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    財報出爐,阿里大漲的背后 —— 鳳凰終將涅槃?

    $阿里巴巴.US $阿里巴巴-SW.HK 就在昨晚(5 月 26 日),阿里巴巴(09988)發(fā)布了 2022Q4 財報及全年業(yè)績,第四季度營業(yè)收入 2040.52 億,同比漲 8.89%,全年營業(yè)收入 8530.62 億,同比漲 18.93%。

    消息一出,美股直接跳漲近 15%,而另一邊的港股截至午間發(fā)稿,已經(jīng)有超過 12% 的漲幅。

    美股那邊中概股集體上漲,而港股大盤也跟隨拉漲超過 2%,不得不說,在一片悲觀低靡的市場情緒中,阿里的亮眼財報引發(fā)了一場科技股的狂歡。

    大家都知道阿里在過去的幾年都經(jīng)歷了什么,2020 螞蟻金服港股 IPO 一步之遙被叫停,2021 年遭遇反壟斷巨額罰款,近 200 億創(chuàng)造了罰款史上的新高。當時市場解讀為國家層面對頭部互聯(lián)網(wǎng)公司的整頓,投資者信心嚴重被影響,看來 “大到不能倒” 的說法真的只是一種 “稟賦偏差”(Endowment Bias,指對自己持有的資產(chǎn)的估值不理性的偏高)。此后的阿里股價一路走低,目前已經(jīng)只有其在港股上市時的一半。

    2022 年以來疫情影響加劇,在行業(yè)層面互聯(lián)網(wǎng)大廠普遍走入瓶頸,裁員潮滾滾而來,內(nèi)憂加上外患,年報發(fā)布以前分析師對阿里的表現(xiàn)普遍持觀望情緒。

    所以當阿里公布業(yè)績后不難理解對市場的刺激了。難道鳳凰終將涅槃?

    我仔細看了阿里的財報以及業(yè)績披露,有一些亮點。

    1. 過去兩年 8 個季度的營收狀況(營業(yè)收入,單位億元,數(shù)據(jù)來自阿里巴巴財報)

    可以看出營業(yè)收入與同期相比整體呈現(xiàn)上漲趨勢,尤其是對比前段時間同樣發(fā)布了財報的騰訊,就可以看出在這樣的大環(huán)境下保持增長是多么難得了。

    2. 按照業(yè)務板塊分析

    中國商業(yè)占阿里業(yè)務板塊的大頭,這一板塊的增長對集團增長貢獻了力量。作為核心業(yè)務的淘寶天貓面對疫情,增長受到壓力。新型業(yè)務方面,面對一線市場的盒馬;面對非一線的淘特、淘菜菜、1688 等都實現(xiàn)了不同程度的業(yè)績上升。

    3. 云業(yè)務也首次實現(xiàn)盈利

    云業(yè)務方面,阿里云從去年的虧損 22 億元轉(zhuǎn)為今年 11 億元盈利,是在 “四朵云”(騰訊云、華為云、百度云)里唯一實現(xiàn)盈虧平衡的企業(yè)。另外,市場預期到 2025 年,中國云計算市場規(guī)模將達到 1 萬億元,表明該業(yè)務有實現(xiàn) 3 倍增長的潛力。

    相比早些年阿里主要幫助 IT 企業(yè)上云的階段,如今,沖在前方的釘釘服務了 5 億用戶,其用戶量從 3 億沖到 4 億,從 4 億到 5 億,均僅僅用了 9 個月的時間,雖然這些用戶最初來自疫情對線上通訊、音視頻會議、文檔幾個協(xié)同辦公基礎應用的需求上,但實實在在讓大基數(shù)的用戶體驗到了數(shù)字化的甜頭,扭轉(zhuǎn)了企、事業(yè)單位對數(shù)字化觀望的態(tài)度;而居于后方的阿里云,每年創(chuàng)造接近 800 億營收,2022 財年阿里云營收規(guī)模高達 745.68 億,8 年增長 57 倍,付費客戶數(shù)量超過 400 萬。

    4. 針對疫情的調(diào)整

    阿里在財報中也發(fā)布了跟隨疫情的腳步,產(chǎn)品中增加了一些功能,例如在高德地圖中增加了核酸采集點、高速公路疫情檢查站等的標注,這一系列舉措對于增進用戶粘性有很大的幫助。

    5. 探案觀點

    美港探案對阿里的前景持看好的態(tài)度。(1)目前全國疫情緩解,物流逐漸恢復,相信上一季度因為疫情受到影響的業(yè)務會進一步復蘇。(2)國務院剛剛頒布了一系列穩(wěn)經(jīng)濟、穩(wěn)就業(yè)、保民生等措施,這些都與覆蓋 10 億消費群體阿里的業(yè)務有直接關(guān)系。(3)題外話,阿里一直致力的螞蟻森林在 ESG 領(lǐng)域作出貢獻,受到國內(nèi)國際近幾年新型的綠色主題、ESG 主題、碳排放主題資金的追捧。

    不過呢,話說回來,利好因素雖多,對于理性投資者來說,雖然阿里基本面向好,但是市場的系統(tǒng)性風險例如俄烏戰(zhàn)爭、美聯(lián)儲加息以及疫情帶來的極大不確定性仍不能忽視。

    最后的最后,不知道你留意到?jīng)]有,阿里巴巴在財報中披露將在 2024 年 3 月之前陸續(xù)進行 250 億美元的購票回購計劃,聰明的你知道該怎么做了吧。

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    2022-05-27
    財報出爐,阿里大漲的背后 —— 鳳凰終將涅槃?
    相比早些年阿里主要幫助IT企業(yè)上云的階段,如今,沖在前方的釘釘服務了5億用戶,其用戶量從3億沖到4億,從4億到5億,均僅僅用了9個月的時間,雖然這些用戶最初來自疫情對線上

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