10月28日消息（九九）即將入冬的季節(jié)，運(yùn)營(yíng)商云迎來(lái)春天般的暖意。

國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2022上半年中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到165.8億美元。

運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)在云計(jì)算領(lǐng)域保持高增長(zhǎng)和高投入態(tài)勢(shì)。天翼云在持續(xù)強(qiáng)化云底座產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和豐富度的同時(shí)，加速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)數(shù)業(yè)務(wù)、生態(tài)能力與云能力的全面融合；中國(guó)移動(dòng)持續(xù)提升算網(wǎng)能力和產(chǎn)品能力，深入行業(yè)，持續(xù)加大視頻云、安全云、監(jiān)控云、園區(qū)云等場(chǎng)景的深耕；中國(guó)聯(lián)通打造安全數(shù)智的“聯(lián)通云”，并以專屬定制、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、多云協(xié)同的云服務(wù)為目標(biāo)，持續(xù)打造產(chǎn)業(yè)數(shù)字賦能解決方案。

具體來(lái)看，在IaaS市場(chǎng)，天翼云以11.0%的份額排名第三，比2021下半年增加0.7%；IaaS+PaaS市場(chǎng)，天翼云以9.4%的份額排名第四，比2021下半年增加0.5%。移動(dòng)云公有云（laaS+PaaS）服務(wù)市場(chǎng)份額排名再進(jìn)一位，升至第6；同比增速102%，位列Top10云服務(wù)商第一。

根據(jù)上半年業(yè)績(jī)報(bào)，2022年上半年，移動(dòng)云收入234億元，同比增長(zhǎng)103.6%；天翼云收入280.82億元，同比增長(zhǎng)100.8%；聯(lián)通云收入187億元，同比增長(zhǎng)143%。“三朵云”均以同比大于100%的勢(shì)頭增長(zhǎng)，增速遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。整體來(lái)看，“三朵云”全年總收入超千億已成定勢(shì)。

一體布局，完善云基礎(chǔ)設(shè)施

當(dāng)前，三大運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)建成覆蓋全國(guó)的云資源池和邊緣節(jié)點(diǎn)，擁有基本完善的云基礎(chǔ)設(shè)施。

以中國(guó)電信為例，早在2020年就完成了“2+4+31+X”（兩大園區(qū)+四大核心區(qū)域+31省核心+X邊緣節(jié)點(diǎn)）全國(guó)資源布局，目前在全國(guó)擁有300多個(gè)云資源池，云計(jì)算中心超過(guò)700個(gè)，形成賦能千行百業(yè)的強(qiáng)大動(dòng)力。

移動(dòng)云全網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃N+31+X布局，強(qiáng)化資源集約化、規(guī)?；季郑涌旖ㄔO(shè)邊緣云節(jié)點(diǎn)。中心區(qū)域圍繞四大熱點(diǎn)加大投入，新增資源占比提升至70%以上；省級(jí)區(qū)域，2022年完成資源池省份覆蓋率100%；邊緣區(qū)域，支撐1000個(gè)邊緣節(jié)點(diǎn)建設(shè)和納管，加快構(gòu)建多樣化算力和節(jié)點(diǎn)布局。

聯(lián)通云在全國(guó)打造云網(wǎng)邊一體化、分布合理、綠色集約的“5+4+31+X”新型數(shù)據(jù)中心體系，并在去年底全面升級(jí)，打造5G邊緣云、混合云、智能視頻云等七大場(chǎng)景云，服務(wù)14個(gè)省、落地800+個(gè)智慧城市。

相比互聯(lián)網(wǎng)云廠商，電信運(yùn)營(yíng)商擁有覆蓋全國(guó)的光網(wǎng)寬帶、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信等強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)資源，其在全國(guó)下設(shè)31省分公司，建立起云網(wǎng)一體的運(yùn)營(yíng)體系，為用戶提供可下沉至縣域的屬地化服務(wù)。

在5G方面，運(yùn)營(yíng)商利用5G網(wǎng)絡(luò)特性，搭建“5G+MEC邊緣云”的云邊協(xié)同設(shè)施和平臺(tái)，構(gòu)建一站式邊緣側(cè)解決方案。與此同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商擁有廣泛的客戶群和客戶拓展渠道，形成了一套體系完整的市場(chǎng)營(yíng)銷、技術(shù)支持和客戶服務(wù)策略，這些能力是互聯(lián)網(wǎng)云廠商無(wú)法比擬的。

加大投資，“重倉(cāng)”算力網(wǎng)絡(luò)

IDC指出，2022上半年，IaaS市場(chǎng)以及IaaS+PaaS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)一定變化，雖然排名前五的云廠商一直占據(jù)70%以上的市場(chǎng)份額，但在其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)烈攻勢(shì)下，前五廠商的集中度比2021上半年略有下降。

其中，中國(guó)電信憑借11%的中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)份額，超過(guò)騰訊成為份額第三，直逼第二位華為的11.6%。中國(guó)移動(dòng)2019年實(shí)施云改戰(zhàn)略以來(lái)，移動(dòng)云公有云（laaS+PaaS）服務(wù)市場(chǎng)份額排名一路扶搖直上，位列第六。

今年2月，“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)，為運(yùn)營(yíng)商云重磅加碼。東數(shù)西算需要解決各算力樞紐數(shù)據(jù)安全、高效傳輸?shù)膯?wèn)題，運(yùn)營(yíng)商在算力樞紐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和優(yōu)化方面具有不可替代的作用。從三大運(yùn)營(yíng)商2022年投資規(guī)劃來(lái)看，以算力網(wǎng)絡(luò)為代表的云業(yè)務(wù)在運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部的地位正在不斷上升，投資比重也在不斷增大。

中國(guó)移動(dòng)今年上半年算力網(wǎng)絡(luò)資本開(kāi)支為200億元，2022年全年預(yù)計(jì)為480億元，占全年資本開(kāi)支總額的26%。計(jì)劃年底累計(jì)投產(chǎn)對(duì)外可用IDC機(jī)架超45萬(wàn)架，云服務(wù)器超66萬(wàn)臺(tái)。

2022年，中國(guó)電信用于云資源的投資為140億元，占2022年資本開(kāi)支總額的15%，并新增云服務(wù)器16萬(wàn)臺(tái)，將算力總規(guī)模從2021年的2.1 EFLOPS擴(kuò)容至2022年的3.8 EFLOPS，算力提升超80%。

中國(guó)聯(lián)通總裁陳忠岳在中期業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，中國(guó)聯(lián)通將適當(dāng)增加投資滿足數(shù)據(jù)中心能力布局，適度增加?xùn)|數(shù)西算網(wǎng)絡(luò)投資。2022年全年算力網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃投資145億元，同比提升65%，云投資預(yù)計(jì)提升88%。

自主研發(fā)，塑造云計(jì)算國(guó)家隊(duì)

今年7月底，中國(guó)首個(gè)國(guó)資監(jiān)管云服務(wù)正式宣布上線。作為云計(jì)算國(guó)家隊(duì)，國(guó)資監(jiān)管云主要由中國(guó)電信牽頭，聯(lián)合中國(guó)電科、中國(guó)電子等多家央企共同組建。隨著國(guó)家云的正式上線和鋪開(kāi)，運(yùn)營(yíng)商在云服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)地位將更加突出。

據(jù)悉，國(guó)資監(jiān)管云的上線釋放了明確信號(hào)，即整合中央企業(yè)云計(jì)算資源、實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)突破、支撐網(wǎng)信體系，以及構(gòu)建健康發(fā)展的云生態(tài)。

近兩年，天翼云通過(guò)自研升級(jí)了分布式云架構(gòu)，中國(guó)電信新增IT系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)100%云化，存量IT系統(tǒng)99%完成云化改造，全部由天翼分布式云承載；移動(dòng)云自2019年“云改”后堅(jiān)持自主研發(fā)，2021年升級(jí)技術(shù)內(nèi)核2.0，發(fā)布云網(wǎng)一體、云邊協(xié)同的產(chǎn)品能力，自研服務(wù)器及操作系統(tǒng)，擁有涵蓋云、大數(shù)據(jù)、人工智能等完整板塊的230多款全棧自研產(chǎn)品；聯(lián)通云擁有200多款自研的核心組件，70%的關(guān)鍵性能指標(biāo)達(dá)到業(yè)界先進(jìn)水平。

此外，很重要的一點(diǎn)是，三大運(yùn)營(yíng)商擁有“國(guó)家隊(duì)”“央企云”背景，在“自主可信，安全可控”的趨勢(shì)下，會(huì)優(yōu)先獲得政企客戶的信任，同時(shí)也為其云生態(tài)建設(shè)奠定基礎(chǔ)。以移動(dòng)云為例，截至今年6月底，中國(guó)移動(dòng)簽約云大單超3500個(gè)，拉動(dòng)收入超130億元，央企國(guó)企上云項(xiàng)目超1100個(gè)，成功打造政務(wù)云、教育云、醫(yī)療云等一批行業(yè)云標(biāo)桿。

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