文 / 薛洪言 蘇寧金融研究院高級研究員，頭圖來自海洛創(chuàng)意，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。

近日，央行向銀聯(lián)商務(wù)和通聯(lián)支付開出了4680.64萬元的巨額罰單，引發(fā)行業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。近年來，支付清算領(lǐng)域亂象叢生，引得央行屢出重手。2015年8月至2016年1月間，央行先后吊銷了浙江易士、廣東益民和上海暢購的《支付業(yè)務(wù)許可證》，2016年5月，更是推遲了第一批27家持牌機(jī)構(gòu)的牌照續(xù)展工作，此次又開出了史上最大罰單。

經(jīng)驗告訴我們，行業(yè)性的亂象背后，往往會涉及到行業(yè)性的原因，違規(guī)行為只是表象，看不到表象背后的實質(zhì)，僅靠處罰，是罰不出一個健康可持續(xù)的行業(yè)環(huán)境的。畢竟，誰愿意沒事老踩紅線玩呢。所以，本文中，筆者著重剖析支付清算行業(yè)違規(guī)行為背后的秘密，看看究竟什么才是治本之策。

行業(yè)亂象叢生，讓人大開眼界

先看看銀聯(lián)商務(wù)和通聯(lián)支付為什么被罰，央行給出的原因是：

“經(jīng)核查，上述兩家公司存在未落實商戶實名制、變造銀行卡交易信息、為無證機(jī)構(gòu)提供交易接口、通過非客戶備付金賬戶存放并劃轉(zhuǎn)客戶備付金、外包服務(wù)管理不規(guī)范等嚴(yán)重違規(guī)現(xiàn)象，舉報情況基本屬實?！?/p>

筆者梳理了近年來央行對支付行業(yè)做出的幾個處罰規(guī)定，見下圖，發(fā)現(xiàn)主要違規(guī)行為集中在銀行卡收單業(yè)務(wù)中，表現(xiàn)為未落實賬戶實名制、為無證機(jī)構(gòu)提供交易接口、挪用客戶備付金、偽造交易材料、套碼等方面。仔細(xì)剖析這些違規(guī)行為，真是讓人眼界大開。

資料來源：蘇寧金融研究院整理自網(wǎng)絡(luò)

亂象一：“二清”泛濫

先來說說為無證機(jī)構(gòu)提供交易接口和外包服務(wù)管理不規(guī)范，這兩個問題其實主要表現(xiàn)為一個問題，即二清。所謂二清，簡單講可以理解為支付機(jī)構(gòu)與商戶之間的第三方代理商，本來交易資金是直接清算給商戶的，在這種模式下，交易資金先清算給代理商（即二清），然后再清算給這個商戶。

很多情況下，二清還會向下發(fā)展出三清、四清甚至五清，使得交易環(huán)節(jié)一環(huán)套一環(huán)，交易資金層層轉(zhuǎn)遞，交易背景錯綜復(fù)雜。

通過二清，支付機(jī)構(gòu)可以快速做大特約商戶規(guī)模，是占領(lǐng)市場份額的有力武器，顯然，正面作用是有的。但從近些年的案例看，其負(fù)面影響已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了正面意義。

二清業(yè)務(wù)模式的主要危害有兩點：

• 一是危及商戶資金安全，一旦二清機(jī)構(gòu)（或三清、四清）出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)困難、債務(wù)糾紛、甚至卷款跑路等，商戶資金很難保障。近年來，已經(jīng)發(fā)生了多起二清機(jī)構(gòu)卷款跑路事件，引發(fā)商戶對支付機(jī)構(gòu)的集體投訴和糾紛；

• 二是若外包管理不到位，很容易違反反洗錢規(guī)定，踩到洗錢的紅線。

亂象二：套碼盛行

再來說說套碼。所謂套碼，即違規(guī)套用低費率行業(yè)的商戶類別碼（MCC），是收單業(yè)務(wù)最為普遍的違規(guī)行為之一。不同MCC碼代表不同行業(yè)，刷卡手續(xù)費率不同。按發(fā)改委2013年2月25日“66號文”中新下調(diào)的費率規(guī)定，“5812”代表餐館，手續(xù)費率1.25%；“5311”代表百貨商店，手續(xù)費率0.78%；“5411”代表超市，手續(xù)費率0.38%，“三農(nóng)”業(yè)務(wù)更低，最低一檔僅0.25%。顯然，餐館套用三農(nóng)的MCC碼，可以大幅降低刷卡費率。

套碼主要由四種做法：

• 一是直接偽造虛假商戶信息，包括偽造營業(yè)執(zhí)照與商戶入網(wǎng)材料等，將高費率商戶直接偽裝成低費率商戶；

• 二是批量申請低收費行業(yè)的營業(yè)執(zhí)照；

• 三是切機(jī)，即一些收單機(jī)構(gòu)以升級POS機(jī)的名義強(qiáng)行把其他收單機(jī)構(gòu)的商戶變更為自己的商戶，在切機(jī)的過程中實施套碼行為，降低商戶費率取得商戶的配合；

• 四是平臺化、智能化造假，即收單機(jī)構(gòu)通過變造交易類型或交易渠道等手段，為同一筆交易組合成多套交易信息，批量按“特殊計費”的低費率收費。

2014年3月，匯付、易寶等8家收單機(jī)構(gòu)被央行要求暫停接入新商戶，并于當(dāng)年9月要求退出特定地區(qū)業(yè)務(wù)，為一些收單企業(yè)的“切機(jī)”行為提供了機(jī)遇。這些機(jī)構(gòu)以降低費率為誘餌，誘導(dǎo)被處罰機(jī)構(gòu)的商戶“升級”POS機(jī)，把客戶收歸己有。

套碼的危害主要有兩點：

• 一是擾亂了正常的市場秩序，一些收單機(jī)構(gòu)通過套碼吸引商戶，擠壓合規(guī)運營收單機(jī)構(gòu)的生存空間；

• 二是在實施套碼行為的過程中，必然涉及到偽造商戶信息、變造交易類型等違規(guī)行為，使得銀行卡收單業(yè)務(wù)的各項風(fēng)控措施形同虛設(shè)，加劇洗錢和詐騙風(fēng)險。

亂象三：洗錢、詐騙等嚴(yán)重違規(guī)行為

如果說二清和套碼某種程度上是收單企業(yè)為了做大市場份額采取的惡性競爭行為，洗錢、詐騙等行為就涉嫌刑事犯罪。此時，收單企業(yè)主觀上不再是做大做強(qiáng)，而是撈一把就跑，動機(jī)發(fā)生了根本變化。一般說來，洗錢、詐騙等行為往往伴隨著未落實商戶實名制，挪用客戶備付金，留存、竊取或泄露銀行卡敏感信息等高危行為。

未落實商戶實名制基本是套碼、洗錢等違法行為的前提條件，留存、竊取或泄露銀行卡敏感信息本身就自帶詐騙嫌疑，屬于嚴(yán)重違規(guī)行為。挪用客戶備付金就不用說了，本身沒有技術(shù)含量，有膽量即可，屬于嚴(yán)重違規(guī)行為，被注銷牌照的三家支付機(jī)構(gòu)均是踩了這條紅線。因此，若是腦子正常的從業(yè)者，無論怎么利益熏心，基本不會去踩這條紅線。

違規(guī)操作何以猖獗？背后深意幾何

洗錢、詐騙等行為屬于支付企業(yè)動機(jī)問題，從嚴(yán)、從重處罰，甚至注銷牌照、追究刑事責(zé)任，都沒什么好說的。二清和套碼等本質(zhì)上屬于一種競爭手段，雖然風(fēng)險事件頻發(fā)、處罰不斷但屢禁不止，背后有著深層次的原因，不能一概而論。

先看看這些違規(guī)行為有多猖獗。中國銀聯(lián)業(yè)務(wù)管理委員會曾發(fā)布一份《2014年上半年銀行卡受理市場規(guī)范工作通報》，提到“今年上半年，全國確認(rèn)違規(guī)商戶46萬戶，占活動商戶的5.84%。其中非金機(jī)構(gòu)違規(guī)商戶占比77.03%，銀行違規(guī)商戶占比22.97%。從違規(guī)行為看，套碼行為占比39.68%，是市場違規(guī)的主要問題?！?/p>

違規(guī)行為何如此猖獗？刷卡手續(xù)費低，收單企業(yè)正常經(jīng)營很難盈利是根本原因。銀聯(lián)總裁時文朝曾指出，中國絕大多數(shù)問題都出在定價機(jī)制上，衍生出所有經(jīng)濟(jì)主體的行為扭曲。

事實上，因國內(nèi)銀行卡刷卡手續(xù)費率過低，銀聯(lián)曾被國際卡組織指責(zé)惡性壓價、不正常競爭，問題在于，定價方并非銀聯(lián)而是發(fā)改委。2013年，發(fā)改委曾發(fā)文將手續(xù)費率降至原來的6-8折，按照這個費率，在7:2:1的收入分成機(jī)制下，只靠20%刷卡手續(xù)費的收單機(jī)構(gòu)基本不賺錢。

在行業(yè)微利的經(jīng)營模式下，做大規(guī)模是活下去的唯一手段。然而，線下收單市場中，銀聯(lián)商務(wù)和銀行占據(jù)了80%左右的市場份額，60多家持牌收單機(jī)構(gòu)競爭不超過20%的份額，本身就屬于紅海里的競爭。

再看看競爭者的心態(tài)，銀行一方意在獲取商戶沉淀存款，不指望收單業(yè)務(wù)掙錢，恨不得零費用拓展商戶；大的第三方支付企業(yè)也沒指望靠收單業(yè)務(wù)盈利，意在通過收單業(yè)務(wù)獲取商戶信息、沉淀資金，并以此開展其他互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，然后從VC那里拿錢。

在收費水平本已較低的情況下，面對恨不得不收費的競爭對手，大多數(shù)中小收單機(jī)構(gòu)依靠正當(dāng)?shù)母偁幨侄魏茈y活下去，不得不鋌而走險，導(dǎo)致行業(yè)亂象叢生、風(fēng)氣變差。

當(dāng)然，這本質(zhì)上并非風(fēng)氣的問題，而是定價機(jī)制和利益分配機(jī)制不均衡的問題。不解決這個問題，再嚴(yán)厲的處罰，恐怕都剎不住行業(yè)亂象。

接下來局勢如何？能做的也許只是等待

今年3月份，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機(jī)制的通知》，提出“收單環(huán)節(jié)服務(wù)費實行市場調(diào)節(jié)價。收單機(jī)構(gòu)收取的收單服務(wù)費由現(xiàn)行政府指導(dǎo)價改為實行市場調(diào)節(jié)價，由收單機(jī)構(gòu)與商戶協(xié)商確定具體費率”。

問題解決了嗎？恐怕沒有。

那么多競爭者都恨不得零費用拓展商戶，市場化定價帶來的必然不是整體收費水平的提高，更可能地是收費水平的進(jìn)一步下調(diào)。下調(diào)本身會進(jìn)一步壓縮中小收單機(jī)構(gòu)的生存空間，逼迫它們繼續(xù)鋌而走險，陷入惡性循環(huán)。

怎么辦呢？強(qiáng)迫大家統(tǒng)一提高費率為中小收單機(jī)構(gòu)留出盈利空間？顯然既不現(xiàn)實，也不合理。

唯一能做的，也許只能是等待市場的出清，隨著參與者的逐步退出，慢慢地市場會達(dá)到一種均衡，亂象的土壤自然也就不存在了。有沒有辦法加速這一進(jìn)程？把注銷牌照作為處罰手段恐怕是最有效的一種。

本文來自微信公眾號：洪言微語

生成海報

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。