2月24日消息(特約作者 杜建民)雖然尚未全面復工,但是三大運營商都如期公布了2020開年的經(jīng)營數(shù)據(jù)。除了中國聯(lián)通告別持續(xù)多個月份的用戶“雙降”,中國電信開啟連續(xù)的固網(wǎng)寬帶負增長之外,其他的情況與大家預期的基本相符。
一、移動電話用戶規(guī)模或將正式開啟下滑之路
三大運營商的移動電話用戶已經(jīng)超過16億戶,遠超全國14億的人口總量。實際上,移動電話用戶突破人口規(guī)模限制后,仍然保持了多年的持續(xù)正向增長。按照工業(yè)和信息化部公布的最新數(shù)據(jù),截至2019年11月份,移動電話普及率已經(jīng)高達114.7部/百人,這個數(shù)據(jù)在2019年又增長了2.5部/百人。
未來移動電話用戶總量這個數(shù)據(jù)將呈現(xiàn)怎么的走勢,想必會是很多人非常關注的重點。2020年開年的數(shù)據(jù)或許給了大家一個判斷基礎,也就是隨著5G入場那些因為流量不限量而產(chǎn)生的二卡甚至多卡用戶很可能將自動退出為單卡用戶,其中非常重要的原因就是5G套餐的容量遠高于4G套餐容量。
當然針對中國聯(lián)通來說,相對于中國移動和中國電信,其大概率已經(jīng)深處移動電話用戶負增長的旋渦中。因為自2019年10月份至今年1月份,中國聯(lián)通的移動電話用戶已經(jīng)出現(xiàn)了連續(xù)4個月的負增長,而且在5G已經(jīng)逐漸成為發(fā)展重點之后,其逆勢已經(jīng)越來越難。
二、4G用戶必將加速向5G套餐用戶遷移
自從2019年11月初,三大運營商同時公布5G套餐并正式開售至今也就3個半月的樣子。在此次的開年經(jīng)營報告中,中國移動直接公布了其截至1月底的5G套餐用戶為673萬戶。在此前的1月15日召開的2020年終端生態(tài)合作推進會上,中國電信公布的5G套餐就已經(jīng)超過800萬戶。
雖然中國聯(lián)通尚未公布其5G套餐用戶,但是我們相信其5G套餐用戶早已超過200萬戶(公開的數(shù)據(jù)顯示,截至2019年10月9日9點30分左右,中國移動、中國聯(lián)通、中國電信的5G預約用戶數(shù)分別達到592.26萬戶、200.33萬戶、207.84萬戶)。
毫無疑問2019年已是5G發(fā)展元年,2020年將是5G大發(fā)展年,這其中既包括5G基站等網(wǎng)絡硬件大規(guī)模建設,也包括用戶規(guī)模的快速躍升。實際上,按照目前三大運營商已經(jīng)公布的5G用戶發(fā)展目標,到2020年底我國的5G用戶必將超過2億戶。
如此以來,必然有大量的4G用戶遷轉成為5G用戶,這也就意味著在未來的相當成的時間內伴隨著5G用戶規(guī)模的快速增長,4G用戶規(guī)模必然呈現(xiàn)出持續(xù)下滑走勢。此番開年的負增長或許正是這一負增長的正式開端。
三、疫情或將激發(fā)大規(guī)模5G應用創(chuàng)新
年初爆發(fā)的疫情是毋庸置疑的災難,但是在應對災難的過程中,包括遠程醫(yī)療、遠程教育、遠程直播、遠程測溫等在內的基于5G技術的各種應用正逐漸加速走向前臺。更值得注意的是,在“抗疫”過程中,各行各業(yè)對5G的價值有了更深入的了解和認識。
5G具有更大帶寬、更高速率、更低時延、更大連接等特性,能夠支持增強型移動寬帶、超高可靠性低時延、海量大連接三大場景,5G與經(jīng)濟社會各領域深度融合,將孕育新興信息產(chǎn)品和服務。在此次“抗疫”中,5G已經(jīng)賦能醫(yī)療、教育、應急等行業(yè)。
其實,除了5G這些具體應用得到各行各業(yè)的關注之外,最高層也已經(jīng)明確了加快5G應用的指示,而且這一指示必將得到監(jiān)管層的積極推動,也必然會得到包括中國移動在內的四大5G運營商的積極響應。
未來5G將更多地賦能智能化工廠以提升工作效率更大程度上加快對人工的替代。除了直接賦能2B領域之外,5G還將進一步延續(xù)4G時代的2C趨勢,并將服務目標從個人延伸到社區(qū),直接賦能構建智能社區(qū),以便加快治理體系和治理能力扎根社會末端。
四、疫情后的高性價比5G終端或將點燃5G熱情
在NSA制式下,5G將主要服務個人用戶。這其中除了各種CPE應用外,最終的場景還是增強型移動寬帶(eMBB)。因此在5G套餐已經(jīng)各種打折開售的情況下,高性價比的5G終端已經(jīng)成為制約5G用戶快速增長的瓶頸。
因為5G的換機需求,手機終端市場已經(jīng)在2019年呈現(xiàn)出了負增長趨勢。市場研究機構IDC指出:2019年第四季度,中國智能手機市場出貨量約8620萬臺,同比下降15.6%;2019年全年中國智能手機整體市場出貨量約為3.7億臺,同比下滑7.5%。
除了因為高性價比終端缺乏導致的5G換機需求延遲外,今年年初的疫情也不可避免地影響了包括5G手機終端在市場走勢。本應為銷售旺季的春節(jié)假期遭遇“冷場”,已經(jīng)給手機終端市場造成極大負面影響。
根據(jù)IDC的預計,受到疫情影響,1至2月的國內整體市場,將面臨同比約40%的大幅下滑。只有疫情得到穩(wěn)定控制之后,手機終端整體市場才會逐漸進入恢復期,但仍難以恢復至去年同期水平。預計整個第一季度,國內市場預計遭遇30%以上的同比下滑幅度。
當然IDC也給出了2020的樂觀預期,即從全年來看,隨著疫情影響逐漸消退,產(chǎn)品節(jié)奏回歸正軌后市場需求開始釋放,第二季度及下半年市場有望出現(xiàn)回彈,2020全年預估國內手機市場將出現(xiàn)約4%的同比下滑。這也就意味著疫情結束之后,以5G為代表的高性價比手機終端將大概率引爆整個市場。
五、中國移動的5G發(fā)展路徑值得關注
近日有中國移動高層領導公布了其5G基站數(shù)量為7.4萬座,在國內的四大5G運營商中保持了領頭羊地位。實際上,在全球范圍內,中國移動的5G基站規(guī)模也已經(jīng)是最多的,已經(jīng)超過了韓國運營商KT的5G基站數(shù)量。
除了在5G網(wǎng)絡規(guī)模方面的全球領先優(yōu)勢外,中國移動的5G用戶規(guī)模也已經(jīng)成為全球第一。1月10日中國移動市場經(jīng)營部負責人公布的數(shù)據(jù)顯示,其網(wǎng)內激活5G手機380萬臺,套餐用戶為302萬戶。截至到1月31日,中國移動的5G套餐用戶飆升到前述的673.6萬戶。
在2019年和2020年年初已經(jīng)取得網(wǎng)絡和用戶規(guī)模優(yōu)勢面前,中國移動持續(xù)了一如既往的實干作風。有通信人家園網(wǎng)友爆料稱,2020年中國移動的5G基站建設目標為34萬座。雖然這一數(shù)字遠不能在4G前期上百萬級別的規(guī)模相匹敵,但是考慮到5G的SA制式要到2020年年底成熟,這34萬座的建設規(guī)模仍然值得點贊。
因為疫情的影響,延長春節(jié)假期、推遲返工時間等措施必然會對包括通信行業(yè)在內整個宏觀經(jīng)濟帶來負面影響,但是受到壓抑的正常經(jīng)濟行為也必將在疫情結束后出現(xiàn)強力反彈。從這一預期出發(fā),我們相信2020年的5G表現(xiàn)值得期待。(杜建民為C114特約作者)
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