國際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《中國視頻云市場跟蹤（2021下半年）》報(bào)告顯示，2021下半年中國視頻云市場規(guī)模達(dá)到50.4億美元，同比增長32.7%，其中視頻云基礎(chǔ)設(shè)施與解決方案市場增速均有回落，調(diào)整后下半年同比增長分別達(dá)到32.1%和35.4%。

與上期預(yù)測相比，IDC根據(jù)2021下半年實(shí)際情況更新了全年數(shù)據(jù)，并結(jié)合行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)和上游預(yù)測數(shù)據(jù)更新，小幅降低2023-2024年市場增長預(yù)期，預(yù)計(jì)2026年市場規(guī)模達(dá)到364億美元?；仡?021全年，互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶視頻云用量加速分化，在盈利壓力下，部分綜合視頻平臺(tái)通過技術(shù)和商業(yè)手段減少了帶寬和云計(jì)算資源租用支出，對(duì)視頻云市場大盤增長造成消極影響，但短視頻平臺(tái)、互動(dòng)娛樂直播平臺(tái)伴隨著DAU、MAU等指標(biāo)的快速攀升，繼續(xù)大幅增加視頻云用量；傳統(tǒng)行業(yè)中，在線教育受“雙減”等政策影響，視頻云支出大幅下滑，職業(yè)教育、成人教育、課外素質(zhì)教育等需求短期內(nèi)尚無法彌補(bǔ)K12用量缺口，但金融、醫(yī)療等行業(yè)客戶正在探索并加大視頻云用量，同時(shí)，部分客戶開始在私有環(huán)境下嘗試視頻云方案，亦對(duì)未來市場發(fā)展方向提供了更多可能。

根據(jù)IDC定義，本次視頻云研究覆蓋了面向視頻應(yīng)用場景的全部公有云和專屬云基礎(chǔ)設(shè)施，視頻內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)，以及在視頻云基礎(chǔ)設(shè)施上部署的視頻產(chǎn)品、服務(wù)或解決方案。同時(shí)，按照視頻云應(yīng)用場景，IDC將視頻云解決方案市場劃分為“視頻直播”、“視頻點(diǎn)播”、“音視頻通信”等賽道（音視頻開發(fā)平臺(tái)、媒體處理工具等產(chǎn)品和服務(wù)暫計(jì)入“其他”分類）。

視頻云基礎(chǔ)設(shè)施市場

2021下半年，中國視頻云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模達(dá)到41.0億美元。其中，視頻內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模仍略高于視頻公有云/專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場?；ヂ?lián)網(wǎng)視頻總播放時(shí)長繼續(xù)增加、以及視頻高清化，推動(dòng)帶寬與存儲(chǔ)需求持續(xù)增長，但編解碼效率提升和大客戶自建基礎(chǔ)設(shè)施一定程度上減緩了服務(wù)商基礎(chǔ)設(shè)施資源消耗。

競爭格局方面，市場集中度維持在較高水平。其中，視頻CDN市場，阿里云、騰訊云、華為云、金山云、百度智能云合計(jì)份額環(huán)比小幅降低，達(dá)到59.2%；視頻公有云、專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場中，阿里云、騰訊云、華為云、百度智能云、金山云合計(jì)份額環(huán)比微升，達(dá)到76.3%。

視頻云解決方案市場

2021下半年，中國視頻云解決方案市場規(guī)模達(dá)到9.5億美元。其中，直播與點(diǎn)播轉(zhuǎn)碼、視頻渲染和RTC仍然是解決方案市場的核心組成部分，但視頻開發(fā)平臺(tái)、內(nèi)容生產(chǎn)工具、智能化識(shí)別/分析/審核服務(wù)等創(chuàng)新功能展示出更強(qiáng)大的增長潛力。視頻云客戶需求已經(jīng)完成分化并逐步定型，在視頻領(lǐng)域耕耘多年的頭部客戶更看重服務(wù)商的單項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，而處于視頻化轉(zhuǎn)型中的潛在客戶更青睞能力全面、功能豐富的一站式解決方案，以降低開發(fā)投入、縮短上線周期，而大型活動(dòng)主辦方在滿足核心技術(shù)指標(biāo)后，則更看重相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)的穩(wěn)定性。

競爭格局方面，五家頭部公有云服務(wù)商和一家垂直行業(yè)音視頻服務(wù)商繼續(xù)主導(dǎo)解決方案市場，前六大廠商市場份額環(huán)比微降，維持在70.6%。本期，主要服務(wù)商均延續(xù)了上半年的策略打法，繼續(xù)整合與優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施資源、更新視頻云產(chǎn)品技術(shù)棧，并加快探索音視頻創(chuàng)新應(yīng)用場景。騰訊云音視頻在三網(wǎng)合一底層資源與視立方RT-Cube基礎(chǔ)上，依托全棧服務(wù)能力和快直播實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)快速上量；阿里云視頻云發(fā)力智能媒體服務(wù)、實(shí)時(shí)音視頻通信、超低延時(shí)直播三大方向，其Cloud ME全息音視頻交互產(chǎn)品將沉浸式體驗(yàn)提升到新的高度；百度視頻云在智能視頻云3.0框架下，依托創(chuàng)作分發(fā)與視聯(lián)網(wǎng)兩大平臺(tái)體系，成功突破廣電傳媒、金融、城市、交通、零售等多個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)客戶；華為視頻云重構(gòu)三層媒體基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)布了SparkRTC媒體網(wǎng)絡(luò)、圖形/空間媒體引擎、通信協(xié)作/數(shù)字資產(chǎn)管理/智能生產(chǎn)媒體平臺(tái)；金山云視頻云加快產(chǎn)品與技術(shù)方案調(diào)整，向下加強(qiáng)邊緣網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)能力建設(shè)，發(fā)布KENC，向上繼續(xù)探索創(chuàng)新型視頻云解決方案，強(qiáng)化沉浸與交互體驗(yàn)；聲網(wǎng)繼續(xù)完善其RTE產(chǎn)品矩陣，探索出面向音視頻互動(dòng)的AI編解碼、空間音頻等能力，并在元宇宙概念下發(fā)布了元直播、元語聊、元K歌等多個(gè)創(chuàng)新方案。

分析師觀點(diǎn)

IDC中國行業(yè)云服務(wù)研究經(jīng)理魏云峰表示，隨著互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺(tái)用戶用量逐步接近人口極限，以及更嚴(yán)格的互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管政策不斷落地，視頻云的價(jià)值和潛力正在被重新審視，整個(gè)市場或正處于產(chǎn)品與服務(wù)變革的十字路口。將視頻云原子能力作為通用產(chǎn)品/服務(wù)向傳統(tǒng)行業(yè)滲透，“脫虛向?qū)崱?；還是重倉、甚至全倉“元宇宙”，搶先探索、布局各類創(chuàng)新技術(shù)與方案，押注虛擬世界的下一場東風(fēng)，成為擺在中國視頻云服務(wù)商、尤其是中小服務(wù)商面前的必選題，不同的選項(xiàng)將對(duì)其未來產(chǎn)品演進(jìn)路線、乃至基礎(chǔ)設(shè)施布局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。過往三年，中國視頻云服務(wù)商與互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺(tái)緊密合作，見證了中國視頻云市場的第二次增長高潮；放眼視頻云的下半場，除了互聯(lián)網(wǎng)視頻高清化需求下可觀的帶寬與云計(jì)算資源消耗，中國視頻平臺(tái)出海和新“虛實(shí)之爭”也為市場帶來了廣闊的遐想空間。

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