10月15日訊 歷經(jīng)三個(gè)月停牌,掌趣科技終于公布資產(chǎn)重組草案。此次掌趣科技擬用17.39億元收購(gòu)?fù)嫘房萍?00%股權(quán),同時(shí)擬用8.14億元收購(gòu)上游信息70%股權(quán),并購(gòu)總金額達(dá)到25.53億元。
值得關(guān)注的是,此次掌趣科技收購(gòu)兩家公司評(píng)估增值率超28倍。其中玩蟹科技評(píng)估值17.43億元,增值率達(dá)28.12倍;上游信息總評(píng)估值12.28億元,評(píng)估增值率高達(dá)38倍。
公告顯示,掌趣科技此次并購(gòu)以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,其中玩蟹科技76,760萬(wàn)元對(duì)價(jià)和上游信息46,514.29萬(wàn)元對(duì)價(jià),共計(jì)123,274.29萬(wàn)元將以現(xiàn)金支付;其余132,025.71萬(wàn)元對(duì)價(jià)將由掌趣科技非公開(kāi)發(fā)行股票支付,價(jià)格為19.83元/股。
掌趣科技同時(shí)擬以不低于17.84元/股的價(jià)格進(jìn)行配套融資85,100萬(wàn)元,用于支付收購(gòu)?fù)嫘房萍?、上游信息現(xiàn)金對(duì)價(jià)款的部分來(lái)源。
資料顯示,玩蟹科技是中國(guó)領(lǐng)先的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)運(yùn)營(yíng)商,根據(jù)易觀智庫(kù)統(tǒng)計(jì)的2013年上半年移動(dòng)網(wǎng)游研發(fā)廠商市場(chǎng)份額排名,玩蟹科技位列第5名,占據(jù)3.8%的市場(chǎng)份額,先后推出了《大掌門(mén)》、《忍將》等人氣手游,其中《大掌門(mén)》長(zhǎng)期位列蘋(píng)果App Store中國(guó)區(qū)暢銷游戲排行榜前五名。
上游信息是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商,目前已成功開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)了網(wǎng)頁(yè)版和移動(dòng)版的《塔防三國(guó)志》游戲,截至2013年6月,累計(jì)注冊(cè)玩家超過(guò)4,300萬(wàn),累計(jì)充值金額超過(guò)1.49億元。
本次交易方案中,掌趣科技制定了嚴(yán)格的業(yè)績(jī)對(duì)賭條款。玩蟹科技方承諾,2013年、2014年、2015年、2016年扣非后的凈利潤(rùn)不低于1.2億元、1.6億元、2億元、2.4億元;上游信息方承諾,2013年、2014年、2015年、2016年扣非后的凈利潤(rùn)不低于0.75億元、1.25億元、1.56億元、1.90億元。如果實(shí)際凈利潤(rùn)低于承諾,標(biāo)的公司將按約定進(jìn)行補(bǔ)償。
《大掌門(mén)》開(kāi)發(fā)商玩蟹科技涉嫌侵權(quán)
消息顯示,內(nèi)地獲得金庸正版授權(quán)的兩家游戲廠商搜狐暢游和完美世界,將聯(lián)合對(duì)市場(chǎng)上的侵權(quán)游戲進(jìn)行維權(quán)。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,當(dāng)下正火的《大掌門(mén)》或?qū)⒊蔀榻鹩咕S權(quán)的第一個(gè)目標(biāo)。公開(kāi)資料顯示,《大掌門(mén)》Android版發(fā)行商蜂巢游戲,隸屬于上市公司北緯通信,開(kāi)發(fā)商是北京玩蟹科技,游戲并未取得金庸授權(quán)。
據(jù)了解,金庸已經(jīng)要求暢游向20多家涉嫌侵權(quán)其著作版權(quán)的游戲公司發(fā)出律師函,《大掌門(mén)》可能面臨停服或改版的命運(yùn),如果上述情況發(fā)生,對(duì)于掌趣科技來(lái)說(shuō)損失慘重。
而從行業(yè)整體看“錢(qián)多人傻”成為手游業(yè)新寫(xiě)照。自2012年初至今,手游行業(yè)共發(fā)生15起重大并購(gòu)交易,涉及交易規(guī)模逾百億元。不過(guò),隨著更多的上市公司紛紛涌入這一行業(yè),手游行業(yè)的并購(gòu)重組速度正在加快。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),7月初至今已發(fā)生10起手游行業(yè)并購(gòu)交易。
然而,手游行業(yè)并非如二級(jí)市場(chǎng)炒作那么美好。數(shù)據(jù)顯示,2013年第一季度,中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)銷售收入只有11億元,只占據(jù)整個(gè)游戲市場(chǎng)約5%.除此之外,游戲業(yè)最大的難題是玩家喜新厭舊,往往游戲生命周期只有半年。
掌趣科技高達(dá)28倍的高溢價(jià)行為引起市場(chǎng)人士擔(dān)憂。相關(guān)人士表示由于手游行業(yè)集中度較低導(dǎo)致優(yōu)秀企業(yè)較少及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,使得掌趣科技通過(guò)對(duì)賭協(xié)議來(lái)降低對(duì)手游行業(yè)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn),凸顯出買(mǎi)方隱憂,而在短期時(shí)間內(nèi)能否收到相應(yīng)收益有待觀察。
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