IHS Markit研究數(shù)據(jù)表明,截至8月份,32英寸和55英寸液晶電視面板的價格分別為33美元和106美元,分別比年初下降20%和26%。面板行業(yè)仍處于持續(xù)的周期低谷,面板行業(yè)的“冬季”勢必重構(gòu)產(chǎn)業(yè)格局,中國廠商在面板行業(yè)將進一步提高市場份額,頭部企業(yè)如TCL華星光電、京東方有望在回暖途中持續(xù)受益。

面板行業(yè)持續(xù)低谷 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移局面已定

根據(jù)IHS Markit指出,三星2019年電視出貨量為4,400萬臺,其中,三星子公司三星顯示供應的LCD比重僅37.7%,而剩下約6成(61.4%)則向中國大陸和臺灣面板廠采購。LG電子情勢與三星類似,IHS Markit指出,2019年Q1 LG的液晶電視銷售量(789.6萬臺)中、LGD供應的LCD比重不到5成、僅49.3%。

持續(xù)走低的LCD價格讓韓國面板廠商自顧不暇,僅存的一家日本面板廠商JDI更是連年虧損、四處尋求救助。據(jù)媒體報道,進入6月以來,日本僅剩的LCD面板大廠JDI屢屢被傳出財務危機、裁員、停產(chǎn)、高層換血等信息。

反觀中國大陸面板廠商,其面板規(guī)模早在2017年攀升至全球第一,首次超越韓國和臺灣。在這場已持續(xù)兩年多的面板行業(yè)低谷持久戰(zhàn)中,大陸廠商利用其最優(yōu)性價比人才和最大下游終端需求逐漸成長為面板行業(yè)主戰(zhàn)場。

頭部企業(yè)突出重圍 加速提升行業(yè)集中度

對于領(lǐng)先的中國龍頭廠商而言,這輪行業(yè)低谷將加速優(yōu)勝劣汰,成為核心玩家逆勢擴張、提高全球產(chǎn)業(yè)集中度的重要節(jié)點。

根據(jù)IHS Markit 最新《產(chǎn)能投資追蹤報告》顯示,中國大陸預計在2024年將占據(jù)全球高世代線產(chǎn)能的68%,成為在高世代線產(chǎn)能占據(jù)統(tǒng)治優(yōu)勢的地區(qū)。

目前,盡管行業(yè)處于持續(xù)調(diào)整階段,但產(chǎn)能擴張降速、舊產(chǎn)線關(guān)閉退出以及多應用顯示領(lǐng)域的帶動,供需有望趨向平衡,迎來改善。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示,三季度處于全球電視面板備貨旺季,TV終端廠商備貨心態(tài)出現(xiàn)調(diào)整,全球整體需求環(huán)比將有所增長。

另一方面,通過技術(shù)升級在需求端上發(fā)力新場景應用市場也成為現(xiàn)階段明顯趨勢。AVC數(shù)據(jù)顯示,會議IWB、教育IWB、拼接屏、電競顯示器和廣告機為代表的商用顯示屏未來將呈現(xiàn)高速發(fā)展,2018年商顯市場規(guī)模達745億元,同比增長32.2%。

同時,從經(jīng)濟切割效益出發(fā),面板大尺寸化已成為必然趨勢。群智咨詢表示,65吋、75吋等大尺寸面板正逐步成為下一個主流產(chǎn)品,因11代線具備大尺寸的經(jīng)濟切割效益,將引導全球電視面板的生產(chǎn)往更高世代產(chǎn)線轉(zhuǎn)移。僅以世代線體升級為例,中國大陸兩強京東方和TCL華星從 2018 年開始投產(chǎn)11代線,由于高世代線對應的經(jīng)濟切割尺寸在 65吋及以上尺寸,切割效率將大幅提升,加強了中國大陸廠商在的成本競爭力。

技術(shù)與產(chǎn)品雙管齊下TCL華星脫穎而出

頭部企業(yè)要打破面板行業(yè)同質(zhì)化競爭格局,引領(lǐng)行業(yè)走出低谷,最為重要的是產(chǎn)品與技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新能力。

近日,TCL集團創(chuàng)始人李東生在2019年IFA展上接受媒體采訪時表示,今年是TCL成長第38年,TCL擁有PCT專利、發(fā)明專利每年都在上升。過去5年TCL專利申請量以及獲得專利授權(quán)的數(shù)量是TCL前30多年總和的若干倍。“這也從側(cè)面反映了整個中國企業(yè)成長的軌跡。推動中國企業(yè)成長最重要的動力,就是技術(shù)的創(chuàng)新能力。”李東生表示,中國企業(yè)在未來全球產(chǎn)業(yè)格局當中,要有更大的話語權(quán),更強的競爭力,關(guān)鍵還是要繼續(xù)提高自身的能力。特別是技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新的能力。如今在大部分實業(yè)領(lǐng)域的競爭中,技術(shù)是主要的驅(qū)動力,要想在這個市場上立得住,在競爭中能夠超越對手,最重要的是在技術(shù)領(lǐng)域上能夠?qū)崿F(xiàn)超越。

記者了解到,TCL華星光電已發(fā)布Mini-LED新品技術(shù)。據(jù)悉,TCL華星光電MLED-星曜屏采用了TFT-LCD制程結(jié)合非晶硅玻璃基板驅(qū)動LED背光技術(shù),HDR高達1000nits,對比度高達100萬;NTSC高達100%,比普通產(chǎn)品增加38%+的色域享受,畫質(zhì)體驗可媲美OLED;并且擁有解決殘影現(xiàn)象的解決方案,采用TCL華星光電首創(chuàng)玻璃基板集成LED方案,LED高發(fā)光效率配合MLED 5000區(qū)動態(tài)調(diào)光,綠色環(huán)保,節(jié)能高效。同時,業(yè)內(nèi)人士認為,相較于BD Cell,MLED成本更具優(yōu)勢,約為OLED的70%左右,在技術(shù)領(lǐng)先和成本優(yōu)勢的助推下,有益于占領(lǐng)高階TV產(chǎn)品獲得領(lǐng)先位置。

券商報告指出,TCL華星依靠自主創(chuàng)新的“技術(shù)庫”實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)進階,且TCL集團在行業(yè)發(fā)展中形成了以技術(shù)驅(qū)動發(fā)展的商業(yè)模式,周期回暖時,隨著產(chǎn)能的釋放,有望率先走出周期低谷,實現(xiàn)快速增長。

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