北京時間8月29日晚間美股盤前,拼多多公布了其2022年的第二季度財報,財報發(fā)布后,在美股大跌的情況下,依然暴漲14.71%,收盤價66.04美元/股,這足以說明拼多多第二季度的財報有多亮眼。
順便說下,拼多多在發(fā)布2022年Q1財報之后,也是暴漲了15.19%。拼多多的財報看來最有料的。
一、財報:業(yè)績大漲,結果嘆為觀止
根據(jù)財報顯示,拼多多本季度總營收為314.4億元人民幣(37.537億美元),去年同期為230.46億,同比增長36%;凈利潤為88.96億元,去年同期24.15億元,同比增長268.36%。在疫情的沖擊下,各大廠商都在勒緊褲腰帶過日子,阿里京東都在緊衣縮食,降本增效,才使得業(yè)績不至于太難看,誰能想到,天天被吐槽的拼多多(當然主要是用戶)逆勢大漲,嘆為觀止,驚為天人!
拼多多這些年,應該是電商領域最大的黑馬,無論是資本市場還是大眾視野,都是話題性十足。以前我們總是提消費升級、產(chǎn)業(yè)升級,像拼多多這種地攤貨、山寨貨不會有太大發(fā)展,但是事實卻令你我大跌眼鏡,拼多多每次發(fā)的財報都讓投資者驚嘆。
拼多多這吊炸天的業(yè)績,讓很多人覺得消費降級實錘,其實并不然,最近幾年,整體宏觀環(huán)境有所變化,消費者的消費理念已經(jīng)發(fā)生了變化,而拼多多的崛起這恰好驗證了這個變化。
筆者認為,拼多多在Q2大超預期的原因主要有以下幾個方面:
(1)拼多多商品的主打門類就是日化、農(nóng)產(chǎn)品、小家電,而這些門類即使在疫情期間需求依然很茂盛,甚至比往常更為強勁;
(2)價格低,沒套路的超低價在消費者心中已經(jīng)成為了不二選擇,所謂的“消費降級”其實更多是消費者的思維已經(jīng)發(fā)生重大變化導致;
(3)拼多多的主要陣地目前集中在三四線城市以及廣大農(nóng)村地區(qū),受到疫情影響較少。
二、市場:數(shù)據(jù)已成過去,服務為王
在本季度內(nèi),拼多多追隨大哥阿里的腳步,沒有披露用戶數(shù)據(jù),其實這也比較好理解,國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)基本上已經(jīng)觸及天花板頂部,向上增長空間有限?,F(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都開始勒緊褲腰帶過日子,降本增效成為了大廠企業(yè)內(nèi)部重要綱領,與其花大成本獲取新用戶,不如好好服務現(xiàn)有用戶才是王道。不過筆者還是將上個季度披露的用戶數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計,其實互聯(lián)網(wǎng)電商用戶的增長速度早已經(jīng)過了之前的高速發(fā)展時期。
三、業(yè)務:基本盤穩(wěn)定,營銷驚艷四座
廣告收入是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)賴以生存的基本盤,只要廣告的業(yè)務跟得上,基本上這家公司的發(fā)展就不會太差,反過來講,如果這家公司發(fā)展的不錯,那么它的廣告業(yè)務也一定做的很好。拼多多做到了!
在線營銷方面:拼多多在Q2電商廣告業(yè)務實現(xiàn)收入252億元,去年同期為180.8億元,同比增長39.2%,環(huán)比增長39.6%。當筆者統(tǒng)計完這些數(shù)據(jù)編制圖表的時候,著實讓拼多多這吊炸天的業(yè)績驚倒了,最近寫了這么多財報分析,幾乎所有的廠商都提到因為疫情以及宏觀環(huán)境影響,導致業(yè)績受損,但是看到拼多多這些逆勢增長的數(shù)字,不知道那些叫苦連天的大廠會做何感想。
傭金方面:2022年Q2收取傭金為62.2億,去年同期為30.1億元,同比增長106.6%。在筆者統(tǒng)計范圍之內(nèi),拼多多在傭金收取方面已經(jīng)連續(xù)6個季度實現(xiàn)正增長。
四、利潤:暴力增長,日高日上
真心沒想到,沒事砍一刀的拼多多不僅營收實現(xiàn)了暴力增長,利潤方面毫不示弱,也是水漲船高。在本季度內(nèi),拼多多錄得毛利潤234.78億元(市場預期為163.5億元,超出市場預期44.21%),去年同期為151.48億,同比增長54.99%。更加令人驚喜的是,拼多多在本期毛利率再一次達到70%以上,達到了74.68%。
如果單看拼多多的數(shù)據(jù)可能不會很直觀,筆者將京東和阿里巴巴的最近6個季度的毛利率與拼多多進行了對比分析,拼多多的毛利率在三者之中一直都是最高的,處于絕對領先地位,京東的毛利率不到拼多多的一般,只有36.92%,阿里巴巴的數(shù)據(jù)更糟糕,不足15%。
五、公益:深耕農(nóng)業(yè),助力鄉(xiāng)村發(fā)展
在第二季度業(yè)績電話會議上,當被問及公司內(nèi)部對于各個業(yè)務投入的戰(zhàn)略優(yōu)先級排序,管理層指出農(nóng)業(yè)和研發(fā)作為關注的重點。
農(nóng)業(yè)方面:通過更有效的農(nóng)產(chǎn)品,讓消費者買到更新鮮實惠的產(chǎn)品,在流通端,通過技術提高農(nóng)產(chǎn)品的流動效率。在生產(chǎn)端,通過推廣農(nóng)業(yè)科技,幫助農(nóng)戶提高產(chǎn)量,積極推進針對小農(nóng)商戶的培訓,幫助他們獲得更高的收入。
研發(fā)方面:通過提升研發(fā)能力,可以理解消費者的需求和偏好,提升他們的購物體驗,創(chuàng)造更多的價值。
拼多多當前依然處于成長期,所以需要持續(xù)耐心的投入,持續(xù)提高團隊能力,更好的服務消費者,以上就是我們的發(fā)展重心。
六、目標:逆流而上,方知勁勇
總的來說,拼多多的這份Q2財報,誠意滿滿,至少讓我們看到了中概股的堅強,看到了中概股的頑強,更看到了中概股的希望。
希望拼多多的這份財報能夠帶領中概股走出泥潭!
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