“歲月不居，時(shí)節(jié)如流?！?018，記憶塵封入卷。而對(duì)于每一個(gè)電商人，內(nèi)心深處的焦慮與悸動(dòng)，將永遠(yuǎn)伴隨這一年歲，被重提，或延續(xù)，或消亡。

寒冬里的“寒冬”。當(dāng)線上流量和人口紅利告罄、增長(zhǎng)放緩、股價(jià)暴跌、資本剎車、企業(yè)裁員……多年烈火烹油般繁榮不再，泡沫褪去后，逐漸“脫光”了的大佬們，“凍”得瑟瑟發(fā)抖。

“逆”水行舟，不進(jìn)則退。困境中，沉思過(guò)的大佬們，先后開(kāi)始了變革，不僅僅是在電商圈，以“革命者”身份殺入戰(zhàn)局的黃錚、重組架構(gòu)的馬云和劉強(qiáng)東，“自省、變革、重組”的聲音在百度、騰訊等各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中也先后響起，此起彼伏。

“潮水褪去，才知誰(shuí)在裸泳?！边@個(gè)冬天，巨頭們感受到來(lái)自肌膚的寒冷和牙關(guān)的酸痛，終于清醒地看清了自己，決定調(diào)整策略，選擇臥薪嘗膽，重整旗鼓，期待再次登峰。

2018，這個(gè)被稱作“過(guò)去10年里最差的，但卻是未來(lái)10年里最好的”一年，也許會(huì)成為中國(guó)電商、甚至全球電商最深刻的集體記憶：無(wú)處安放的，年華。

線下，散落一地的種子

曾經(jīng)揮舞互聯(lián)網(wǎng)大旗要顛覆一切的電商巨頭們，終于在流量天花板上磕得頭破血流，調(diào)頭轉(zhuǎn)身，一頭扎入線下，回歸街頭巷尾。2018年，零售革命從概念到落地跑通，從行業(yè)巨頭到創(chuàng)新小店，種子散落一地……不止開(kāi)花結(jié)果，也不止枯萎，重生。

2018年，在線下聲勢(shì)最大的，還是商超零售創(chuàng)新的猛烈變革。

盒馬鮮生繼續(xù)開(kāi)店“成魔”，勢(shì)不可擋，一年開(kāi)進(jìn)16城。最瘋狂的4月28日，甚至在全國(guó)范圍內(nèi)一天開(kāi)店11家。12月12日，第100家盒馬門店落地武漢，2年11個(gè)月，走完成人禮，收官年初目標(biāo)。

而盒馬創(chuàng)始人侯毅的老東家京東，卻選擇了另一條賽道。2018年初，京東線上線下一體化的美食生鮮超市7FRESH首店開(kāi)業(yè)，之后，近3個(gè)季度止步兩店。7FRESH之父王笑松，頂著盒馬巨大的聲勢(shì)和壓力，選擇了和團(tuán)隊(duì)梳理供應(yīng)鏈、優(yōu)化后臺(tái)技術(shù)、打磨品控體系。

蘇寧易購(gòu)也在2018年打響線下回歸之旅，董事長(zhǎng)張近東大呼回到 “主場(chǎng)”。但在整個(gè)2018年，其2017年4月就開(kāi)出的生鮮新業(yè)態(tài)“蘇鮮生”卻乏善可陳。

到了9月，京東終于啟動(dòng)7FRESH開(kāi)店沖鋒戰(zhàn)，與保利、大悅城、萬(wàn)科等16家全國(guó)知名地產(chǎn)商聯(lián)合，宣布3-5年內(nèi)快速開(kāi)店1000家。截至12月末，佛山市、廣州市新年店開(kāi)業(yè)，7FRESH初步形成了華北、華南、華東、西北、西南等多區(qū)域落地。其一系列動(dòng)作，給業(yè)界傳遞了一個(gè)信號(hào)：7FRESH準(zhǔn)備就緒，加速?gòu)?fù)制。

京東的這番 “重注”決心，到年底愈發(fā)明顯：在12月21日京東宣布的“史上”最大組織架構(gòu)調(diào)整中，王笑松，京東3C時(shí)代的最強(qiáng)悍干將，卸掉原大快消事業(yè)群消費(fèi)品和新通路事業(yè)部的“擔(dān)子”，被派到京東前臺(tái)最激烈的一線商超戰(zhàn)場(chǎng)，專攻7FRESH。

這一年里，線下零售變革的先驅(qū)盒馬跑出了規(guī)模。在秋天的阿里投資人大會(huì)上，首次披露成績(jī)單：成熟店坪效為5萬(wàn)，線上客單為75元，占比60%，線上線下會(huì)員月花費(fèi)為575元。這個(gè)堪稱100分答卷，被視為是盒馬模式跑通的標(biāo)志，成為新零售的里程碑。

在2018年，盒馬的野心布局已全部落地：發(fā)布了商超業(yè)首個(gè)新零售操作系統(tǒng)“ReXOS”和首款新零售智能硬件——AI驅(qū)動(dòng)的智能收銀機(jī)；還喊話了上游供應(yīng)商，表達(dá)了重構(gòu)商超零供新秩序的目標(biāo)。

狂奔路上，雞毛也散落一地。年初，7FRESH說(shuō)要年內(nèi)全面覆蓋北京市場(chǎng)的豪言和盒馬2018年在北京開(kāi)業(yè)30家的口號(hào)沒(méi)了下文，坐實(shí)了雙方在打嘴炮，也印證了線下拓展之難。而在年初發(fā)軔生鮮零售創(chuàng)新的第三股力量地球港，全國(guó)開(kāi)出5店后，因?yàn)橘Y金鏈斷裂，黯然離場(chǎng)。

下半年，盒馬接連出現(xiàn)標(biāo)簽門和果汁門紕漏。在復(fù)雜分層的市場(chǎng)下，一些三、四線城市的業(yè)績(jī)，讓盒馬意識(shí)到自己過(guò)于“陽(yáng)春白雪”。100店落地后，侯毅松口要放慢腳步，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。

除了電商圈，2018年商超業(yè)還有一個(gè)重要標(biāo)簽是老牌線下零售巨頭的焦灼和進(jìn)化。永輝年底分家更像一出家斗電視劇，張軒松、張軒寧兄弟在合力創(chuàng)辦市值超700億永輝超市后，在進(jìn)發(fā)零售新時(shí)代路上分道揚(yáng)鑣。

2018年結(jié)束前，美國(guó)零售巨頭沃爾瑪， 在中國(guó)跑步落地了2個(gè)業(yè)態(tài)的全渠道新一代門店：一個(gè)是針對(duì)社區(qū)的智能小型店；一個(gè)是對(duì)原有大賣場(chǎng)進(jìn)行改良的新一代賣場(chǎng)。家電零售巨頭國(guó)美也悄然在沈陽(yáng)試水 “青云里生鮮”。

究其根本，巨頭玩家的線下播種，起因于線上流量的枯竭和市場(chǎng)天花板。作為最剛需高頻的入口，生鮮商超還是萬(wàn)億賽道，自然是巨頭大佬們的必爭(zhēng)之地。但線下市場(chǎng)蛋糕就那么大，新電商玩家入市，線下老手被迫轉(zhuǎn)型?！拔寤ò碎T”的店越來(lái)越多，搶蛋糕的人也越來(lái)越多。

誰(shuí)將是未來(lái)最可怕的玩家？除了阿里的盒馬，過(guò)去2年慢一拍的7FRESH是一個(gè)不容小覷的力量。為什么？

7FRESH和盒馬們都在進(jìn)擊的線下線上一體化零售業(yè)態(tài)，最終還是要講零售本質(zhì)，成本、效率和體驗(yàn)。多年自營(yíng)電商，京東在電商平臺(tái)、物流、金融、技術(shù)的積累，足以為7FRESH的打磨和加速度擴(kuò)張背書(shū)。

過(guò)去3年，盒馬舍命狂奔圈地，每到一個(gè)新城市，都要提前半年先搭供應(yīng)鏈，投入巨大且耗時(shí)。而對(duì)7FRESH，背后就是京東全球直采+京挑細(xì)選，共享京東采銷供應(yīng)鏈。物流上，依托京東過(guò)去多年積累的冷鏈系統(tǒng)和覆蓋全國(guó)的物流網(wǎng)絡(luò)，可以快速拓張。而涉及到大數(shù)據(jù)分析、用戶畫(huà)像、供應(yīng)鏈管理、智能倉(cāng)儲(chǔ)和配送等技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)，7FRESH都有任何一個(gè)同行短期難以企及的水準(zhǔn)。

從線上到線下，從線下到線上，商超新業(yè)態(tài)的廝殺，2018年的市場(chǎng)還是繞不開(kāi)阿里和京東等電商巨頭們的角斗場(chǎng)。

然而，在電商巨頭們調(diào)頭線下沖殺正酣時(shí)。赫然回頭，一個(gè)“大漢”拎刀而起，朝著大佬們線上大本營(yíng)狠準(zhǔn)地捅出了一刀——黃崢！

黃崢立flag，五環(huán)外經(jīng)濟(jì)圈和社團(tuán)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)

2018年，社交小巨頭們突圍和社群團(tuán)購(gòu)的崛起，是電商圈年度最大的意外。線上流量紅利并非已經(jīng)見(jiàn)頂，中國(guó)龐大且分層的市場(chǎng)竟蘊(yùn)含著巨大新機(jī)會(huì)，

就像騰訊架起的一把沖鋒槍，黃崢，從另一個(gè)維度，成功突圍，拼多多創(chuàng)立3年就在2018年7月成功登陸美股，向10年來(lái)人們習(xí)以為常的阿里、京東電商勢(shì)力格局砸出了一記重拳，也引發(fā)了一場(chǎng)針對(duì)社交圈的新流量爭(zhēng)奪戰(zhàn)和“五環(huán)”外市場(chǎng)的關(guān)注。

上市以來(lái)，盡管爭(zhēng)議不斷，但拼多多市值的規(guī)模，無(wú)法不讓人引發(fā)對(duì)現(xiàn)有電商格局逆襲的關(guān)注。截止到2018年12月26日，遭遇水逆的京東市值305億美元，而后來(lái)的小鮮肉拼多多市值已達(dá)238億美元。

不僅僅是拼多多，以云集微店、環(huán)球捕手、貝店、達(dá)令家等為代表的分銷開(kāi)店型社交電商平臺(tái)，在2018年成為一股快速崛起的新勢(shì)力團(tuán)體。

新流量模式裂變之快讓人猝不及防，社區(qū)團(tuán)購(gòu)竟成為2018年下半年投資圈的黑馬?！靶掳賵F(tuán)大戰(zhàn)”硝煙彌漫，不完全統(tǒng)計(jì)，8月以來(lái)，至少有15家社區(qū)團(tuán)購(gòu)?fù)瓿煽傤~不低于45億元的融資。

事實(shí)上，社交拼購(gòu)、社區(qū)團(tuán)購(gòu)的最大創(chuàng)新是流量挖掘模式，但這其實(shí)很容易被快速模仿，電商巨頭們心境復(fù)雜地跟進(jìn)圍剿。2018年3月起，特價(jià)版淘寶和京東拼購(gòu)陸續(xù)上線，蘇寧也緊跟入場(chǎng)……11月，京東社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)小程序“友家鋪?zhàn)印绷料唷?/p>

社交新玩法很快就給巨頭們直接帶來(lái)可觀流量。京東第三財(cái)報(bào)透露，僅在8月，通過(guò)京東拼購(gòu)帶來(lái)的新用戶較1月增長(zhǎng)14倍，占該月京東全渠道新用戶的28%。

但是零售供應(yīng)鏈和服務(wù)的夯實(shí)，并非一日之寒，基于流量創(chuàng)新之后，新玩家未來(lái)怎么辦？許多細(xì)心的用戶發(fā)現(xiàn)，拼多多越來(lái)越像淘寶了，在野蠻生長(zhǎng)，努力擺脫銷售低劣假冒商品的標(biāo)簽后，拼多多正向電商正規(guī)軍靠攏?！叭绻炊喽辔磥?lái)完全合規(guī)化，其和淘寶不會(huì)有太大差異”。

而在社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)上，下半年一窩蜂快速拿融資，補(bǔ)貼買客戶，發(fā)展軌跡似曾相似……甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為，像京東這樣有線上引流加線下倉(cāng)儲(chǔ)物流的配送再加全品類的電商巨頭進(jìn)場(chǎng)，會(huì)對(duì)所有拿到或沒(méi)拿到融資，批命補(bǔ)課線下和供應(yīng)鏈的其它社區(qū)團(tuán)購(gòu)，有致命的打擊。

社交電商也好，社團(tuán)團(tuán)購(gòu)也罷，本質(zhì)還是對(duì)線上流量的新挖掘方式，必然帶來(lái)新品牌的崛起。目前只能說(shuō)拼多多取得階段性勝利，或暫時(shí)的位次迭更，從而在巨頭口中咬下一小塊蛋糕。

但對(duì)胃口越來(lái)越大的阿里、京東們，就算沒(méi)有新來(lái)的攪局者，原來(lái)的蛋糕也早填不飽他們?nèi)諠u膨脹的野心，大佬們的第二場(chǎng)又在哪兒？

騰云駕鏈 大B們奔赴又一戰(zhàn)場(chǎng)

線下布局，線上流量的重新挖掘，本質(zhì)上都是流量變現(xiàn)戰(zhàn)略的修修補(bǔ)補(bǔ)，充其量只是防守。而富有遠(yuǎn)見(jiàn)的科技布局，才是大佬們的未來(lái)。中國(guó)電商巨頭們的2018年，是結(jié)合自己的商業(yè)模式建立先進(jìn)科技壁壘熱啟動(dòng)的一年。

9月的2018云棲大會(huì)，阿里把此前收購(gòu)的中天微和達(dá)摩院自研芯片業(yè)務(wù)整合成“平頭哥半導(dǎo)體有限公司”。實(shí)際上，除芯片外，阿里巴巴從2013年起便著力底層技術(shù)和軟硬件結(jié)合的布局，還發(fā)力操作系統(tǒng)等底層基礎(chǔ)，從而保障整個(gè)龐大的阿里生態(tài)體系。

去年11月26日，阿里巴巴宣布天貓最新一次組織升級(jí)，對(duì)“技術(shù)”的重視被上升至新高度：阿里云事業(yè)群升級(jí)，并由集團(tuán)首席技術(shù)官兼任總裁；成立新零售技術(shù)事業(yè)群；人工智能實(shí)驗(yàn)室進(jìn)入集團(tuán)創(chuàng)新業(yè)務(wù)視野群，這個(gè)三個(gè)部門負(fù)責(zé)人都直接向CEO匯報(bào)。

而電商勢(shì)力的另一極，京東對(duì)核心技術(shù)的發(fā)力點(diǎn)，顯然是以物流打頭陣的供應(yīng)鏈服務(wù)全球化為目標(biāo)，這可能是京東未來(lái)10年的標(biāo)的。2018年第三季度財(cái)報(bào)顯示，京東的技術(shù)研發(fā)投入了34.5億元，當(dāng)季同比高速增長(zhǎng)96%。今年前三季度京東集團(tuán)技術(shù)研發(fā)投入已經(jīng)達(dá)到了86.4億元，遠(yuǎn)超去年全年的66.5億元。

2018年京東11.11，基于NeuHub平臺(tái)的情感分析能力，京東智能客服為消費(fèi)者提供了超過(guò)1630萬(wàn)次服務(wù)，其中90%的問(wèn)題都能由智能客服獨(dú)立解決，其日均接待量較今年618期間增長(zhǎng)了72%。京東自主研發(fā)的區(qū)塊鏈服務(wù)平臺(tái)——“智臻鏈”，接入超過(guò)500家國(guó)內(nèi)外Top品牌商、超過(guò)3.5萬(wàn)個(gè)SKU、12億條溯源上鏈數(shù)據(jù)檢驗(yàn)過(guò)的京東區(qū)塊鏈技術(shù)和應(yīng)用，正式全面開(kāi)放；

而面向零售店運(yùn)營(yíng)的全鏈路數(shù)據(jù)平臺(tái)——“祖沖之”，有效幫助曲美京東之家日均銷售額提升53%，客戶整體進(jìn)店量比以往高出30%至35%，通過(guò)大數(shù)據(jù)選品引入了3000多種商品，短時(shí)間內(nèi)已經(jīng)有超過(guò)80%產(chǎn)生了銷售。

基于10多年的實(shí)踐和優(yōu)化，京東物流的智慧系統(tǒng)支持自身應(yīng)用同時(shí)全面開(kāi)放，輸出給國(guó)內(nèi)外200多個(gè)合作伙伴，接入300多個(gè)云倉(cāng)，并在印尼、泰國(guó)等國(guó)家實(shí)現(xiàn)全面“復(fù)制”，泰國(guó)曼谷已經(jīng)實(shí)現(xiàn)“上午下單，下午收貨”，印尼核心城市的配送時(shí)效也由之前的平均5-7天提升為當(dāng)日達(dá)或次日達(dá)。京東的庫(kù)存100%由人工智能的方式進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)、采購(gòu)及補(bǔ)貨，庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)約30日，周轉(zhuǎn)天數(shù)比行業(yè)平均低。

大洋彼岸，2018年沖過(guò)萬(wàn)億美元市值的亞馬遜，以自己的市值躥升曲線證明了技術(shù)壁壘才是巨頭長(zhǎng)青的必經(jīng)之路。

更重視技術(shù)，意味著阿里巴巴加速向數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的社會(huì)基礎(chǔ)服務(wù)平臺(tái)和基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，而不是單純的電商或者零售平臺(tái)。而京東在18年618宣布與互聯(lián)網(wǎng)巨頭Google戰(zhàn)略合作時(shí)，劉強(qiáng)東明確傳達(dá)的未來(lái)10年目標(biāo)是——通過(guò)以技術(shù)驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)鏈服務(wù)，服務(wù)全球的消費(fèi)者和品牌商。

找到符合自身特色的最佳科技壁壘卡位，不僅僅局限在電商零售平臺(tái)，才是巨頭們長(zhǎng)久的護(hù)城河。

求增若渴，不止種菜養(yǎng)豬

2018年，種菜、養(yǎng)豬、開(kāi)餐廳……這些與電商巨頭相悖的傳統(tǒng)詞匯，卻陸續(xù)被他們納入麾下。

2018年初，阿里云與四川特驅(qū)集團(tuán)、德康集團(tuán)達(dá)成合作，將對(duì)ET大腦進(jìn)行針對(duì)性訓(xùn)練與研發(fā)，最終全面實(shí)現(xiàn)AI養(yǎng)豬。11月20日，京東旗下京東金融更名為“京東數(shù)字科技”，旗下品牌包括京東城市、京東農(nóng)牧、京東少東家、京東鉬媒等。這一天，京東宣布正式進(jìn)入養(yǎng)豬行業(yè)，并帶來(lái)了全套的人工智能化解決方案的消息讓所有人大吃一驚......

而在餐飲業(yè)，阿里巴巴孕育出“盒馬機(jī)器人餐廳”，京東就不甘示弱地推出“X未來(lái)餐廳”。除了AI養(yǎng)豬，12月初，京東更是推出自建的植物工廠。而在杭州，2018年底，一家由阿里巴巴集團(tuán)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)的未來(lái)酒店——菲住布渴（英文名FlyZoo Hotel）開(kāi)始試運(yùn)營(yíng)。

困境之下，巨頭們不得不拼命地選擇開(kāi)源節(jié)流，穩(wěn)住核心業(yè)務(wù)之外，求增若渴地拓寬企業(yè)邊界，為未來(lái)增添更多可能的空間。

回首2018，用戶和互聯(lián)網(wǎng)劇變，新玩家崛起，過(guò)往依賴的商業(yè)邏輯和方法漸次失靈，四伏的危機(jī)，也刺激著企業(yè)變革。

無(wú)論是“攪局”的革命者，愈加焦灼的攻守者，還是苦于求增的變革者，中國(guó)電商將永遠(yuǎn)在2018的定格中，披上寒冬的記憶。

鐘錘落聲，一切都收于此，而始于新。

2019年的春寒料峭與萬(wàn)物復(fù)蘇，正在大地朝夕交替的平靜中，悄悄地，奔襲而來(lái)……

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