北京時(shí)間12月15日消息(水易)近日,市場研究機(jī)構(gòu)LightCounting發(fā)布了截至9月30日的2023年第三季度《季度市場快報(bào)》。
LightCounting指出,光通信行業(yè)本季度的財(cái)務(wù)業(yè)績總體上并不理想。與2022年第三季度相比,ICP和CSP資本支出,數(shù)據(jù)通信和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、半導(dǎo)體*和光器件銷售額,都出現(xiàn)了負(fù)增長。(*半導(dǎo)體不包括英偉達(dá))
究其原因,一方面是ICP、CSP和企業(yè)緊縮開支,另一方面是器件和設(shè)備供應(yīng)商的許多客戶的庫存持續(xù)過高。
當(dāng)然,也有令人欣慰的例外:Alphabet和微軟的資本支出創(chuàng)下了歷史新高;Arista、博通、Calix、旭創(chuàng)科技和英偉達(dá)都報(bào)告了創(chuàng)紀(jì)錄的收入。
除了寬帶專業(yè)公司Calix之外,其他設(shè)備和器件制造商都有一個(gè)共同點(diǎn):它們都受益于大型ICP在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出增長。英偉達(dá)報(bào)告的銷售額環(huán)比增長超過30%,同比增長超過200%,這或許最清楚地表明了人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展競賽已變得多么瘋狂。
對(duì)于光模塊供應(yīng)商的出貨量數(shù)據(jù),LightCounting表示,盡管對(duì)第三季度和第四季度出貨量的正式調(diào)查尚未完成,但根據(jù)目前的分析預(yù)測,第三季度的銷售量有所增長,第四季度將進(jìn)一步增長,創(chuàng)歷史新高,如下圖所示。該數(shù)據(jù)包括英偉達(dá)內(nèi)部生產(chǎn)的400G和800G光模塊的估計(jì)值。
LightCounting進(jìn)一步表示,第四季度的這一增長預(yù)期也將延續(xù)到2024年,這與從Alphabet和亞馬遜到Coherent和Lumentum等多家公司給出的指引一致。
需要注意的是,2024年的增長將主要集中在與人工智能相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施上,這些產(chǎn)品的需求增長預(yù)計(jì)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)電信和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)等其他領(lǐng)域的需求。光器件和模塊市場的大部分增長將來自800G光模塊的銷售。
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