FBEC未來(lái)商業(yè)生態(tài)鏈接大會(huì)于2023年2月24日在深圳福田大中華喜來(lái)登酒店盛大召開(kāi)，本次大會(huì)由廣東省游戲產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、深圳市互聯(lián)網(wǎng)文化市場(chǎng)協(xié)會(huì)指導(dǎo)，陀螺科技主辦。

大會(huì)以“勇毅前行·逐光而上”為主題，以具有行業(yè)前瞻洞察的“探索者”為視角，逐“光”之旅為主線，聚焦元宇宙、XR、游戲、電競(jìng)、數(shù)字營(yíng)銷等前沿行業(yè)，全方位呈現(xiàn)科技前沿成果，探討時(shí)代與商業(yè)議題，謀劃新科技、新商業(yè)、新模式未來(lái)價(jià)值，與時(shí)代同行者共赴劇變革新下的勇毅逐光之道！

主會(huì)場(chǎng)B：風(fēng)勁·韌行遠(yuǎn)——FBEC 全球VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會(huì)暨底層供應(yīng)鏈技術(shù)高峰論壇，邀請(qǐng)到VR陀螺 總經(jīng)理兼主編 案山子帶來(lái)主題為“2022VRAR產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)總結(jié)與展望”的精彩演講。案山子認(rèn)為，XR整體產(chǎn)業(yè)波動(dòng)不大，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)明顯，2023年AR將領(lǐng)跑元宇宙賽道。

以下為演講實(shí)錄：

各位上午好，今天非常開(kāi)心能夠與老朋友在此相見(jiàn)。從2019年開(kāi)始，XR行業(yè)已經(jīng)有升溫的跡象，有很多新的企業(yè)進(jìn)入行業(yè)之中，借這個(gè)場(chǎng)合我也希望和新老朋友多聊聊XR產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀。

XR出貨量略有下滑，不可避免的波動(dòng)

作為產(chǎn)業(yè)觀察者，接下來(lái)我會(huì)講一些我們觀察到的整個(gè)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)象。首先是出貨量，這是大家最關(guān)心的指標(biāo)之一。比起2021年，去年XR設(shè)備的出貨量相對(duì)有點(diǎn)下滑，主要原因是產(chǎn)品調(diào)價(jià)。

去年VR的增量來(lái)自于中國(guó)市場(chǎng)。在字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)PICO之后，整個(gè)體量拉了一個(gè)層級(jí)。但目前的體量仍然不是很大，大家需要給一些耐心讓它更加健康地成長(zhǎng)。去年AR的增量是以BB方案的產(chǎn)品為主，包括中國(guó)的AR四小龍（AR、Rokid、雷鳥(niǎo)和影目）這幾家企業(yè)。

此外，2022年可以明顯感覺(jué)到資本市場(chǎng)也有一點(diǎn)下滑，但這是整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中不可避免的一些波動(dòng)。可以看到，特別是中國(guó)市場(chǎng)下滑比較明顯，但從總數(shù)量上來(lái)看并沒(méi)有很大的變化，只是較小幅度下滑了幾例。

下面是投融資的總額情況。中國(guó)投融資總額從180億下滑到137億，下滑比較明顯，這和經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)大環(huán)境緊密關(guān)聯(lián)，也與FBEC2022從12月推遲到今天舉行的原因相同。去年的情況影響到很多項(xiàng)目落地，以及VR陀螺自有的投融資業(yè)務(wù)。很多項(xiàng)目沒(méi)有辦法到現(xiàn)場(chǎng)做盡調(diào)、實(shí)地考察，大大影響了項(xiàng)目進(jìn)度。今年疫情放開(kāi)之后，從現(xiàn)場(chǎng)熱烈的氛圍就可以感受到2023年一定是復(fù)蘇的一年。

投融資市場(chǎng)海內(nèi)外差異明顯

海外市場(chǎng)沒(méi)有太大的波動(dòng)，是比較穩(wěn)定的狀態(tài)。但從投融資情況來(lái)看，海外和國(guó)內(nèi)的投融資趨勢(shì)或者傾向還是有著非常明顯的不同。相比起來(lái)，中國(guó)更偏向于底層，其中最火的是數(shù)字人領(lǐng)域。該領(lǐng)域在2022年虛擬現(xiàn)實(shí)板塊投融資數(shù)量非常多，到了基本上每家公司都會(huì)標(biāo)配一個(gè)數(shù)字人的程度。不知道在座的各家公司是否也有標(biāo)配一個(gè)數(shù)字人做接待、客服或者是偏娛樂(lè)向的功能呢？中國(guó)還有一個(gè)比較火的領(lǐng)域，VR/AR的底層領(lǐng)域，這個(gè)底層領(lǐng)域包括頭顯終端、光學(xué)器件和顯示屏幕。總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)更偏向于數(shù)字人，以及更偏底層軟硬件。而海外完全不一樣，海外終端的數(shù)量比較少，反而是行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域更火一些，例如教育培訓(xùn)，工具軟件，游戲和虛擬形象。海外與國(guó)內(nèi)的投資傾向以及產(chǎn)業(yè)屬性還是有蠻大的區(qū)別。

下面是VR陀螺制作的全球虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)圖譜，從創(chuàng)造層、運(yùn)營(yíng)層方面梳理了全球數(shù)字人板塊，供大家參考。從圖譜中可以看到，2022年中國(guó)一共有57萬(wàn)家數(shù)字人相關(guān)公司，其中將近一半成立于時(shí)間不到一年，數(shù)字人板塊的熱度十分火爆。

VR終端趨勢(shì)：Pancake，VST，Micro-OLED...

VR板塊我就不再具體闡述。2022年一共發(fā)布或者上市了26款VR新品（全球范圍內(nèi)），其中明顯的趨勢(shì)就是Pancake折疊光路方案正在成為主流，2022年VR新品配備Pancake方案占比達(dá)到將近60%的程度，原因是Pancake折疊光路方案相對(duì)于之前的方案縮短了成像的距離，可以讓頭顯更加短小輕薄。

接下來(lái)我想讓大家看看Video See Through功能，通過(guò)頭顯攝像頭來(lái)實(shí)現(xiàn)MR的效果。這個(gè)功能在2022年的新品中占比達(dá)到了42%，也是非常高的比例。這里我們可以看一下Video See Through的效果。

這個(gè)是2022年Meta展示的新品Quest Pro中Video See Through的效果。這個(gè)設(shè)備在新品展臺(tái)上可以體驗(yàn)。Video See Through通過(guò)攝像頭能夠?qū)崿F(xiàn)MR的效果，當(dāng)你完全處于虛擬環(huán)境中時(shí)可以隨時(shí)切換到現(xiàn)實(shí)環(huán)境，比方說(shuō)，當(dāng)你想要坐在沙發(fā)上，你可以坐在一個(gè)真實(shí)的沙發(fā)上，當(dāng)你想要拿起某樣虛擬的物體，也可以在現(xiàn)實(shí)空間中拿起某個(gè)物體，MR效果和場(chǎng)景應(yīng)用就能夠被放大和擴(kuò)大。目前，MR功能還處于探索突破場(chǎng)景的階段。

下面我總結(jié)了一些VR終端趨勢(shì)，包括VR一體機(jī)的主流形態(tài)，空間定位等。空間定位已經(jīng)是從2017年就開(kāi)始的趨勢(shì)，目前3DoF的產(chǎn)品已經(jīng)退出市場(chǎng)，頭手6DoF追蹤已成新的標(biāo)配。根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì)，26款新品中有8款搭載眼動(dòng)追蹤功能，眼動(dòng)追蹤也將成為未來(lái)趨勢(shì)之一。今天下午場(chǎng)會(huì)有一個(gè)關(guān)于眼動(dòng)追蹤技術(shù)分享的論壇，此外，在體驗(yàn)展臺(tái)我們也展出了搭配眼動(dòng)追蹤的PS VR2。

屏幕方面并沒(méi)有太大的變化，目前還是以Fast-LCD為主，將逐漸會(huì)向Micro-OLED迭代。處理芯片上也沒(méi)有太大的變化，目前還是以高通驍龍XR2為主，之后可能進(jìn)行較小迭代，目前有一款芯片支持MR SLAM。

AR賽道爆發(fā)，場(chǎng)景垂直化打開(kāi)市場(chǎng)

2022年，一共有38款A(yù)R新品?，F(xiàn)在相對(duì)于VR，AR的熱度高許多。2022年BB方案為主的AR消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品把價(jià)格降低到2200元左右，甚至活動(dòng)優(yōu)惠之后僅有2000元左右。2023年，AR產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步下滑到千元級(jí)，并且進(jìn)一步拉動(dòng)產(chǎn)品銷量。

2022年在技術(shù)上還有一個(gè)比較明顯的趨勢(shì)，產(chǎn)品應(yīng)用和場(chǎng)景的垂直化，例如針對(duì)騎行、游泳場(chǎng)景的AR眼鏡。我認(rèn)為，在目前的階段AR消費(fèi)端產(chǎn)品專攻精場(chǎng)景比泛場(chǎng)景得能夠更加打開(kāi)市場(chǎng)。

接下來(lái)，我將以幾款A(yù)R產(chǎn)品為例，簡(jiǎn)單介紹一下AR消費(fèi)級(jí)眼鏡的迭代。

2022年的OPPO AR新品，其產(chǎn)品形態(tài)非常驚艷，是雙目一體機(jī)，重量只有38g，是一款基本上等同于普通眼鏡的AR眼鏡。遺憾的是，這款產(chǎn)品沒(méi)有在今天的新品展示區(qū)展示，大家有興趣可以到OPPO體驗(yàn)。這款產(chǎn)品在形態(tài)和佩戴舒適度方面有非常大的進(jìn)步，只是顯示方面還沒(méi)有達(dá)到彩色的效果，目前還是單色的。

雷鳥(niǎo)的產(chǎn)品把XR2高性能芯片集合到比較輕量級(jí)的AR眼鏡，同時(shí)結(jié)合彩色的波導(dǎo)結(jié)合單目SLAM，在技術(shù)方面是持續(xù)迭代和進(jìn)步的，大家不要忽略技術(shù)帶來(lái)的可能性和爆發(fā)力。

另外，AR光學(xué)方案比較分散，Birdbath仍是消費(fèi)級(jí)方案的主流。在空間定位上，大部分的產(chǎn)品仍不具備該功能，單目SLAM是目前大家努力的方向，它可以實(shí)現(xiàn)MR效果，同時(shí)保持輕便。交互方面，目前的AR產(chǎn)品能夠融合語(yǔ)音、手勢(shì)、物理等多模態(tài)的效果，未來(lái)可能引入指環(huán)等。屏幕上則主要是看Micro-OLED的突破。AR消費(fèi)端場(chǎng)景則是以垂直細(xì)分的場(chǎng)景，到廣泛的場(chǎng)景來(lái)發(fā)展，因?yàn)樽屚豢町a(chǎn)品適應(yīng)很多的場(chǎng)景是目前技術(shù)難以達(dá)到的。處理芯片方面，高通的AR2芯片有極大可能成為主流，這款芯片主打帶SLAM以及無(wú)線的AR方案。

VR游戲規(guī)模上升，Quest平臺(tái)超總內(nèi)容收入超過(guò)16億美元

內(nèi)容平臺(tái)上的變化不大。我們統(tǒng)計(jì)了全球十大內(nèi)容平臺(tái)，包括國(guó)內(nèi)的PICO、奇遇等等。目前內(nèi)容量不少，達(dá)到1.7萬(wàn)，但精品較少。目前VR的內(nèi)容場(chǎng)景比較常規(guī)，以游戲、直播、社交、影視、健身為主，這也和元宇宙的愿景一致。除了游戲，目前推進(jìn)力度比較大是直播和健身，其中健身的體量相對(duì)比較小。今年會(huì)出現(xiàn)很多主打元宇宙的產(chǎn)品出現(xiàn)，包括會(huì)議、直播、社交等等。

VR游戲仍然是VR最強(qiáng)的盈利板塊。從數(shù)據(jù)上來(lái)看，VR游戲的市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，但相比傳統(tǒng)游戲領(lǐng)域仍然存在有較大的體量差異。Quest平臺(tái)總共有400多款內(nèi)容，總內(nèi)容收入超過(guò)16億美元，其中有超200款VR內(nèi)容收入超100萬(wàn)美元，10款內(nèi)容收入超200萬(wàn)美元。

開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)直接決定市場(chǎng)的活躍度，可以明顯地感受到中國(guó)VR游戲開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)和海外有非常大的差異。目前，全球VR游戲開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)約有4140家，而中國(guó)只有100多家開(kāi)發(fā)者團(tuán)隊(duì)，真正做得好的更是屈指可數(shù)，內(nèi)容生態(tài)上龐大的差異也是中國(guó)急需要彌補(bǔ)的差異點(diǎn)。

最后，我講一下10個(gè)對(duì)于產(chǎn)業(yè)在2023年的預(yù)測(cè)：

1.VR賽道已成巨頭玩家專屬，創(chuàng)業(yè)公司難入局，Pancake和VST為產(chǎn)品主標(biāo)簽；

2.目前有非常多創(chuàng)業(yè)公司選擇AR賽道創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)在明星光環(huán)AR新企業(yè)/新品高頻出現(xiàn)，比如說(shuō)老羅和華為，以及吉利汽車也有信息團(tuán)隊(duì)做AR眼鏡，市場(chǎng)百花齊放，輕量級(jí)無(wú)線一體AR眼鏡逐步成主流形態(tài)；

3.從下半年開(kāi)始將有一輪AR企業(yè)洗牌，數(shù)量龐大；

4.消費(fèi)級(jí)AR眼鏡降至千級(jí)，進(jìn)一步推動(dòng)量變，場(chǎng)景體驗(yàn)仍有待驗(yàn)證；

5.消費(fèi)端VR市場(chǎng)增量主要來(lái)自PS VR2，整體出貨量規(guī)模進(jìn)一步放緩；

6.PS VR2帶來(lái)多款3A級(jí)VR大作，VR游戲再次出圈；

7.元宇宙、社交類VR應(yīng)用井噴；

8.國(guó)內(nèi)VR/AR企業(yè)主要營(yíng)收來(lái)自于B端或G端，項(xiàng)目數(shù)量及金融隨市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)一同復(fù)蘇；

9.2023年整體產(chǎn)業(yè)波動(dòng)不大，資本市場(chǎng)產(chǎn)品層面AR比VR更活躍；

10.市場(chǎng)最大的變量——蘋(píng)果MR。蘋(píng)果的MR產(chǎn)品今年出來(lái)的可能性很大，產(chǎn)品體驗(yàn)、場(chǎng)景將重新定義。大家可以多多關(guān)注蘋(píng)果的動(dòng)態(tài)。

非常感謝各位到場(chǎng)，以上就是我的分享，也非常期待各位嘉賓之后的精彩演講，謝謝！

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