4月23日消息(岳明)上周,中國(guó)移動(dòng)公示了2024年至2025年CPE OTN設(shè)備的集采結(jié)果,華為、星網(wǎng)銳捷、格林威爾、欣諾等9家中標(biāo)。對(duì)于本次集采,業(yè)內(nèi)關(guān)注度非常高,有幾個(gè)細(xì)節(jié)非常值得品味!
1、集采規(guī)??s水
我們先來看規(guī)模,本次集采劃分2個(gè)標(biāo)包:標(biāo)包1 CPE OTN盒式設(shè)備,標(biāo)包2 CPE OTN插板式設(shè)備。整體預(yù)估采購規(guī)模共計(jì)37008臺(tái),其中CPE OTN盒式設(shè)備35148臺(tái),CPE OTN插板式設(shè)備1860臺(tái)。而在上次集采中,采購CPE OTN設(shè)備共計(jì)76358臺(tái)。其中CPE OTN盒式設(shè)備67743臺(tái);CPE OTN插板式設(shè)備8615臺(tái)。
單純從集采規(guī)模來看,基本上減半的,特別是CPE OTN插板式設(shè)備規(guī)模降幅非常大。
其實(shí),這個(gè)并不難理解,這個(gè)節(jié)奏與中國(guó)移動(dòng)政企市場(chǎng)上的表現(xiàn)基本上是匹配的。CPE OTN是運(yùn)營(yíng)商大客戶接入末端設(shè)備,政企市場(chǎng)上的大中型行業(yè)客戶基本上就那么多!與2C、2H開始存量經(jīng)營(yíng)時(shí)代一樣,2B、2G市場(chǎng)也會(huì)進(jìn)入到這個(gè)階段。
2、集采價(jià)格再創(chuàng)新低
對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言,集采設(shè)置最高限價(jià)是很正常的,但那只是美麗的傳說(大廠專屬細(xì)分市場(chǎng)除外)。在中小玩家擁擠的市場(chǎng)上,只有血流成河。
本次集采,標(biāo)包1盒式設(shè)備最高投標(biāo)限價(jià)為6340.39萬(不含稅總價(jià)),折合單價(jià)1804元/臺(tái);標(biāo)包2插板式設(shè)備最高投標(biāo)限價(jià)為3,136.83萬元人民幣(不含稅總價(jià)),折合單1.68萬元/臺(tái)。
而在上次集采中,標(biāo)包1盒式設(shè)備最高限價(jià)為331,553,562.08元(不含稅總價(jià)),折合單價(jià)4898.3元/臺(tái);標(biāo)包2插板式設(shè)備最高投標(biāo)限價(jià)為323,925,637.75元(不含稅總價(jià)),折合單價(jià)為37600.2元/臺(tái)。也就是從集采源頭上,價(jià)格就已經(jīng)打了個(gè)“骨折”。
如果只是“骨折”,還是好的,這次集采的中標(biāo)價(jià)格簡(jiǎn)直是“骨碎”。從報(bào)價(jià)看,盒式設(shè)備平均單價(jià)864元/臺(tái),不僅低于最高限價(jià),也遠(yuǎn)低于2021年的約1300元/臺(tái)!
3、玩家走馬燈
OTN曾經(jīng)是很高大上的技術(shù),但隨著CPE OTN與城域OTN解耦逐漸深入,玩家群體發(fā)生了很大變化。從原來基本上被華為、中興、烽火包攬,到后來的百花齊放。
但這次集采,有兩個(gè)明顯的變化:
作為大廠的代表,華為又回到了盒式設(shè)備市場(chǎng)上,并拿下了盒式設(shè)備的第一名,并且報(bào)價(jià)也不算太高,平均中報(bào)價(jià)格969元/臺(tái)。在上輪集采中,華為、中興、烽火都沒有進(jìn)入名單。
還有個(gè)變化就是中標(biāo)廠商名單變化太大了,簡(jiǎn)直像走馬燈。我們對(duì)比下這兩次集采的名單。比如在盒式設(shè)備標(biāo)包,相比上次集采中標(biāo)名單,兩次都是8家中標(biāo),此次換了5家!上次中標(biāo)的深圳震有、北京華環(huán)、寧波余大、重慶奧普泰、瑞斯康達(dá)等5家,沒有再中標(biāo)。在插板式設(shè)備標(biāo)包,中興和烽火退出,銳捷和格林威爾進(jìn)入名單,而且是占據(jù)了第一名和第二名。
特別是星網(wǎng)銳捷,這次可謂是異軍突起,標(biāo)包1第二名,標(biāo)包2第一名。
4、面粉貴過面包,真的能好吃嗎?
政企專網(wǎng)客戶側(cè)CPE OTN與OTN之間的確存在解耦需求。在最早的時(shí)候,CPE OTN設(shè)備管控接口為廠家私有,管控系統(tǒng)、干線OTN、CPE OTN均綁定同一廠家,這降低了專網(wǎng)開放性,不利于CPE OTN設(shè)備成本控制。所以,CMCC從2019年開始解耦降成本工作。
單純的從集采價(jià)格來看,這是成功的;但現(xiàn)在似乎走向了另外一個(gè)極端。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì),此次集采的中標(biāo)價(jià)格已經(jīng)低于成本價(jià)了,也就是說供貨量越大,虧得越多。對(duì)于供應(yīng)商而言,為了保證合理的利潤(rùn),或者公司正常運(yùn)營(yíng),能否按時(shí)供貨,以及是否存在換貨風(fēng)險(xiǎn),不得而知。在此之前,比如在小型化PTN設(shè)備集采中,就發(fā)生過類似的情況。
集采,價(jià)格是個(gè)很重要的因素,但也不能唯價(jià)格論。對(duì)于CPE OTN這個(gè)產(chǎn)品來說,生態(tài)才是最重要的,好不容易形成了一個(gè)可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài),現(xiàn)在要有親手毀掉它,太不明智了。難道非要回到2019年以前,就那么屈指可數(shù)的幾個(gè)玩家,重復(fù)“美麗的傳說”。
而且,還有一點(diǎn),CPE OTN設(shè)備部署下去之后,運(yùn)維是個(gè)很重要的環(huán)節(jié)。走馬燈式的更換供應(yīng)商,甚至有些供應(yīng)商退出了市場(chǎng),設(shè)備質(zhì)量很難保障,出了問題備件都不好找,這都是成本。特別是面向政企市場(chǎng),CAPEX很重要,但OPEX和TCO更重要。
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