北京時(shí)間8月2日消息(水易)近日,市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)LightCounting在最新報(bào)告中指出,爭(zhēng)奪人工智能“霸主”地位的競(jìng)賽已經(jīng)開始,擔(dān)心被落下的“恐懼”正在推動(dòng)大量人工智能投資。Meta最近在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上明確說明了這種情況:“我們不知道這些由人工智能驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用會(huì)以多快的速度擴(kuò)展,我們希望有足夠的能力來應(yīng)對(duì)它們的快速擴(kuò)展。”
有多少資金正在投入人工智能基礎(chǔ)設(shè)施尚不明確,但是英偉達(dá)在2023年4月的財(cái)報(bào)電話會(huì)議中給出了一些暗示。英偉達(dá)預(yù)計(jì)2023年第二季度的收入將環(huán)比增長(zhǎng)50%,主要得益于面向AI集群的GPU的銷售。
沒過多久,金融分析師們就將GPU的銷售與光模塊的銷售聯(lián)系起來,并得出了非常高的數(shù)字。其中一些報(bào)告預(yù)計(jì),未來5年光模塊的累計(jì)收入將達(dá)到1000億美元或更多,而這僅僅是針對(duì)人工智能應(yīng)用的收入。
下圖是LightCounting對(duì)以太網(wǎng)光模塊銷售的預(yù)測(cè),包括人工智能集群光連接對(duì)該市場(chǎng)貢獻(xiàn)的估計(jì)。未來5年,用于人工智能集群的光模塊銷售總額將達(dá)到176億美元,考慮到同期所有其他應(yīng)用場(chǎng)景的以太網(wǎng)光模塊285億美元的銷售額,這的確是一個(gè)非常龐大的數(shù)字。
這并不完全令人意外。早在2019年—2020年,谷歌就報(bào)告稱在其人工智能集群中部署了比其他數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施更多的光器件。LightCounting估計(jì),2022年在人工智能集群中部署的光模塊已經(jīng)占到整個(gè)市場(chǎng)的25%,而這還不包括有源光纜(AOC),后者是英偉達(dá)系統(tǒng)中光連接的主要解決方案。
人工智能市場(chǎng)份額的提升還得益于計(jì)算集群和支持計(jì)算集群的光器件投資的減少。ChatGPT在2022年底成為頭條新聞的時(shí)機(jī)再好不過。對(duì)即將到來的經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂,以及營(yíng)收增長(zhǎng)放緩的跡象初現(xiàn),迫使所有領(lǐng)先的云計(jì)算公司削減開支,包括對(duì)數(shù)據(jù)中心的投資和光模塊的采購(gòu)。
Meta將2023年部署200G FR4光模塊的預(yù)算削減了50%以上。在其最新的財(cái)報(bào)中,該公司宣布今年的資本開支將再減少10%。盡管如此,該公司仍計(jì)劃增加在人工智能集群和支持人工智能集群的400G FR4光模塊的支出。
最后但同樣重要的是,英偉達(dá)人工智能系統(tǒng)的新設(shè)計(jì)需要更多的光器件。該公司在一年多之前就宣布了NVLink,旨在實(shí)現(xiàn)800G的光連接。LightCounting在一份研究報(bào)告中指出,與InfiniBand相比,NVLink支持的GPU到GPU連接需要更多的帶寬。目前的估計(jì)表明,帶寬要高出6倍。
英偉達(dá)之前設(shè)計(jì)的所有系統(tǒng)都使用InfiniBand進(jìn)行光連接,這些網(wǎng)絡(luò)大多是AOC。例如,LightCounting估計(jì)去年部署的HDR (200G) InfiniBand系統(tǒng)需要超過50萬個(gè)200G AOC。這些系統(tǒng)的銷售將在2023年激增,可能需要多達(dá)100萬個(gè)200G AOC和類似數(shù)量的200G銅纜。
現(xiàn)在,基于NDR(400G)InfiniBand的最新系統(tǒng)的銷售正在逐漸增長(zhǎng)。這些系統(tǒng)將主要使用可插拔的400G SR4以太網(wǎng)光模塊,而不是用于InfiniBand連接的AOC,以及用于NVLink網(wǎng)絡(luò)的800G SR8光模塊。
假設(shè)NVLink網(wǎng)絡(luò)需要的帶寬是InfiniBand的6倍,一旦新系統(tǒng)的部署數(shù)量與當(dāng)前基于HDR的系統(tǒng)相當(dāng),將需要200萬個(gè)400G SR4光模塊(每個(gè)AOC相當(dāng)于兩個(gè)光模塊)和600萬個(gè)800G SR8光模塊。需要注意的是,這不會(huì)在今年發(fā)生,而可能在2024年或2025年發(fā)生。
與此同時(shí),并非所有系統(tǒng)都將使用InfiniBand和NVLink連接,這對(duì)于非常大的GPU陣列最有利。而許多設(shè)備的規(guī)模將較為適中,主要依靠銅纜進(jìn)行布線。
谷歌正在使用TPU而不是GPU,但它也在使用直接光連接來構(gòu)建非常大規(guī)模的陣列,達(dá)到數(shù)萬個(gè)TPU。這對(duì)于谷歌來說并不是新鮮事,這就是為什么在2019年—2020年期間它在其AI集群中部署了大量光器件的原因。最近,谷歌還增加了部署800G FR8光模塊的計(jì)劃。
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