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    2017年七大機構(gòu)的選擇:生死存亡 投資得這么搞

    原創(chuàng)王騏驥GPLP

    2017年,當投資機構(gòu)之間的競爭升華到了拼體力、拼規(guī)模甚至拼PR的時候,顯然,投資機構(gòu)之間已經(jīng)上升到了生死存亡的關(guān)鍵時刻,那么這個時候,是繼續(xù)做專業(yè)的小而美的投資機構(gòu)還是選擇做綜合性的投資機構(gòu)?向左走還是向右走?

    讓GPLP君帶大家看看七大投資機構(gòu)的選擇。

    一、IDG資本過以宏:IDG資本的策略就是做大做強,在出海投資、泛娛樂、消費升級方向布局

    作為老牌的投資機構(gòu),顯然IDG資本有這個實力說話。

    2017年3月28日,在IDG View 投資趨勢發(fā)布的現(xiàn)場,關(guān)于IDG資本所選擇的路徑,IDG資本合伙人過以宏表示,大家都以為IDG資本是VC,其實IDG資本現(xiàn)在是VC Plus,投資包含VC、成長期投資、并購重組、新型產(chǎn)業(yè)平臺等。

    關(guān)于2017年的TMT投資方向,IDG資本的判斷方向為:出海投資、泛娛樂、以及消費升級方向。

    2017年,泛娛樂領(lǐng)域還將持續(xù)火爆,而IDG資本則會加大對泛娛樂板塊的投資,主要細分領(lǐng)域有內(nèi)容、2 C的產(chǎn)品以及游戲。

    關(guān)于出海投資,在全球一體化的大背景下,中國過去30年積累了很多經(jīng)驗,可以把這些經(jīng)驗輸出去為全球提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。

    而在消費升級方面,主要包括移動電商(細分領(lǐng)域又包括垂直人氣電商、內(nèi)容分眾等),消費升級等概念,包含中產(chǎn)階級消費理念和新的生活方式等。

    二、嘉富誠基金鄭錦橋:繼續(xù)全球資產(chǎn)管理

    作為一個資產(chǎn)管理公司,嘉富誠2017年的策略就是繼續(xù)全球資產(chǎn)管理,從北美到澳洲再到中國境內(nèi),這是我們的投資方式與策略。

    三、盛世投資張洋:是以你為主 滿足LP的需求

    盛世投資2017年的核心策略就是以你為主。受托人滿足委托人的需求,比如滿足功能性屬性,其次再考慮金融三元素,收益、流動性和風險資金。

    另外,值得一提的是,無論哪一年,盛世投資對于創(chuàng)投行業(yè)基本的關(guān)注點從來沒有變過,比如我們關(guān)注廣義的TMT、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、清潔能源環(huán)保和醫(yī)療大健康、文化等,我們核心關(guān)注點不變。

    四、璞玉投資孫達毅:做分散風險資產(chǎn)的配置

    2017年,我們考慮兩大趨勢:

    第一個是轉(zhuǎn)型的機會,轉(zhuǎn)型機會有從市場化經(jīng)濟轉(zhuǎn)變的一種轉(zhuǎn)型,也有從增量往存量經(jīng)濟轉(zhuǎn)型,這兩種轉(zhuǎn)型里面會帶來很多不同的,跟以前不大一樣細分領(lǐng)域的增長機會;

    第二個趨勢就是很多投資機會的估值現(xiàn)在是非常貴。

    中國現(xiàn)在有一些領(lǐng)域所謂的獨角獸比美國整個大市場的獨角獸還要多,另外就是帶來有很多企業(yè)的增長,不是靠內(nèi)功去增長,而是靠燒錢,燒到最后誰堅持到最后誰就贏了,這些對實體經(jīng)濟的發(fā)展不是很有利,我們投資的時候避開潛在估值的泡沫;

    第三個趨勢是我們要關(guān)注整個風險回報和流動性三者的配置;

    因為對于我們做母基金來講,抓住某一個投資熱點并不是我們的強項,我們的強項更多在于做分散風險資產(chǎn)的配置,因此盡量避免追逐熱錢的領(lǐng)域。

    五、青域基金林霆:選擇重點細分領(lǐng)域進行投資

    我們每年的投資策略都是選擇出這一年的重點細分領(lǐng)域進行投資。

    而我們選細分領(lǐng)域的方法主要就是通過對細分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)的研究以及產(chǎn)業(yè)周期研究而定,因為PE基金都是有時間限制的,所以選一個細分行業(yè),在他什么樣的周期節(jié)點進去,怎么跟基金的周期相匹配。

    2017年,我們所選擇的一些細分行業(yè)主要在環(huán)境治理里面,比如尾廢處理、電力大數(shù)據(jù),電改、售電相關(guān)電力改革帶來的一些機會,以及分布式能源這些可能是我們2017年重點關(guān)注的領(lǐng)域。

    階段其實也是要和基金周期要匹配的,比如你現(xiàn)在投的基金是3年前募的,那現(xiàn)在再去投一個非常早期的項目,5年之后才能出來的項目,那其實就跟周期匹配不起來。

    我們今年新的基金會相當一大部分配置在早期項目上,因此大家敬請期待。

    六、策源創(chuàng)投孫翀:2017年聚集在計算能力和新消費習慣

    每年的主題都在變,2017年當然與2016年有一些細分差別,但是大方向方面我們更關(guān)注的是兩個領(lǐng)域,一個是計算能力的提高,再一個就是關(guān)于傳感器這方面,包括激光雷達這方面的探索機會。

    此外, 對于一些人們新消費習慣我們特別關(guān)注,比如我們發(fā)現(xiàn)餐飲行業(yè)有很多的痛點。人的消費習慣一直在變,尤其是新消費帶來更多的機會,這可能是我們比較看重的領(lǐng)域,包括車和房子主題,現(xiàn)在車我們也發(fā)現(xiàn)一些機會,有新車渠道變革變化很大。

    七、新龍脈控股曲敬東:2017年產(chǎn)業(yè)投資及五大領(lǐng)域投資繼續(xù)跟進

    2017年我們主要關(guān)注五個大的領(lǐng)域,首先是TMT,第二個大領(lǐng)域是新能源,新能源我們非常關(guān)注的是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,因為我們是投資比較多的這樣一個板塊。第三個就是軍工領(lǐng)域,軍工板塊是我們重點投資的方向,軍民融合目前是一個非常大的機會。第四個就是智能制造,第五個方面就是消費升級。

    總之,我們比較專注產(chǎn)業(yè)投資,這是我們投資機構(gòu)重要的特點,因為我們合伙人包括我本人都是創(chuàng)業(yè)出身的,有30年的積累,所以我們非常重視產(chǎn)業(yè)升級,對于虛擬經(jīng)濟方面的一些創(chuàng)業(yè)項目我們往往會比較謹慎。

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    2017-04-07
    2017年七大機構(gòu)的選擇:生死存亡 投資得這么搞
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