3月9日，資本邦訊，天風(fēng)證券收購(gòu)恒泰證券一事又有新動(dòng)向。

收到證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)

3月8日晚間，天風(fēng)證券公告稱，近日，該公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)恒泰證券股份有限公司變更持有5%以上股權(quán)的股東的批復(fù)》，批復(fù)內(nèi)容如下：

1.核準(zhǔn)公司持有恒泰證券5%以上股權(quán)的股東資格及主要股東資格，對(duì)公司依法受讓恒泰證券股份有限公5.32億股股份(占股份總數(shù)20.43%)無(wú)異議。公司在完成上述股份過(guò)戶前，不得支付剩余股權(quán)收購(gòu)款，不得動(dòng)用或者允許他人動(dòng)用已預(yù)付股權(quán)收購(gòu)款。

2.恒泰證券應(yīng)當(dāng)自批復(fù)下發(fā)之日起30個(gè)工作日內(nèi)，依法辦理本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。上述股權(quán)的變更手續(xù)，逾期未完成的，本批復(fù)自動(dòng)失效。

3.恒泰證券在變更5%以上股權(quán)的股東過(guò)程中如遇重大問(wèn)題，須及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和公司住所地證監(jiān)局。

至此，天風(fēng)證券距離實(shí)現(xiàn)收購(gòu)恒泰證券29.99%的股權(quán)又進(jìn)了一步。

有9.56%股權(quán)并未成交

早在2019年5月28日，天風(fēng)證券宣布，已與北京慶云洲際科技有限公司等9家公司簽署股權(quán)收購(gòu)意向性協(xié)議，擬收購(gòu)其合計(jì)持有的恒泰證券7.8億內(nèi)資股，占目標(biāo)公司已發(fā)行股份的29.99%。隨后，2019年6月17日，天風(fēng)證券再公告稱，已與交易對(duì)方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬以每股5.76元，總價(jià)不超過(guò)45億元收購(gòu)恒泰證券78136萬(wàn)股內(nèi)資股，占其已發(fā)行股份的29.99%。

核準(zhǔn)公司持有恒泰證券股份有限公司5%以上股權(quán)的股東資格及主要股東資格，對(duì)公司依法受讓恒泰證券股份有限公司53229萬(wàn)股股份(占股份總數(shù)20.43%)無(wú)異議。公司在完成上述股份過(guò)戶前，不得支付剩余股權(quán)收購(gòu)款，不得動(dòng)用或者允許他人動(dòng)用已預(yù)付股權(quán)收購(gòu)款。此次證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)了恒泰證券的部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓，也預(yù)示著天風(fēng)證券不久后將成功接手恒泰證券。

從目前結(jié)果來(lái)看，有9.56%股權(quán)即有2.49億股并未成交。也就是說(shuō)，可能有交易對(duì)象退出了交易，或是減少了出售股數(shù)，亦或兩種情況都有。而從證監(jiān)會(huì)批復(fù)來(lái)看，交易雙方方案在遞交材料之前可能已經(jīng)過(guò)調(diào)整，但相關(guān)信息在上市公司公告中并未公開(kāi)披露，也未解釋調(diào)整原因。9.56%股權(quán)后續(xù)是否繼續(xù)交易，雙方亦無(wú)披露。

天風(fēng)證券此次交易最終實(shí)現(xiàn)的持股比例降至20.43%，則與北京西城區(qū)國(guó)資委的20.42%旗鼓相當(dāng)，相差無(wú)幾。

高管早有變動(dòng)

2019年9月，天風(fēng)證券在恒泰證券的外部董事已經(jīng)到位，天風(fēng)證券董事長(zhǎng)余磊、天風(fēng)證券副總裁王琳晶分別擔(dān)任恒泰證券非執(zhí)行董事。這二位“替換”掉的是有包頭華資背景的張濤以及有慶云洲際背景的孫超。

據(jù)恒泰證券在港交所發(fā)布的公告，天風(fēng)證券副總裁翟晨曦自2019年11月22日起擔(dān)任恒泰證券聯(lián)席總裁，將主要負(fù)責(zé)恒泰證券的業(yè)務(wù)整合相關(guān)事項(xiàng)，并協(xié)助總裁負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作。不少市場(chǎng)人士認(rèn)為，這意味著天風(fēng)證券的收購(gòu)動(dòng)作有望獲得進(jìn)一步進(jìn)展。

根據(jù)恒泰證券于2020年2月發(fā)布的《關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事及股東代表監(jiān)事的履職的公告》，陳風(fēng)擔(dān)任監(jiān)事，謝德仁、戴根有擔(dān)任恒泰證券獨(dú)立非執(zhí)行董事的任職資格均已得到核準(zhǔn)。公開(kāi)資料顯示，陳風(fēng)擁有天風(fēng)證券背景，且個(gè)人擁有經(jīng)濟(jì)法法學(xué)背景。在陳風(fēng)之前的股東代表監(jiān)事是匯金嘉業(yè)實(shí)控人裴晶晶。

兩家券商均已開(kāi)啟新一輪“補(bǔ)血”

3月5日晚，天風(fēng)證券發(fā)布公告實(shí)施配股，配股說(shuō)明書(shū)顯示，天風(fēng)證券本次配股價(jià)格為3.60元/股，募集資金總額不超過(guò)80億元(具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于增加公司資本金，擴(kuò)展相關(guān)業(yè)務(wù)，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)及股東利益最大化的實(shí)現(xiàn)。根據(jù)天風(fēng)證券2020年2月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)簡(jiǎn)報(bào)，公司2月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.7億元，同比下滑5.93%，凈利潤(rùn)8843.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)170.31%。

3月4日，恒泰證券公告稱計(jì)劃發(fā)行次級(jí)債，募集資金不超過(guò)15億，主要用于償還公司到期負(fù)債，債券期限不超過(guò)3年。另計(jì)劃發(fā)行境外債券，募資不超過(guò)2億美元等值;其中20%資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)性，40%用于兩融業(yè)務(wù)發(fā)展，40%用于自營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

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