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    4680電池:讓特斯拉拋棄“寧王”的大殺器

    從去年12月3日創(chuàng)下692元的歷史最高價以及1.6萬億市值之后,號稱“寧王”的寧德時代(創(chuàng)業(yè)板:300750)的股價就一直跌跌不休,如今已經(jīng)接近腰斬。

    要是看前不久寧德時代發(fā)布的年報,業(yè)績著實相當不錯:不僅營業(yè)收入增長了159.06%,歸屬于上市公司股東的凈利潤更是增長了185.34%。

    業(yè)績很好,為啥卻不被投資人看好了呢?鋰等上游原材料的價格暴漲是一個重要原因,也不能忽視了下游也就是客戶的一些變化。

    地球人都知道,寧德時代的第一大客戶,是“馬某某”(馬斯克)掌控的特斯拉;“寧王”之所以能夠封王,跟特斯拉在電動汽車市場稱王稱霸有著密切的聯(lián)系。

    寧德時代2021年年報顯示,來自“第一大客戶”的銷售額高達130.39億元,正好占到了年度銷售總額的10%,可謂舉足輕重。

    可是,如今的特斯拉在干什么呢?開始自己產(chǎn)生鋰電池了。今年?3月,馬斯克跑到了德國柏林,為即將開業(yè)的特斯拉超級工廠剪彩,而這家工廠里已經(jīng)部署了多條鋰電池生產(chǎn)線。在此之前的一個月,位于美國加州弗里蒙特的特斯拉超級工廠宣布生產(chǎn)出第100萬塊鋰電池,為位于美國德州奧斯丁附近的特斯拉超級工廠的大規(guī)模量產(chǎn)積累經(jīng)驗。

    有人會問老冀:這跟寧德時代有啥關系?寧德時代不是跟特斯拉簽了長達4年的長期供貨合同嗎?這是因為兩個原因:一是特斯拉自己生產(chǎn)部分鋰電池,必然減少對包括寧德時代在內(nèi)的供應商的依賴;二是特斯拉的原有供應商當中,松下和LG在新款鋰電池上早有布局,隨著特斯拉大規(guī)模切換到新款鋰電池,他們可能會搶走“寧王”的部分市場份額。

    實際上,寧德時代已經(jīng)意識到了大客戶“跑單”的危機。在2021年年報中,寧德時代提到了四大主要研發(fā)項目,其中之一就是“第三代CTP技術”。3月26日,寧德時代首席科學家吳凱在“迎接新能源汽車市場化發(fā)展新階段”主題演講中,專門談到了內(nèi)部稱為“麒麟電池”的第三代CTP技術。他表示,“麒麟電池”將在系統(tǒng)重量、能量密度及體積能量密度等方面繼續(xù)引領行業(yè)最高水平。在相同的化學體系、同等電池包尺寸下,麒麟電池包的電量,相比4680系統(tǒng)可以提升13%。

    吳凱這里所提到的“4680系統(tǒng)”,就是特斯拉自研并部分自產(chǎn)的新款鋰電池?!袄砉た啤瘪R斯克,給特斯拉所用的電池起的名字,向來都是直截了當。這款鋰電池之所以命名為“4680”,就是因為它的單體電芯是圓柱形的,直徑46毫米,高80毫米。

    4680同樣采用了CTP也就是無模組技術,再加上容量更大的單體電芯容量,從而將電池能量密度提升5倍,續(xù)航里程提升16%,輸出功率提升6倍,成本卻降低14%。有了這個性能全面提升的大殺器,特斯拉就能夠以更快的速度、更低的成本制造出續(xù)航更長的電動汽車,從而繼續(xù)保持行業(yè)的領先地位。

    不過,特斯拉大規(guī)模采用4680電池的開始,也就意味著全球最大的電動汽車廠商,正在與全球汽車電池老大的“寧王”漸行漸遠。未來,寧德時代除了拓展更多的電動汽車客戶之外,還需要用事實證明:自己研發(fā)的“麒麟”,真的不比4680差。

    各位朋友,你看好“寧王”的前景嗎?歡迎與老冀探討。

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    2022-05-07
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