極客網(wǎng)1月26日(北京)中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在去年成為了全球的焦點(diǎn),而且以BAT為首的大企業(yè)正在不斷進(jìn)行收購。正在瑞士舉行的達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇上,“中國企業(yè)海外投資”也成了備受矚目的話題。著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家林毅夫發(fā)言時(shí)表示,“5-10年前,中國還在討論如何吸引外資,現(xiàn)在中國企業(yè)突然變成了去海外投資,這當(dāng)中所面臨的最大挑戰(zhàn)是心理準(zhǔn)備,人才準(zhǔn)備嚴(yán)重不足。”
本周三,商務(wù)部發(fā)言人孫繼文透露,2014年我國對(duì)外投資總規(guī)模達(dá)到1400億美元左右,有史以來首次超過利用外資的規(guī)模,這意味著我國已成為資本凈輸出國。
“今后幾年中國投資對(duì)外增速還會(huì)加快,但因?yàn)槠鸩捷^晚,總體上還處于起步階段,投資存量較之美國、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國家還有一定的差距。”另一位發(fā)言人沈丹陽說道。
騰訊達(dá)沃斯晚宴也以中國投資為主題,來探討中國企業(yè)在全球的投資身影。清華大學(xué)中國與世界經(jīng)濟(jì)研究中心主任李稻葵在晚宴上作了分享,他認(rèn)為,中國企業(yè)海外投資最終還得反哺自身。
李稻葵表示,走出去是為了尋找自己在本土運(yùn)營中的不足,“就像人的身體出問題后,需要吃藥進(jìn)補(bǔ),企業(yè)同樣需要取長補(bǔ)短,資源與能力的互補(bǔ)是海外投資的第一大訴求。”目前中國是世界第三大對(duì)外投資國,僅次于美國和日本。按他去年的保守估計(jì),2025年中國對(duì)外直接投資規(guī)模將會(huì)趕上美國。
年,中國企業(yè)海外投資開始駛?cè)氚l(fā)展的快車道。而后的十幾年時(shí)間里,中國資本“航海圖”正在悄然發(fā)生變化,投資版圖從非洲、拉美擴(kuò)展至美國硅谷,投資主角從國企、民企演變至BAT等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),投資目的從重視收益回報(bào)到戰(zhàn)略性布局等等這一切都在不斷演變中。
投資版圖:從亞非拉地區(qū)擴(kuò)展至美國硅谷
非洲市場被認(rèn)為是全球范圍內(nèi)的“最后一塊處女地”。中國企業(yè)多年前就瞄準(zhǔn)了這塊潛在的“掘金圣地”,并提前作了布局。只不過他們對(duì)非投資從最初礦產(chǎn)、油氣等資源投資,演變到目前對(duì)基建投資力度不斷加碼。
拉美市場情況類似,中國企業(yè)在當(dāng)?shù)氐耐顿Y從能源、礦產(chǎn)、紡織品等傳統(tǒng)領(lǐng)域,向汽車、家電、消費(fèi)品等領(lǐng)域拓展,比如去年10月,百度 入股巴西最大團(tuán)購網(wǎng)站Peixe Urbano。
亞洲的新興市場印度、泰國、印尼等都是中國企業(yè)走出去的首選對(duì)象。小米看準(zhǔn)了智能手機(jī)在印度的爆發(fā)力,積極布局印度及東南亞市場。阿里巴巴 投資觸角也伸向了印度,計(jì)劃投資印度版“淘寶”Paytm。
而隨著中國企業(yè)對(duì)美國市場的了解不斷加深,中國資本紛紛涌入硅谷,尋求優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。其中BAT在美布局尤為明顯。此前百度全資收購了移動(dòng)安全公司TrustGo;騰訊投資了閃購網(wǎng)站Fab;阿里巴巴投資了應(yīng)用搜索引擎Quixey、移動(dòng)聊天和通話應(yīng)用Tango、智能遙控創(chuàng)業(yè)公司Peel等公司。
今年初,在拉斯維加斯舉辦的CES 展會(huì)上,超過1/4的參展商來自中國,這些“不差錢”的中國企業(yè)從看客轉(zhuǎn)身成了主角。一方面,他們來美尋求機(jī)遇,開拓美國市場;另一方面,他們也在探尋潛在的投資商機(jī)。
那么美國初創(chuàng)公司介意被中國企業(yè)投資或收購嗎?他們對(duì)中國品牌的認(rèn)可度如何?在展會(huì)上,騰訊科技采訪了幾十家美國初創(chuàng)公司,當(dāng)談及是否愿意被中國企業(yè)投資或收購時(shí),約80%的初創(chuàng)公司表示愿意,希望為未來進(jìn)入中國市場做好準(zhǔn)備,并表示展會(huì)期間已經(jīng)有一些投資人找他們接洽。
就中國品牌認(rèn)可度而言,一名做智能硬件的美國創(chuàng)業(yè)者告訴騰訊科技,中國產(chǎn)品正在從過去的便宜貨轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新性產(chǎn)品。他說,“過去我們說起中國企業(yè),可能第一反應(yīng)是復(fù)制或模仿了我們的哪家公司,但近幾年,他們的創(chuàng)新能力確實(shí)在這個(gè)模仿學(xué)習(xí)過程中有所提升。”
另一位做虛擬現(xiàn)實(shí)頭盔的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者接受騰訊科技采訪時(shí)表示,他體驗(yàn)了展會(huì)上的一些高科技產(chǎn)品,“有幾家來自中國本土的公司技術(shù)非常領(lǐng)先,包括無人機(jī)技術(shù)(大疆)、裸眼3D技術(shù)(超多維)等。”
的確,中國正在逐步走出山寨的陰影,加快創(chuàng)新的步伐。中國企業(yè)有資本有實(shí)力去硅谷投資也不足為奇了。
投資主角:從國企、民企演變至BAT等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)
海外投資第一波浪潮起源于中石油等老牌的國有企業(yè)。后來隨著華為、聯(lián)想、復(fù)星等民營企業(yè)實(shí)力的攀升,第二波資本也開始進(jìn)軍海外市場。據(jù)悉,華為目前2/3的收入來自海外,創(chuàng)始人任正非 去年接受《華爾街日報(bào)》采訪時(shí)透露,華為將加大對(duì)歐洲的投資,以開放的心態(tài)融入世界。
過去幾年間,聯(lián)想收購了包括服務(wù)器業(yè)務(wù),德國一家電子設(shè)備生產(chǎn)商,及巴西一家個(gè)人電腦生產(chǎn)商在內(nèi)的多家國外公司,以提升其品牌知名度和國際影響力。
隨著民企海外投資的風(fēng)生水起,近期以BAT為代表的新興互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開啟了第三波投資潮。比如去年4月,阿里巴巴入股美國知名的拼車應(yīng)用Lyft,同年12月,其競爭對(duì)手Uber獲得百度的戰(zhàn)略投資。
騰訊在海外的投資并購十分頻繁,且以游戲公司為主,如韓國游戲公司Reloaded Studios,新加坡游戲出版運(yùn)營商Level Up、歐洲游戲社區(qū)ZAM等。
投資并購美國初創(chuàng)公司,一方面有助于他們自身進(jìn)入美國市場;另一方面那些被投資的初創(chuàng)公司也可以借此拓展龐大、快速增長、復(fù)雜又難以對(duì)付的中國市場,并得到戰(zhàn)略性的建議。
智能遙控創(chuàng)業(yè)公司Peel聯(lián)合創(chuàng)始人Thiru Arunachalam表示,“阿里巴巴幫助我們在中國收購了兩家公司,這使我們贏得了不少國內(nèi)優(yōu)秀人才,在這個(gè)快速增長的市場中獲得先發(fā)優(yōu)勢。”
投資目的:從重視收益回報(bào)到戰(zhàn)略性布局
創(chuàng)始人Rebecca Fannin此前接受媒體采訪時(shí)表示,以往中國企業(yè)投資把收益回報(bào)放在第一位,但從BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)海外投資來看,他們已不是典型的風(fēng)投,更多的是戰(zhàn)略性的投資與布局。
創(chuàng)業(yè)魔法學(xué)院聯(lián)合創(chuàng)始人鄧永強(qiáng)告訴騰訊科技,BAT、完美游戲、掌趣科技等都在海外參與投資。目前投資對(duì)象還主要是互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目,“投資目的首先是財(cái)務(wù),現(xiàn)在做投資基本不考慮什么上市,大量是并購?fù)顺觥?rdquo;BAT就貢獻(xiàn)了大量的財(cái)富,即使是高德這樣上市的,被并購還是很不錯(cuò)的出路。“
投資形式:從直接投資到介入創(chuàng)業(yè)生態(tài)
創(chuàng)業(yè)魔法學(xué)院聯(lián)合創(chuàng)始人鄧永強(qiáng)接受騰訊科技采訪時(shí)表示,現(xiàn)在投資美國團(tuán)隊(duì)很有價(jià)值,事實(shí)上他們的天使基金也在跟蹤美國團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目。不過目前仍以華裔為主,對(duì)于非華裔的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì),大陸的基金和投資人比較難爭取到好項(xiàng)目的領(lǐng)投權(quán)。
美國的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)平均素質(zhì)更高,創(chuàng)新程度更強(qiáng),價(jià)格相比國內(nèi)也是一個(gè)數(shù)量級(jí)。”所以大陸資本除了直接投資美國團(tuán)隊(duì)外,也在積極參與硅谷的孵化器和加速器投資,介入創(chuàng)業(yè)生態(tài),從而獲得更強(qiáng)的投資渠道和談判能力,還有投后服務(wù)和退出能力。“ 鄧永強(qiáng)說道。
投資項(xiàng)目:聚焦未來與科技創(chuàng)新的項(xiàng)目受青睞
線性資本創(chuàng)始合伙人張川告訴騰訊科技,從創(chuàng)業(yè)角度來看,聚焦未來和科技創(chuàng)新有關(guān)的項(xiàng)目愈加受青睞,可以是通過技術(shù)產(chǎn)品來改變社會(huì),改善生活質(zhì)量;也可以是通過科學(xué)技術(shù)和理念,改造傳統(tǒng)行業(yè)。純粹在傳統(tǒng)行業(yè)創(chuàng)業(yè)很難成功。
從投資角度來看,中國新生代投資人似乎對(duì)前沿科技領(lǐng)域的投資十分著迷。金沙江創(chuàng)投董事總經(jīng)理丁健就是個(gè)典型的例子,本周二,以”指數(shù)Exponential-通向明天的技術(shù)力量“為主題的未來論壇在京正式成立。丁健作為首任輪值主席,邀請到了全球最頂尖的人工智能專家,及生物技術(shù)專家參與論壇討論,期望提供一個(gè)多維度跨界交流平臺(tái)。
創(chuàng)業(yè)魔法學(xué)院聯(lián)合創(chuàng)始人鄧永強(qiáng)認(rèn)為,大陸有大量的資本過剩,而地產(chǎn)、能源、制造等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不能容納這些資本了,海外房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)也很大,外國法律和市場也不會(huì)讓大陸炒家興風(fēng)作浪。
”所以通過風(fēng)險(xiǎn)投資基金、產(chǎn)業(yè)基金、并購基金等吸引大陸的資本,逐步投海外有價(jià)值的高科技項(xiàng)目,并同時(shí)開辟全球市場,是未來五到十年的趨勢。“鄧永強(qiáng)告訴騰訊科技。
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