騰訊入股永輝超市的消息觸動業(yè)界神經(jīng)。
12月11日晚間,永輝超市發(fā)布公告,騰訊擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓公司5%股份,有關(guān)股份轉(zhuǎn)讓的具體細節(jié)將由雙方進一步磋商并簽署正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議確定。一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士告訴新京報記者,騰訊入股永輝超級物種為京東相關(guān)人員牽線推進,騰訊在電商領(lǐng)域再落一子,聯(lián)手京東對抗阿里新零售。同時,京東生鮮和永輝超級物種同時在開拓2B端業(yè)務(wù)。
2017年被業(yè)內(nèi)視為“新零售元年”,在新零售賽道上,繼阿里巴巴推出盒馬鮮生后,永輝超市也于今年1月1日推出被稱為高級物種的“高端超市+生鮮餐飲”新業(yè)態(tài)。此前外界的目光一直聚焦于阿里和京東的過招,前者的入場手法多為投資入股形式,后者則采用大面積開店形式,相比之下,騰訊似乎游離于新零售之外。此次在京東牽線下,騰訊入股永輝超級物種,阿里與騰訊將在線下零售布局上迎來正面交鋒。
京東牽手騰訊對抗阿里
在烏鎮(zhèn)那場著名的互聯(lián)網(wǎng)飯局上,馬云未出現(xiàn),馬化騰則和劉強東肩并肩坐在一起。
烏鎮(zhèn)飯局結(jié)束后不久,業(yè)內(nèi)傳出消息,騰訊入股了永輝超市旗下的超級物種。12月8日,永輝超市突然漲停,晚間永輝超市發(fā)布公告,稱鑒于公司正與相關(guān)投資主體商洽投資事宜,具體方案尚未確定,具有較大不確定性。
12月11日,新京報記者從接近永輝超市人士處證實,騰訊入股永輝超市背后,是京東在牽線搭橋。該人士分析稱,騰訊將聯(lián)手京東對抗阿里新零售。
當天晚間,永輝超市發(fā)布公告,騰訊擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓公司5%股份。具體細節(jié)將進一步磋商并簽署正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議確定。
另據(jù)一位接近騰訊和京東的業(yè)內(nèi)人士透露,早前騰訊入股京東并成為京東第一大股東,開啟零售市場布局。如今,再次入股與京東關(guān)系密切的永輝超市,而永輝超市旗下超級物種則直接對標阿里盒馬鮮生,可以看成騰訊系在零售市場的再次發(fā)力,聯(lián)手京東對抗阿里。
從資本層面看,騰訊投資了京東,京東旗下公司又名列永輝超市第四大股東。永輝超市三季報顯示,截至2017年9月30日,江蘇京東邦能投資管理有限公司位列永輝超市第四大股東,持有478523106股,占比5%。江蘇圓周電子商務(wù)有限公司,持有478523104股,占比5%。此外,京東金融CEO陳生強為京東派駐永輝超市的董事,德雅資本CEO劉曉鵬為京東派駐在永輝超市的獨立董事。
天眼查數(shù)據(jù)顯示,京東邦能和江蘇圓周的第一大股東均為劉強東,持股比例45%,第二、三大股東為李婭云和張雱,持股比例分別為30%和25%。因此,京東系合計持有永輝超市10%股份。
“目前零售市場的阿里、騰訊兩大陣營很明顯,阿里入股高鑫零售、三江購物、聯(lián)華超市等,而騰訊主要通過入股京東及其相關(guān)零售企業(yè),兩大陣營把能拉的盟友拉來,能占的市場先占上,繼續(xù)在零售業(yè)對壘”。上述業(yè)內(nèi)人士說。
根據(jù)此前永輝公告,永輝超市超級物種采用“高端超市+生鮮餐飲+O2O”混合業(yè)態(tài),與盒馬鮮生類似,目前已經(jīng)進入6個城市,開出了17家店,年底將再開出6家。
“遲到者”騰訊終于入局
騰訊此次與永輝聯(lián)手,或?qū)⒔o新零售行業(yè)增添新變量。
與阿里系相比,騰訊系此前的布局相對謹慎,最大的看點在于其與京東的關(guān)系。2014年3月,騰訊與京東達成戰(zhàn)略合作,入股京東15%。今年5月,京東新股權(quán)曝光,騰訊已成為京東第一大股東,持股比例為18.1%。此前,騰訊已通過京東間接持股永輝,但永輝與京東雙方在數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈等方面整合并不理想,如今騰訊直接持股永輝,有分析認為,此舉或是為打通相互之間的業(yè)務(wù)壁壘。
與阿里打法不同,重社交屬性的騰訊一直在通過微信對新零售進行滲透。分析認為,騰訊是通過訂閱號、小程序、微信支付等微信生態(tài)產(chǎn)品輸出基礎(chǔ)服務(wù)能力,并借此延展騰訊會員的體驗場景觸角。
根據(jù)IT桔子的數(shù)據(jù)顯示,自2014年3月至今年8月,騰訊在本地生活、電商、物流等與移動電商直接相關(guān)的領(lǐng)域,累計投資約60筆,約占總投資筆數(shù)的18.5%。在騰訊的投資范圍內(nèi),包括京東商城、新美大、餓了么、58同城、每日優(yōu)鮮、微店等行業(yè)巨頭,且上述公司均已和微信深度合作。
近半年來,騰訊正越來越走向臺前。一方面是對“智慧零售”的布局正在加碼,包括與京東聯(lián)合推出的“京騰無界零售”解決方案等,另一方面似已開始發(fā)展線下零售,今年8月,騰訊首家零售實體店WeStore在廣州正式開業(yè),由周邊商店、文化展示廳和咖啡廳三部分組成。
此前騰訊曾推出過拍拍網(wǎng)、QQ網(wǎng)購等電商業(yè)務(wù),后將其打包出售給京東。不過,京東也沒能拯救拍拍網(wǎng),2015年,正好是雙十一的當天,京東卻宣布關(guān)閉了拍拍網(wǎng)。
如今,騰訊與京東,站在了永輝超市背后,并且手握超級物種對標阿里巴巴的盒馬鮮生,大舉殺入線下。早在11月,永輝超市就出現(xiàn)在騰訊全球合作伙伴大會上,亮相雖然低調(diào),但難免引發(fā)外界對騰訊將大舉進軍電商的猜測。
騰訊集團COO任宇昕曾對“智慧零售解決方案”做了進一步解讀。“騰訊并不是要大舉進軍電商。商家完全不必擔心客戶分流的問題,我們希望的是通過‘去中心化’的方式,把平臺能力開放給廣大品牌商、零售商以及商業(yè)地產(chǎn)等合作伙伴。”任宇昕表示,騰訊將提供強大的場景、大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)支持,以及騰訊全產(chǎn)品線,幫助商家量身定做解決方案,幫助線下門店實現(xiàn)數(shù)據(jù)化和智能化,讓消費者與商品之間,實現(xiàn)跨場景的智慧連接。
阿里圍繞新零售投資已超500億
相對于騰訊,阿里在新零售領(lǐng)域的資本布局顯然更全,僅在A股市場,阿里已牽手蘇寧云商、三江購物、新華都三家上市公司。梳理阿里自去年10月提出新零售概念以來的股權(quán)投資,圍繞新零售板塊的金額已超過500億元。其中,對商超百貨類企業(yè)的投資占比最大,入股三江購物(21.5億元)、銀泰商業(yè)(約合167億元)、聯(lián)華超市(約合5.48億元)、新華都(5.48億元)及高鑫零售(約合190億元),阿里所耗金額占前述股權(quán)投資總額近八成。
在此之前,阿里還曾以53.7億港元收購銀泰商業(yè)9.9%的股份,并以282.33億元入股蘇寧云商。
在阿里看來,新零售是以消費者體驗為中心的數(shù)據(jù)驅(qū)動的泛零售業(yè)態(tài)。從目前的情形看,新零售還沒有一個統(tǒng)一的模式,各方的理解也有所不同,不過,“以用戶為中心”、“線上線下融合”以及“重場景化體驗”等是多位業(yè)內(nèi)人士對未來零售業(yè)態(tài)的共識。
阿里前副總裁、嘉御基金創(chuàng)始人衛(wèi)哲日前在一場論壇上表示,“馬云提新零售其實變相承認了電商不完美、電商不是萬能的?!彼硎?,電商獲客成本、物流成本近年來水漲船高,物流成本方面,原來傳統(tǒng)零售是B2B,電商是B2C,平均B2C的物流比B2B將近高出10%。
阿里的新零售布局不斷借助外力賦能。前述500億元的股權(quán)投資,標的公司涉及軟件(百勝軟件)、信息技術(shù)(龍圖信息)、物流(菜鳥物流)等多個環(huán)節(jié)。
股權(quán)投資之外,阿里目前直營的新零售業(yè)務(wù),主要包括盒馬鮮生、阿里零售通、阿里云零售以及孵化中的無人零售。其中,盒馬鮮生的業(yè)態(tài)最為外界關(guān)注,7月,盒馬鮮生創(chuàng)始人侯毅公開表示,隨著盒馬上海金橋店實現(xiàn)盈利,未來有望在直轄市、省會城市等一線城市開設(shè)2000家直營或合資店。阿里巴巴CEO張勇上月在阿里入股高鑫集團后表示,阿里巴巴的策略是先在部分本土化的商超進行新零售試驗,隨后再應(yīng)用至更大規(guī)模的商超集團。盒馬模式或?qū)⒖焖佥敵龅礁喏渭瘓F內(nèi)454家大賣場。
隨著騰訊和京東攜手入局新零售,阿里可能迎來最大挑戰(zhàn)。?新京報記者?金彧?劉素宏?江波
■專家解讀
創(chuàng)新工場管理合伙人汪華:
騰訊占據(jù)天空 阿里占據(jù)大地
移動支付促進零售業(yè)變革
新京報:創(chuàng)新工場將OMO作為投資戰(zhàn)略,背后是移動支付和人工智能兩大技術(shù)越來越熱,為此零售業(yè)將面臨哪些改變?
汪華:我覺得全鏈條都會被改變,消費者在前端的感受最明顯,零售業(yè),包括服務(wù)零售會進行改造。因為兩大趨勢,一個是移動支付的普及,另一個是包括傳感器線下的數(shù)字化和大數(shù)據(jù),對于零售的提升都是最直接的。盒馬鮮生是大家能看到的例子,除此之外,無人貨架、智能零售機也開始普及。
移動支付帶來的不僅是支付的便利,實際上也帶來了數(shù)據(jù)化。比如說傳統(tǒng)硬幣支付是無法和客戶建立聯(lián)系的,但如果你用微信支付或者支付寶,那么零售機就會有一個你的用戶畫像,知道你是誰、來買過幾次、經(jīng)常買什么東西,而且會據(jù)此來優(yōu)化零售機里放的SKU(庫存單位),而且還可以有潛力來跟你建立連接。說不定建立連接之后,你下次有可能會在它會員體系、在線購買、同品牌的零售店和便利店來進行購買。這些都是值得擴展的,也是移動支付跟信用卡、硬幣支付的本質(zhì)區(qū)別。
新京報:怎么看騰訊和永輝合作,與阿里系在新零售領(lǐng)域的競爭?對投資人來說,這意味著什么?
汪華:阿里是我們的生態(tài),在中國的話我們就活在阿里和騰訊的世界里面。就像你問我怎么評價地球一樣。它是我們的大地和天空。
騰訊做天空,阿里做大地。說得直接一點,騰訊掌控了流量,僅僅微信就有9億用戶,而QQ跟微信的用戶其實并不完全重合,預(yù)計騰訊有11億日活。而截至今年6月,支付寶在國內(nèi)的活躍用戶已經(jīng)達到5.2億,阿里巴巴移動月度活躍用戶達5.49億,還要去重。騰訊在流量上的優(yōu)勢很大。
為何騰訊此前做電商不成功?
新京報:2005年時騰訊也嘗試過通過拍拍網(wǎng)來做電商,為何此前騰訊做電商并不成功?
汪華:跟當年QQ對陣淘寶不同,如今騰訊的日活是帶著支付的日活。QQ當年為什么做電商失敗,是因為當年QQ的用戶沒有支付能力,沒支付習(xí)慣。但現(xiàn)在騰訊不一樣,騰訊通過微信紅包已經(jīng)充分培育了用戶。而且,正如李開復(fù)認為,第三波人口紅利是中國的老齡化人口用戶,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)滲透到這部分人群,這部分人群的電商普及率并不高。
小米后期被OPPO、vivo反超,不僅因為OPPO和vivo廣告做得多,根本原因是電商在城市的普及率遠遠沒有想象中高。哪怕在北京的老年人群中,電商普及率也沒想象中高,我記得在北京的盒馬鮮生里,有很多老年人用戶是沒有支付寶的,但是這波正在被迅速轉(zhuǎn)化成電商人群的用戶,平日里可能是依靠騰訊紅包、微信紅包、微信支付。
新京報:這對阿里來說意味著什么,如何保持在電商領(lǐng)域的優(yōu)勢?
汪華:騰訊如果占據(jù)了天空,阿里就必須占據(jù)大地,線下對抗線上,供應(yīng)鏈對抗流量。如果線上優(yōu)勢已經(jīng)被騰訊占據(jù),那阿里就靠線下足夠的露出,從線下獲取用戶,這是有可能而且有效的。
以摩拜單車為例,我們投它的時候有一個原因,就是它的獲客成本幾乎不存在,一輛車每天就有十幾個用戶,而傳統(tǒng)情況下獲得一個有效用戶要花多少錢?幾十塊錢一個都是便宜的。因為畢竟人們還有大量時間不對著手機,線下流量對抗線上流量還是可能的。
第二個層面,如果說騰訊在線上流量上有優(yōu)勢,那如果阿里擁有供應(yīng)鏈的優(yōu)勢,把商家、工廠、供應(yīng)鏈都打通,讓體系內(nèi)擁有最高的效率,然后再加上最流通的體系、最高性價比,就可以對抗純粹的用戶量的優(yōu)勢,后端對抗前端。
兩家公司特點決定打法完全不同
新京報:如果騰訊跟永輝合作,那么電商格局要怎么發(fā)展?
汪華:騰訊希望養(yǎng)一群盟友,或者說叫做合作伙伴,比如說用京東打天貓,用一系列盟友對抗阿里的新零售。阿里能夠與此對抗的一點就在于,阿里作為一個公司擁有更好的頂層設(shè)計,更集中的資源調(diào)度,更高的工作效率。
新京報:背后的原因是什么?
汪華:首先,騰訊有流量競爭優(yōu)勢,它的經(jīng)營策略就是做一個巨大的生態(tài)系統(tǒng),阿里沒有流量優(yōu)勢的情況下,就只有把自己弄得更加精密、更結(jié)實。其次,騰訊和阿里本身的業(yè)務(wù)天生就不一樣,騰訊業(yè)務(wù)本質(zhì)是滿足C端的用戶需求、社交需求。這有點像拍電影,哪怕找最好的導(dǎo)演、最好的演員、最好的劇本都不一定能保證這個電影爆滿,所以騰訊用賽馬機制,保證核心業(yè)務(wù)的同時,滋養(yǎng)各種各樣的賽馬,從中挑選跑贏的那匹。老賽馬跑出一片天地,然后作為養(yǎng)料再去養(yǎng)新賽馬,所以你會發(fā)現(xiàn)騰訊的內(nèi)部競爭其實挺厲害。任何一個新趨勢,內(nèi)部不同的事業(yè)部有可能都會去做。
而阿里則不一樣,如果阿里這么做就是內(nèi)耗。舉個例子,阿里最早要做個市場,先從供給端、賣家端,然后再做買家端,然后再做支付,做大B2C市場,比如說做完淘寶、天貓、物流、線下,再繼續(xù)做線下供應(yīng)鏈。
所以這兩家公司業(yè)務(wù)特點本就決定了,騰訊必然會選擇生態(tài)系統(tǒng)的打法,而阿里會選擇打大戰(zhàn)役、大決戰(zhàn)的打法。
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