當(dāng)行業(yè)用“三巨頭”來(lái)形容某三家公司的時(shí)候,往往意味著這三家公司是行業(yè)的領(lǐng)頭羊,并且彼此差距不大。
在線音頻行業(yè)經(jīng)歷第一次洗牌后,“剩者為王”的喜馬拉雅、蜻蜓FM、荔枝被外界稱為在線音頻“三巨頭”。不過(guò),“三巨頭”的含金量究竟如何?究竟誰(shuí)才是在線音頻行業(yè)的No.1?正如巴菲特所言:“只有當(dāng)潮水退去的時(shí)候,才知道是誰(shuí)在裸泳?!碑?dāng)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等相繼披露出來(lái)后,誰(shuí)是真金一目了然。
尷尬的“在線音頻第一股”
在線音頻的前身是手機(jī)電臺(tái),國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)剛爆發(fā)不久,多家創(chuàng)業(yè)公司就涌入這塊市場(chǎng),同類產(chǎn)品多達(dá)30余款。然而這波浪潮中,創(chuàng)業(yè)者的思路是圍繞“電臺(tái)”來(lái)做,而在盈利模式上,行業(yè)并沒(méi)有好的解決方案,僅僅三、四年后,考拉FM、多聽FM、多米電臺(tái)等產(chǎn)品便先后出局。
出局的手機(jī)電臺(tái)產(chǎn)品并非一無(wú)是處,它們培養(yǎng)了用戶習(xí)慣、用戶規(guī)模以及音頻創(chuàng)作者規(guī)模,它們的用戶被被喜馬拉雅、蜻蜓FM、荔枝分流,而這些用戶為在線音頻行業(yè)將來(lái)的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
壯大后的喜馬拉雅、荔枝開始走“去電臺(tái)化”路線,代之以“聲音經(jīng)濟(jì)”、“耳朵經(jīng)濟(jì)”、“在線音頻”等概念來(lái)講故事,由此,其他電臺(tái)產(chǎn)品與喜馬拉雅、蜻蜓FM、荔枝的差距被徹底拉開。不過(guò),喜馬拉雅、蜻蜓FM、荔枝的差距究竟有多大?究竟誰(shuí)才是行業(yè)真正的第一,成為一個(gè)玄之又玄的問(wèn)題,每家平臺(tái)都會(huì)被某個(gè)數(shù)據(jù)公司稱為行業(yè)第一。
喜馬拉雅、蜻蜓FM、荔枝在不斷發(fā)展的同時(shí),也在暗暗較勁。于是,搶占“在線音頻第一股”的競(jìng)爭(zhēng)再次開啟。
2020年1月18日,荔枝正式在美國(guó)納斯達(dá)克上市,市值超過(guò)5億美元。
順利搶占“在線音頻第一股”讓荔枝一時(shí)風(fēng)頭無(wú)倆,壓力被傳遞到喜馬拉雅和蜻蜓FM身上。
不過(guò),“在線音頻第一股”只是短暫的風(fēng)光,在線音頻行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)并不會(huì)因此而減小。反而,“在線音頻第一股”背后卻顯示出自身的尷尬。
1)與喜馬拉雅在經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等方面差距甚大。
喜馬拉雅招股書文件顯示,2018年-2020年?duì)I收分別為14.807億元、26.975億元、40.761億元。截至2021年6月30日止六個(gè)月,平臺(tái)營(yíng)收為25.136億元,同比增長(zhǎng)55.5%。截至2021年6月30日止六個(gè)月,喜馬拉雅平均總月活躍用戶達(dá)到2.621億,移動(dòng)端平均月活躍付費(fèi)用戶達(dá)到1420萬(wàn)。
荔枝2021年Q2季度財(cái)報(bào)顯示,荔枝第二季度凈營(yíng)收為5.593億元,平均移動(dòng)MAU(月度活躍用戶人數(shù))總數(shù)達(dá)6090萬(wàn)人。月度平均付費(fèi)用戶總數(shù)達(dá)49.44萬(wàn)人。
從總收入來(lái)看,2021上半年喜馬拉雅總收入是荔枝FM的2.38倍;從用戶活躍度方面來(lái)看,2021上半年喜馬拉雅的MAU是荔枝的1.82倍(僅以喜馬拉雅的移動(dòng)端計(jì)算,未算入物聯(lián)網(wǎng)用戶量);從月度平均付費(fèi)用戶總數(shù)來(lái)看,喜馬拉雅是荔枝的28.7倍。
2)市值不斷下滑,荔枝目前市值不足2億美元,遠(yuǎn)低于上市時(shí)的市值。
3)產(chǎn)品增速放緩,新業(yè)務(wù)多次失敗。荔枝2021年Q2季度財(cái)報(bào)顯示,該季度荔枝平均移動(dòng)MAU同比增長(zhǎng)9%,月度平均付費(fèi)用戶總數(shù)同比增長(zhǎng)7%。艾媒公布的《2021上半年中國(guó)在線音頻用戶規(guī)模及平臺(tái)布局分析》顯示,中國(guó)在線音頻用戶規(guī)模2021年預(yù)計(jì)達(dá)6.4億,增速為12.3%。荔枝的用戶增速遠(yuǎn)低于往期水平,也低于行業(yè)平均水平。
從2018年起,荔枝在主營(yíng)業(yè)務(wù)之外又開拓了社交業(yè)務(wù),陸續(xù)上線聲音交友產(chǎn)品吱呀、在線語(yǔ)音聊天產(chǎn)品PP約玩、同城戀愛(ài)相親交友產(chǎn)品歡聊、語(yǔ)音交友產(chǎn)品糖聊。其中,歡聊和糖聊均已下線,吱呀和PP約玩雖然仍在運(yùn)營(yíng),但在App Store中的排名并不高。
主營(yíng)業(yè)務(wù)難做,新業(yè)務(wù)同樣不好做,雖然荔枝搶到了“在線音頻第一股”,但當(dāng)前的荔枝壓力也不小。
“三巨頭”差距拉大
盡管都是“三巨頭”,但并不意味著喜馬拉雅、蜻蜓FM、荔枝之間沒(méi)有差距。
喜馬拉雅招股書顯示,根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料,截至2021年6月30日止六個(gè)月,喜馬拉雅移動(dòng)端用戶共花費(fèi)8478億分鐘收聽該平臺(tái)的音頻內(nèi)容,約占中國(guó)所有在線音頻平臺(tái)移動(dòng)端收聽總時(shí)長(zhǎng)的70.9%。按照這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)看,荔枝+蜻蜓FM以及其他各類音頻類App移動(dòng)端收聽總時(shí)長(zhǎng)僅為29.1%,喜馬拉雅遙遙領(lǐng)先于其他平臺(tái)。
考慮到第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)的公正性,我們不妨引入另外兩個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)慣用的數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)比。
百度指數(shù)顯示,最近1年內(nèi),“喜馬拉雅”關(guān)鍵詞的整體日均值為20795,“蜻蜓”關(guān)鍵詞的整體日均值為3292,“蜻蜓fm”關(guān)鍵詞的整體日均值為2199,“荔枝”關(guān)鍵詞的整體日均值為4934。綜合來(lái)看,荔枝+蜻蜓FM的百度搜索指數(shù)僅為喜馬拉雅的50%左右,這個(gè)數(shù)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于灼識(shí)咨詢的29.1%。
在App Store中的排名方面,七麥數(shù)據(jù)顯示,最近一年內(nèi),喜馬拉雅在App Store應(yīng)用免費(fèi)榜的排名多數(shù)時(shí)期都位于前100名內(nèi),荔枝則位于200——600名左右,蜻蜓FM位于300——700名之間。
就百度指數(shù)和App Store中的排名來(lái)看,喜馬拉雅確實(shí)處于行業(yè)的領(lǐng)頭羊,蜻蜓FM、荔枝與喜馬拉雅的差距在拉大。
今年6月份,蜻蜓FM宣布獲得了微木資本的新一輪投資,具體金額未披露。去年3月份,小米也對(duì)蜻蜓FM進(jìn)行了戰(zhàn)略投資,有強(qiáng)力的資本輸血,蜻蜓FM倒是也能延續(xù)“三巨頭”的地位。
不過(guò),蜻蜓FM也有壓力。8月25日,工信部披露的信息顯示,蜻蜓FM因欺騙誘導(dǎo)強(qiáng)迫用戶問(wèn)題被應(yīng)用商店下架,蜻蜓FM目前在App Store中仍未恢復(fù)上架。蜻蜓FM的另一款A(yù)pp“蜻蜓FM收音機(jī)精選版”從2018年5月31日——2021年9月7日一直處于下架狀態(tài),直到9月7日,該應(yīng)用才由8.0.0版更新到9.3.6版并重新上架。
顯然,在荔枝FM的App被下架的時(shí)間里,“蜻蜓FM收音機(jī)精選版”替代了蜻蜓FM的作用,最近一周內(nèi),其在App Store免費(fèi)榜總榜中的排名在在500——800名之間,達(dá)到了與蜻蜓FM正常水平。
對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用來(lái)說(shuō),App的價(jià)值毋庸置疑。喜馬拉雅招股書在風(fēng)險(xiǎn)提示中提到,“我們依賴移動(dòng)應(yīng)用程序?yàn)橛脩籼峁┖A慨a(chǎn)品及服務(wù),若無(wú)法訪問(wèn)該等產(chǎn)品及服務(wù),或會(huì)對(duì)我們的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮蟛焕绊??!?/p>
蜻蜓FM的下架,無(wú)形中讓喜馬拉雅和荔枝占了便宜。
荔枝與喜馬拉雅之間除營(yíng)收、用戶量等有差距外,運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)也有所不同。喜馬拉雅招股書顯示,截止2021六個(gè)月內(nèi)來(lái)自訂閱收入的占比達(dá)54.6%,直播收入為4億元,占總收入的16%。
荔枝2021年Q1季度財(cái)報(bào)顯示,該季度荔枝音頻娛樂(lè)收入約4.89億元,荔枝播客、廣告和其他收入為570萬(wàn)元。
對(duì)比來(lái)看,喜馬拉雅更注重垂直化,而荔枝則更傾向于走多元化路線,名為電臺(tái)產(chǎn)品,實(shí)則主要靠直播來(lái)賺錢。
在線音頻領(lǐng)域,喜馬拉雅終于坐上了頭把交椅。
喜馬拉雅又有新對(duì)手
作為創(chuàng)業(yè)公司,在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一定不能忽視大公司的影響。在線音頻過(guò)去并不受巨頭重視,主要原因在于,當(dāng)時(shí)的在線音頻產(chǎn)品并未展現(xiàn)出自身的盈利能力,同時(shí)用戶規(guī)模也過(guò)于小眾,大公司即使有心想做在線音頻,也是在試水。誰(shuí)都沒(méi)想到在線音頻已經(jīng)能做到今天的地步。
喜馬拉雅+荔枝2020年總營(yíng)收超過(guò)55億元。2021上半年,喜馬拉雅營(yíng)收增速達(dá)55.5%。2021年Q2季度,荔枝凈營(yíng)收同比增長(zhǎng)59%?;ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)目前的營(yíng)收增速能保持在20%——30%已是不錯(cuò)的水平,荔枝和喜馬拉雅能有如此快的增速,說(shuō)明在線音頻行業(yè)還有一定的增長(zhǎng)空間。
在線音頻對(duì)大公司的誘惑除營(yíng)收外,也存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,即用戶使用時(shí)長(zhǎng),用戶使用時(shí)長(zhǎng)才是所有App的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。喜馬拉雅招股書顯示,2021上半年,移動(dòng)端App的日活用戶收聽時(shí)長(zhǎng)為146分鐘。一款月活超1億,日活用戶使用時(shí)長(zhǎng)146分鐘的App,絕對(duì)會(huì)讓大公司覬覦。
另外,就產(chǎn)品形態(tài)而言,音頻已然成為與圖文、視頻、短內(nèi)容并列的新介質(zhì),大公司們無(wú)論如何也會(huì)想辦法補(bǔ)全這一環(huán)。
荔枝、蜻蜓FM之外,喜馬拉雅又有了新對(duì)手,主要有兩類:
1)聽書類應(yīng)用,比如,懶人聽書、企鵝FM、掌閱聽書、番茄暢聽等;
2)播客電臺(tái)類,比如,網(wǎng)易云音樂(lè)、QQ音樂(lè)、酷我音樂(lè)等。
可以看到的是,喜馬拉雅新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中,不乏實(shí)力雄厚的產(chǎn)品,其中,字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)、網(wǎng)易等。
2020年3月,即刻團(tuán)隊(duì)上線了一款播客產(chǎn)品“小宇宙”。
2020年11月,快手上線了一款播客產(chǎn)品“皮艇”。
2021年1月,百度上線了一款播客產(chǎn)品“隨音”。
顯然,大公司也意識(shí)到音頻的價(jià)值,對(duì)于喜馬拉雅、蜻蜓FM、荔枝來(lái)說(shuō),喜憂參半,喜的是行業(yè)價(jià)值得到驗(yàn)證,憂的是一群大公司在外面虎視眈眈。他們可能又面臨一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的老問(wèn)題,“如果巨頭瞄準(zhǔn)了你,你該怎么辦”?
說(shuō)到底,所謂的在線音頻“三巨頭”,可能只是“皇帝的新裝”。
文/郭靜,微信公眾號(hào):郭靜的互聯(lián)網(wǎng)圈
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