8月11日晚，阿里巴巴發(fā)布了一份自2014年上市以來單季營收最為強勁的財報。財報中披露，阿里在2017年第一財季收入同比增長59%，達到321.54億元人民幣；中國零售平臺收入同比增長49%，達到233.83億元，業(yè)績遠超華爾街分析師預期。財報發(fā)布前，摩根士丹利宣布已經(jīng)將阿里的目標股價上調(diào)至130.6美元。

財報利好、股價飆升

受到財報利好的影響，阿里巴巴股價當日大漲5%以上，以當日最高92.77美元的股價對比前日87.33美元收盤價計算，市值一天內(nèi)上漲了136億美元。值得注意的是，目前京東市值為323億美元，阿里一天內(nèi)即漲出了小半個京東。外界解讀認為，這意味著國內(nèi)BAT三巨頭的格局正在演變?yōu)锳T的雙極格局。

長庚君在仔細研讀了這份靚麗的財報后發(fā)現(xiàn)，與本財季內(nèi)GMV、收入大幅增長相比，更可怕的是阿里體系正在發(fā)生變化，過去給資本市場呈現(xiàn)的是單一業(yè)務的增長，而現(xiàn)在則是呈現(xiàn)阿里的生態(tài)結構。

這是阿里首次以業(yè)務矩陣的形式呈現(xiàn)業(yè)績，這些業(yè)務矩陣是：中國零售平臺、云計算、數(shù)字媒體和娛樂、創(chuàng)新項目。這意味著，阿里已經(jīng)不再是以出售商品為主的電商公司，而是圍繞電商生態(tài)構建的互聯(lián)網(wǎng)基礎服務公司。

比如在本次財報中，阿里數(shù)字媒體以及娛樂新業(yè)務矩陣已經(jīng)公開亮相、淘寶正逐漸成為社交生活平臺、移動用戶變現(xiàn)率也超過非移動用戶，YunOs、高德、釘釘?shù)刃聵I(yè)務也開始嶄露頭角…..

從財報中披露的業(yè)務體系上看，阿里的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈已經(jīng)初具規(guī)模。

娛樂矩陣：并購優(yōu)土后獲得爆發(fā)性增長

2015年底阿里宣布收購優(yōu)酷土豆，隨后在2016年初優(yōu)酷土豆宣布私有化，業(yè)績合并至阿里的財務報表中。

先來看看阿里構建的娛樂矩陣，在這次的財報中，阿里將數(shù)字媒體和娛樂單獨列為單獨板塊，并貢獻了31.35億美元的營收，同比增長286%。

長庚君覺得，上述數(shù)據(jù)說明UCWeb、優(yōu)酷土豆、阿里音樂、阿里體育組成的數(shù)字媒體和娛樂矩陣已經(jīng)成為阿里的新主營業(yè)務和重要收入來源。

阿里在財報對此的說明是，收入主要動力來自中國零售平臺收入持續(xù)快速增長以及并入優(yōu)酷土豆和Lazada新并購企業(yè)的業(yè)績。

影視方面，優(yōu)酷土豆在第二季度發(fā)布了年度巨制《如懿傳》，古裝玄幻題材的《古劍奇譚2》，基于超級IP的《武動乾坤》和《紫川》、歡樂喜劇題材《我的！體育老師》、《極品家丁》、《終極一班4》等20部大劇，這些劇集采用網(wǎng)絡付費首播、電視臺跟播的形式。

綜藝方面，《火星情報局》的播放量已經(jīng)超過8億次，微博話題閱讀量達14億。目前優(yōu)酷土豆已成功將綜藝大咖李詠、竇文濤、馬東、何炅等納入網(wǎng)綜制作者隊伍。

除了優(yōu)酷土豆外，娛樂矩陣中的UC Web也表現(xiàn)搶眼。

據(jù)網(wǎng)絡流量監(jiān)測機構StatCounter的數(shù)據(jù)所示，UC已經(jīng)成為全球前三大移動瀏覽器之一。目前全球月活躍用戶已突破4億，季度活躍用戶已超過6億，是阿里巴巴數(shù)娛業(yè)務旗下核心產(chǎn)品, 除了在中國市場穩(wěn)居第一，在印度和印尼等新興市場也已經(jīng)拿下了50%左右的市場份額。除了橫向的市場開拓，UC的縱向擴張也初見成效，移動應用分發(fā)平臺9Apps在海外也初具規(guī)模，月活用戶數(shù)超過1.6億。一些知名應用在9Apps下載量甚至遠超Google Play。

電商陣營：購物向社交化轉型

根據(jù)財報顯示，中國零售平臺交出了上市以來最強勁增幅。集團整體收入達321.54億元人民幣，其中來自中國零售平臺的收入233.83億元人民幣，同比增長49%。

在這亮眼的數(shù)字背后，我們可以看到阿里電商兩大突出變化：

一是電商平臺不再僅限于滿足購物需求，而是逐步向社交商業(yè)平臺轉型。

據(jù)財報顯示，淘寶移動應用（app）日活躍用戶在6月里，一天中平均7次打開淘寶app，并且用戶的互動行為日益頻繁。比如：每日淘寶用戶發(fā)表超過2000萬條評論；又比如，“問大家”成為淘寶評價體系中越來越受流行的社區(qū)體驗功能，僅6月就促成每日大約200萬用戶互動。

與此同時，對于更注重交互的年輕一代人而言，淘寶也凝聚了他們的購買力——提供原創(chuàng)的個性化新品牌，這點在阿里巴巴不久前的造物節(jié)上得到印證。而對于其他用戶，淘寶通過提供如同“水電煤”式電商、支付等基礎服務，來增加用戶粘性，豐富交互體驗。

正如阿里巴巴CEO張勇提及的，阿里巴巴改變了4.34億活躍用戶在淘寶平臺上的互動方式。逐步實現(xiàn)‘生活在阿里巴巴’(Live @ Alibaba)的愿景。

二是淘寶移動端變現(xiàn)率首超非移動端。

電商變現(xiàn)率是國際投行對上市電商企業(yè)給出估值的重要衡量指標之一。季度內(nèi)，中國零售平臺的移動端變現(xiàn)率達到2.80%，是2013財年第四季度移動端開始變現(xiàn)以來，首次超越非移動端變現(xiàn)率；6月移動月度活躍用戶達4.27億戶，較3月凈增長1700萬戶，同比增長39%。無論從全球用戶數(shù)還是移動變現(xiàn)率上來看，阿里巴巴繼續(xù)擴大全球第一移動電商平臺的領先優(yōu)勢。

云計算：全球3A競爭格局形成

財報顯示，阿里云付費客戶數(shù)量本季度增長119%，達到57.7萬；收入同比增長156%，達到12.43億元（相當于1.87億美元）。

這主要得益于阿里云通過全球合作伙伴推進國際化業(yè)務。4月27日， 阿里云宣布與韓國 SK Holdings C&C 合作，為東亞乃至全球企業(yè)提供云計算資源和產(chǎn)品；5月13日，阿里巴巴集團和軟銀集團旗下的電訊公司軟銀公司合資成立云計算公司，通過阿里云的技術與解決方案，在日本推出云計算服務；8月9日，阿里云更宣布為技術合作伙伴推出全球云市場及AliLaunch計劃，讓國際技術合作伙伴如SAP透過阿里云的創(chuàng)新服務加快進入中國……

德意志銀行預估，阿里云營收規(guī)模超越谷歌，全球云計算市場呈現(xiàn)出“亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云Alibaba Cloud”的“3A”競爭格局。

阿里云也公布，今年年內(nèi)將啟用位于歐洲、澳洲、中東和日本的數(shù)據(jù)中心，加上已經(jīng)開服的美國東部、美國西部、新加坡和香港數(shù)據(jù)中心，對全球主要互聯(lián)網(wǎng)市場形成全面的云計算基礎設施覆蓋。

創(chuàng)新項目：智能化提升業(yè)務進展

在此次阿里季報中，還有一塊業(yè)務是不容忽視的，那就是包括YunOS、高德地圖、釘釘?shù)仍趦?nèi)的創(chuàng)新業(yè)務。本次季報披露，阿里在YunOS操作系統(tǒng)、高德地圖、釘釘?shù)葎?chuàng)新業(yè)務上持續(xù)取得進展。

比如在YunOS方面，截至2016年5月底，累計搭載YunOS操作系統(tǒng)的智能終端設備超過1億部，其中智能手機超過7000萬部，搭載YunOS系統(tǒng)的智能手機日均活躍用戶超過3000萬。今年7月，YunOS 與上汽集團合作發(fā)布首款互聯(lián)網(wǎng)汽車，雙方目標是將汽車這種交通工具轉變?yōu)槭褂脽o縫大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)以及云計算的智能生活平臺。8月YunOS與魅族合作發(fā)布魅藍E，基于YunOS系統(tǒng)，實現(xiàn)與榮威RX5智能連接交互。

2014年2月，阿里收購高德地圖，大大提升其業(yè)務競爭力。不僅與超40家政府交通管理部門簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，實現(xiàn)交通大數(shù)據(jù)融合，為用戶出行合理規(guī)劃路線，節(jié)省時間。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，還首創(chuàng)明星語音導航功能。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止今年5月，高德地圖用戶數(shù)已超過六億。在2016年春季APP實力排行榜中，高德地圖的DAU增長高達近190%，排名榜單第一。未來，產(chǎn)品還將上線積水地圖、限行提醒、智慧景區(qū)等新功能，發(fā)布高德地圖AI智能公交導航，為市民出行提供更加方便的導航服務。

螞蟻金服：范圍與深度的持續(xù)擴展

在投資業(yè)務方面，螞蟻金服的各項業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，成為阿里巴巴集團身體體系進一步豐富的重要組成部分。

其支付寶服務平臺目前已有全國347城市入駐，提供包括車主服務、政務辦事、醫(yī)療、交通出行、充值繳費等在內(nèi)的9大類56種不同類別的服務。

旗下成立僅一年多的口碑網(wǎng)，在今年6月實現(xiàn)日交易筆數(shù)突破了1000萬筆，成為O2O領域日交易筆數(shù)第一的平臺。

螞蟻金服主導成立的網(wǎng)商銀行在今年6月成立一周年，共服務了170萬家小微企業(yè)，貸款余額達到230億元。主要面向c端的余額寶，截止今年6月12日，用戶數(shù)超過2.9億人。

此外保險服務、農(nóng)村金融以及國際業(yè)務等方面，螞蟻金服無論是在業(yè)務范圍還是在深度方面都在持續(xù)擴展。

菜鳥物流：業(yè)務十倍于其他自營電商物流

此外，作為阿里巴巴開放協(xié)同的物流數(shù)據(jù)平臺，菜鳥網(wǎng)絡平臺上運行著超過170萬名快遞盒倉庫工作人員，數(shù)據(jù)涵蓋18萬個快遞站點，平均每日處理4200萬個包裹，相當于其他自營電商物流公司的十多倍。并且在跨境領域，通過技術接口使得跨境物流鏈路實現(xiàn)端到端的無縫對接。

阿里巴巴圍繞電商生態(tài)構建的各個業(yè)務板塊都在有序持續(xù)地發(fā)展。正如馬云在今年6月14日全球投資者日大會上提及的，“阿里做的每件事情，每個業(yè)務，都是出于長遠的考慮，而非眼前的利益。今天，淘寶、天貓和支付寶等業(yè)務的成立讓人欣喜，而這些業(yè)務多年前就已布局。阿里的各項業(yè)務會有差異，但都是以十年為期，來做戰(zhàn)略性的決定?！?/p>

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