極客網(wǎng)·極客要聞5月16日 美國(guó)商務(wù)部再次向華為開(kāi)火，頒布兩條不利政策：第一條，將華為臨時(shí)許可延長(zhǎng)90天；第二條，外國(guó)公司如果沒(méi)有獲得許可，不許用美國(guó)技術(shù)、軟件、設(shè)備等給華為生產(chǎn)芯片。美國(guó)商務(wù)部的目標(biāo)很明確，它想限制華為用美國(guó)軟件和技術(shù)設(shè)計(jì)、制造半導(dǎo)體的能力。

彭博社、BBC、巴倫周刊等外媒報(bào)道稱，新禁令預(yù)示著華為的外部環(huán)境進(jìn)一步惡化，臺(tái)積電可能被迫終止合作，沖突進(jìn)一步升級(jí)。

到底是怎么一回事？

大約一年前，美國(guó)封殺華為，禁止將美國(guó)制造的半導(dǎo)體芯片賣給華為。為了應(yīng)對(duì)困難，華為及其它中國(guó)企業(yè)加快速度，在國(guó)內(nèi)制造芯片。

美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)威爾伯·羅斯(Wilbur Ross)認(rèn)為，華為的生產(chǎn)活動(dòng)仍然依賴美國(guó)技術(shù)，他聲稱華為的做法削弱了之前的出口禁令。

最新的禁令適用于用美國(guó)技術(shù)在美國(guó)之外生產(chǎn)的產(chǎn)品。美國(guó)官員還告訴記者說(shuō)，當(dāng)企業(yè)申請(qǐng)與華為做生意時(shí)，美國(guó)政府會(huì)“一個(gè)一個(gè)項(xiàng)目”審核。

一位高級(jí)官員稱：“只是要求獲得授權(quán)，并不意味著會(huì)拒絕。與華為接觸時(shí)我們會(huì)保持擔(dān)憂，新政策是一種手段，目的是讓美國(guó)政府看到正在發(fā)生什么?！?/p>

最近幾周，特朗普頻頻攻擊中國(guó)，聲稱中國(guó)應(yīng)該為新冠擴(kuò)散負(fù)責(zé)。

除了打擊芯片業(yè)務(wù)，美國(guó)的貿(mào)易禁令也給華為手機(jī)業(yè)務(wù)帶來(lái)巨大沖擊。根據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》的報(bào)道，華為在海外的手機(jī)出貨量已經(jīng)減少35%。

影響巨大

美國(guó)強(qiáng)調(diào)“要將美國(guó)利益放在第一位”，華盛頓正在等待，看看中國(guó)是否會(huì)“報(bào)復(fù)”?！董h(huán)球時(shí)報(bào)》英文版暗示中國(guó)可能會(huì)報(bào)復(fù)，比如針對(duì)蘋果、思科、高通等企業(yè)發(fā)起調(diào)查，進(jìn)行限制；還可能暫停購(gòu)買波音飛機(jī)。

芯片是科技的象征，華為手機(jī)芯片由HiSilicon設(shè)計(jì)，生產(chǎn)工作主要交給臺(tái)積電。但是臺(tái)積電周四發(fā)布消息稱，將會(huì)投資120億美元在美國(guó)建設(shè)芯片廠。

中美科技戰(zhàn)已經(jīng)打響，美國(guó)的首要攻擊目標(biāo)就是華為。還有哪些企業(yè)將會(huì)受到新禁令影響呢？整個(gè)合同芯片制造產(chǎn)業(yè)都會(huì)受影響，因?yàn)樗鼈兪褂玫脑O(shè)備來(lái)自美國(guó)，比如來(lái)自Applied Materials、Lam Research、KLA。臺(tái)積電和中芯國(guó)際也需要美國(guó)設(shè)備，臺(tái)積電約有10%的營(yíng)收來(lái)自華為，受傷很重。

HiSilicon能夠設(shè)計(jì)出尖端半導(dǎo)體芯片，但生產(chǎn)高度依賴臺(tái)積電。華為可以將低端芯片訂單交給中國(guó)芯國(guó)際，但沒(méi)有辦法獲得高端芯片，因?yàn)榕_(tái)積電是唯一的高端芯片生產(chǎn)商。

臺(tái)積電可能與華為斷交

分析師認(rèn)為，臺(tái)積電可能會(huì)終止與華為合作，這是可能的結(jié)果；如果不這樣做，那唯一的選擇就是不再使用美國(guó)技術(shù)，但是 Applied Materials和Lam都是美國(guó)企業(yè)，它們提供半導(dǎo)體設(shè)備，想用其它設(shè)備替代選擇面很窄。有些美國(guó)企業(yè)使用華為基礎(chǔ)設(shè)備，美國(guó)延長(zhǎng)90天時(shí)間，讓它們尋找替代品。背后的意思再明確不過(guò)，這次延長(zhǎng)之后不會(huì)再延長(zhǎng)。

Raymond James分析師Chris Caso認(rèn)為，如果商務(wù)部堅(jiān)持推行新政策，臺(tái)積電別無(wú)選擇，只能與華為終止合作。Chris Caso寫道：“商務(wù)部新規(guī)將會(huì)逼迫臺(tái)積電做出選擇，到底與華為還是美國(guó)企業(yè)做生意，只能選一個(gè)?？此朴羞x擇，實(shí)際沒(méi)有，因?yàn)榕_(tái)積電需要美國(guó)設(shè)備，沒(méi)有替代選擇。對(duì)于這一點(diǎn)，美國(guó)商務(wù)部再清楚不過(guò)，所以它才會(huì)用這種武器對(duì)付華為。”

Chris Caso還說(shuō)，如果沒(méi)有臺(tái)積電，華為幾乎無(wú)法生產(chǎn)電信基礎(chǔ)設(shè)施需要的產(chǎn)品。他認(rèn)為：“去年美國(guó)打壓華為，當(dāng)時(shí)禁令對(duì)華為基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)的影響還不是很大，大多產(chǎn)品華為可以自己生產(chǎn)。不過(guò)如果華為與臺(tái)積電終止合作，問(wèn)題就很嚴(yán)重了，因?yàn)闆](méi)有替代者。網(wǎng)絡(luò)、5G基礎(chǔ)設(shè)施需要的產(chǎn)品很先進(jìn)，需要尖端技術(shù)，中國(guó)國(guó)內(nèi)沒(méi)有如此先進(jìn)的制造廠。如果沒(méi)有美國(guó)芯片制造商或者臺(tái)積電，一旦庫(kù)存耗光，華為就沒(méi)有辦法制造網(wǎng)絡(luò)設(shè)備了。”

臺(tái)積電很可能會(huì)遵守禁令，所以對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備股來(lái)說(shuō)政策可能不會(huì)帶來(lái)負(fù)面影響。美國(guó)芯片公司也可能不會(huì)受到影響，因?yàn)樗鼈冊(cè)缇鸵呀?jīng)不再將5G產(chǎn)品賣給華為。中國(guó)的5G部署速度可能會(huì)因此放緩，對(duì)于5G手機(jī)提供商來(lái)說(shuō)這不是一個(gè)好消息，包括蘋果及蘋果組件供應(yīng)商都會(huì)受影響。新政策對(duì)高通也是壞消息，因?yàn)楦咄◤?G手機(jī)中獲益，它正在努力與華為簽署專利授權(quán)協(xié)議。

New Street Research分析師Pierre Ferragu認(rèn)為，臺(tái)積電在美國(guó)建設(shè)芯片廠對(duì)于設(shè)備提供商來(lái)說(shuō)是一個(gè)好消息，雖然120億美元看起來(lái)很多，但是交易的重要性被高估，當(dāng)中只有20億美元用于采購(gòu)芯片制造硬件。這筆交易最大的受益者是ASML Holding、Applied和Lam，Pierre Ferragu警告投資者不要對(duì)交易過(guò)度樂(lè)觀。（小刀）

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