gè)“豐收年”。

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