中國股市一片慘綠,各種傳言也甚囂塵上,有陰謀論稱股市下跌是境外投資勢力在做空大盤,社交媒體上各種“為國護盤”的聲音層出不窮。股市定增大王劉益謙近日宣布怒砸10億為國護盤,意圖維穩(wěn)市場。作為堅定的看多者,劉益謙怒砸10億為國護盤,他稱國家密集利好放出,監(jiān)管層不會坐視不管,怒砸10億為國護盤,政府正在為市場重建和恢復信心,股票一定能回升。
就在A股連跌之時,十幾年沒直接參與二級市場的股市定增大王劉益謙宣布入市,親自進交易室操作,這兩天差不多投入了十個億。昨天面對記者采訪,他說:“有人5000點買股票沒人問,我4000點買股票倒成了新聞。”在北京出差的他很平靜地表示,“時間會證明一切,如果股市還跌的話,我還會買,沒人要我要。相信政府,這幾天十幾道利好出來了,再有兩天平倉盤就差不多清理結束,市場還能怎么跌?”
“跌得深,以后彈得也高”
現(xiàn)年52歲的劉益謙是新理益集團、天茂集團、國華人壽董事長,曾“坐擁15家上市公司共2.5億法人股”.7月2日晚間,劉益謙在微信朋友圈稱:“我是中國資本市場發(fā)展壯大的既得利益者,我的財富主要來自中國資本市場,當這個市場可能發(fā)生系統(tǒng)性風險,當中國夢可能受到影響時,買入二級市場股票是我不二的選擇,雖然十幾年沒直接參與二級市場了,不在乎虧多少。二天差不多十個億參與進去了,明天(注:7月3日)還要繼續(xù)。結果不重要,等平穩(wěn)了,我可以自豪地對孩子們說:‘老爸參與了維穩(wěn)市場,人生因此精彩過。昨天,劉益謙表示,自己買股票不在乎一時的輸贏,也不一定賺錢,但虧損的可能性不大。”風波很快就會過去,下周市場就會平穩(wěn)。昨天央行旗下媒體《金融時報》頭條刊登題為《打擊惡意做空刻不容緩》 的文章,表示將對惡意做空者堅決打擊。因此沒什么好恐慌的。“
他表示,”這只是股市發(fā)展過程中的一次小故障,人們對連續(xù)發(fā)布的利好都麻木了,但跌得深,以后彈得也高。“他分析說。
恐慌性下跌本不該發(fā)生
早在6月30日,當A股市場恐慌蔓延時,離開二級市場多年的劉益謙卻淡定回歸。他在微信朋友圈發(fā)布了一張擺有5臺電腦的交易室圖片,并配以文字說:”很久沒進交易室了,不知當年看電腦判斷的感覺還在嗎?“他介紹,當時很多個股跌停,手下人都不敢買,只好自己親自操盤。市場下跌就慢慢買,一時輸贏無所謂,等穩(wěn)定了可以賣出。
7月2日,他出差在外,在朋友圈發(fā)布:”弟兄們,別怕買進,虧了不用你們承擔責任。兩軍相見勇者勝,相信政府。一切做空都是紙老虎。加油!“至于為何不宣布增持旗下的上市公司天茂集團,他解釋說,因為其在定增期。
劉益謙認為目前這種恐慌性下跌”本來不應該發(fā)生“,前期漲幅過大與清查場外配資的因素集中在一起,才釀成了大跌。”但我覺得通過各方努力,市場將趨于穩(wěn)定。場外平倉也快結束了,沒有大規(guī)模的平倉后,下周市場就會回歸理性。“
7月2日晚間,劉益謙在微信朋友圈發(fā)布消息,自稱:”我是中國資本市場發(fā)展壯大的既得利益者,我的財富主要來自中國資本市場,當這個市場可能發(fā)生系統(tǒng)性風險,當中國夢可能受到影響時,買入二級市場股票是我不二的選擇,雖然十幾年沒直接參與二級市場了,不在乎虧多少。二天差不多十個億參與進去了,明天(注:7月3日)還要繼續(xù)。“鄭重宣布怒砸10億為國護盤。
劉益謙在上述信息中表示,等市場走勢平穩(wěn)了,我可以自豪地對孩子們說:”老爸參與了維穩(wěn)市場,人生因此精彩過。“
現(xiàn)年52歲的劉益謙是新理益集團、天茂集團、國華人壽董事長,據(jù)稱曾”坐擁15家上市公司共2.5億法人股“,2013新財富中國富豪榜以170億排名第三十名,”不放過每次暴富機會“是劉益謙的名言。
唱多派遠不止劉益謙。昨日,包括王亞偉等在內(nèi)的13位私募大佬集體唱多股市,市場中高喊抄底的大軍洶涌而至。
在解釋為什么選擇怒砸10億為國護盤,劉益謙話里行間透露出,或與政策利好密集出臺有關,尤其是證監(jiān)會深夜加班發(fā)布發(fā)言人答記者問。”這些政策利好密集出來,說明監(jiān)管層對于目前的這種恐慌下跌是不認可的,不會放任不管的。“
劉益謙說:”政府在為市場重建和恢復信心,決心很堅定。我今天也就重新回去了。“
在周末多項救市政策刺激下,周一A股暴力高開,滬指高開7.82%,報3975.21點,深成指高開7.30%,報13140.1點,中小板高開7.34%,創(chuàng)業(yè)板高開7.31%.
公共交通板塊幾乎漲停,電信運營、水務、證券、多元金融等多個板塊漲幅超過9%,兩市漲幅最小的板塊整體亦超過6%.
《財經(jīng)》記者獨家獲悉,7月4日下午,國務院召集一行三會、財政部、國資委及主要央企負責人開會,商討金融市場應對之策。
在會上對于救市并無太多分歧,但如何救分歧不小。國務院高層傾向果斷強力救市,但也有核心部委建議,可以逐步采取措施救市。
有市場機構人士稱,目前市場信心不足,社?;穑瑓R金公司,國有企業(yè)可果斷入市,央行提供流動性才能有效阻止市場下跌趨勢,避免金融系統(tǒng)動蕩。
另據(jù)《財經(jīng)》記者獲悉,國務院已經(jīng)決定暫停IPO,而已經(jīng)在上周五申購的十家公司,則全部接到通知,下周在7月6日資金解凍后將申購款全部退還。
這一力度超出市場預期,而這一做法也引來爭議,被認為是對市場化的一種嚴重倒退。
交易所已通知近期擬IPO公司的主承銷商,修改公告如下:”因近期市場波動較大,發(fā)行人及主承銷商出于審慎考慮,決定暫緩后續(xù)發(fā)行工作。原披露的預計發(fā)行時間表將進行調(diào)整。發(fā)行人和主承銷商將及時公告本次發(fā)行的后續(xù)事宜。“申購款將在下周退回至投資者帳戶。
此舉由國務院會議決定,證監(jiān)會執(zhí)行。
此前稍早,7月4日上午,證監(jiān)會召集21家證券公司負責人召開緊急會議。會議決定:一、21家證券公司以2015年6月底凈資產(chǎn)15%出資,合計不低于1200億元,用于投資藍籌股ETF.21家證券公司同時承諾,上證綜指在4500點以下,證券公司自營股票盤不減持,并擇機增持。
據(jù)《財經(jīng)》記者了解,證監(jiān)會要求券商的1200億周一11點前到位,開盤先由證金公司墊資入市。
”由于時間倉促,只是先召集了21家券商,都以上市券商為主,接下來會有更多的券商參與。“一家參加會議的證券公司董事長告訴《財經(jīng)》記者,”這1200億跟大家所說的平準基金是兩碼事,完全不同的兩個通道。這周末很關鍵,預計還會有更多措施。“
國務院已經(jīng)決定暫停新股發(fā)行,而已經(jīng)在上周五申購的十家公司,則全部接到通知,下周在7月6日資金解凍后將申購款全部退還。但玉名個人認為這一做法未必對市場有好處,很可能導致反彈后,資金集體借機撤離,導致牛市終結,股民對此要格外關注。
第一次暫停
1994年7月21日-1994年12月7日,總計交易日:98天
A股期間漲幅:+65.75%
經(jīng)過綿綿不斷的下跌后,監(jiān)管層三大救市政策讓投資者看到了曙光,上證綜指從當日收盤的333.92點漲至9月13日的1052.94點,累計漲幅215.33%.投資者再一次領教了”政策市“的威力。但是,雖有政策利好,大盤也并沒有走出牛市行情,在1994年10月以后,市場走勢就漸趨平靜;12月,指數(shù)回到了650點附近。這說明,停發(fā)新股后,指數(shù)雖有反彈,但為時不長,不能根本改變股市的原有運行趨勢。
第二次暫停
1995年1月19日-1995年6月9日,總計交易日:96天
A股期間漲幅:+18.36%
這一次新股停發(fā),距離上一次重啟僅一個月的時間。但這次的暫停并沒有帶來A股的上漲,1995年年末的時候上證指數(shù)收在555.29點,年跌幅14.29%,連續(xù)第二年下跌。這充分說明了停發(fā)新股對提振二級市場的作用有限,促進市場供求動態(tài)平衡,必須堅定不移地繼續(xù)深化新股發(fā)行體制市場化改革,增強市場自身調(diào)節(jié)作用。
第三次暫停
1995年7月5日-1996年1月3日,總計交易日:128天
A股期間漲幅:-12.60%
這次停發(fā)新股距離上次又是僅有一個月的時間。從連續(xù)兩次僅相隔一個月就停發(fā)新股可以看出,主要是市場的低迷讓新股發(fā)行停止,但停發(fā)新股并沒有挽救股市。雖然每一次暫停周期不長,但期間大盤也并沒有走出牛市行情。相反,在新股發(fā)行重啟后,雖然市場擴容,但由于當時的中國經(jīng)濟基本面發(fā)生變化,通脹得到成功治理,上市公司業(yè)績有了較大改善,證券投資基金的面世也改變了投資者結構。在此背景下,A股迎來了一波大的行情。
第四次暫停
2001年7月31日-2001年11月2日??傆嫿灰兹眨?9天
A股期間漲幅:-13.57%
國有股減持是一項探索性工作,是一個復雜的系統(tǒng)工程,涉及很多方面,觸及到很多深層次問題,會對市場產(chǎn)生重大影響。解決這些問題需要創(chuàng)造較好條件,相關政策的把握需要很高的藝術。當時的減持方案讓二級市場上投資者怨聲載道,認為國有股按市價減持簡直就是圈錢,證券市場本應是投資者投資的場所,但卻變成了國企大股東的提款機。大家紛紛”以腳投票“,對新發(fā)、增發(fā)的股票棄而遠之。因此,市場出現(xiàn)了新股上市跌破發(fā)行價、增發(fā)股票沒人要的被動局面。此次IPO暫停,源于國有股減持,又終結于暫停國有股減持。IPO暫停期間股市沒有重新走牛,IPO恢復后也沒有大幅走低。不過,市場倒是在一點上達成了共識:中國經(jīng)濟的發(fā)展離不開發(fā)達的資本市場。
第五次暫停
2004年8月26日-2005年1月23日,總計交易日:101天
A股期間漲幅:-7.86%
這一次的IPO暫停,雖然并沒有給市場帶來轉折,但是對市場的長期發(fā)展和制度完善起到了很重要的作用,特別是詢價制度給了市場和投資者更多地尊重,流通股股東在證券市場擁有了更大發(fā)言權。
同時,這一輪改革給予了中小投資者以和機構投資者相對對等的申購條件?!锻ㄖ芬蟀l(fā)行人及其保薦機構在累計投標詢價完成后,應將其余股票以相同價格按照發(fā)行公告規(guī)定的原則和程序向社會公眾投資者公開發(fā)行。個人投資者在此后將能夠搭上機構研究的便車,以與機構投資者相同的價格申購新股。
第六次暫停
2005年5月25日-2006年6月2日,總計交易日:264天
A股期間漲幅:+49.53%
隨著市場化改革的逐步推進,想用停發(fā)新股來救市,效果已越來越不明顯。而此次重啟IPO后,由于宏觀經(jīng)濟和上市公司業(yè)績繼續(xù)保持健康增長勢頭,加之股改和匯改的制度改革紅利,股市在此期間走出了空前的牛市,這也再次表明,新股發(fā)行與否對市場的影響只是短期的,絕不能改變市場的大趨勢。
第七次暫停
2008年9月16日-2009年7月10日,總計交易日:191天
A股期間漲幅:+43.09%
此次A股市場的暴跌,有人說是因為新股大量發(fā)行造成的,有人說是因為全球金融危機造成的,也有人說這是股市”瘋狂“之后必然會出現(xiàn)的一個現(xiàn)象。其實,歸根到底,股市是國民經(jīng)濟的晴雨表,影響股市的最基本因素是宏觀經(jīng)濟基本面。同樣,國民經(jīng)濟的發(fā)展也離不開一個穩(wěn)定健康的資本市場。停止資本市場的融資功能,相當于自廢武功。當然,在新股發(fā)行過程中,存在的問題同樣需要重視,市場化改革的方向不能變。因此,IPO的暫停常常伴隨著新一輪新股發(fā)行制度的改革,2009年5月,中國證監(jiān)會發(fā)布了《關于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見》,向社會公開征求意見,拉開了新一輪中國股市新股發(fā)行體制改革大幕。
第八次暫停
2012年11月16日至2013年12月,
任何一個市場都不可能只漲不跌或者說是只跌不漲。融資是資本市場的功能之一,通過行政之手,來人為地控制新股的發(fā)行節(jié)奏,使市場失去融資這一功能,顯然是行不通的,新股的發(fā)行節(jié)奏,理應由市場來把握。同時,還要理順各方的關系,讓市場回歸理性。隨著2013年12年,新股重啟之后,市場逐步走出一波牛市行情。
2015年7月4日的決定是第九次暫停。而從A股歷史上之前8次暫停IPO來看,漲跌各半,往往是初期上漲,隨后就跌回。而頗具諷刺的是,本波從2000點的牛市,恰恰是源于IPO重啟后制造了新賺錢效應和相關護盤而啟動的,如今人為暫停,中長期未必是好事。尤其是股民應該看到了,周一和周四、周五都有利好出現(xiàn),但結果走勢卻都是背道而馳,早盤高開后就出現(xiàn)跳水,多次爭奪,最后收中長陰,市場失望情緒濃厚,越出利好越感覺市場危機嚴重,越帶來資金的撤離,越出現(xiàn)跳水;而周二,即利好過后的次日,市場反而出現(xiàn)了反彈,顯然市場底遠比政策底更為可靠。玉名認為市場是先有市場底,才有政策護盤推動反彈,如果次序更迭,救市越折騰越下跌,因為場內(nèi)資金會認為市場嚴重,從而導致借利好撤離的情況。
本來玉名是非??春弥笖?shù)經(jīng)歷3周后調(diào)整而持續(xù)反彈,并且重新走出新高行情的,但如今這樣人為暫停IPO的行為出現(xiàn),那么對股民來說,就要利用好這一波反彈來解套撤離了,因為后期行情很可能并不樂觀,會有資金利用利好來派發(fā)撤離。不過有一點可以明顯,新股暫停,會刺激次新股的炒作,這是個機會。
21家券商1200億元周一11點前入市
4日證券業(yè)協(xié)會官網(wǎng)發(fā)布了21家證券公司聯(lián)合公告。稱21家證券公司以2015年6月底凈資產(chǎn)15%出資,合計不低于1200億元,用于投資藍籌股ETF.券商人士向記者表示,此舉表現(xiàn)出業(yè)界對維護股市穩(wěn)定的決心與態(tài)度,對市場的穩(wěn)定會產(chǎn)生一定的幫助。
知情人士消息稱,證監(jiān)會要求券商的1200億元在周一11點前到位,開盤先由證金公司墊資入市。
25基金稱將打開前期限購基金申購
4日下午,25家公募基金公司在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會開會商討救市方案。會議從15:00之前就已經(jīng)開始,持續(xù)近4小時。18時許,基金高管陸續(xù)離開。
19時過后,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會官方微信”中國基金業(yè)協(xié)會“發(fā)文表示,與會公司對資本市場的未來充滿信心,堅信集市場各方之力,完全有條件、有能力、有信心維護資本市場穩(wěn)定健康發(fā)展。
分析稱,很多股票已顯示投資價值,為數(shù)千億新增公募資金提供了難得的投資良機。同時25家基金公司稱,打開前期限購基金的申購,為投資者提供更多選擇;加快偏股型基金的申報和發(fā)行,并根據(jù)基金契約規(guī)定,完成新增資金建倉;參會的基金公司董事長和總經(jīng)理將會積極申購本公司偏股型基金,并至少持有1年以上。
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