日前微博與知名市場調(diào)研公司賽諾聯(lián)合發(fā)布《2016年智能手機(jī)微報(bào)告》,從一個(gè)超級App的視角呈現(xiàn)中國智能手機(jī)市場的全貌。在我看來,微博發(fā)布的智能手機(jī)報(bào)告對于行業(yè)可以說是雪中送炭,它讓我們看到一個(gè)更加真實(shí)而細(xì)致的手機(jī)市場,而不是像過去那樣盲人摸象。
為什么我更愿意相信微博的報(bào)告?
智能手機(jī)行業(yè)每個(gè)季度甚至每個(gè)月都有不同報(bào)告,但由于不同機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)不統(tǒng)一,也經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)打架的情況。去年雷軍就曾因?yàn)椤罢l才是2015年真正的出貨量第一”這個(gè)事情大為光火,公開批評友商發(fā)假新聞。華為對此的解釋則是,其數(shù)據(jù)基本來自第三方機(jī)構(gòu)GfK的數(shù)據(jù),其口徑跟出貨量不一致。數(shù)據(jù)打架的情況很常見,不只是手機(jī)行業(yè),搜索、安全、App、PC等等市場都有類似情況,比如近日IDC和Gartner兩家的數(shù)據(jù)又出現(xiàn)“打架”情況,在前者的數(shù)據(jù)中聯(lián)想PC老大的寶座被惠普奪走了,在后者的數(shù)據(jù)中依然是老大。
因此我一直秉持一個(gè)觀點(diǎn),數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)的報(bào)告只能作為一種參考,一般要分析一個(gè)市場我都會選擇多家數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)尤其是全球性數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)的報(bào)告交叉驗(yàn)證。不過,對于微博的手機(jī)報(bào)告我選擇絕對相信。因?yàn)槲⒉┎⒉皇菙?shù)據(jù)機(jī)構(gòu),它對智能手機(jī)的態(tài)度完全是中立的,并且微博并不是基于傳統(tǒng)調(diào)研方法論來得出這個(gè)報(bào)告的,而是基于其平臺用戶的真實(shí)大數(shù)據(jù)得出的報(bào)告結(jié)論。
理論上來說,數(shù)據(jù)覆蓋的樣本越大,就越接近我們要分析的目標(biāo)市場的真實(shí)情況。截止2016年底,微博的月活躍用戶數(shù)突破3億至3.13億,移動端占比高達(dá)90%,移動端的用戶規(guī)模僅次于手機(jī)QQ和微信,華興資本研報(bào)顯示微博用戶覆蓋了45%的中國移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民。因此樣本量是足夠大的。在手機(jī)相關(guān)的大數(shù)據(jù)上微博也有很多儲備,相信大家對于微博的“小尾巴”印象深刻,這已成為手機(jī)品牌的免費(fèi)廣告,除了少部分低端和山寨手機(jī)之外,大部分手機(jī)廠商都樂于向微博及時(shí)地提交機(jī)型等數(shù)據(jù),微博現(xiàn)已記錄市場上主流手機(jī)廠商超過7000款主要機(jī)型的微博使用數(shù)據(jù),幾乎囊括市面上所有的智能手機(jī)型號。因此,微博擁有及時(shí)而全面的手機(jī)大數(shù)據(jù),所生成的報(bào)告自然有其價(jià)值。
微博近年來一直在講對外“賦能”,從這個(gè)角度來看,微博的數(shù)據(jù)輸出能力無疑也不容小覷。
2016年堪稱中國手機(jī)市場的轉(zhuǎn)折年
品牌份額
微博報(bào)告顯示,隨著新零售、消費(fèi)升級等趨勢,2016年中國智能手機(jī)市場徹底變天。中國智能手機(jī)市場格局最初有“中華酷聯(lián)”的說法,之后出現(xiàn)了“小華聯(lián)”、“花(華為)旗(奇酷)小(小米)妹(魅族)等諸多不同說辭,而綜合微博用戶存量、增量和換機(jī)留存率數(shù)據(jù)來看,現(xiàn)在國產(chǎn)手機(jī)已形成華為(含榮耀)、OPPO和vivo的“三足鼎立”局面——至少是微博用戶使用程度最高的三個(gè)品牌,它們一共占據(jù)活躍存量設(shè)備34%的份額,遠(yuǎn)高于上一年度的23%,更是超過了其它安卓品牌的總和。
新增設(shè)備品牌份額
在新增設(shè)備中,vivo、OPPO快速增長,華為穩(wěn)中有升,這三大品牌的新增占有率合計(jì)從去年的29.6% 提升到40.1%,超過其它安卓品牌新增占有率的總和,這與大多數(shù)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)中OPPO、vivo在2016年強(qiáng)勢崛起的勢頭吻合。三星因?yàn)镹ote 7爆炸門等諸多原因,在2016年遭遇滑鐵盧,在微博活躍設(shè)備的品牌份額下降到了5%,排名在華OV、小米之后,
而魅族的新增份額和整體份額也已經(jīng)與三星的齊平,或許很快魅族或超過三星躋身前五。
微博數(shù)據(jù)反映出來的不同用戶對手機(jī)的需求很有意思。用戶談及手機(jī)關(guān)鍵詞更多是品牌、電池、美妝、美顏,這些體現(xiàn)出用戶對手機(jī)的訴求已經(jīng)不再是配置、性價(jià)比,而是拍照、續(xù)航和品牌三大因素,這也是手機(jī)廠商現(xiàn)在優(yōu)化的重點(diǎn)。在體驗(yàn)差異性上,除了都重視流暢、存儲、拍照和續(xù)航之外,iPhone用戶更關(guān)注隱私安全、安卓用戶更關(guān)注快充(也只有安卓才支持);男生更關(guān)注運(yùn)行速度尤其是玩游戲順暢(22%),女生更關(guān)注存儲空間和拍照像素高(50%),17歲以下的學(xué)生則什么都想要:拍照(48%)、音樂(23%)、玩游戲(21%),將手機(jī)當(dāng)成了唯一的個(gè)人娛樂設(shè)備。
微博報(bào)告還呈現(xiàn)了用戶換機(jī)的趨勢和購買手機(jī)的渠道。從換機(jī)習(xí)慣上來看,Android用戶換機(jī)更頻繁,49%Android用戶換機(jī)周期為1年;iPhone 用戶 47.2%會在2年內(nèi)換機(jī)。安卓手機(jī)快消化明顯,iPhone則更耐用,這意味著蘋果的壓力更大,它必須通過更創(chuàng)新的功能去激發(fā)用戶更換新機(jī),難怪輿論上普遍認(rèn)為,iPhone 7表現(xiàn)平平,十周年紀(jì)念版iPhone 8被寄予厚望。
僅有2%左右的用戶會意向購買1000元以下的手機(jī),1000-2000元價(jià)位的機(jī)器最受歡迎,超過3000的接受度就大幅下滑。而在購買方式上,51%用戶通過線下渠道尤其是專賣店購買手機(jī),49%的用戶選擇線上。線下比過往更重要,這是OPPO、vivo崛起的根本。不過,從線上線下平分秋色能看出智能手機(jī)采取新零售是趨勢,小米、華為等公司正在加速進(jìn)行新零售布局。
2016年,市場格局變了,用戶對手機(jī)的需求變了,用戶換機(jī)習(xí)慣和購買手機(jī)的渠道也變了,堪稱智能手機(jī)轉(zhuǎn)折年。
微博比智能手機(jī)更了解他們的用戶
微博數(shù)據(jù)反映出不同手機(jī)品牌的用戶忠誠度。通過同一個(gè)微博賬戶的機(jī)型變動情況可以直觀地看到品牌換機(jī)留存率,數(shù)據(jù)顯示,vivo的本品牌留存率增長最快,OPPO和華為保持穩(wěn)步增長,國產(chǎn)安卓品牌只有這三家的換機(jī)留存率保持增長,品牌忠誠度高。蘋果眼下依然是微博設(shè)備份額的No.1(35%)并且這三年保持在這個(gè)水平。不過在高端機(jī)型市場,蘋果正在受到華為、OPPO和vivo三大國產(chǎn)手機(jī)的挑戰(zhàn),在高端安卓機(jī)市場,華為P9、OPPO R9、vivoX7的換機(jī)來源品牌最多是蘋果,隨著國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)品創(chuàng)新變多和品牌形象升級“有錢蘋果沒錢安卓”的偏見正在消失,這對于國產(chǎn)手機(jī)尤其是已在高端市場布局的手機(jī)是機(jī)會所在。
一個(gè)比較出乎我意料的是,用戶使用微博活躍度最高的竟然不是蘋果,而是樂視,活躍度比例(DAU/MAU)達(dá)到了62%,遠(yuǎn)高于第二名蘋果的48%。盡管樂視遭遇資金鏈危機(jī),但樂視手機(jī)在2016年取得的成績也是有目共睹,根據(jù)賽諾的品牌銷量份額數(shù)據(jù),其過去一年的增長速率位居第一,整體份額僅次于蘋果、華為、OPPO、vivo、小米、三星、魅族,高于酷派和金立。之所以如此,與樂視手機(jī)的補(bǔ)貼做法,生態(tài)模式以及強(qiáng)大的營銷投入密切相關(guān)。其用戶在微博活躍度極高,很大程度上也是因?yàn)槊餍谴院涂诒畟鞑ピ谖⒉└菀椎玫椒糯蟆?/p>
微博活躍度排名
品牌份額
微博通過用戶內(nèi)容消費(fèi)、內(nèi)容發(fā)布、關(guān)注互動等興趣大數(shù)據(jù),形成了全面的用戶畫像。將之與手機(jī)大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián),就能看出不同手機(jī)品牌的用戶畫像。比如從主動簽到地點(diǎn)來看,蘋果、三星、金立最愛西餐廳;華為、小米和酷派最愛公司;樂視最愛“樓宇機(jī)構(gòu)”,魅族、vivo最愛“自然風(fēng)光”,OPPO最愛“購物服務(wù)”。在我看來,華為、小米、酷派和樂視偏商務(wù);蘋果、三星和金立偏逼格;魅族、vivo文藝小資,這些如果不是微博數(shù)據(jù)呈現(xiàn),可能還是跟許多人的直觀印象有出入的。
不同品牌簽到分布
類似的手機(jī)用戶畫像數(shù)據(jù)還有很多,這對于手機(jī)品牌來說就很有價(jià)值。它們可以根據(jù)用戶的畫像針對性的影響,比如選擇更迎合用戶特質(zhì)的代言人;對于其他品牌來說同樣值得參考,如果要選擇與某個(gè)手機(jī)品牌合作同樣可以關(guān)注其用戶畫像特質(zhì)。從微博下載渠道來看,vivo、OPPO、小米、華為和魅族的應(yīng)用市場已經(jīng)超過了應(yīng)用寶、百度手機(jī)助手和360手機(jī)助手三大第三方市場,App如果要投放應(yīng)用分發(fā)廣告同樣可以參考手機(jī)廠商的用戶特質(zhì)。
看上去,微博比手機(jī)廠商還要了解他們的用戶。事實(shí)上,把手機(jī)廠商放大到更多行業(yè),都能夠看出一點(diǎn):擁有數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭比提供最終產(chǎn)品和服務(wù)的品牌更了解其用戶,更確切的說法是可以從不同角度來了解用戶。這體現(xiàn)出馬云等人多次提到的DT時(shí)代大數(shù)據(jù)的價(jià)值。在人工智能技術(shù)成熟之后,大數(shù)據(jù)可以被細(xì)微、深層和及時(shí)地挖掘出來。品牌在產(chǎn)品、渠道、定價(jià)、營銷等決策上均可參考這些平臺所提供的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品,微博手機(jī)報(bào)告是這樣的產(chǎn)品,微信指數(shù)也是這樣的產(chǎn)品,相信還會有更多互聯(lián)網(wǎng)公司基于海量用戶大數(shù)據(jù)開發(fā)類似的產(chǎn)品為品牌賦能。
微博@互聯(lián)網(wǎng)阿超
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