要點(diǎn)：eSIM/iSIM正在改變蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場的動(dòng)態(tài)，提供更高的靈活性、更短的配置時(shí)間、更小的外形尺寸、增強(qiáng)的安全性和可持續(xù)性。eSIM/iSIM物聯(lián)網(wǎng)市場有望在2023年突破5億大關(guān)。有兩個(gè)因素可能會(huì)推動(dòng)eSIM和iSIM在蜂窩行業(yè)的增長：網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)和GSMA規(guī)范。

為什么重要？

對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造商：借助eSIM和iSIM，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造商可以擁有更安全、更可靠、更靈活的技術(shù)來管理連接。對(duì)于移動(dòng)運(yùn)營商：隨著eSIM/iSIM應(yīng)用的增加，移動(dòng)運(yùn)營商可能需要重新評(píng)估哪些物聯(lián)網(wǎng)模塊應(yīng)獲得認(rèn)證。對(duì)于任何利益相關(guān)者：新的eSIM/iSIM數(shù)據(jù)庫有助于圍繞eSIM、iSIM、芯片組、模塊、運(yùn)營商和設(shè)備趨勢做出明智的決策。

市場概述

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場正在經(jīng)歷重大轉(zhuǎn)變：我們所知道的物理用戶身份模塊(SIM)卡正在以嵌入式SIM(eSIM)或集成SIM(iSIM)的形式虛擬化。

2023年，物聯(lián)網(wǎng)模塊eSIM/iSIM市場有望突破5億個(gè)大關(guān)。僅在第一季度，就有超過4.5億個(gè)物聯(lián)網(wǎng)模塊已經(jīng)能夠支持eSIM或iSIM，約占全球28億活躍蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的16%。這些數(shù)據(jù)表明，在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的新時(shí)代，對(duì)靈活、快速和高效的連接解決方案的需求不斷增長。

什么是eSIM？

eSIM是一種集成電路，結(jié)合了硬件、安全元件和軟件，稱為通用集成電路卡(UICC)。eSIM通常有多種外形尺寸，包括機(jī)器對(duì)機(jī)器外形尺寸(MFF2)、晶圓級(jí)芯片規(guī)模封裝(WLCSP)和小型化無引線封裝。具體來說，eSIM使用帶有安全元件的嵌入式UICC(eUICC)來增強(qiáng)安全性。

什么是iSIM？

iSIM是eSIM的一種，其中帶有安全元件的集成UICC(iUICC)被制造到片上系統(tǒng)(SoC)或系統(tǒng)級(jí)封裝(SiP)中。

作為IoT Analytics擴(kuò)大物聯(lián)網(wǎng)市場覆蓋范圍的一部分，IoT Analytics于本月推出了深入的全球物聯(lián)網(wǎng)eSIM模塊和iSIM芯片組跟蹤器。該數(shù)據(jù)庫提供了35家企業(yè)出貨量的季度數(shù)據(jù)，這些企業(yè)提供嵌入eSIM/iSIM的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊，用于物聯(lián)網(wǎng)部署。該數(shù)據(jù)庫提供了對(duì)支持eSIM的模塊和iSIM芯片組的出貨情況的深入了解。該數(shù)據(jù)庫不包含eSIM和iSIM的激活數(shù)據(jù)。

eSIM/iSIM正在改變蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場的動(dòng)態(tài)

eSIM/iSIM技術(shù)的興起不僅僅是技術(shù)進(jìn)步，這是一種范式轉(zhuǎn)變。其涉及物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的無縫集成、連接的簡化以及用戶體驗(yàn)的增強(qiáng)。使用eSIM/iSIM可以幫助企業(yè)縮短上市時(shí)間，并提高物聯(lián)網(wǎng)部署的效率。

與傳統(tǒng)的SIM卡相比，該技術(shù)具有以下優(yōu)點(diǎn):

1、提高物聯(lián)網(wǎng)解決方案的靈活性

eSIM/iSIM技術(shù)為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供了更高的靈活性和更短的配置時(shí)間。通過允許設(shè)備遠(yuǎn)程配置不同的運(yùn)營商配置文件，可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)之間的無縫切換，而無需更改物理SIM卡。這種靈活性對(duì)于在多個(gè)國家或地區(qū)部署物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的企業(yè)特別有利。此外，遠(yuǎn)程配置和更新eSIM/iSIM的能力可以節(jié)省時(shí)間，并簡化部署過程，特別是在大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)部署中，使企業(yè)能夠快速適應(yīng)并優(yōu)化其物聯(lián)網(wǎng)部署。

包括BMW、Audi,、Tesla和Volkswagen在內(nèi)的多家汽車企業(yè)已經(jīng)采用eSIM技術(shù)來提供聯(lián)網(wǎng)汽車服務(wù)。通過各自的平臺(tái)，這些企業(yè)可以遠(yuǎn)程激活、管理和切換移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)配置文件。這使得物聯(lián)網(wǎng)部署具有更大的靈活性和可擴(kuò)展性。

2、緊湊型eSIM/iSIM可實(shí)現(xiàn)更小的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備

eSIM和iSIM技術(shù)可實(shí)現(xiàn)更緊湊的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備設(shè)計(jì)。這使得設(shè)備比傳統(tǒng)的基于SIM卡的設(shè)備更小、更輕。值得注意的是，eSIM/iSIM技術(shù)促進(jìn)了智能標(biāo)簽的發(fā)展，智能標(biāo)簽是薄如紙的設(shè)備，可以對(duì)小型和輕型物品進(jìn)行精確、準(zhǔn)確和安全的跟蹤。

Deutsche Bahn的物流部門DB Schenker實(shí)施了超薄智能標(biāo)簽解決方案來跟蹤全球的小型貨運(yùn)貨物。Sony Semiconductor Solutions旗下的以色列集團(tuán)Sensos開發(fā)了該解決方案，該解決方案Kigen的iSIM技術(shù)嵌入Sony半導(dǎo)體解決方案的低功耗廣域(LPWA)芯片組。

3、在eSIM/iSIM中嵌入式安全元件增強(qiáng)安全性

與傳統(tǒng)SIM卡相比，eSIM/iSIM技術(shù)集成了嵌入式安全元件，提供了先進(jìn)的安全功能。安全元件充當(dāng)非對(duì)稱加密的硬件信任根，確保安全的端到端通信。GSMA的物聯(lián)網(wǎng)安全規(guī)范利用單個(gè)eSIM/iSIM作為硬件信任根。與此同時(shí)，芯片組供應(yīng)商Sony Semiconductor Israel的ALT1250和ALT1350芯片組集成了兩個(gè)安全元件，用于應(yīng)用安全和UICC身份。

Tesla車輛中的eSIM可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程車輛監(jiān)控、軟件更新和車輛固件無線(OTA)更新等功能。eSIM作為硬件信任根，安全地存儲(chǔ)用于身份驗(yàn)證和加密的加密密鑰和證書。

4、可持續(xù)的eSIM/iSIM技術(shù)減少浪費(fèi)和排放

eSIM/iSIM技術(shù)消除了對(duì)物理SIM卡的需求，減少了電子和塑料浪費(fèi)。此外，無需向物聯(lián)網(wǎng)模塊或設(shè)備運(yùn)送物理SIM卡，有助于減少與運(yùn)輸相關(guān)的排放。這些環(huán)境效益使eSIM/iSIM成為物聯(lián)網(wǎng)連接的可持續(xù)選擇。

邁向5億用戶之旅：eSIM市場滲透率提升、iSIM興起、GSMA簡化部署

根據(jù)IoT Analytics的全球物聯(lián)網(wǎng)eSIM模塊和iSIM芯片組跟蹤器報(bào)告，eSIM在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊中的滲透率顯著增長，支持eSIM的模塊的季度出貨量從2018年第一季度的7%上升到2023年第一季度的31%。值得注意的是，這一增長在2021年出現(xiàn)了一段停滯期。然而，從2022年第一季度開始，到2023年第一季度采用率保持穩(wěn)定。

同時(shí)，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，iSIM仍然是一項(xiàng)新興技術(shù)。Sony Semiconductor Israel的ALT1250是唯一一款實(shí)現(xiàn)大規(guī)模出貨的基于iSIM的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片組。

到目前為止，eSIM/iSIM物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施速度比最初預(yù)期的要慢。這主要是由于遠(yuǎn)程SIM配置的復(fù)雜性以及消費(fèi)者物聯(lián)網(wǎng)和機(jī)器對(duì)機(jī)器(M2M)技術(shù)的不同標(biāo)準(zhǔn)。

為了解決這一問題，GSMA制定了新的eSIM物聯(lián)網(wǎng)規(guī)范，即SGP.31和SGP.32，旨在補(bǔ)充現(xiàn)有的M2M(GSMA SGP.02)和消費(fèi)者物聯(lián)網(wǎng)(GSMA SGP.22)eSIM標(biāo)準(zhǔn)。新規(guī)范允許通過專用管理模塊遠(yuǎn)程控制和配置eSIM，適應(yīng)當(dāng)前的eSIM消費(fèi)者和物聯(lián)網(wǎng)規(guī)范。

這種方法消除了配置時(shí)的用戶交互需求，簡化了物聯(lián)網(wǎng)連接并縮短了物聯(lián)網(wǎng)部署的上市時(shí)間。此外，這種增強(qiáng)可能消除對(duì)運(yùn)營商集成的需求，為企業(yè)提供與消費(fèi)者相同的靈活性和控制力，從而標(biāo)志著物聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的重大進(jìn)步。

GSMA SGP.31和SGP.32的發(fā)布，標(biāo)志著eSIM物聯(lián)網(wǎng)部署在三個(gè)方面發(fā)生了重大變化:

eSIM物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程管理器(eIM)簡介將本地配置文件助手(LPA)轉(zhuǎn)變?yōu)槲锫?lián)網(wǎng)配置文件助手(IPA)在架構(gòu)中使用訂閱管理器發(fā)現(xiàn)服務(wù)器(SM-DS)和IPA替換訂閱管理器安全路由(SM-SR)

這些變化簡化了遠(yuǎn)程配置文件管理和配置流程，并消除了eSIM物聯(lián)網(wǎng)部署中對(duì)SM-SR的需求。

eSIM/iSIM在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)中的未來

展望未來，預(yù)計(jì)eSIM/iSIM技術(shù)將進(jìn)一步提高其在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場的滲透率。

目前，該市場仍以物理SIM卡和軟SIM卡（可信執(zhí)行環(huán)境中基于軟件的UICC）的組合為主，合計(jì)（基于出貨量）市場份額約為67%。

請(qǐng)注意！軟SIM不被認(rèn)為是安全的，因?yàn)槠淙狈τ布湃位A(chǔ)。

隨著行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)eSIM將在未來2-3年內(nèi)成為主導(dǎo)的SIM技術(shù)。之后，隨著下一個(gè)模塊硬件周期的到來，iSIM可能會(huì)開始搶占市場份額，因?yàn)槠涮峁┝嗽鰪?qiáng)的安全功能，并以硬件信任根為基礎(chǔ)，使其成為更安全的選擇。從長遠(yuǎn)來看，預(yù)計(jì)eSIM市場也將轉(zhuǎn)向iSIM技術(shù)，屆時(shí)iSIM將占據(jù)市場主導(dǎo)地位。

有兩個(gè)因素可能會(huì)推動(dòng)eSIM和iSIM在蜂窩行業(yè)的增長：

1、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管

在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)中，強(qiáng)大的安全措施的重要性再怎么強(qiáng)調(diào)也不為過。網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)在加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)安全方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，特別是通過實(shí)施基于硬件的解決方案。

鑒于最近圍繞歐盟和美國技術(shù)監(jiān)管的活動(dòng)，未來幾年可能會(huì)出現(xiàn)新的法律，要求加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)安全性，可能需要使用硬件信任根。

在此背景下，eSIM/iSIM技術(shù)成為實(shí)現(xiàn)芯片到云安全的實(shí)用解決方案。通過利用安全元件作為硬件信任根，可以啟用非對(duì)稱加密，從而增強(qiáng)整體安全框架。值得注意的是，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商已經(jīng)遵循GSMA的物聯(lián)網(wǎng)安全規(guī)范，該規(guī)范在這一領(lǐng)域提供了寶貴的見解和指導(dǎo)方針。

2、GSMA規(guī)范

GSMA的SGP.31和SGP.32將在未來蜂窩物聯(lián)網(wǎng)中的eSIM/iSIM中發(fā)揮至關(guān)重要的作用。通過簡化遠(yuǎn)程配置文件管理和配置流程，這些規(guī)范將簡化物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的部署并縮短上市時(shí)間。此外，eSIM的引入以及LPA向IPA的轉(zhuǎn)變，將使企業(yè)能夠更好地控制其物聯(lián)網(wǎng)部署，使之能夠快速適應(yīng)不斷變化的市場條件和客戶需求。

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