國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)首家千億元級(jí)新型互聯(lián)網(wǎng)媒體集團(tuán)將誕生，千億傳媒“周一見(jiàn)”也成為上個(gè)周末的流行語(yǔ)。備受市場(chǎng)關(guān)注的上海文化旗下的百視通新媒體股份有限公司（簡(jiǎn)稱百視通）和上海東方明珠（集團(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱東方明珠）重大資產(chǎn)重組事宜終于開花結(jié)果。百視通和東方明珠上周末雙雙發(fā)布公告，將通過(guò)百視通吸收合并東方明珠方式，實(shí)現(xiàn)兩家上市公司合并。

京華時(shí)報(bào)記者敖曉波 華時(shí)報(bào)制圖謝瑤

重組方案三步行

在停牌近半年之久后，百視通與東方明珠整合方案終于揭開神秘的面紗。根據(jù)兩家公司上周末披露的重組細(xì)節(jié)顯示，此次重大資產(chǎn)重組方案將通過(guò)三個(gè)步驟完成，包括換股吸收合并、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、募集配套資金。

具體來(lái)看，首先，百視通擬以32.54元每股的價(jià)格，以新增股份換股方式吸收合并東方明珠，換股比例為3.04：1，即3.04股東方明珠換1股百視通，交易結(jié)束之后，東方明珠將注銷法人資格，其全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)和在冊(cè)人員將并入百視通。

此外，百視通還擬非公開發(fā)行股份購(gòu)買尚世影業(yè)和五岸傳播100%股權(quán)、文廣互動(dòng)68.07%股權(quán)、東方希杰45.21%股權(quán)。

最后，百視通擬通過(guò)向文廣投資中心、上海國(guó)和基金、招商基金、交銀文化基金、中民投等十家機(jī)構(gòu)定向發(fā)行股份方式，募集不超過(guò)100億元的配套資金，用于支付部分?jǐn)M購(gòu)買資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和重組后上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。其中，定向募集資金中有近一半將投向互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)領(lǐng)域。此外，配套融資當(dāng)中的25.7億元用于購(gòu)買東方希杰38.94%的股權(quán)。

千億級(jí)互聯(lián)網(wǎng)媒體起航

兩家公司方面均表示，在本次重組完成后，上市公司將全力打造包括“內(nèi)容、平臺(tái)與渠道、服務(wù)”在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)媒體生態(tài)系統(tǒng)。不僅如此，還將推進(jìn)傳統(tǒng)媒體與新興媒體的融合，成為文廣集團(tuán)統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)和資本平臺(tái)。

數(shù)據(jù)顯示，此次資產(chǎn)重組完成之后，新公司總股本將達(dá)到26.28億股，其中上海文廣集團(tuán)持有11.85億股，占總股本比例為45.07%。

以百視通停牌時(shí)的31.99元每股的價(jià)格計(jì)算，市值將達(dá)到840億元左右。因此，市場(chǎng)預(yù)期，公司股票復(fù)牌后市值或?qū)⑼黄?000億元，這也宣告A股市場(chǎng)第一家千億級(jí)互聯(lián)網(wǎng)媒體即將起航。

公司復(fù)牌將受資金青睞

二級(jí)市場(chǎng)方面，百視通和東方明珠將在11月24日復(fù)牌，而這場(chǎng)圍繞文廣整合的大戲也引發(fā)了傳媒股股價(jià)的飆升。以上周五為例，受東方明珠和百視通即將復(fù)牌消息的提振，出版?zhèn)髅?、新華傳媒、中視傳媒、電廣傳媒、大地傳媒、歌華有線、廣電網(wǎng)絡(luò)等傳媒股聯(lián)袂逆勢(shì)大漲。

多數(shù)市場(chǎng)分析認(rèn)為，百視通吸收合并東方明珠，將形成文廣集團(tuán)旗下統(tǒng)一的上市平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與資本的對(duì)接，借助強(qiáng)大的資本平臺(tái)，提高外部資源整合的能力，預(yù)計(jì)將對(duì)兩家上市公司股價(jià)構(gòu)成利好影響。兩家公司股票今天復(fù)牌之后，公司股價(jià)勢(shì)必會(huì)受到資金的追捧。

對(duì)此，財(cái)富證券分析師趙歡分析表示，文化傳媒行業(yè)符合國(guó)家戰(zhàn)略調(diào)整規(guī)劃。加上經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)低迷，使得抗周期的傳媒股后市有望受到資金追捧。不過(guò)未來(lái)傳媒板塊的市場(chǎng)走向，還要看相關(guān)公司自身的業(yè)績(jī)和成長(zhǎng)性。

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