統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，昨日云計(jì)算板塊整體上漲1.71%，排板塊漲幅榜前列。其中，榮之聯(lián)[25.07 10.00%]放量漲停，拓爾思[27.11 5.12%]、華東電腦[25.04 4.38%]、銀江股份[10.67 4.30%]等漲幅超過4%，居該板塊漲幅前列。此外，用友軟件[18.36 3.73%]、網(wǎng)宿科技[13.46 3.46%]、特發(fā)信息[7.60 3.12%]、華勝天成[10.45 2.75%]等個(gè)股也表現(xiàn)不俗。

從昨日資金流向看，中興通訊[15.55 -0.38%]、歌華有線[8.40 0.48%]、同方股份[10.74 5.60%]大單資金分別凈流入2047.47萬(wàn)元、683.07萬(wàn)元和573.78萬(wàn)元，居該板塊資金凈流入排行前三名。

近日，科技股的良好業(yè)績(jī)推動(dòng)納斯達(dá)克指數(shù)創(chuàng)11年新高。在標(biāo)普500指數(shù)涵蓋的56家科技企業(yè)中，有35家已經(jīng)披露業(yè)績(jī)，整體凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率達(dá)到20.68%，增幅為10大板塊之首，且有25家盈利好于預(yù)期。

日前，發(fā)改委聯(lián)合工信部財(cái)政部撥款15億扶持云計(jì)算領(lǐng)軍企業(yè)。如何尋找增值服務(wù)，探索盈利模式將是云計(jì)算能否在中國(guó)落地的核心問題。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)的中小企業(yè)將是云計(jì)算的藍(lán)海，中小企業(yè)的信息化需求將為云服務(wù)提供商創(chuàng)造廣闊的發(fā)展空間。在云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈中安信證券最看好云服務(wù)提供商。建議長(zhǎng)期關(guān)注用友軟件、東軟集團(tuán)[8.75 1.98%]、拓爾思、衛(wèi)寧軟件[35.40 1.43%]、華平股份[19.15 0.10%]、天璣科技[25.18 1.90%]。

根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2012 年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)606.78億元。

目前，部分軟件企業(yè)三季報(bào)低于預(yù)期，但考慮到四季度才是軟件企業(yè)收入確認(rèn)的高峰期，因此行業(yè)是否面臨整體盈利能力下降仍有待觀察。短期看板塊仍會(huì)隨大市波動(dòng)。

安信證券建議關(guān)注三條投資線索：一是行業(yè)景氣度高，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定的公司，包括?？低昜36.70 -1.21%]、大華股份[43.29 -1.39%]、漢得信息[15.58 2.84%]、衛(wèi)寧軟件。

二是業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，三季報(bào)低于預(yù)期使得股價(jià)大幅下跌，目前估值相對(duì)便宜的公司，包括軟控股份[14.82 0.75%]、廣電運(yùn)通[21.38 1.62%]、銀江股份。

三是受益產(chǎn)業(yè)政策支持的公司，包括云計(jì)算板塊的華勝天成、華東電腦、浪潮信息[16.21 1.57%]、用友軟件、東軟集團(tuán)和地理信息板塊的超圖軟件[18.08 0.11%]、中海達(dá)[20.86 6.70%]和四維圖新[20.97 1.70%]。

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