極客網(wǎng)3月22日(北京)2015年中國(guó)IT領(lǐng)袖峰會(huì)在深圳舉行,北京郵電大學(xué)校長(zhǎng)助理、教授呂延杰、TCL董事長(zhǎng)李東生、香港交易及結(jié)算集團(tuán)行政總裁李小加以及金沙江創(chuàng)投董事總經(jīng)理丁健參與了進(jìn)行了主題為《IT全球化與“一帶一路”》的高端對(duì)話。數(shù)字中國(guó)聯(lián)合常務(wù)理事劉二飛做主持。
李小加指出,我是搞市場(chǎng)的,所以我不喜歡豬,要么是牛,要么是熊,豬一般不到我們那邊去。但同時(shí)我們做市場(chǎng)的又是管風(fēng)的,不是管豬的,也不管熊和牛。“一帶一路”本身最核心的概念是互聯(lián)互通,我們一直做的事就是互聯(lián)互通。我非常仔細(xì)觀察“一帶一路”的內(nèi)涵是什么,外延是什么,到底要做什么。我們首先人通、物通,我覺(jué)得我們關(guān)心的,一會(huì)兒二飛要展開(kāi)的時(shí)候再來(lái)講,實(shí)際上就是錢通,我最關(guān)心的是錢通。
至于“一帶一路”是不是風(fēng)口,李小加認(rèn)為,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是風(fēng)口,它就是風(fēng)口。
李小加對(duì)話實(shí)錄節(jié)選:
劉二飛:我今天問(wèn)的第一個(gè)問(wèn)題就問(wèn)在座的各位,“一帶一路”是不是下一個(gè)風(fēng)口?是不是一個(gè)好的機(jī)遇?如果沒(méi)有舉手說(shuō)的話丁健開(kāi)頭。
李小加:我是搞市場(chǎng)的,所以我不喜歡豬,要么是牛,要么是熊,豬一般不到我們那邊去。但同時(shí)我們做市場(chǎng)的又是管風(fēng)的,不是管豬的,也不管熊和牛。“一帶一路”本身最核心的概念是互聯(lián)互通,我們一直做的事就是互聯(lián)互通。我非常仔細(xì)觀察“一帶一路”的內(nèi)涵是什么,外延是什么,到底要做什么。我們首先人通、物通,我覺(jué)得我們關(guān)心的,一會(huì)兒二飛要展開(kāi)的時(shí)候再來(lái)講,實(shí)際上就是錢通,我最關(guān)心的是錢通。
劉二飛:小加沒(méi)有回答一個(gè)問(wèn)題,這是不是一個(gè)風(fēng)口,你不關(guān)心風(fēng)口,它是不是一個(gè)機(jī)遇?
李小加:領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是風(fēng)口,它就是風(fēng)口。
劉二飛:這話說(shuō)得很對(duì)。
李小加:我想滬港通,剛才講深港通,可能很快有股指期貨通,甚至國(guó)際股票通,所有這些東,實(shí)際上是“一帶一路”金融領(lǐng)域里面最具體的一個(gè)體現(xiàn)和最高層次上的表現(xiàn),潛力巨大無(wú)比。因?yàn)楹突A(chǔ)建設(shè)的“一帶一路”,和我們平常出去投資“一帶一路”,和我們出去發(fā)展的“一帶一路”,最大的不同,金融的“一帶一路”,前面講的叫物理性的“一帶一路”是建立在人家把錢拿進(jìn)來(lái),錢走出去,人請(qǐng)進(jìn)來(lái)。但是金融領(lǐng)域里面的互聯(lián)互通是不太一樣的,這里面最高層次上已經(jīng)反映了“一帶一路”核心的理念,就是怎么把世界引入中國(guó),又怎么能夠把中國(guó)帶入世界。但帶入世界不光是給人家建條路,把產(chǎn)能傳出去,而是把中國(guó)的金融影響力,中國(guó)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的高度融合,這是滬港通做的事。大家理解滬港通是外國(guó)人可以投中國(guó)的股票,中國(guó)人也可以投國(guó)外的股票,這不是理解得很深刻的概念。我們國(guó)家我們是世界第二大的股本市場(chǎng),金融總資產(chǎn)加起來(lái)有30萬(wàn)億美金。美國(guó)大概是80萬(wàn)億美金的數(shù)字??墒敲绹?guó)是40萬(wàn)億是債券市場(chǎng),25萬(wàn)億是股票市場(chǎng),15萬(wàn)億是銀行里面的市場(chǎng)。咱們這30萬(wàn)億,20億銀行市場(chǎng),5萬(wàn)億股票市場(chǎng),5萬(wàn)億債券市場(chǎng)??墒沁@個(gè)市場(chǎng)是完全封閉的,如果能在這個(gè)市場(chǎng)上大規(guī)模進(jìn)行開(kāi)放,這個(gè)東西“一帶一路”的影響力是巨大無(wú)比的。但這里面的開(kāi)放是最難的開(kāi)放,交易所的位置是什么,投資者的位置是什么,滬港通、深港通的使命就是讓中國(guó)的錢按照中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn),按照中國(guó)的時(shí)間段,按照中國(guó)現(xiàn)有的市場(chǎng)規(guī)則和市場(chǎng)基礎(chǔ)上,怎么能夠全面地國(guó)際化。這就意味著滬港通不是簡(jiǎn)單的老百姓把錢拿到香港買股票,也不是外國(guó)人把錢拿到上海來(lái)買股票。等于兩邊開(kāi)了一個(gè)大的沃爾瑪,兩邊的監(jiān)管者——政府是負(fù)責(zé)監(jiān)管,但是雙方只監(jiān)管一邊,兩邊全部監(jiān)管就意味著很難開(kāi)放了,兩邊各監(jiān)管一方,互相協(xié)作。兩個(gè)交易所把世界上所有的訂單通過(guò)港交所全部拿到上交所撮合,老百姓的訂單拿到港交所。清算、結(jié)算,外國(guó)人在外邊結(jié)算,中國(guó)人在中國(guó)清算結(jié)算。中國(guó)人買賣港股以后,中國(guó)登記,每天只到香港結(jié)算一次。全世界的投資者每天都在投滬股,他們已經(jīng)在外面結(jié)算完了以后只有一個(gè)凈結(jié)算的數(shù)字,外面買得多就欠咱們的錢,外面賣得多就欠咱們的券。深港通通了一個(gè)每天就一個(gè)國(guó)際投資者到國(guó)內(nèi)來(lái),就一個(gè)港交所,每天是凈結(jié)算。這樣的話中間打出一個(gè)沃爾瑪以后,我們以后把產(chǎn)品往里面放就可以了。這就意味著把中國(guó)時(shí)間段里面,如果我們能把世界的產(chǎn)品放到這個(gè)地方的話就不得了了。這次的開(kāi)放,比如兩池子水,中國(guó)是一個(gè)大的湖泊,海外是一個(gè)大的水池,以前是封閉的,兩邊的水高低是不一樣的,滬港通開(kāi)了以后不是把這個(gè)墻拿掉了,大家可以流動(dòng)了。滬港通把這個(gè)墻降低了,降低到水面之下,只有清算結(jié)算以后出現(xiàn)的凈量這塊才流動(dòng)的。中國(guó)的價(jià)格力量全部傳導(dǎo)出去了,國(guó)際的價(jià)格力量全部傳導(dǎo)過(guò)來(lái)了,但是錢沒(méi)有完全打通,也沒(méi)有必要完全打通。為什么不打通呢?這樣中國(guó)就可以保持現(xiàn)有的體制暫時(shí)不動(dòng),今天要求中國(guó)改變現(xiàn)有的市場(chǎng)體質(zhì)適應(yīng)外國(guó)人,不可能;外國(guó)人也不可能改變他的交易方式適應(yīng)中國(guó)的法律。中國(guó)今天的市場(chǎng)已經(jīng)有自己的邏輯了,盡管這里面的邏輯有很多問(wèn)題,但這樣的邏輯已經(jīng)不可能輕易改變了。這個(gè)邏輯又必須和國(guó)際的邏輯結(jié)合,“一帶一路”的延伸就通過(guò)監(jiān)管當(dāng)局把兩邊設(shè)定下來(lái)一個(gè)互相監(jiān)管的板塊,兩邊的交易所互相進(jìn)行電子交易,一邊有一個(gè)阿里巴巴。然后下面清算結(jié)算把兩邊的錢全部分開(kāi),每天一手交錢一手交貨,每天就一個(gè)人在交換。這樣的創(chuàng)新把中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)的影響力輸出了,但是并沒(méi)有把中國(guó)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)完全和外面打開(kāi)。
如果將來(lái)“一帶一路”能夠在這個(gè)層面上通過(guò)兩個(gè)監(jiān)管者和交易者把清算結(jié)算,把這中間的差異消化掉,使得中國(guó)老百姓能夠在自己的家里投資世界,這就意味著中國(guó)7個(gè)交易所和港交所根本不用競(jìng)爭(zhēng),就把世界帶到中國(guó)腳下,只要中國(guó)人愿意投的東西都可以在現(xiàn)有的清算結(jié)算體系里面,現(xiàn)有的券商體系里面。國(guó)際投資者投資中國(guó)是大家目前看到的滬港通,好像北上比較多,但實(shí)際上發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮模袊?guó)徹底通過(guò)自己的金融力量影響全世界,這才是滬港通和深港通將來(lái)長(zhǎng)久的潛力所在。
丁?。何覇?wèn)一句,他會(huì)走多遠(yuǎn)?比如你會(huì)把泰國(guó)交易所的股票拿到這邊交易,還是泰國(guó)公司可以到香港上市?是這個(gè)意思嗎?
李小加:中國(guó)人想要什么的時(shí)候就把這個(gè)拿到沃爾瑪來(lái),現(xiàn)在沃爾瑪擺了一個(gè)貨架叫港股,過(guò)兩天又有一個(gè)滬股,這是給外國(guó)人的。最后有可能有美股,可以有歐股,只要中國(guó)人喜歡就擺到這里面來(lái)。擺在這里面和擺在外面的唯一區(qū)別是這里面中國(guó)證監(jiān)會(huì)和香港證監(jiān)會(huì)共同監(jiān)管。中國(guó)最大的資金還是希望能夠在自己的家里面按照最小的交易成本,世界就擺在你的面前,這就是滬港通和將來(lái)深港通要做的事。
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