3月24日晚間,國內社交巨頭摯文集團(原陌陌科技)發(fā)布了2021年第四季度及2021年全年的業(yè)績報告。
在過去的一年中,摯文集團接連經歷了改名、業(yè)務優(yōu)化、股票回購等一系列動作。這份最新的財報可以說,是對其過去一年整體狀況的展示。
財報顯示:2021年第四季度,摯文集團凈營收36.742億元,不按照美國通用會計準則計量,凈利潤2.809億元,超出華爾街預期。根據彭博社匯總的數據,華爾街分析師平均預計摯文集團2021年第四季度營收為36.165億元。而在2021年整年報中,摯文集團2021年凈營收145.757億元,不按照美國通用會計準則計量凈利潤20.371億元。
無疑,摯文集團交出的這份業(yè)績還是可圈可點的,超過了預期。特別是在全球互聯網經濟大都不景氣的環(huán)境下,再考慮到疫情的沖擊和近期中概股被狙擊的因素,以及社交平臺的存量競爭,摯文集團在營收方面取得的業(yè)績實屬不易。
但更值得關注的是,透過財報之后,我們能看到摯文集團的基本盤持續(xù)保持穩(wěn)定,其品牌矩陣得以持續(xù)豐富,業(yè)務邊界得以拓寬,一場新的耐力長跑拉開了帷幕。
1、基本盤:穩(wěn)定的現金流和和連續(xù)4年的分紅
透過數據,可以判斷出,摯文集團展現了穩(wěn)健的盈利能力,整體摯文集團的基本盤很穩(wěn)。
除此之外,還有一個值得關注的亮點:摯文集團現金流穩(wěn)定,持續(xù)四年進行了現金分紅。
截至2021年12月31日,摯文集團持有的現金、現金等價物、短期存款、長期存款和長期限定性現金為157.070億元(約24.648億美元)。2021年第四季度經營活動帶來的凈現金為6.655億元(約1.044億美元)。經營活動現金凈流是指與公司日常的生產經營直接相關的業(yè)務或活動產生的現金凈流,是真正體現一家公司自身經營能力的最重要的指標之一,提升企業(yè)抵御風險的能力。
本次財報,摯文集團董事會宣布了每ADS派發(fā)0.64美元,派發(fā)現金總額約為1.27億美元。這是摯文集團連續(xù)第四年為股東派發(fā)特別現金股利,四年累計總額達5.462億美元,約合人民幣35億元,為股東創(chuàng)造了豐厚價值。
無疑,能進行持續(xù)現金分紅說明公司有很好的現金流,可以看作是企業(yè)業(yè)績良好的一種體現。
從用戶數據來看,摯文集團也依然表現不俗。2021年12月,陌陌主App月度活躍用戶為1.141億,2021年第四季度,直播服務與增值服務付費用戶去重后總數達1140萬。要知道,用戶是一個最關鍵的數據,因為有了用戶,就可以不斷衍生業(yè)務。
截至昨日收盤,摯文集團的市盈率5.25,市值14.22億美元(90.54億元),要知道這個市值遠遠低于摯文集團的2021年145.757億元營收和157億元的賬上現金。綜合營收、低市盈率高股息、用戶等數據,筆者覺得,當下摯文集團的估值處于低估階段。
或許當下的摯文集團的股票值得一買,因為真理往往只掌握在少數人的手里,套用股神巴菲特一句話,當別人恐懼時貪婪才能有所斬獲。問題是你敢抄底嗎?當然,還是那句老話,股市有風險,入市需謹慎。
2、更多的想象空間:多元化謀局,業(yè)務邊界擴張
有了基本盤的持續(xù)穩(wěn)定,就為公司業(yè)務擴張?zhí)峁┝酥巍?/p>
如今摯文集團已經不再局限于陌生人社交,而是一家涉足科技、文化領域的多元化集團型企業(yè)。
在基本盤穩(wěn)定的基礎上,摯文集團此次財報中還給市場帶來了一些小驚喜。除了主要的看家業(yè)務陌陌App,摯文集團推出的面向國內市場的社交產品赫茲、對對都在2021年取得了很好的進展,這兩個App在2021年四季度內都實現了盈利。
摯文集團的營收由直播服務、增值服務、移動營銷、移動游戲、其他服務五大業(yè)務構成。近一年,摯文集團正尋找直播穿越周期的確定性。
財報也顯示,摯文集團已經弱化對直播的依賴,增值業(yè)務營收大漲。
2020年第四季度摯文集團的直播營收占比61.3%,增值服務營收占比36.9%,而到了2021年第四季度,摯文集團的直播營收占比降低到58.5%,增值服務營收占比則增加到40.2%(提升了3.3個百分點)。
此外,海外業(yè)務成為摯文集團的另一重謀局,從而使得其業(yè)務邊界得以拓寬。
比如,摯文集團旗下面向MENA市場的社交App—— "Soulchill”,其用戶規(guī)模和營收實現快速增長。盡管Soulchill的用戶和商業(yè)化水平尚處于早期階段,但其月流水已相當于赫茲和對對的總和,前景燦爛。
過去的一年,摯文集團收購的探探也重啟印尼市場,打破了其在發(fā)展中國家市場常見的ARPU瓶頸,渠道投放ROI穩(wěn)步提升,同時供給側參與度、用戶滲透率及使用時長持續(xù)向好。根據第三方平臺data.ai的數據顯示,探探用戶和收入規(guī)模下半年在印尼市場始終領先于Tinder,12月流水是Tinder的1.4倍。
在這些新業(yè)務的布局、拓展方面,摯文集團給出了足夠的想象空間。
3、可期待的潛力:做好耐力長跑準備
在用戶、營收、現金流等基本盤穩(wěn)定后,摯文集團的業(yè)務邊界得以拓寬,增值業(yè)務和海外業(yè)務得以成功突破,未來,在人群代際更迭,音視頻、新技術、元宇宙等新浪潮背后是新的機遇。
總的來看,摯文集團的財報是一份基本盤穩(wěn)定而又暗藏驚喜的財報。用戶、營收、利潤規(guī)模穩(wěn)健,同時在新業(yè)務拓展維度上,展現出了較為強勁的增長勢頭。而這些,是評估摯文集團未來潛力、觀察行業(yè)未來趨勢的重要指標。在這一點上,摯文集團展現出了可期待的潛力。
不過,擺在摯文集團面前的還有一個現實就是,在戰(zhàn)略定力下,它需要開啟一段新的耐力型長跑。
從財報數據中,我們也能夠看到,摯文集團已經面對現實做出了適應性調整,也在積極努力做好耐力長跑的準備。需要重新集涓成流,也需要耐心。
在新的多元化集團的戰(zhàn)略方向下,現金流充裕的摯文集團拿出了夯實戰(zhàn)略執(zhí)行,深耕移動社交賽道的決心。一時陣痛難免,長久收獲則充滿想象空間。一個全新的摯文集團,正整裝待發(fā)奔向未來。
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